목표 계층 구조, 목표 및 대상 만들기
게시 날짜: 2017년 1월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
목표 관리를 준비할 때 목표(금액 또는 개수)에 대한 메트릭을 지정하고 목표 계층 구조를 만들고 대상을 설정해야 합니다. 계층 구조의 모든 목표는 동일한 목표 메트릭을 기반으로 해야 합니다. 메트릭은 목표 유형을 정의하고 롤업 필드는 목표에 대한 기타 중요한 설정을 지정합니다. 자세한 내용은 목표 메트릭 및 롤업 필드 정의을 참조하십시오.
이 항목의 내용
목표 계층 구조 만들기
목표를 관리하고 담당하는 사람
대상 설정 및 모니터링
기간 지정
기타 중요한 설정
목표 계층 구조 만들기
일반적으로 관리자의 목표는 팀 구성원들에 할당된 목표의 집계입니다. 관리자는 조직의 전반적인 목표를 결정하고 목표를 각 사람에 대한 개별 목표로 나눕니다. 대규모 조직에서 회사의 목표는 지역별 목표가 조합된 목표일 수 있습니다. 아래에 표시된 간단한 목표 계층 구조에서 관리자의 목표는 두 영업 직원 목표로 구성됩니다.
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관리자의 목표는 상위 목표라고 하고 영업 직원 목표는 하위 목표라고 할 수 있습니다. 목표는 여러 개의 하위 목표(일대다 관계)를 가질 수 있고 다른 목표의 하위 목표가 될 수 있습니다. 상위 목표 레코드와 하위 목표 레코드의 관계는 하위 목표가 상위 목표를 참조하는 참조적인 관계로 설명할 수도 있습니다. 상위 목표를 삭제하는 경우 하위 목표는 삭제되지 않고 상위 목표에 대한 참조만 제거됩니다. 자세한 내용은 엔터티 관계 동작을 참조하십시오.
목표 롤업은 계층의 맨 아래에서 계층의 맨 위쪽으로 수행됩니다. 롤업 중에는 하위 목표 총합을 상위 목표 총합으로 롤업합니다. 계층 구조의 맨 위에 있는 루트 목표에 대한 최종 합계는 계층 구조에서 모든 목표 총합의 누적합입니다.
목표를 관리하고 담당하는 사람
목표 관리자는 목표 대상을 설정하거나 수정하고 목표 기간을 조정하며 목표 담당자를 할당합니다. 목표 관리자는 목표에 대한 완벽한 액세스 권한을 가진 목표 레코드 담당자(Goal.OwnerID)입니다. 목표 담당자(Goal.GoalOwnerId)는 목표 대상을 충족해야 하는 사람입니다. 목표 담당자는 목표에 대한 읽기 및 다른 레코드에 추가 권한을 가집니다.
Microsoft Dynamics 365에서 목표를 만들면 목표 담당자 및 상위 목표 관리자와 자동으로 공유됩니다. 상위 목표의 관리자는 상위 목표의 레코드 담당자(Goal.OwnerId)이며 새로 만든 목표에 대한 읽기 권한이 있습니다. 상위 목표 관리자 또는 목표 담당자가 교체되면 목표에 대한 액세스가 해지되고 액세스는 새 상위 목표 관리자 또는 목표 담당자에게 부여됩니다. 목표가 특정 액세스 권한이 부여되었던 이전 상위 목표 관리자 및 목표 담당자와 명시적으로 공유된 경우 이러한 Microsoft Dynamics 365 사용자는 목표에 대한 모든 액세스 권한을 잃지 않을 수 있습니다.
대상 설정 및 모니터링
각 목표의 경우 목표 롤업의 결과가 측정되는 대상 값을 지정할 수 있습니다. 또한, 도전적 목표를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 대상 수익은 $100,000가 될 수 있으며 도전적 대상 수익은 $120,000입니다.
논리적으로 대상 값은 계층 구조에서 누적합의 상향 증가를 반영하기 위해 목표 계층 구조의 맨 위쪽으로 증가해야 합니다.
롤업 데이터 유형에 따라 Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal 또는 Goal.TargetMoney의 목표 엔터티 특성 중 하나를 사용하여 대상을 설정할 수 있습니다. 도전적 대상을 설정하려면 Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal 또는 Goal.StretchTargetMoney를 사용합니다.
다음 표에는 대상에 대한 진행 상황을 측정하는 데 사용할 수 있는 시스템에서 생성된 값이 나와 있습니다.
목표 엔터티 특성 |
설명 |
수식 |
|---|---|---|
Goal.Percentage |
대상 목표에 대해 달성한 비율입니다. |
(실제/대상) * 100 |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved |
대상 목표에 대해 달성된 백분율에 대한 예상 값입니다. |
100 * (오늘 날짜 - 시작 날짜)/(종료 날짜 - 시작 날짜) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger |
대상 목표에 대한 실제(정수) 예상 금액입니다. |
대상(정수) * (오늘 날짜 - 시작 날짜)/(종료 날짜 - 시작 날짜) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal |
대상 목표에 대한 실제(10진수) 예상 금액입니다. |
대상(10진수) * (오늘 날짜 - 시작 날짜)/(종료 날짜 - 시작 날짜) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney |
대상 목표에 대한 실제(금액) 예상 금액입니다. |
대상(금액) * (오늘 날짜 - 시작 날짜)/(종료 날짜 - 시작 날짜) |
참고
시스템에서 생성된 값은 대상 값에 대해 계산됩니다. 도전적 대상 값에 대해서는 계산되지 않습니다.
기간 지정
각 목표에 대해 특정 회계 기간 또는 사용자 지정 기간을 지정해야 합니다. 회계 기간 또는 사용자 지정 기간을 선택하려면 Goal.IsFiscalPeriodGoal 특성을 사용합니다. 회계 기간을 선택하는 경우 Goal.FiscalYear 특성을 사용하여 회계 기간을 지정해야 합니다. 이 특성에 사용 가능한 값은 회계 연도(goal_fiscalyear) 전역 옵션 집합에 정의되어 있습니다. 분기 또는 반기 같은 회계 기간은 Goal.FiscalPeriod 특성에 지정됩니다. 이 특성에 사용 가능한 값은 회계 기간(goal_fiscalperiod) 전역 옵션 집합에 정의되어 있습니다.
목표의 회계 연도 및 회계 기간은 Organization 엔터티에 정의된 조직의 회계 연도 설정에 연결됩니다. 조직의 회계 연도 설정은 언제든지 다시 정의할 수 있습니다. 설정이 변경되는 경우 기존 회계 설정을 가진 기존 목표를 계속 사용하거나 새로운 회계 설정에 따라 다시 정렬할 수 있습니다.
중요
다시 정렬하려면 UpdateRequest 메시지를 사용하여 새로운 회계 연도 및 회계 기간으로 계층 구조의 루트 목표를 업데이트해야 합니다.
회계 연도 및 회계 기간 값은 회계 기간(goal_fiscalperiod) 전역 옵션 집합에 정의됩니다. 모든 새로운 목표는 조직에 대한 현재 회계 연도 설정을 사용해야만 만들 수 있습니다.
목표에 대한 사용자 지정 기간을 선택하는 경우 Goal.GoalStartDate 특성 및 Goal.GoalEndDate 특성을 사용하여 목표 시작 및 종료 날짜를 지정해야 합니다.
사용자 지정 기간을 사용하는 경우 Goal.FiscalYear 및 Goal.FiscalPeriod 값은 무시됩니다. 회계 기간을 사용하는 경우 사용자 지정 기간에 대한 시작 및 종료 날짜는 무시됩니다.
목표 계층 구조의 모든 목표는 동일한 회계 기간 또는 사용자 지정 기간을 기반으로 해야 합니다. 하위 목표에 대해 다른 기간을 지정하는 경우 상위 목표에 대한 기간이 사용됩니다.
기타 중요한 설정
기타 중요한 목표 설정들:
Goal.ParentGoalId 특성을 사용하여 목표에 대한 상위 목표를 지정합니다. 상위 목표를 삭제하는 경우 하위 목표는 삭제되지 않지만 상위 목표 GUID 값은 시스템에 의해 null 값으로 대체됩니다.
Goal.RollupOnlyFromChildGoals를 true로 설정하여 하위 목표에서만 데이터를 롤업하도록 지정합니다.false로 설정된 경우 데이터는 하위 목표에서 롤업되고 목표 메트릭과 롤업 쿼리에 지정된 목표의 참여 레코드에서 롤업됩니다. 목표 메트릭과 롤업 쿼리에 대한 자세한 내용은 목표 메트릭 및 롤업 필드 정의 및 복잡한 목표 조건 추가를 참조하십시오.
Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords 특성을 사용하여 사용 가능한 모든 레코드의 데이터를 롤업할지 아니면 목표 담당자 레코드의 데이터만 롤업할지를 지정합니다. 예를 들어, 모든 종료된 영업 기회의 데이터를 롤업하는 대신 목표 담당자가 담당하는 종료된 영업 기회의 데이터만 롤업하도록 지정할 수 있습니다.
참고 항목
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