El. laiškų šablonų kūrimas
Sutaupykite laiko kurdami kelis el. laiškus sukūrę el. laiškų šablonus. El. laiškų šablonuose gali būti jūsų nurodytų iš anksto įvestų duomenų, todėl nereikės kiekvienam straipsniui pakartotinai įvesti tos pačios informacijos.
El. laiško šablonas pridedamas prie el. pašto veikos sukūrus veiklą. Paprastai kiekvienam el. pašto veiklos tipui yra skirtas atskiras el. laiško šablono tipas; pvz., atliekant el. pašto veiklą, sukurtą naudojant atvejo įrašą, naudojamas atvejo el. laiško šablonas. Be to, galite sukurti visuotinių šablonų, kuriuos galėsite naudotis su visais įrašų tipais, asmeninių šablonų, kuriuos galėsite naudoti tik jūs, arba organizacijos šablonų, kuriuos galės naudoti bet kuris organizacijos darbuotojas.
Įsitikinkite, kad „Microsoft Dynamics 365“ turite sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Saugos vaidmens tikrinimas
Atlikite skyriuje Vartotojo profilio peržiūra nurodytus veiksmus.
Neturite tinkamų teisių? Kreipkitės į sistemos administratorių.
„Microsoft Power Platform” administravimo centre pasirinkite aplinką.
Pasirinkite Parametrai>Šablonai>El. laiškų šablonai.
Įrankių juostoje Veiksmai pasirinkite Naujas.
Dialogo lango El. pašto šablono tipas sąraše Šablono tipas pasirinkite tipą, tada pasirinkite Gerai.
Svarbu
Jei pasirinksite konkretų įrašo tipą, pvz., galimą klientą arba galimybę, galėsite naudoti tik to įrašo tipo šabloną. Jo keisti negalėsite. Jei tą patį turinį norite naudoti kaip kito įrašo tipą, sukurkite naują šabloną.
Formoje El. pašto šablonai įveskite Pavadinimas ir Tema.
Galite įvesti šablono aprašą. Gavėjui jis nerodomas.
Įveskite tekstą, kurį norite siųsti šiuo laišku. Norėdami redaguoti tekstą, naudokite formatavimo įrankių juostą.
Arbatpinigiai
Nors ir negalima įterpti vaizdų arba HTML tiesiogiai į el. laiškus arba el. laiškų šablonus, galite naudotis „Internet Explorer“ kopijavimo funkcija norėdami vaizdą iš svetainės kopijuoti ir įklijuoti į el. laišką arba el. laiško šabloną. Vaizdas pasiekiamas tol, kol pasiekiama žiniatinklio svetainė.
Norėdami įtraukti hipersaitą į el. laiško šabloną, įveskite URL, įskaitant https://, pvz., https://contoso.com Po URL neįveskite taško, kablelio arba tarpo, nes saitas nutrūks. Pažymėkite susieti tekstą ir pasirinkite Padaryti tai hipersaitu (
).Į URL automatiškai įtraukiamas saitas, o tekstas pabraukiamas ir nuspalvinamas mėlyna spalva.
Kaip į hipersaitą įtraukti duomenų laukų
Pasirinkite saito tekstą ir duomenų laukus. Pavyzdžiui: https://contoso.com/q?{! Naudotojas : miestas;}
Pasirinkite Padaryti tai hipersaitu (
).Tekstas ir duomenų laukai bus konvertuoti į hipersaitą. Pavyzdžiui: <a href="https://contoso.com/q?{! Vartotojas: Miestas;}">https://contoso.com/q?{! Naudotojas: miestas;}</a>.
Hipersaito tekstas bus rodomas kaip saitas, kai šablonas bus naudojamas el. laiške.
„Klientų įtraukimo” programose („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service”, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”) nėra įdiegto rašybos tikrinimo. Galimi trečiųjų šalių sprendimai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Microsoft Dynamics“ sprendimų radimo priemonėje.
Formatavimo įrankių juosta turi ribotus šriftus ir šriftų dydžius. Tačiau turinį galite kopijuoti ir įklijuoti iš „Office Word”. Taip galėsite pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip rašymo tikrinimas ir išplėstinis teksto formatavimas. Norėdami nustatyti viengubą eilutės tarpą, eilutės pabaigoje paspauskite Shift+Enter.
Norėdami įterpti duomenų laukų, kuriuose būtų rodoma informacija, pvz., kliento vardas arba duomenys iš pasiūlymo, „klientų įtraukimo“ programų įraše pasirinkite Įterpti/atnaujinti, tada dialogo lange Duomenų laukų reikšmės pasirinkite Pridėti.
Dialogo lange Įtraukti duomenų reikšmę pasirinkite Įrašo tipas ir Laukas, tada pasirinkite Gerai.
Dar kartą pasirinkite Gerai norėdami įterpti duomenis.
Norėdami įvesti kliento vardą ir pavardę, turėsite pakartoti šiuos tris duomenų įterpimo veiksmus. Vardas ir pavardė yra atskiros duomenų reikšmės.
Arbatpinigiai
Naudokite laukelį Numatytasis tekstas norėdami apibrėžti, koks tekstas rodomas, jei įraše nėra lauko duomenų.
Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti ir uždaryti.
Pastaba.
- Norėdami pakeisti bendrinamą šabloną į asmeninį arba asmeninį šabloną į bendrai naudojamą, šablono formos meniu Veiksmai
pasirinkite grąžinti į Asmeninis šablonas arba pasirinkite Padaryti šabloną prieinamą organizacijai. - Jei el. laiško šabloną naudojate kaip kito šablono parašą, pirmiausia įterpkite parašo šabloną. Jei to nepadarysite, bus perrašyta temos eilutė.
- Jei reikia sukurti atsarginę šablonų kopiją arba eksportuoti juos naudoti kitame programos diegime, galite juos eksportuoti kaip tinkinimų eksportavimo dalį. Daugiau informacijos: Tinkintų elementų kaip sprendimų eksportavimas.