Diegimas ir valdymas Dynamics 365 Customer Insights

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip pasiekti ir naudoti diegimo valdymo sritį "Customer Insights". Naudodamiesi šia vieno langelio patirtimi, galite sugebėti įdiegti ir pašalinti Customer Insights - Journeys programas Customer Insights - Data .

Visos jūsų Dataverse aplinkos, skirtos geografinei vietovei, kurią pasirinkote Power Platform administravimo centre, yra išvardytos diegimo valdymo srityje pagal tipą (Gamyba arba Bandomoji versija). Galite matyti, kur įdiegti "Customer Insights" – veiklos ciklai ir "Customer Insights" – duomenys, ir imtis veiksmų, kad įdiegtumėte arba pašalintumėte.

Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Norėdami įdiegti "Customer Insights", turite atitikti visus šiuos reikalavimus:

• Jūs jau turite turėti nuomininką Microsoft 365 .
• Savo nuomotojuje turite turėti Dynamics 365 Customer Insights "Dynamics 365 Marketing" arba Dynamics 365 Customer Insights – atskirą licenciją.
• Turite prisijungti prie savo nuomotojo naudodami vartotojo abonementą, kuriame yra visi šie elementai:
  • Saugos vaidmuo (pvz., visuotinis administratorius arba aptarnavimo palaikymo administratorius), leidžiantis modifikuoti tikslinę "Dynamics 365" aplinką. (Jei iš naujo diegiate "Customer Insights" aplinkoje, kurioje anksčiau buvo įdiegta "Customer Insights", tada Aptarnavimo palaikymo administratoriaus vartotojai ["Dynamics 365" administratorius arba Power Platform administratorius] turi naudoti tą patį vartotojo ID, kuris buvo naudojamas pradiniam diegimui. Jei nesate tikri, kuris ID buvo naudojamas pradiniam diegimui, arba jei gaunate klaidų, pabandykite įdiegti kaip visuotinis administratorius.)
  • Teises registruoti programas platformoje „Azure“. Visuotinis administratorius visada turi šią teisę, tačiau ją gali turėti ir kitos paskyros. Žiūrėkite Ar turiu teises registruoti programas "Azure"? , kad gautumėte informacijos, kaip patvirtinti šį nustatymą savo paskyroje.
  • "Dynamics 365" licencija su sistemos administratoriumi saugos vaidmuo priskirta jūsų tikslinėje "Dynamics 365" aplinkoje. ("Customer Insights" licencijos sutartis teisiškai nereikalauja, kad diegiantis vartotojas turėtų šią licenciją, tačiau dėl žinomos techninės problemos šiuo metu tai būtina.)
• Turite būti šalyje / regione, kur produktas yra palaikomas. Norėdami perskaityti naujausią šalių / regionų, kuriuose galite naudoti "Customer Insights", sąrašą, atsisiųskite Microsoft Dynamics 365 tarptautinio pasiekiamumo dokumentą (PDF).

Prieš pradėdami diegti, uždarykite visus kitus naršyklės langus ir skirtukus ir išvalykite naršyklės talpyklą. Jei diegdami susiduriate su problemomis, peržiūrėkite administravimo ir sąrankos DUK , kur rasite keletą galimų sprendimų.

"Customer Insights" diegimas, šalinimas arba naujinimas

Tolesniuose skyriuose išsamiai aprašoma, kaip įdiegti, pašalinti arba pritaikyti naujinimus "Customer Insights" programoms.

Diegti

Customer Insights - Journeys yra įdiegtas kaip mokamas diegimas arba bandomoji versija , kuri apima Paslaugas ir leidžia jums siųsti pranešimus, vykdyti keliones ir naudoti kitas programos funkcijas. Jei turite mokamas licencijas, galite įdiegti Customer Insights - Journeys arba Customer Insights - Data smėlio dėžės ir gamybos tipo aplinkose. Jei turite administratoriaus bandomosios versijos licenciją, galite įdiegti prenumerata pagrįstose bandomosiose aplinkose.

Jei pašalinsite Customer Insights - Journeys mokamą arba bandomąją versiją, paslaugos bus atjungtos, o aplinkoje bus tik vartotojo patirties sprendimai, bet nebus prijungta jokių paslaugų, kad būtų galima siųsti el. laiškus, apdoroti segmentus ar naudoti kitas funkcijas. Jei jūsų aplinka yra tokios būsenos, programos viršuje matote reklamjuostę, nurodančią, kad aplinkoje įdiegti tik vartotojo patirties sprendimai, bet ne paslaugos. Kad aplinka būtų funkcionali, įdiekite programą.

Pastaba.

Nuo 30 m. birželio 2024 d. nebėra programų diegimo apribojimų Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tik realiuoju laiku) arba Dynamics 365 Customer Insights - Data. Tradicinė rinkodara sprendimai vis dar apsiriboja ankstesnių programų diegimo apribojimais. Jei turite senstelėjusią "Dynamics 365 Marketing" licenciją, vienai įsigytai licencijai leidžiama įdiegti vieną tradicinė rinkodara sprendimą. Jei jums priklauso dabartinė Dynamics 365 Customer Insights licencija, galite pridėti tradicinė rinkodara iki keturių kartų vienai pagrindinei licencijai.

Aplinkos nustatymas arba prieiga prie Customer Insights - Journeys jos

Jei jos dar neturite, pirmiausia turite sukurti aplinką Microsoft Power Platform administravimo centre. Norėdami sukurti aplinką:

1. Eikite į admin.powerplatform.microsoft.com ir sukurkite norimo tipo aplinką (gamybą, smėlio dėžę arba prenumerata pagrįstą bandomąją versiją).
2. Norėdami įdiegti "Dynamics 365" programas, turite suaktyvinti aplinkos jungiklius "Įjungti Dataverse" ir "Įgalinti D365 programas", kad leistumėte programas.

Sužinokite daugiau: Aplinkų Power Platform kūrimas ir valdymas administravimo centre

Įdiekite Customer Insights - Journeys ir Customer Insights - Data

1. # admin.powerplatform.microsoft.com puslapyje kairiojoje svetainės struktūroje raskite Ištekliai ir pasirinkite Dynamics 365 programos.
2. Viršutiniame dešiniajame administravimo centro kampe Power Platform pasirinkite geografinę vietovę, atitinkančią aplinkas, pagal kurias norite taikyti diegimą. Sąraše raskite vieną arba Dynamics 365 Customer Insights"Dynamics 365 Marketing " ir pasirinkite tris taškus ("...") šalia programos pavadinimo, tada pasirinkite Valdyti.
3. Diegimo valdymo srityje matote sąraše esančias galimas aplinkas ir galite pasirinkti, kur norite diegti Customer Insights - Journeys arba Customer Insights - Data. Norėdami įdiegti bet kurią programą, pasirinkite Įdiegti. Jei neturite jokių mokamų licencijų ir norite sužinoti, kaip pirkti, pasirinkite Pirkti dabar. Jei turite bandomosios versijos licencijas, naudokite skirtuką Bandomoji versija , kad įdiegtumėte prenumerata pagrįstą bandomoji aplinka arba valdytumėte virusinę bandomąją versiją.
4. Jei įdiegti nepavyksta, pasirinkite Diagnozuoti , kad sužinotumėte daugiau apie triktį ir nustatytumėte, ar reikia ką nors daryti kitaip. Jei nėra priežasties, dėl kurios būtų galima imtis veiksmų, pasirinkite Bandyti dar kartą.

Prisijunkite Customer Insights - Journeys ir Customer Insights - Data toje pačioje aplinkoje

Įdiegę Customer Insights - Journeys programas toje Customer Insights - Data pačioje aplinkoje, turite baigti jas prijungti.

Sukurkite ryšį

Norėdami prijungti programėles:

1. Eikite į Customer Insights - Journeys Parametrai duomenų valdymas Klientų įžvalgos ir pasirinkite>mygtuką Prisijungti>.
2. Tai galėjo būti padaryta automatiškai, jei pirmą kartą jungiatės prie šios aplinkos. Tai užbaigia duomenų sinchronizavimą, kad būtų galima segmentuoti tarp dviejų programų.

Užbaikite sąranką Customer Insights - Data

Customer Insights - Data yra dar keli veiksmai, skirti prijungti Dataverse aplinką ir pradėti kurti profilius pagal kontaktinius ir pagrindinius objektus Dataverse, be to, reikia pridėti daugiau duomenų šaltinis.

1. Diegimo valdymo puslapyje pasirinkite varnelę piktogramą šalia teksto „Įdiegta“, kad rastumėte susieti, kad atidarytumėte Customer Insights - Data aplinka. Skiltyje Customer Insights - Data eikite į Duomenys>Duomenų šaltiniai, pasirinkite Pridėti duomenų šaltinis ir pasirinkite Dataverse. Užpildykite URL aplinkos URL iš Customer Insights - Journeys Dataverse aplinkos. Pasirinkite tik kontaktų ir potencialių klientų lenteles, tada pasirinkite Išsaugoti. Sužinokite daugiau: Prisijunkite prie Dataverse
2. Naudodami Unify, norėdami pridėti Customer Insights - Journeys kontaktus ir potencialius klientus prie profilio ir tęsti sujungimo nustatymus, pasirinkite kontaktą iš lentelių, kurias įtraukėte su ContactId kaip pirminis raktas ir tokie laukai kaip „el. pašto adresas“ ir „telefono numeris“ dubliavimo panaikinimo taisyklėse. Pasirinkite potencialų klientą su LeadID kaip pirminiu raktu ir laukus, pvz., „el. pašto adresas“ ir „telefono numeris“, kaip dubliavimo panaikinimo taisykles. Sužinokite daugiau: Duomenų sujungimo apžvalga

Išvalykite ryšį

Gali reikėti išvalyti ryšį tarp programų, jei reikia pašalinti ir iš naujo įdiegti Customer Insights - Data su nauju egzemplioriaus ID.

Norėdami išvalyti ryšį:

1. Pašalinkite Customer Insights - Data iš aplinkos, tada eikite į Power Apps Maker portalą ir pasirinkite Tables.
2. Raskite lentelę, pažymėtą msdynmkt_configurations ir nustatykite CXPConfig eilutės stulpelio pavadinimą „Customer Insights Status“ atributas Nekonfigūruota. Tai iš naujo nustato ryšį ir leidžia iš naujo pasirinkti Prisijungti , kai iš naujo įdiegiate naują Customer Insights - Data egzempliorių.

Nepavykusių diegimų trikčių šalinimas

Diegimas gali nepavykti dėl daugelio priežasčių, nesusijusių su programa ir neaptinkamų Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Kai pateikiate diegimo užklausą, „Microsoft“ sumažina jūsų programos kvotą (jei vienu metu pradedate kelis diegimus) ir prašo įdiegti paketą iš platformos. Kai platforma bando įdiegti paketą, ji gali susidurti su daugybe problemų jūsų konkrečioje aplinkoje, įskaitant papildinius, kuriuos reikia išjungti, Dataverse objekto modelio priklausomybes, kuriomis remiasi kelionių programa, pvz. potencialūs klientai ar kontaktai, priklausomybės, sauga arba tinkinimai.

Jei diegimas nepavyksta, pasirinkite Sužinokite daugiau arba Diagnozuoti , kad gautumėte konkrečios informacijos apie gedimo priežastį. Matote a Bandyti iš naujo susieti ten, kur anksčiau buvo Įdiegti susieti. Prieš bandydami dar kartą, galite šiek tiek patikrinti savo aplinką, kad pamatytumėte, ar reikia ką nors padaryti, kad ją paruoštumėte, kad būtų galima įdiegti sprendimą.

• Pasirinkite Sužinoti daugiau , kad gautumėte nurodymus apie diegimo triktį ir veiksmus, kurių galite imtis, kad ją išspręstumėte.
• Nuomotojui turite turėti mokamą licenciją.
• Norėdami įdiegti programą, turite būti aplinkos administratorius.
• Prieš diegdami turite išjungti visus pasirinktinius papildinius.
• Jei vartotojai turi įrašus Dataverse įmonėje ir išėjo iš jos, tie įrašai gali būti užrakinti ir diegimas negali jiems įrašyti, pvz., aplankas "DataLake", kurį turi pasiekti "Analytics". Turite atnaujinti šių įrašų nuosavybės teisę aktyviam vartotojui.
• Patikrinkite savo sprendimus naudodami sprendimų tikrintuvą, kad sužinotumėte, kas nepavyko. Galite turėti tinkinimų ar papildinių, kuriuos reikia išjungti. Sužinokite daugiau: Su Sprendimo būklės telkinys susijusių trikčių šalinimas
• Galite eiti į sprendimų retrospektyvos rodinį "Maker" portale, kad pamatytumėte, kas nepavyko ir kokių veiksmų galite imtis, kad paruoštumėte aplinką sėkmingam diegimui. Sužinokite daugiau: Sprendimo retrospektyvos peržiūra

Jei įdiegti nepavyksta ir norite atsisakyti diegimo, turite sėkmingai įdiegti, kad galėtumėte vykdyti pašalinimo procesą, kad atlaisvintumėte licenciją ir atjungtumėte visas paslaugas, kurios galėjo būti sėkmingos diegimo proceso dalyse, kurios nepavyko. Jei vis tiek negalite išspręsti problemos pabandę naudoti sprendimų tikrintuvą arba apsilankę sprendimų retrospektyvoje "Maker" portale, turėtumėte pateikti palaikymo kvitą ir gauti pagalbos, kad sėkmingai įdiegtumėte.

Pašalinti

Raskite išsamias pašalinimo gaires Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atnaujinimas

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kas mėnesį išleidžia naujinimus su naujomis funkcijomis ir pataisymais. Kai yra naujas leidimas, galite jį matyti nustatymų>versijose. Pasirinkite Tvarkyti+Update , kad paleistumėte diegimo valdymo puslapį. Pasirinkite Tikrinti versiją , kad pamatytumėte, ar yra naujinimų. Pasirinkite Atnaujinti paketus , jei yra naujinimų.

Prižiūrėkite arba atnaujinkite diegimą

Galite ne tik padėti įdiegti "Customer Insights" pirmą kartą, bet ir pasiekti diegimo valdymo sritį ir modifikuoti, prižiūrėti arba atnaujinti diegimą. Galite atlikti visus šiuos veiksmus:

• Patikrinkite, ar yra naujinimų, ir juos taikykite
• Pašalinti diegimo problemas
• Atjungto egzemplioriaus sujungimas su rinkodaros tarnybomis
• Valymas po kopijavimo arba atkūrimo operacijos
• Pašalinti Customer Insights - Journeys

Privatumo pranešimas

Informacijos apie tai, kaip "Microsoft" apdoroja asmeninius duomenis, ieškokite "Microsoft" privatumo nuostatose.

Informacijos apie tai, kur saugomi jūsų Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenys, ieškokite patikimumo centre.

„Microsoft Azure“ paslaugos

Customer Insights - Journeys naudojasi tam tikromis Microsoft Azure paslaugomis. Įgalinimas Customer Insights - Journeys leidžia jūsų duomenims perduoti į "Azure" paslaugas, kad būtų galima atlikti kai kuriuos rinkodaros procesus.

Daugiau informacijos apie "Azure" paslaugų pasiūlymus rasite "Azure" patikimumo centre.

Pasirinktinė schema ir rodomi pavadinimai

Pasirinktinė schema ir rodomi laukų, objektų, ryšių, atributų ir kitų elementų Customer Insights - Journeys pavadinimai gali būti nurodomi kituose objektų aprašuose, taip pat gali būti bendrinami įvairiais kitais kanalais, kurie yra už jūsų nurodytos geografinės vietos (geografinės vietovės) ribų, kaip aprašyta patikimumo centre ir "Microsoft Online Services" sąlygose. Tačiau šiems elementams įvesti duomenys nebus perkelti už jūsų geografinės vietos ribų.

Pavyzdžiui, galite naudoti tinkinimo Customer Insights - Journeys galimybes, kad sukurtumėte naują objektą, kuriame yra naujas laukas, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje. Tokiu atveju stulpeliuose Schemos pavadinimas ir Rodomas pavadinimas rodomus tekstus gali nurodyti kiti objektų apibrėžimai ir jie taip pat gali būti bendrinami įvairiais kitais kanalais, kurie nepriklauso jūsų geografinei vietovei. Tačiau konkrečių įrašų laukų reikšmės (kaip parodyta stulpelyje Reikšmė ) liks jūsų geografinėje vietovėje.

Tipas	Schemos pavadinimas	Rodomas pavadinimas	Vertė
Naujas objektas	Solution1_promotion	Perkėlimas į aukštesnį lygį	(netaikoma)
Naujas laukas	Solution1_Promtion.name	Pavadinimą	2019 m. pavasario perkėlimas į aukštesnį lygį

Svarbu

Neįveskite pasirinktinės schemos ir (arba) rodomo pavadinimo informacijos, kurios nenorite saugoti už savo geografinės vietos ribų.

Kiti pavyzdžiai, kai prisiimate atsakomybę už duomenų srautus

Jums vadovaujant, šie veiksmai pašalina kliento turinį Customer Insights - Journeys ir jūs esate atsakingi už tai, kur duomenys nukreipiami ir saugomi (įskaitant už jūsų geografinės vietos ribų):

• Kai siunčiate el. laišką su kliento turiniu
• Kai naudojate pateikimo formas ir leidžiate iš anksto užpildyti kliento turiniu, kuris bus rodomas formose
• Kai konfigūruojate rinkodaros analizės jungtis sąveikos duomenims kopijuoti į savo „Azure“ saugyklą
• Kai konfigūruojate papildomus plėtinio mechanizmus

Daugiau informacijos apie duomenis, kurie bus perduodami Customer Insights - Journeys iš sistemos ir jūsų geografinės vietovės, rasite patikimumo centre ir konkretaus Customer Insights - Journeys pasiūlymo produkto dokumentacijoje.

Grįžtamojo ryšio duomenų rinkimas

Siekdama patobulinti ir patobulinti funkcijas, "Microsoft" gali rinkti atsiliepimų duomenis iš programėlėje esančių vartotojų. Administratoriai gali išjungti apklausos atsiliepimus naudodami "PowerShell" komandą, paversdami vėliavėlę "disableSurveyFeedback" į "true". Daugiau informacijos rasite nuomotojo parametrų sąraše.