Bendrinti naudojant

Aptarnavimo planavimo apžvalga

  • Straipsnis

Išvenkite aptarnavimo nesklandumų užtikrindami optimalų ir efektyvų išteklių planavimą. Naudodami planavimą „Customer Service Hub“, galite planuoti savo klientų aptarnavimo veiklą sutelkdami visus išteklius.

Būtinosios sąlygos

Aptarnavimo planavimas yra platforma pagrįstas naujinimas. Sužinokite daugiau dalyje Scenarijų nustatymas. Tačiau jei naujinimas atidedamas arba nepavyksta, galite atnaujinti savo egzempliorių naudodami naujausią versiją, skirtą pagrindinės tarnybos planavimui Power Platform administravimo centre.

Turite įjungti aptarnavimo planavimo paketą, kuriame taip pat yra "Universal Resource Scheduling" (URS) funkcija. Sužinokite daugiau apie išleistas "Dynamics 365" pagrindinio aptarnavimo planavimo versijas.

Planavimo funkcijų supratimas

Planavimas, kuris yra sukurtas ant URS, suteikia efektyvų būdą planuoti išteklius aptarnavimo veiklai. Atsižvelgiama į darbuotojų, patalpų ir įrangos prieinamumą, pagal kuriuos planuojami grafikai. Jis taip pat naudingas klientų aptarnavimo organizacijoms su pagerinta aptarnavimo kokybe išvengiant planavimo galimybių viršijimo.

Planavimo scenarijus

Šis scenarijus padeda suprasti, kaip sklandžiai galite valdyti aptarnavimo veiklą su planavimo galimybėmis.

„Contoso“ dviračių taisymo įmonė planuoja taisymo paslaugas savo klientams. Kad palengvintų procesą, „Contoso“ reikia sutelkti nurodytą informaciją.

  • Geografines vietas, kuriose turi būti siūlomos jų paslaugos.
  • Darbuotojus ir įrangą, reikalingą toms paslaugoms atlikti.
  • Siūlomas dviračių remonto paslaugas.
  • Darbo valandas, kuriomis atliekamos paslaugos.
  • Viso personalo pajėgumas ir ekspertų lygis.

Suplanavus funkciją, „Contoso“ gali gauti naudos greitai aptarnaudama savo klientus teikiant remonto paslaugas. Naudodami įvairius planavimo objektus, gali planuoti aptarnavimo veiklą savo klientams pagal turimus išteklius, patalpas ir įrangą.

Pažvelkime, kaip „Contoso“ atlieka užduotį:

1 veiksmas: sukurkite organizacinius vienetus
Organizaciniai vienetai yra vietos, kuriose "Contoso" teikia paslaugas savo klientams. Daugiau informacijos: Kurti ir valdyti organizacinius vienetus

organizaciniai vienetai.

2 veiksmas: sukurkite išteklius
"Contoso" pateikia išteklių, reikalingų paslaugoms atlikti, sąrašą.

Pastaba.

Galite kurti visus išteklių tipus naudodami išteklių objektą.

Šiame pavyzdyje sukuriami du ištekliai (kontaktai): Bert Hair ir Gilda Moss. Panašiai sukuriami dar du ištekliai (patalpa/įranga): „Dviračių remonto darbo sritis - 1“ ir „Dviračių remonto darbo sritis - 2“, kurių reikia norint atlikti paslaugą. Daugiau informacijos: Kurti ir nustatyti užsisakomus išteklius

resouces-csh.

3 veiksmas: išteklių, išteklių grupės arba objekto / įrangos
darbo valandų nustatymas Išteklių prieinamumas apibrėžiamas skyriuje darbo valandos. Daugiau informacijos: Išteklių darbo valandų nustatymas

set-work-hours.

4 veiksmas: sukurkite išteklių grupes
Ištekliai sulygiuojami išteklių grupėse arba išteklių kategorijose.

Pateiktame pavyzdyje Bert Hair ir Gilda Moss grupuojami kaip technikai, o „Dviračių remonto darbo sritis - 1“ ir „Dviračių remonto darbo sritis - 2“ grupuojami kaip darbo sritys.

Daugiau informacijos: Kategorijų kūrimas ir išteklių valdymas

išteklių grupė.

5 veiksmas: sukurkite aptarnavimo įrašą
"Contoso" dabar sugretina visas anksčiau nurodytas įvestis, kad klientui sukurtų dviračių remonto paslaugų įrašą. Jie taip pat nurodo aptarnavimui reikalingus išteklius/išteklių grupes. Daugiau informacijos: Aptarnavimo kūrimas arba redagavimas planuojant aptarnavimą

aptarnavimo įrašas klientų aptarnavimo telkinyje.

6 veiksmas: sukurkite aptarnavimo veiklą
Aptarnavimo veikla apibrėžiama taip, kad būtų ieškoma kito galimo laiko tarpo, kad būtų galima planuoti paslaugą ir suderinti išteklius pagal poreikį. Daugiau informacijos: Aptarnavimo veiklos planavimas

service-activity.

7 veiksmas: rezervuokite paslaugą grafiko lentoje

Grafiko lentoje rodomos visų aptarnavimų konfigūracijos vienoje vietoje , kad greitai suplanuotumėte aptarnavimą. Daugiau informacijos: Grafiko lentos naudojimas aptarnavimo veiklai konfigūruoti

schedule-board.

Planavimo objektų supratimas
Aptarnavimo planavimo funkcijų nustatymas
Pasiekite planavimą "Customer Service" telkinyje ir "Customer Service" darbo srityje
Įdiegti aptarnavimo planavimą iš Power Platform
Aptarnavimo planavimo DUK