Kliento ieška

Šiame straipsnyje aprašomos klientų ieškos galimybės programoje "„Microsoft“ Dynamics 365 Commerce".

Naudokite klientų paiešką, kad rastumėte klientų įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, kasininkai gali norėti peržiūrėti kliento pageidavimų sąrašą ar pirkimo istoriją, arba klientą įtraukti į operaciją. Darbuotojai gali ieškoti klientų, susijusių su esama parduotuve ar bet kuria kita įmonės parduotuve. Darbuotojai taip pat gali ieškoti klientų, kurie yra susieti su kita pagrindinės organizacijos įmone.

Ieškos algoritmas atitinka ieškos terminus pagal vertes, nurodytas šiose kliento ypatybėse:

• Pavadinimas
• El. pašto adresas
• Telefono numeris
• Lojalumo kortelės numeris
• Adresas
• Sąskaitos numeris

Iš visų šių ypatybių, pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė suteikia daugiausiai lankstumo ieškant kelių raktinių žodžių, nes algoritmas pateikia visus klientus, kurie atitinka bet kurį iš ieškomų raktažodžių. Daugiausia raktažodžių atitinkantys klientai rodomi rezultatų viršuje. Toks elgesys padeda kasininkams tais atvejais, kai jie ieško įvesdami visą vardą, bet pavardė ir vardas buvo apsikeisti pradinio duomenų įvedimo metu. Tačiau dėl funkcionalumo, visose kitose ypatybėse išlaikoma ieškos raktažodžių tvarka. Todėl, jei ieškos raktažodžių tvarka neatitinka duomenų saugojimo tvarkos, rezultatai nepateikiami.

Pagal numatytuosius parametrus klientų ieškoma su parduotuve susietose klientų adresų knygelėse. Šis ieškos tipas vadinamas vietine klientų ieška. Tačiau darbuotojai klientų taip pat gali ieškoti visuotinai. Kitaip tariant, jie gali ieškoti visose įmonės parduotuvėse ir visuose kituose juridiniuose subjektuose. Šis ieškos tipas vadinamas nuotoline klientų ieška.

Norėdami ieškoti visuotinai, darbuotojai gali pasirinkti mygtuką Filtruoti rezultatus puslapio apačioje, tada pasirinkti parinktį Ieškoti visose parduotuvėse , kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje. Tokiu atveju ieška pateikia ne tik klientus, bet ir visų tipų šalis, kurios yra bet kurios būstinės adresų knygos dalis. Šios šalys – tai darbininkai, tiekėjai, kontaktai ir konkurentai.

Pastaba.

Įveskite bent keturis simbolius, kad nuotolinė klientų ieška pateiktų rezultatus.

Kliento ID nerodomas klientams, kurių užklausos pateikiamos iš kitų juridinių subjektų, nes šios šalys neturi kliento ID dabartinėje įmonėje. Tačiau, jei darbuotojas atidaro kliento informacijos puslapį, sistema automatiškai sugeneruoja šalies kliento ID ir su klientu susieja parduotuvės klientų adresų knygeles. Todėl klientas matomas vėliau atliekamose vietinių parduotuvių paieškose.

Daugiau vietinių klientų paieškos galimybių

Kai ieškote telefono numerio, sistema nepaiso specialiųjų simbolių (pvz., tarpų, brūkšnelių ir skliaustų), kuriuos galite įtraukti kurdami klientą. Todėl kasininkams nereikia jaudintis dėl telefono numerio formato. Pavyzdžiui, jei kliento telefono numeris įvestas kaip 123-456-7890, kasininkas gali ieškoti kliento įvesdamas 1234567890 arba įvesdamas kelis pirmuosius telefono numerio numerius.

Pastaba.

Klientas gali turėti daugybę telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Kliento paieškos algoritmas taip pat ieško šiuose antriniuose elektroniniuose paštuose ir telefono numeriuose, tačiau kliento paieškos rezultatų puslapis tik rodo pirminį elektroninį paštą ir telefono numerį. Šis apribojimas gali sukelti painiavą, nes grąžintuose klientų rezultatuose nerodomas ieškomas el. pašto adresas ar telefono numeris.

Įprastinė kliento ieška gali užimti daug laiko, nes ji vykdoma daugelyje laukų. Vietoj to kasininkai gali ieškoti vieno kliento ypatybės, pvz., vardo ir pavardės, el. pašto adreso arba telefono numerio. Kliento ieškos algoritmo naudojamos ypatybės kartu vadinamos kliento ieškos kriterijais. Sistemos administratorius gali lengvai sukonfigūruoti vieną ar kelis kriterijus kaip nuorodas, rodomas EKA. Kadangi ieška apsiriboja vienu kriterijumi, rodomi tik atitinkami ieškos rezultatai, o našumas yra geresnis nei standartinės klientų ieškos našumas. Toliau nurodytame paveikslėlyje pavaizduotos EKA kliento ieškos nuorodos.

Norėdamas nustatyti paieškos kriterijus kaip nuorodas, administratorius turi atidaryti puslapį „Commerce“ parametrai, esantį „Commerce“, o tada skirtuke EKA paieškos kriterijai pasirinkti visus kriterijus, kurie turėtų būti rodomi kaip nuorodos.

Pastaba.

Jei įtraukiate per daug sparčiųjų klavišų, EKA ieškos juostos išplečiamasis meniu tampa netvarkingas ir gali būti paveikta darbuotojo ieškos patirtis. Įtraukite tik tiek sparčiųjų klavišų, kiek jums reikia.

Lauke Rodymo tvarka laukas nurodoma tvarka, kuria nuorodos rodomos EKA. Rodomi kriterijai yra paruoštos naudoti ypatybės, kurias kliento ieškos algoritmas naudoja klientams ieškoti. Tačiau partneriai kaip ieškos nuorodas gali įtraukti pasirinktinių ypatybių. Norėdamas kaip ieškos nuorodas įtraukti pasirinktinių ypatybių, sistemos administratorius turi išplėsti išplečiamąjį išvardijimą (išvardijimas), kuris naudojamas kliento ieškos kriterijams nustatyti, ir tada pažymėti partnerio pasirinktines ypatybes kaip nuorodas. Partneriai yra atsakingi už kodą rašymą rezultatams rasti, kai ieškose naudojamos jų pasirinktinės nuorodos.

Jei norite, kad spartieji klavišai būtų pateikiami EKA, reikalingi nuorodų vertimai. Jei kanalo kalba skiriasi nuo numatytosios sistemos kalbos, turite apibrėžti kiekvienos nuorodos vertimą numatoma kalba. Vertimus galite apibrėžti pasirinkę Versti prie kiekvieno sparčiojo klavišo.

Pastaba.

Pasirinktinė ypatybė, kurią įtraukiate į išvardijimą, neturi įtakos standartiniam klientų ieškos algoritmui. Kitaip tariant, klientų ieškos algoritmas neieško pasirinktinėje nuosavybėje. Vartotojai ieškodami gali naudoti pasirinktines ypatybes tik jei tos pasirinktinės ypatybės yra įtrauktos kaip nuorodos arba jei numatytasis ieškos algoritmas yra perrašytas.

Mažmenininkai taip pat gali nustatyti numatytąjį kliento ieškos režimą EKA kaip Ieškoti visose parduotuvėse. Ši konfigūracija gali būti naudinga tais atvejais, kai klientų, sukurtų ne EKA, reikia ieškoti nedelsiant (pvz., dar prieš vykdant paskirstymo užduotį). Norėdami tai padaryti, mažmenininkas turi įjungti parinktį Numatytasis kliento ieškos režimas EKA funkcijų šablone. Nustačius Taip, kiekvienas kliento ieškos bandymas realiuoju laiku skambina į būstinę.

Siekiant išvengti netikėtų našumo problemų, ši konfigūracija yra paslėpta už vėliavėlės, pavadintos CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Norėdamas vartotojo sąsajoje (UI) rodyti numatytojo kliento ieškos režimo parametrą, mažmenininkas turi sukurti savo vartotojo priėmimo testavimo (UAT) ir gamybos aplinkų palaikymo bilietą. Gavusi bilietą, inžinierių komanda bendradarbiauja su mažmenininku, kad įsitikintų, jog mažmenininkas atlieka bandymus ne gamybinėje aplinkoje, kad įvertintų našumą ir įgyvendintų visus reikalingus optimizavimus.

Debesija paremta kliento paieška

Vieša klientų paieškos galimybių peržiūra naudojant „Azure Cognitive Search“ paslaugą buvo išleista kaip „Commerce 10.0.18“ leidimo dalis. Be našumo patobulinimų, paslaugos vartotojams taip pat pravers raiškiosios kokybės patobulinimas ir pagerintos ryšio galimybės. Efektyvumo patobulinimai ypač akivaizdūs, kai naudojama EKA visuotinė paieškos funkcija („Ieškoti visose parduotuvėse“), nes paieškos rezultatai gaunami iš „Azure“ paieškos indekso, o ne pateikiami iš „Commerce headquarters“ duomenų užklausų.

Įjungti debesija paremtą ieškos funkciją

Pastaba.

Tiek "Commerce" būstinė, tiek "Commerce" mastelio vienetas turi būti atnaujinti į 10.0.18 versiją. EKA atnaujinti nereikia.

Norėdami įjungti debesų technologijomis pagrįstą ieškos funkciją "Commerce" būstinėje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eiti įSistemos administravimas>Darbo vietos>Funkcijų valdymas.
2. Raskite ir pasirinkite (Peržiūra) Debesija paremta kliento paieška funkciją ir pasirinkite Įgalinti dabar.
3. Pasirinkite Mažmeninė prekyba ir Komercija > Būstinės sąranka > Prekybos grafiko įrankis > Inicijuoti prekybos grafiko įrankį ir pasirinkite OK, kad rodytų naują 1010_CustomerSearch užduotį Paskirstymo grafikas formoje.
4. Eiti įMažmeninė prekyba ir prekyba>Mažmeninė prekyba ir IT>Platinimo grafikas.
5. Paleiskite 1010_KlientoPaieška užduotį. Ši užduotis publikuoja duomenis Azure ieškos indekse. Baigus publikuoti indeksą, užduoties būsena nustatoma kaip Taikoma.
6. Kai 1010_CustomerSearch užduoties būsena yra Taikoma, paleiskite užduotį 1110 – visuotinė konfigūracija , kad atnaujintumėte naujai įgalintos funkcijos EKA kanalus funkcijų valdyme.
7. Baigus inicijavimą, automatiškai sugeneruojama pasikartojanti paketinė užduotis, skirta 1010_CustomerSearch užduočiai siųsti klientų naujinimus į ieškos indeksą. Pradėkite nuo 60 minučių pasikartojimo intervalo šiai užduočiai. Jei užduotis publikuoja naujus seansus greičiau, nei juos galima apdoroti, laikui bėgant kaupiasi vėlavimas, o klientų naujinimai ieškos indekse rodomi ilgiau.

Pastaba.

Pradinio indekso publikavimo užduotis 1010_CustomerSearch gali užtrukti kelias valandas, nes visi klientų įrašai siunčiami į Azure ieškos indeksą. Vėlesni atnaujinimai paprastai trunka apie 30–60 minučių, priklausomai nuo klientų duomenų kiekio (didesni duomenų rinkiniai užtrunka ilgiau). Kai įjungiate nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą ieškos funkciją, bet indekso publikavimas dar nebaigtas, klientų ieška EKA pagal numatytuosius nustatymus yra esama SQL pagrįsta ieška. Ši numatytoji reikšmė užtikrina, kad parduotuvės operacijos nebūtų pertraukiamos.

Funkciniai esamos ieškos skirtumai

Toliau pateiktame sąraše parodyta, kuo nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįsta klientų ieškos funkcija skiriasi nuo esamos ieškos funkcijos.

• Kai vykdote užduotį 1010_CustomerSearch, klientai, sukurti ir redaguoti "Commerce" būstinėje, siunčiami į Azure ieškos indeksą. Šie atnaujinimai paprastai užtrunka apie 30–60 minučių, kol jie atsispindi indekse, atsižvelgiant į klientų duomenų kiekį (didesni duomenų rinkiniai užtrunka ilgiau). Atnaujinus indeksą, EKA vartotojai gali ieškoti naujų klientų (arba ieškoti pagal atnaujintą informaciją). Jei jūsų verslo procesas reikalauja, kad "Commerce" būstinėje sukurtų klientų būtų galima iš karto ieškoti EKA, ši paslauga gali būti netinkamas pasirinkimas.

• Kai EKA kuriate naujus klientus, "Commerce" mastelio vienetas siunčia juos į "Azure" ieškos indeksą, todėl jų galima iš karto ieškoti bet kurioje parduotuvėje. Tačiau jei įjungsite asinchroninio kliento kūrimo funkciją, nauji klientų įrašai nebus publikuojami "Azure" ieškos indekse iš "Commerce" mastelio vieneto ir jų negalima ieškoti EKA, kol kliento informacija nebus sinchronizuojama su "Commerce" būstine ir nebus sugeneruoti asinchroninių klientų ID. Tada užduotis 1010_CustomerSearch gali siųsti asinchroninius klientų įrašus į Azure ieškos indeksą. Laikas, per kurį EKA bus galima ieškoti naujai sukurtų asinchroninių klientų, priklauso nuo dviejų veiksnių:

  • Kaip dažnai suplanuota vykdyti 1010_CustomerSearch, P užduotį ir sinchronizuoti klientus ir verslo partnerius iš asinchroninio režimo užduočių.
  • Kaip greitai kiekviena užduotis gali paskelbti ir pritaikyti savo darbo krūvį.

  Kai klientų įrašai sukuriami greičiau, nei šios užduotys gali juos publikuoti ir taikyti, kaupiasi atsilikimas ir atitinkamai pailgėja paieškos laikas.

• Debesija paremta ieška taip pat ieško antrinių el. laiškų ir klientų telefonų numerių, tačiau šiuo metu klientų ieškos rezultatuose rodomas tik pirminis telefono numeris ir pirminis klientų el. pašto adresas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad pateikiami nesusiję paieškos rezultatai, tačiau antrinio kliento el. pašto adreso ir telefono numerio patikrinimas paieškos rezultatuose gali padėti patikrinti, ar ieškomas raktažodis lėmė kliento atitiktį. Norint išvengti tokios painiavos, planuojama patobulinti ieškos rezultatų puslapį, kad vartotojai lengviau suprastų, kodėl buvo pateikti ieškos rezultatai.

• Reikalavimas visuotinėje paieškoje naudoti bent keturis simbolius ("Ieškoti visose parduotuvėse") šiai paslaugai netaikomas.

• 1010_CustomerSearch užduotis nėra automatiškai vykdoma klientų įrašams, kuriuos importuojate iš išorinės sistemos. Turite paleisti 1010_CustomerSearch užduotį, kad būtų galima ieškoti importuotų klientų įrašų.

Pastaba.

Klientų ieškos galimybė naudojant „Azure Cognitive Search” paslaugą prieinama visuose peržiūros ribotuose regionuose. Klientų ieškos galimybė nepasiekiama šiuose regionuose:

• Brazilija
• Indija

Daugiau išteklių

Produktų ir klientų paieška elektroniniame kasos aparate (EKA)