Inicijuokite veiklos ciklą pagal „Dataverse“ įrašo pakeitimą

Verslo operacijos, nesvarbu, ar jas inicijuoja klientas, "Dynamics 365" vartotojas, ar sistemos veiksmas, yra reikšmingos galimybės sukurti prasmingus ryšius su klientais. Jūsų klientai paprastai bendrauja su keliais skyriais ir funkcijomis per visą savo gyvenimą. Ir daugelis šių padalinių ir funkcijų turi savo duomenis, susijusius su jais.

Kiekviena iš šių sąveikų, pvz., užpildyta paraiška, atnaujinta sutartis arba uždarytas paslaugų bilietas, suteikia galimybę giliau bendrauti su klientais. Tačiau duomenys lieka izoliuoti programose ir nepasiekiami jūsų klientų įtraukimo ar rinkodaros automatizavimo įrankiams.

Dabar visas šias sąveikas galima naudoti norint pradėti, paskatinti ir įvertinti klientų keliones vos keliais paspaudimais, nereikalaujant kūrėjų ar tinkinimų. Dataverse Paleidikliai leidžia naudoti klientų sąveikos duomenų pakeitimus, Dataverse kad suaktyvintumėte ir suasmenintumėte įtraukimus. Tai suteikia jums didžiausią lankstumą pradėti, pritaikyti asmeniniams poreikiams ir įvertinti klientų veiklos ciklus pagal bet kokius "Dynamics 365" klientų duomenis.

Naudodami Dataverse paleidiklius galite:

• Atlikite veiksmus arba siųskite pranešimus pagal įprastus klientų duomenų pakeitimus, pvz., užregistruokite naują klientą, užpildykite paraišką, atnaujinkite sutartį arba uždarykite paslaugų bilietą
• Naudokite vieną ar daugiau nurodytų sąlygų bet kurioje Dataverse lentelėje, susietoje su auditorija, pvz., kontaktą, galimybę, paskyrą, potencialų klientą, pasirinktinius laukus ir kt. (įskaitant pasirinktines lenteles)

Be paruoštų naudoti paleidiklių, tai suteikia jums lankstumo gilinti įsitraukimą į konkrečius scenarijus per visą kliento gyvavimo ciklą. Dažniausi scenarijai:

• Apklausos siuntimas klientui, kai uždaromas jo palaikymo bilietas
• Pranešimas klientui, kai jo užsakymas yra paruoštas
• Kai užsiregistruoja naujas potencialus klientas, atsiųskite jiems nuorodą, kad galėtumėte užsiregistruoti į būsimą internetinį seminarą

Dataverse paleidikliai vs pasirinktiniai paleidikliai

Pasirinktiniai paleidikliai ir Dataverse paleidikliai yra panašūs tuo, kad leidžia organizuoti kelionę pagal įvykį ar signalą. Tačiau yra keletas svarbių skirtumų. Nors pasirinktiniai paleidikliai suteikia kūrėjams greitą būdą integruoti ir iškviesti paleidiklius iš bet kurio šaltinio (pvz., svetainės, daiktų interneto įrenginio, programos, paslaugos ir kt.) naudojant mažus kodo fragmentus, Dataverse paleidikliai, priešingai, suteikia parinktį be kodo, kad suaktyvintų kelionę, pagrįstą bet kokiu lentelės pakeitimu Dataverse (taip pat žinomu kaip Dataverse objektas).

Paleidiklio apibrėžimo ir naudojimo procesas skiriasi priklausomai nuo pasirinktinio ir Dataverse paleidiklio, nes naudojant Dataverse paleidiklius nėra jokių veiksmų, susijusių su paleidiklio integravimu naudojant kodo fragmentas. Vietoj to, kai tik sukuriamas Dataverse paleidiklis, jį galima iškviesti iš bet kurio verslo proceso, vartotojo sąveikos arba kliento įtraukimo, atsižvelgiant į pagrindinės lentelės (objekto), susietos su sąveika, pakeitimus.

Kaip sukurti Dataverse paleidiklį

Pirmasis orkestravimo proceso žingsnis yra paties trigerio sukūrimas Dataverse . Šiame pavyzdyje pateikiamas įprastas naudojimo atvejis, kuris integruoja klientų aptarnavimas į Customer Insights - Journeys vieningą klientų patirtį.

Šiame pavyzdyje bus sukurta kelionė, kuri siunčia klientui apklausą, kai uždaromas jo palaikymo bilietas.

1. Norėdami sukurti Dataverse paleidiklį, eikite į programos puslapį Triggers Customer Insights - Journeys .

2. Norėdami sukurti naują paleidiklį, viršutinėje įrankių juostoje pasirinkite mygtuką Naujas paleidiklis .

3. Ekrane "Sukurti naują paleidiklį" nurodykite paleidiklio pavadinimą, pvz., "Atnaujinta palaikymo atvejo būsena".

4. Pasirinkite parinktį Kai sukuriamas arba atnaujinamas su klientu susijęs įrašas, tada pasirinkite mygtuką Kurti .

   

5. Tada pasirinkite lentelę Dataverse , kurioje yra informacija, susijusi su palaikymo atveju. Čia pasirinkta lentelė "Atvejis".

6. Dataverse Kadangi lentelėje gali būti daugiau nei vienas auditorijos atributas, kitas veiksmas ("Kuriame atribute yra auditorija?") leidžia pasirinkti atributą, kuriame yra numatyta auditorija.

7. Paskutiniame etape galite pasirinkti veiksmą, kuris suaktyvins Dataverse paleidiklį. Tai apima pasirinkimą, kurie stulpeliai turi būti naujinimo ar pakeitimo dalis.

   

8. Sukūrę galite paskelbti paleidiklį pasirinkdami mygtuką Paruošta naudoti . Tai leis paleidiklį naudoti kaip tiesioginės kelionės dalį.

   

   Pastaba.

   Šiame pavyzdyje sukurtas paleidiklis nebūtinai reiškia, kad palaikymo atvejis yra uždarytas. Jis užfiksuoja visus lauko "Būsena" pakeitimus palaikymo atveju. Tai suteikia jums lankstumo naudoti tą patį paleidiklį aktyvinant keliones kiekvieną kartą pasikeitus būsenai, per visą atvejo gyvavimo ciklą. Šiame pavyzdyje, kadangi norime išsiųsti apklausą klientui uždarius atvejį, vėliau pridėsime filtro sąlygą, kad užfiksuotume lauko "Būsena" pasikeitimą į "Išspręsta". Peržiūrėkite kitą skyrių, kad sužinotumėte, kaip tai padaryti.

Gaiduko Dataverse naudojimas kelionėje

Paleidiklį Dataverse galima naudoti bet kurioje kelionės vietoje, kur galima nurodyti paleidiklį. Vietos, Dataverse kuriose kelionėje gali būti naudojamas paleidiklis, apima:

1. Kelionės įėjimas, tikslas ir išėjimas
2. Atributo sąlyga
3. Laukimo plytelė
4. Turinio suasmeninimas (pvz., el. paštas)

Tęsiant anksčiau aprašytą scenarijų, dabar reikia išsiųsti apklausą klientui, kai palaikymo atvejis pažymimas kaip išspręstas ir uždarytas. Galite sukurti kelionę pasirinkdami mygtuką Naudoti tai kelionės kūrimui aktyviklio aprašo ekrano viršuje (pavaizduota aukščiau esančioje ekrano kopijoje).

Kadangi paleidiklis fiksuoja tik atvejo būsenos naujinimą, galite pridėti filtro sąlygą, kad nurodytumėte, į ką turėtų būti atnaujinta būsena. Šiame pavyzdyje jis turėtų būti atnaujintas į "Išspręsta".

Kelionė jau paruošta ir galite pridėti tolesnę apklausą.

Be to, galite naudoti atributus iš paleidiklio, kad į kelionę įtrauktumėte sąlygų ar šakų. Pavyzdžiui, galite suteikti klientui nuolaidą, jei jis nurodė, kad nėra patenkintas palaikymo patirtimi. Pasitenkinimo lauką iš atvejų lentelės galima naudoti šiai sąlygai sukurti.

Pastaba.

Atvejų lentelė pateikiama su paleidikliu "Atnaujinta palaikymo atvejo būsena", nes paleidiklis buvo pagrįstas šia lentele. Dėl to visi atvejų lentelės atributai taip pat pasiekiami kelionėse ir suasmeninami pranešimuose.

Paleidiklio iškvietimas / testavimas Dataverse

Yra keletas variantų, kai bandomi Dataverse paleidikliai:

1. Kadangi visos šiuolaikinės "Dynamics 365" modernios programos ("Sales", "Service", "Field" Customer Insights - Journeys ir kt.) yra sukurtos Dataverse, "Dynamics 365" programos vartotojai gali iškviesti Dataverse aktyviklį atlikdami operaciją "Dynamics 365" programoje, kuri veikia toje pačioje lentelėje kaip ir paleidiklis. Pavyzdžiui, norėdamas išbandyti paleidiklį "Byla išspręsta", "Dynamics 365" programos vartotojas gali atidaryti esamą atvejį "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" programoje ir pasirinkti mygtuką "Išspręsti atvejį".
2. Naudodami Power Apps galite rankiniu būdu suaktyvinti gaiduką Dataverse , atlikdami operaciją ant stalo, kuris jį suaktyvina. Pavyzdžiui, norėdami suaktyvinti paleidiklį "Sukurtas potencialus klientas", Dataverse galite pereiti į potencialių klientų lentelę Power Apps ir pridėti naują eilutę. Tai iškvies gaiduką, kuris vėliau organizuos kelionę.
3. Trečiasis požiūris skirtas pažengusiems vartotojams. Dataverse Naudodamas SDK, norėdamas suaktyvinti Dataverse paleidiklį, kūrėjas gali atlikti operaciją lentelėje, susijusią su paleidikliu. Pavyzdžiui, norėdamas išbandyti aktyviklį "Užsakymas įvykdytas", kūrėjas gali iškviesti Dataverse API, kad atnaujintų užsakymo būseną.