Duomenų eksportavimas į „Excel“

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip vieningoji sąsaja modeliu pagrįstos Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Duomenų eksportavimas į "Excel"

Ar jums reikia išanalizuoti „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ duomenis ir konvertuoti juos į veiksmingą informaciją, kurią naudojant galima padidinti pardavimo apimtį? Galima pasirinkti eksportuoti statinius arba dinaminius darbalapius, kuriuos galima importuoti atgal į Customer Engagement (on-premises). Jei jums reikia daugiau papildomų funkcijų, galite eksportuoti dinaminį „PivotTable“, kuris leidžia labai lengvai tvarkyti ir apibendrinti duomenys. Problemų nekils ir analizuojant didelius duomenų rinkinius, nes galima eksportuoti iki 100 000 eilučių duomenų.

Eksportuokite duomenis į standartinį "Excel" failą, kurį galite naudoti bet kuriame įrenginyje, pvz., telefone, planšetiniame arba staliniame kompiuteryje. Duomenys eksportuojami tuo pačiu Customer Engagement (on-premises) formatu. Tekstas išliks tekstu, skaičiai – skaičiais, o datos – datomis. Tačiau eksportuojant duomenis iš Customer Engagement (on-premises) programos Excel kai kurių langelių formatas gali pasikeisti. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinama, kaip matysite duomenis Customer Engagement (on-premises) ir kaip pasikeis langelio formatas, kai eksportuosite duomenis į "Excel".

Langelio formatas, kai duomenys eksportuojami iš Customer Engagement (on-premises) programos "Excel"

Duomenų formatas Customer Engagement (on-premises)	Langelių formatas „Excel“
Tekstas, kursų juostos simbolis, telefonas, parinkčių rinkinys, ir ieškoti	Rodo, kaip tekstas ir parinkčių rinkinys paverčiami išplečiamuoju sąrašu
El. paštas, URL	Rodo kaip bendra
Numeris	Rodo kaip numerį be grupės skyriklio
Valiuta	Rodo kaip skaičių ir neapima „$“ simbolio
Tik data, data ir laikas	Rodo kaip tik data
Apskaičiuoti ir suvestiniai laukai	Galima redaguoti programoje "Excel", bet negalima importuoti atgal į Customer Engagement (on-premises)
Apsaugoti laukai	Galima redaguoti programoje "Excel", bet negalima importuoti atgal į Customer Engagement (on-premises)

Matykite, kokiu formatu eksportuoti duomenys geriausiai tinka jums

Užduotis	Sužinokite daugiau
Gaukite duomenų momentinę kopiją dabartine data ir laiku, jei norite bendrinti juos su kitais.	Eksportavimas į "Excel" statinį darbalapį
Gaukite naujausią informaciją ir galėsite ją atnaujinti programoje "Excel" bei bet kada atitikti tai, ką matote Customer Engagement (on-premises) .	Eksportavimas į "Excel" dinaminį darbalapį
Peržiūrėkite Customer Engagement (on-premises) duomenis greitojo rikiavimo lentelėje.	Eksportavimas į "Excel PivotTable"

Kiti aspektai

• Kai eksportuojate duomenis į "Excel" (.xlsx formatą) ir tada pridedate arba modifikuojate stulpelius, negalite importuoti duomenų atgal Customer Engagement (on-premises). Nepalaikomas .xlsx tipo failo formatas.

• Jei naudojate "Excel 2010", galite gauti šį klaidos pranešimą, kai eksportuojate duomenis iš srities Paskyros:

  Failas sugadintas ir jo negalima atidaryti.

  Klaidos pranešimas atsiranda dėl tam tikro „Excel“ parametro. Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. "Excel 2010" atidarymas

  2. Eikite į Failo>parinktys.

  3. Eikite į patikimumo centro>patikimumo centro parametrus.

  4. Spustelėkite Apsaugotas rodinys. Tada panaikinkite pirmų dviejų žymės langelių žymėjimą.

  5. Spustelėkite Gerai , tada uždarykite dialogo langą Parinktys .

Bendruomenės įrankiai

Eksportuoti į "Excel" yra "XrmToolbox" bendruomenės teikiamas įrankis, sukurtas " Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement". Peržiūrėkite temą Kūrėjo įrankiai , skirtą bendruomenės sukurtiems įrankiams.

Pastaba.

Bendruomenės įrankiai nėra bendruomenės įrankių produktas Microsoft Dynamics ir neteikia jiems palaikymo. Jei turite klausimų apie įrankį, kreipkitės į leidėją. Daugiau informacijos: XrmToolBox.

Privatumo pranešimas

Jeigu naudojate „Microsoft Dynamics 365 (online)“, eksportuojant duomenis į statinį darbalapį sukuriama eksportuotų duomenų vietinė kopija, saugoma kompiuteryje. Duomenys iš „Dynamics 365 (online)“ į jūsų kompiuterį perkeliami naudojant saugų SSL ryšį, o ryšys tarp šios vietinės kopijos ir „Dynamics 365 (online)“ neišlaikomas.

Eksportuojant į dinaminį darbalapį arba „PivotTable“ išlaikomas ryšys tarp „Excel“ darbalapio ir „Dynamics 365 (online)“. Kaskart, kai atnaujinsite dinaminį darbalapį arba „PivotTable“, būsite autentifikuojami programos „Dynamics 365 (online)“, naudojant jūsų kredencialus. Galėsite peržiūrėti tuos duomenis, kuriuos peržiūrėti turite teisę.

Administratorius nustato, leidžiama organizacijos vartotojams ar ne eksportuoti duomenis į „Excel“ naudojant saugos vaidmenis.