Konfigūruoti kliento sąskaitos mokėjimo metodą B2B el. komercijos saitams

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukonfigūruoti kliento sąskaitos mokėjimo metodą „„Microsoft“ Dynamics 365 Commerce“. Jame taip pat aprašoma, kaip kredito limitai veikia pagal sąskaitą vykstančių mokėjimų fiksavimą verslas verslui (B2B) el. prekybos svetainėse.

Mažmeniniai prekybininkai gali priimti įvairius mokėjimo tipus vietoje produktų ir paslaugų, kuriuos jie parduoda el. komercijos kanale. Nustatydami sistemą turite sukonfigūruoti kiekvieną mokėjimo tipą, kurį mažmenininkas priima programoje "Dynamics 365 Commerce". B2B el. prekybos svetainėse turi būti palaikomas kliento paskyros (arba sąskaitos mokėjimo metodas). 

Būtinosios sąlygos

  1. Įtraukite kliento sąskaitos mokėjimo metodą į „Commerce“ būstinę.

  2. Susiekite kliento sąskaitos mokėjimo metodą su el. komercijos kanalu.

  3. Įsitikinkite, kad "Retail and Commerce>Customers>All customers>" kliento ypatybė Leisti paskyrojeMokėjimo numatytieji nustatymai "Commerce" būstinėje.

    Pastaba.

    Jei visiems klientams turėtų būti leista naudoti mokėjimo sąskaitoje metodą, nustatykite su B2B svetaine susieto kanalo numatytojo kliento ypatybę Leisti paskyroje į Taip .

Įjunkite kliento sąskaitos mokėjimo metodą „Commerce“ vietos kūrimo įrankyje

Norėdami įgalinti kliento paskyros mokėjimo metodą "Commerce" svetainių kūrimo priemonėje, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Eikite į Svetainės nustatymų>plėtiniai.
  2. Nustatykite Įjungti kliento sąskaitos mokėjimus ypatybę į Įjungti B2B klientams.
  3. Pasirinkite Įrašyti ir publikuoti.

Pastaba.

Nauji saito nustatymai įsigalioja tik atnaujinus app.settings.json failą. Dėl daugiau informacijos, žr. SDK ir modulio bibliotekos naujinimai.

Įjunkite kliento sąskaitos mokėjimo metodą išsiregistravimo puslapyje B2B el. komercijos saite

Norėdami įgalinti kliento sąskaitos mokėjimo būdą B2B el. prekybos svetainės atsiskaitymo puslapyje, atlikite šiuos veiksmus:

  1. „Commerce“ saito kūrimo įrankyje, suraskite ir redaguokite išsiregistravimo puslapį ar fragmentą, kuriame yra išsiregistravimo modulis B2B el. komercijos saite.
  2. Vietoje Išsiregistravimo sektoriaus konteineris rinkitės Įtraukti modulį ir tuomet įtraukite Kliento sąskaitos mokėjimas modulį.
  3. Padėkite Kliento sąskaitos mokėjimas modulį pasirinkę daugtaškį (...) ir tuomet pasirinkę Eiti aukštyn ar Eiti žemyn kaip būtina.
  4. Pasirinkite Išsaugoti, tada – Baigti redagavimą, kad užregistruotumėte puslapį, o tada pasirinkite Publikuoti, kad publikuotumėte jį.

Patvirtinkite, kad kliento sąskaitos mokėjimo būdas įgalintas ir publikuotas

Norėdami patvirtinti, kad kliento sąskaitos mokėjimo metodas įgalintas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie el. komercijos saito.
  2. Įtraukite prekę į vežimėlį.
  3. Eikite į išsiregistravimo puslapį. Turėtumėte matyti naują Kliento sąskaitos mokėjimo metodą.

Darbas su kredito limitais

Kai įgalinate kliento sąskaitos mokėjimų galimybes B2B svetainėje, organizacijos paprastai nori rodyti informaciją apie kredito limitus ir kredito limito likučius užsakymo fiksavimo proceso metu. Apibrėžkite kliento kredito limitą nustatydami ypatybę Kredito limitas "Commerce Headquarters" kliento įrašo "FastTab" skirtuke Kreditas ir mokėjimai . Tačiau pagal B2B scenarijus kliento pateiktas užsakymas dažnai turėtų būti įrašytas į organizacijos, kuriai priklauso klientas, sąskaitą faktūrą. Todėl kliento įrašo "FastTab" skirtuke SF ir pristatymas nustatykite ypatybę SF sąskaita į organizacijos kliento kliento ID. Kai klientas pateikia užsakymą B2B svetainėje, užsakymui išrašoma SF organizacijai. B2B svetainė taip pat naudoja organizacijos kredito limitą, o ne kliento įraše nurodytą kredito limitą.

Kredito limito skaičiavimas ir balansas, rodomas B2B svetainėje, priklauso nuo ypatybės Kredito limito tipas, esančio "Commerce" būstinėje, "FastTab" skirtuke Kredito limitai, esančiame Kredito ir mokėjimų priežiūros parametrų>>nustatymas>Kreditas. Ypatybė Kredito limito tipas palaiko reikšmes Nėra, Balansas, Balansas + važtaraštis arba produkto kvitas ir Balansas + visi. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias vertes, žr. Kredito limito tipo reikšmės.

Pastaba.

Nustatykite ypatybę Kredito limito tipas į Balansas + pakuotės kvitas arba produkto kvitas, kad atviri pardavimo užsakymai neprisidėtų prie balanso skaičiavimo. Tada, kai jūsų klientai pateiks būsimus užsakymus, jiems nereikės jaudintis, kad tie užsakymai turės įtakos jų dabartiniam likučiui.

Kita ypatybė, kuri turi įtakos užsakymams pagal sąskaitą, yra Privalomas kredito limitas ypatybė, esanti Kreditas ir išieškojimai Kliento įrašo „FastTab“ skirtuke. Nustatę šią ypatybę kaip Taip konkretiems klientams, galite priversti sistemą tikrinti jų kredito limitą, net jei ypatybė Kredito limito tipas nustatyta kaip Nėra , kad nurodytumėte, kad kredito limitas neturėtų būti tikrinamas nė vienam klientui.

Pradedant nuo Dynamics 365 Commerce versijos 10.0.48, galite konfigūruoti klientų užsakymus, kad jie atitiktų visą kredito valdymo srautą. Kai įjungiate šią funkciją, sistema įvertina užsakymus pagal kredito valdymo blokavimo taisykles ir gali sulaikyti užsakymus, kad jūsų finansų komanda galėtų matyti ir kontroliuoti prieš vykdant vykdymą.

Norėdami įjungti šį veikimą, sukonfigūruokite šiuos parametrus:

  • Įgalinkite funkciją Sverto kredito valdymo nustatymas "Commerce" užsakymams darbo srityje Funkcijų valdymas .
  • Įgalinkite parinktį Kredito valdymasgautinų sumų parametruose>Kredito valdymas.

Pastaba.

Jei neįgalinsite nė vieno iš šių parametrų, "Commerce" užsakymuose bus naudojamas numatytasis veikimas, kai sistema tiesiogiai blokuoja užsakymą arba operaciją, kai viršijamas kliento kredito limitas, o ne nukreipia jį per kredito sulaikymo srautą.

Galite kontroliuoti, ar sistema tikrina kredito limitą užsakymo fiksavimo metu. Norėdami leisti B2B pirkėjams el. prekybos svetainėje pateikti užsakymus net ir viršijus kredito limitą, internetinių parduotuvių funkcijų profilyje įgalinkite naują parametrą Praleisti kredito tikrinimą fiksuojant užsakymą. Pateikus užsakymą, el. prekybos užsakymai pereina per kredito valdymo srautą. Atsižvelgiant į sukonfigūruotas blokavimo taisykles, užsakymams gali būti taikomas kredito sulaikymas peržiūrėti.

Pastaba.

Kad blokavimo taisyklė Kredito limitas įsigaliotų , taip pat turite įgalinti Tikrinti kredito limitą pardavimo užsakyme kredito limito parametruose Kreditas ir mokėjimų rinkinys. Šis parametras taikomas visiems kredito valdymo kontroliniams taškams, įskaitant užsakymo patvirtinimą, išrinkimo dokumento generavimą ir SF išrašymą. Kitoms blokavimo taisyklėms šio nustatymo nereikia.

Daugiau išteklių

  • Last updated on