SharePoint 통합 소개
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
SharePoint Server 통합을 통해 Microsoft Dynamics 365에서 문서 관리 기능을 사용할 수 있습니다.SharePoint Server 통합에는 두 가지 면이 있습니다.
SharePoint 통합 설정. 시스템 관리자는 SharePoint Server 환경을 설정합니다.Microsoft Dynamics 365 관리자(SharePoint 사이트 모음 관리자 역할을 가진 사용자)는 문서 관리 기능을 활성화하는 Microsoft Dynamics 365 엔터티를 선택하고 대상 SharePoint Server를 선택합니다. 대상 서버를 지정하는 부분으로 Microsoft Dynamics 365 관리자는 SharePointSite 엔터티를 사용하여 SharePoint Server 사이트 모음 또는 SharePoint Server 사이트 URL을 지정합니다.
SharePoint 문서 위치 레코드 만들기 및 관리.Microsoft Dynamics 365 사용자는 SharePoint Server 통합이 활성화된 후에 SharePoint Server 문서 위치 레코드를 만들고 관리할 수 있습니다.SharePointDocumentLocation 엔터티를 사용하여 SharePoint Server 문서 위치 레코드를 만들고 관리할 수 있습니다.Microsoft Dynamics 365은 또한 특정 조건에서 엔터티 레코드에 대해 SharePoint Server를 실행하는 서버에 폴더를 자동으로 만들 수 있습니다. 하지만 Microsoft Dynamics CRM SDK를 통해서는 폴더를 자동으로 만들 수 없습니다.
이 항목의 내용
SharePoint 저장소 개념
지원되는 SharePoint 서버 버전
SharePoint 통합 사용
Microsoft SharePoint Server용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소
SharePoint 저장소 개념
SharePoint Server 문서 관리 기능을 사용하면 문서를 만들고, 검토하고, 게시하고, 삭제하거나 보관하는 등 조직에서 문서 수명 주기를 제어할 수 있습니다.SharePoint Server는 계층적 저장소 모델을 사용하여 문서를 저장하고 관리합니다. 알고 있어야 하는 SharePoint Server 저장소 개념의 일부는 사이트 모음, 사이트, 문서 라이브러리 및 문서 폴더입니다. 저장소 개체는 SharePoint Server가 제공하는 콘텐츠 관리 인프라에 대한 프레임워크를 제공합니다. 이러한 저장소 개념에 대한 자세한 내용은 저장소 수준: 콘텐츠 저장소 이점 및 고려 사항을 참조하십시오.
지원되는 SharePoint 서버 버전
SharePoint 통합은 SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 및 SharePoint Online에서 지원됩니다.
SharePoint 통합 사용
Microsoft Dynamics 365은 클라이언트-서버 및 서버-서버(서버 기반) 등 두 가지 종류의 SharePoint 통합을 지원합니다.
클라이언트-서버 통합이 기본적으로 사용됩니다. 그러나 풍부한 사용자 경험을 위해 Microsoft SharePoint Server 2010용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 또는 Microsoft SharePoint Server 2013을 설치하십시오.추가 정보:목록 구성 요소를 사용하여 SharePoint 통합 구성
SharePoint를 사용하여 서버 기반 통합을 수동으로 활성화해야 합니다. 이런 유형의 통합은 CRM Online에서만 사용할 수 있습니다. 웹 또는 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하여 CRM Online에 대한 서버 기반 SharePoint 통합을 활성화할 수 있습니다. 이는 SDK를 통해 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM과 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.
SharePoint 통합을 활성화한 후:
엔터티에 대해 문서 관리 사용: SharePoint Server에서 문서를 만들고 관리하기 위해 Microsoft Dynamics 365에서 엔터티를 선택합니다.추가 정보:엔터티에 대해 문서 관리 사용.
Microsoft Dynamics 365의 엔터티에 대해 문서 관리를 활성화하면 왼쪽 창에서 일반 그룹 아래의 문서 링크가 Microsoft Dynamics 365 웹 응용 프로그램의 모든 엔터티 레코드에 추가됩니다.문서 링크를 사용하여 엔터티 레코드에 대하여 SharePoint Server 위치 레코드를 만들거나 관리할 수 있습니다.
대상 SharePoint 서버 지정: SharePoint Online, SharePoint Server 2010 또는 SharePoint Server 2013에서 사이트 또는 사이트 모음의 URL을 지정합니다. 이 URL은 SharePoint에서 폴더와 문서 라이브러리를 자동으로 만드는 데 사용됩니다.
Microsoft SharePoint Server용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소
Microsoft SharePoint Server 2010용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 및 Microsoft SharePoint 2013는 다음을 활성화하는 대상 Microsoft SharePoint 2010 또는 2013 서버의 사이트 모음에 설치되어야 하는(업로드 및 활성화) SharePoint Server 솔루션 패키지 파일(.wsp)입니다.
SharePoint Server 2010 서버에 저장되어 있는 문서를 Microsoft Dynamics 365 목록 보기(CRM의 모양과 느낌)로 봅니다.
SharePoint Server 서버에 문서를 자동으로 만드는 위치입니다.
SharePoint Server 2010 및 SharePoint Server 2013용 Microsoft Dynamics CRM 2013 목록 구성 요소를 다운로드 및 설치할 수 있습니다. 이 구성 요소를 설치하려면 대상 SharePoint 서버에 SharePoint Server 사이트 모음 관리자 권한이 있어야 합니다.
두 가지 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 버전이 있습니다.
Microsoft SharePoint Server 2010용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소: 이 버전은 SharePoint 2010에서만 작동합니다.
Microsoft SharePoint Server 2013용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소: 이 버전은 SharePoint 2013 및 SharePoint Online에서만 작동합니다.
참고 항목
SharePoint와 Microsoft Dynamics CRM 2015 통합
엔터티에 대해 문서 관리 사용
SharePoint 위치 레코드에 대한 작업
SharePoint 서버 기반 통합을 위한 사용자 지정 클레임 정의
SharePoint 통합 엔터티
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