Bendrinti naudojant

Automatiškai susiekite „Dynamics 365“ programas su klientų profiliais

  • Straipsnis

Naudodami automatinį susiejimą, galite naudoti išplėstines įžvalgas iš vieningo kliento profilio, kad Customer Insights - Data galėtumėte dirbti su savo "Dynamics 365" kontaktais, galimais klientais ir kitomis klientų lentelėmis. Galite lengvai pasiekti duomenis, susietus su klientu, įskaitant:

  • Kliento profilio atributai, pvz., "lojalumo pakopa"
  • Klientų priemonės, pvz., "Dienos nuo paskutinio prašymo pateikimo"
  • Klientų veiklos, kurios apskaičiuojamos kaip matas, pvz., "Iš viso pirkimų" ir "Pirkimų skaičius per pastaruosius keturis mėnesius"

Pavyzdžiai

  • "Dynamics 365 Sales" administratorius lengvai susieja su kliento viso laikotarpio verte (CLV) arba galimo kliento balu iš Customer Insights - Data. Tada duomenys rodomi pardavimo agento puslapyje Galimi klientai ir pateikia daugiau išsamios informacijos apie kliento pomėgius, veiklos istoriją ir įžvalgas.
  • "Dynamics 365" palaikymo administratorius atnaujina savo kontaktines priemones, kad parodytų palaikymo problemų skaičių per pastarąjį mėnesį, praėjusius metus ir kliento gyvavimo laiką.
  • "Customer Insights" – kelionių rinkodaros vadovas naudoja lojalumo pakopos duomenis, kad suasmenintų pranešimą apie naują produktą.

Reikalavimai

  • Dataverse šaltinio lentelės gaunamos iš aplinkos, Dataverse su kuria Customer Insights - Data susieta. Lentelių iš kitų Dataverse aplinkų susiejimas nepalaikomas.
  • Dataverse šaltinio lentelės, pvz., laidų lentelė, turi būti praryjamos Customer Insights - Data per jungtį Microsoft Dataverse (rekomenduojama) arba Power Query Dataverse jungtį. Nekeiskite šaltinio lentelių pavadinimų.
  • Pirminis raktas, pasirinktas kiekvienai Dataverse lentelei dalyje Aprašyti kliento duomenų veiksmas suvienodinimui , yra faktinis lentelės pirminis raktas. Pavyzdžiui, standartiniai pirminiai kontaktų ir potencialių klientų lentelių raktai yra ContactId ir LeadId.
  • Jūsų Customer Insights - Data aplinka nustatyta individualiems klientams. Susiejimas nepalaikomas verslo (B2B) aplinkose.

Pastaba.

Customer Insights - Data Aplinkos, sukonfigūruotos rašyti išvestį į "Private Data Lake", nepalaikomos.

Kiekvieną kartą vykdant suvienijimą, kliento profilio lentelė įrašoma Dataverse. Jei įvykdomi visi reikalavimai, "Customer Insights" automatiškai atnaujina suvienodintas Dataverse šaltinio lenteles saitais į kliento profilio lentelę. Šaltinio įrašai kiekvienoje Dataverse suvienijime dalyvavusioje lentelėje yra susieti su jų susietu įrašu kliento profilio lentelėje.

Susiejimą atliekanti užduotis pavadinta "CustomerId Backstamping Hydration". Norėdami peržiūrėti šios užduoties rezultatus, eikite į Parametrų>sistema ir pasirinkite skirtuką Būsena . Kai užduotis pirmą kartą vykdoma šaltinio lentelėje, ji prideda peržvalgos stulpelį ir susieja kiekvieną eilutę užpildydama laukus atitinkama CustomerID reikšme. Peržvalgos stulpelio pavadinimas yra Customer Profile, o schemos pavadinimas yra msdynci_lookupfield_customerprofile. Vėlesnių paleidimų metu atnaujinamos tik tos eilutės, kurios keičiasi.

"CustomerId" atgalinio žymėjimo hidratacijos užduotis

  • Jei "CustomerId" atgalinio žymėjimo hidratacijos užduoties būsena yra Praleidžiama, automatinis susiejimas nebuvo įjungtas, nes buvo įvykdyti ne visi reikalavimai.
  • Užduotis atnaujina kiekvieną paskirties lentelės eilutę, atnaujina LastModifiedOn kliento profilio laiko žymą ir susieja įrašus. Jei darbo eigos, pvz., paleidikliai, yra susietos su naujinimo įvykiu lentelėje, kurią ketinate susieti, prieš pirmąjį suvienijimą išjunkite paleidiklius, kad išvengtumėte kiekvieno įrašo paleidimo.
  • " InsightsAppsPlatform" (IAP) paslaugos paskyra atlieka susiejimą. Žurnaluose šis tarnybos abonementas gali būti nurodomas kaip arba insightsappsplatform@onmicrosoft.com #InsightsAppsPlatform.