„Excel“ darbaknygės kūrimas norint redaguoti mažmeninės prekybos operacijas

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukurti "Excel" darbaknygę, kad galėtumėte redaguoti mažmeninės prekybos operacijas programoje "Microsoft Dynamics 365 Commerce".

Iš anksto nustatytą "Excel" šabloną klientai gali pasiekti iš skirtingų sistemos dalių. Naudokite šį šabloną mažmeninės prekybos operacijoms redaguoti ir tikrinti. Tačiau šiuo tikslu taip pat galite sukurti pasirinktinę "Excel" darbaknygę.

„Excel“ darbaknygės kūrimas ir konfigūravimas

Norėdami sukurti ir konfigūruoti "Excel" darbaknygę, kad galėtumėte redaguoti mažmeninės prekybos operacijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „Excel“ ir sukurkite tuščią darbaknygę.

2. Skirtuke Įterpti pasirinkite Mano papildiniai.

3. Dešiniojoje srityje pasirinkite saitą Įtraukti serverio informaciją.

4. Įveskite serverio URL ir pasirinkite Gerai.

5. Jei gaunate klaidos pranešimą „Nerasta jokių programėlės registracijų“, atlikite šiuos veiksmus, kad išspręstumėte problemą:

   1. „Commerce“ eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > „Office“ programos parametrai.
   2. „FastTab“ Programos parametrai pasirinkite Inicijuoti programos parametrus.
   3. Patvirtinimo pranešimo lauke pasirinkite Gerai.
   4. „FastTab“ Užregistruotos programėlės pasirinkite Inicijuoti programėlės registraciją.
   5. Kaip reikalaujama, pakartokite tris ankstesnius veiksmus.

6. Pasirinkite Dizainas ir tada pasirinkite Įtraukti lentelę.

7. Remdamiesi duomenimis, kuriuos turite modifikuoti, pasirinkite objektus, kuriuos norite įtraukti į "Excel" darbaknygę, kad galėtumėte redaguoti. Naudokite toliau pateikiamą lentelę kaip nuorodą.

   Operacijos tipas	Naudotini duomenų objektai
   Atsiskaitymo grynaisiais operacijos, internetiniai užsakymai, asinchroniniai kliento užsakymai, asinchroniniai kliento pasiūlymai	Operacija (patikrinama), pardavimo operacija (patikrinama), mokėjimo operacijos (patikrinamos), mokesčių operacijos (patikrinamos), nuolaidų operacijos (patikrinamos), išlaidų operacijos (patikrinamos)
   Inkasavimas	Operacija (patikrinama), bankinio mokėjimo priemonių operacijos (patikrinamos)
   Pinigų įnešimas į kasą	Operacija (patikrinama), kasos mokėjimo priemonių operacijos (patikrinamos)
   Mokėjimo priemonių deklaravimas	Operacija (patikrinama), mokėjimo priemonių deklaravimo operacijos (patikrinamos)
   Pajamos, išlaidos	Operacija (patikrinama), pajamų / išlaidų operacijos (patikrinamos), mokėjimo operacijos (patikrinamos)
   Deklaruoti pradžios sumą, mokėjimo priemonės šalinimas, srauto įrašas, mokėjimo priemonės grąža, sąskaitos faktūros apmokėjimas, kliento depozitas	Operacija (patikrinama), mokėjimo operacijos (patikrinamos)

   Pastaba.

   Į kiekvieną "Excel" darbaknygę įtraukite tik vieną duomenų objektą. Be to, į atitinkamą darbaknygę turite įtraukti visus laukus, pažymėtus rakto simboliu.

8. Sukonfigūravę darbaknygę, pritaikykite reikiamus filtrus. Nepamirškite tų pačių filtrų pritaikyti visuose failo darbalapiuose. Venkite įkelti didelius duomenų kiekius į "Excel" failą. Kitu atveju tai gali turėti įtakos našumui ir „Excel“ bei jūsų sistema gali veikti lėčiau. Visada naudokite įmonę ir išrašo numerį arba operacijos numerį kaip failo filtrus.

9. Sukonfigūravę filtrus, pasirinkite Atnaujinti , kad įkeltumėte duomenis.

10. Redaguokite reikalingus duomenis ir tada publikuokite juos. Jei mygtukas Publikuoti nepasiekiamas, tikriausiai į "Excel" darbaknygę neįtraukėte kai kurių pagrindinių laukų.

Papildomi ištekliai

Atsiskaitymo grynaisiais ir grynųjų pinigų valdymo operacijų redagavimas ir tikrinimas

Internetinio užsakymo ir asinchroninio kliento užsakymo operacijų redagavimas ir tikrinimas

Mažmeninės prekybos operacijų finansinių dimensijų redagavimas

Laukų įtraukimas į „Excel“ darbaknygę norint redaguoti mažmeninės prekybos operacijas