Duomenų eksportavimas į „Word“ arba „Excel“ failus
Galite eksportuoti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenis į "Word" arba "Excel" šabloną, kad sukurtumėte standartizuotus dokumentus, kuriuos galėtumėte bendrinti su žmonėmis, kurie nenaudoja "Dynamics 365".
Arbatpinigiai
Į „Dynamics 365“ įtrauktus šablonus galite eksportuoti, modifikuoti ir iš naujo importuoti kaip naujus šablonus. Tokiu būdu galite greičiau sukurti savo pasirinktinius „Excel“ šablonus.
"Word" dokumento su Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenimis generavimas
Informaciją iš vieno įrašo galite eksportuoti naudodami „Word“ šabloną, kuris informaciją suformatuoja į galimą skaityti ir bendrinti dokumentą.
Norėdami eksportuoti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenis naudodami "Word" šabloną, atlikite šiuos veiksmus:
Atidarykite įrašą, pvz., vieną kontaktą, su informacija, kurią norite naudoti savo dokumente.
Komandų juostoje pasirinkite "Word" šablonai, tada dalyje "Word" šablonai pasirinkite norimą naudoti šabloną. Jei nematote ieškomo šablono, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.
- Bus rodomi tik pasirinktam įrašų tipui (objektui) sukurti šablonai. Pavyzdžiui, dirbdami su kontaktu, nematysite šablono, sukurto klientams.
- Jei ieškote visiškai naujo šablono, gali tekti atnaujinti puslapį. Atnaujinkite naršyklę arba uždarykite ir atidarykite iš naujo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Pasirinkus "Word" šabloną, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys iš pasirinkto įrašo sukuriamas "Word" dokumentas.
Iš karto įtraukti keli „Word“ šablonų pavyzdžiai, skirti įvairiems objektams. Jūsų administratorius prireikus gali įtraukti daugiau pavyzdžių – tinkinti standartinius arba nuo pradžių sukurti naujų. Daugiau informacijos: "Word" šablonų valdymas
"Excel" darbaknygės generavimas naudojant Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Informaciją iš kelių įrašų sąrašo galite eksportuoti naudodami „Excel“ šabloną, kuris suformatuoja informaciją ir sugeneruoja grafikų, taip sukurdamas galimą skaityti ir bendrinti darbaknygę.
„Excel“ šablono naudojimo procesas atrodo taip.
1 veiksmas: norimo analizuoti objekto pasirinkimas
Pasirinkite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys įrašo tipas (objektą), kurį norite eksportuoti į "Excel" darbaknygę.
Pavyzdžiui, eikite į Customer Insights - Journeys> *Auditorijospotencialūs klientai>.
2 veiksmas: eksportuokite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenis naudodami "Excel" šabloną
Komandų juostoje pasirinkite "Excel" šablonai , kad atidarytumėte galimų šablonų sąrašą, tada pasirinkite tą, kurį norite naudoti eksportuodami.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sugeneruoja jūsų "Excel" darbaknygę ir atsisiunčia ją į jūsų kompiuterį.
3 veiksmas: analizuokite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenis programoje "Excel"
Tai, ką matote „Excel“ darbaknygėje, priklauso nuo dviejų toliau nurodytų elementų.
- Eilutės: jūsų "Excel" darbaknygėje yra kiekvieno įrašo, kuris buvo matomas rodinyje, iš kurio eksportavote, eilutė.
- Stulpeliai: stulpeliai atitinka įrašo laukus. Nuo naudojamo šablono priklauso, kurie stulpeliai bus rodomi eksportuoto „Excel“ failo lentelėje.
4 veiksmas: rezultatų bendrinimas su kitais
Internete arba kompiuteryje įrašykite kopiją, tada darbaknygę ar saitą bendrinkite su kitais, kad jie ją galėtų peržiūrėti ir papildyti.