Bendrinti naudojant

Automatiškai susiekite „Dynamics 365“ programas su klientų profiliais

  • Straipsnis

"Dynamics 365" klientai gali pasiekti daugiau duomenų ir įžvalgų, pasiekiamų bendrame kliento profilyje, dirbdami su kontaktu, galimu klientu arba abiem. Vykdant suvienijimą, "Customer Insights" – duomenys sukuria ryšį iš kiekvieno kontakto arba nukreipia į susietą kliento profilio lentelę, sukurdami standartinį Microsoft Dataverse peržvalgos stulpelį "CustomerProfile", kuris susieja įrašus. Naudodami šį saitą galite peržiūrėti išsamią kontakto arba galimo kliento informaciją ir lengvai pasiekti išplėstinę to kontakto arba galimo kliento informaciją ir įžvalgas iš "Customer Insights – Data".

Norint susieti kontaktus arba galimus klientus su vieningu kliento profiliu, kontaktų arba galimų klientų lentelės turi būti importuotos į "Customer Insights" – duomenys per jungtį Microsoft Dataverse arba jungtį Power Query Dataverse ir suvienodintos. Vykdant suvienijimą, sukuriamas ryšys tarp Dataverse suvienodintų lentelių ir kliento profilio lentelės. Kontaktai, galimi klientai ir kiti Dataverse įrašai gali nurodyti savo susietą vieningą kliento profilį naudodami Dataverse ryšį. Be to, klientų profilių lentelėje pateikiami ryšiai su priemonių lentelėmis, todėl priemonės tampa lengvai pasiekiamos.

Saitai iš kontaktų arba galimų klientų lentelių suteikia prieigą prie kliento profilio atributų ir kliento priemonių. Prieiga prie klientų vertinimo atributų, verslo priemonių ir nuspėjamųjų įžvalgų nepalaikoma.

Pavyzdžiai

Šio vietinio susiejimo naudojimo pavyzdžiai:

  • Pardavimo komandos narys, peržiūrintis galimą klientą, gali matyti papildomą informaciją iš suvienodinto profilio, pvz., kliento viso gyvenimo vertę, pirkimus per visą gyvenimą, praradimo riziką ir kitus duomenis. Komandos narys gali priimti geresnius sprendimus dėl to, ko siekia, ir turi prieigą prie duomenų, padedančių puoselėti tvirtesnius santykius, žinodamas savo kliento interesus, veiklos istoriją ir įžvalgas. Visa ši informacija yra sklandžiai pasiekiama jų kontakto / potencialaus kliento rodinyje.

  • Rinkodaros komanda gali suasmeninti el. pašto ryšius ir apgalvotai paskirstyti veiklos ciklą pagal vieningo profilio duomenis, suteikdama klientams išskirtinę kelionių patirtį, pagrįstą duomenimis, kurių anksčiau nebuvo "Dynamics 365".

  • Aptarnavimo atstovai gali teikti individualizuotas paslaugas žinodami kliento lojalumo pakopą arba prognozė atsisakyti.

Reikalavimai

  • Šaltinio lenteles, pvz., potencialių klientų lentelę, reikia nuryti tiesiai iš numatytosios Dataverse aplinkos, per Microsoft Dataverse jungtįPower Query Dataverse arba jungtį. Nekeiskite lentelių pavadinimų.
  • Atliekant suvienodinimo veiksmą Kliento duomenų aprašymas, šaltinio lentelės pirminis raktas turi atitikti faktinį lentelės pirminį raktą. Pavyzdžiui, standartiniai kontaktų ir potencialių klientų lentelių pirminiai raktai yra ContactId ir LeadId.
  • Jūsų aplinka nustatyta individualiems klientams. Kontaktų ir galimų klientų susiejimas su kliento profiliu palaikomas dabartiniame "Customer Insights" – tik duomenų leidime. Ši galimybė nepalaikoma B2B aplinkose.

Pastaba.

Customer Insights - Data Aplinkos, sukonfigūruotos rašyti išvestį į "Private Data Lake", nepalaikomos.

Savoji susiejimo užduotis

Užduotis, kuri atnaujina lenteles Dataverse su saitu į kliento profilį, vadinama CustomerId Backstamping Hydration. Norėdami pamatyti užduoties rezultatus, eikite į Nustatymų>sistema ir pasirinkite skirtuką Būsena . Užduotis yra hidratacija Dataverse . Būsena gali būti Sėkmingas, Nepavyko arba Praleista. Ši užduotis vykdoma asinchroniškai ir neblokuoja bei neatidėlioja jokios kitos užduoties.

Kai būsena yra Praleista, būsenos informacijoje gali būti rodoma "Klaida: lentelių susiejimas Dataverse su "CustomerProfile" lentele praleidžiamas." arba "Klaida: praleidžiama atgalinio žymėjimo užduotis. Jis vykdomas tik tada, kai suvienijimo sąrankoje yra lentelių, kurios įtraukiamos į "Customer Insights" iš tos pačios Dataverse organizacijos, kuri buvo sukonfigūruota arba pasirinkta kuriant egzempliorių."

Kai Dataverse lentelės sujungiamos Customer Insights - Data, "InsightsAppsPlatform" (IAP) tarnybos abonementas atnaujina šaltinio lenteles. Pirmą kartą suvienodinus šaltinio lentelę, IAP tarnybos abonementas įtraukia peržvalgos stulpelį į šaltinio lentelę ir atnaujina visas eilutes atitinkamu vieningu kliento ID. Vėlesniuose suvienijimo vykdymuose atnaujinamos tik naujos eilutės arba eilutės, kuriose pasikeitė CustomerID. Žurnalai gali nurodyti "InsightsAppsPlatform" paslaugos abonementą kaip vieną iš #InsightsAppsPlatform insightsappsplatform@onmicrosoft.com .