SharePoint와 Microsoft Dynamics CRM 2015 통합

아티클
07/06/2017

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server는 사용자가 정보를 저장하고, 찾고, 공유하는 방법을 간단하게 하는 공동 작업 및 콘텐츠 관리 응용 프로그램입니다. 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 문서 및 정보에 안전하게 액세스하여 효과적으로 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

SharePoint 통합 기능을 사용하면 Microsoft Dynamics 365 레코드의 컨텍스트로 SharePoint에 문서를 저장하고 관리하며 문서 체크인과 체크아웃, 버전 내역 보기 및 문서 속성 변경 같은 SharePoint 문서 관리 기능을 Microsoft Dynamics 365에서 사용할 수 있습니다. 두 가지 방식으로 SharePoint와 통합할 수 있습니다.

SharePoint와 클라이언트-서버 통합: Dynamics 365 내에서 SharePoint 문서 관리 기능을 사용하려면 SharePoint의 샌드박스 환경에서 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소를 설치해야 합니다. 클라이언트-서버 통합은 Dynamics 365 및 SharePoint의 온라인 및 온-프레미스 버전에서 지원됩니다.
SharePoint와 서버-서버 통합(CRM Online만 해당): Dynamics 365 내에서 SharePoint 문서 관리 기능을 사용하려면 SharePoint의 샌드박스 환경에서 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 및 기타 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. 조직의 서버 기반 SharePoint 통합을 활성화한 후에는 클라이언트 기반 인증 방법으로 되돌릴 수 없습니다. 서버 기반 통합은 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1이 있는 경우에만 SharePoint Online 및 SharePoint 온-프레미스에 지원됩니다.

추가 정보:SharePoint 통합 사용

SharePointSite 및 SharePointDocumentLocation 엔터티를 사용하여 Dynamics 365에서 SharePoint Server 위치 레코드를 저장하고 관리하며, UserMapping 엔터티를 사용하여 SharePoint에서 Dynamics 365 사용자를 인증하고 승인하기 위해 CRM Online가 사용하는 기본값 이외의 값을 사용하도록 사용자 지정 클레임 매핑을 정의합니다.

이 섹션의 내용

SharePoint 통합 소개

엔터티에 대해 문서 관리 사용

SharePoint 위치 레코드에 대한 작업

SharePoint 서버 기반 통합을 위한 사용자 지정 클레임 정의

SharePoint 통합 엔터티

샘플: 엔터티에 대해 문서 관리 사용

샘플: SharePoint 위치 레코드 만들기, 검색, 업데이트 및 삭제

샘플: 절대 URL 및 위치 레코드의 사이트 모음 URL 검색

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SharePoint와 Microsoft Dynamics CRM 2015 통합

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