Formų kūrimas ir projektavimas naudojant „Customer Service Hub“
Padidinkite vartotojo produktyvumą naudodami naujas „Customer Service Hub“ formas. Naujos formos tipas yra Pagrindinė.
Pagrindinių formų vartotojo patirtis patobulinta ir optimizuota padidinti agento produktyvumą, todėl dirbant su susijusiais įrašais lengviau išlaikyti kontekstą. Pagrindinės formos suteikia pirminę sąsają, kurioje agentai gali peržiūrėti savo duomenis ir su jais sąveikauti, naudodami „Microsoft Dynamics 365 Customer Service“.
Naujovinate į „Customer Service Hub“? Peržiūrėkite tinklaraštį ir sužinokite apie kelis su naujovinimu susijusius keitimus, taip pat apie bendrojo tinkinimo ir vartotojo patirties keitimus: Naujovinimas iš interaktyviojo aptarnavimo telkinio į „Customer Service Hub“ naudojant
Informacijos apie tai, kaip naudoti pagrindinę formą ir įtraukti arba redaguoti komponentus, ieškokite Pagrindinės formos ir jos komponentų naudojimas.
Pagrindinės formos palaikomi objektai
Toliau nurodytų „Customer Service Hub“ objektų pagrindinės formos sukurtos kaip paruoštos naudoti.
Paskyros
Kontaktai
Atvejai
Veiklos: (telefono skambutis, užduotis, el. laiškas, paskyra ir socialinė veikla)
Socialiniai profiliai
Queues
Informaciniai straipsniai
Pastaba.
Be šių objektų, taip pat galite kurti arba tinkinti interaktyviąsias ataskaitų sritis. Daugiau informacijos: Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių konfigūravimas
Kiekvieno objekto formas galite matyti sprendimo naršyklės srityje Tinkinimas pateikiamame jų formų sąraše. Atsižvelgiant į klientų aptarnavimo telkinio, numatytasis vieningosios sąsajos formos tipas yra Interaktyviojo naudojimo atvejis – pagrindinė. Daugiau informacijos apie galimus formų tipus žr. Formų tipai.
Tipo Pagrindinė formas galima naudoti „Customer Service Hub“.
Pasirinktinių objektų įjungimas „Customer Service Hub“
Galite įjungti bet kurį pasirinktinį objektą arba pasirinktinę veiklą „Customer Service Hub“ ir tada sukurti jo formas. Norėdami įgalinti pasirinktinį objektą vieningoji sąsaja funkcijoms, įsitikinkite, kad objekto metaduomenų sekcijoje Outlook &; Mobile pažymėta vėliavėlė Įgalinti mobiliesiems įrenginiams :
Pažymėkite vėliavėlę Tik skaitomas mobiliojoje platformoje, jei norite, kad pasirinktinis objektas būtų tik skaitomas mobiliajame įrenginyje.
Jei esate tinkintojas, galite tinkinti šias formas taip, kad jūsų organizacijos vartotojams būtų lengviau rasti arba įvesti informaciją. Galite kurti daugiau šių objektų formų.
Pastaba.
Visos klientų aptarnavimo telkinio tinkinimo užduotys turi būti atliekamos naudojant „Microsoft Dataverse“.
Formų tipai
Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomi formų tipai, kurie naudojami atvaizduojant duomenis klientų aptarnavimo telkinyje.
| Formos tipas | Aprašą |
|---|---|
| Pagrindinis | Šiose formose pateikiama pagrindinė vartotojo sąsaja, naudojama sąveikaujant su objekto duomenimis. Daugiau informacijos: Pagrindinių formų dizaino aspektai. |
| Kortelės forma | Šios formos naudojamos interaktyviosiose ataskaitų srityse, kad objekto duomenys būtų rodomi interaktyviųjų ataskaitų srautuose. Daugiau informacijos žr. Kortelės formos kūrimas Pastaba. Šias formas galima naudoti tik „Customer Service Hub“. Negalima jų naudoti „Microsoft Dynamics 365 for Outlook“ ir „Microsoft Dynamics 365“ planšetiniuose kompiuteriuose. |
| Spartusis kūrimas | Šiose formose pateikiama pagrindinė forma, optimizuota kurti naujus įrašus. Daugiau informacijos: Sparčiojo kūrimo formų kūrimas ir redagavimas „Customer Service Hub“ naudojama ta pati greitai sukuriama forma, kuri naudojama žiniatinklio programoje ir kurioje naudojama ta pati tinkinimo patirtis. Tačiau formos pateikiamos „Customer Service Hub“ paradigmoje. |
| Sparčioji peržiūra | Šios formos rodomos pagrindinėje formoje, norint pateikti papildomą įrašo informaciją, kuri naudojama formos peržvalgos lauke. Taip pat yra sparčiosios peržiūros formų, kurios sukurtos iš anksto ir skirtos naudoti nuorodų skyde, kad būtų rodomi susijusio objekto įrašai. Kai vykdyklėje atidarote susijusio objekto įrašą, jis atidaromas horizontaliame skirtuke virš srities. Jei sparčiojoje peržiūros formoje yra papildomų tinklelių, papildomi tinkleliai bus rodomi „Dataverse“, bet nebus rodomi klientų aptarnavimo telkinio nuorodų skyde. |
Formų tvarkos priskyrimas
Kai turite kelias objekto pagrindines, sparčiojo kūrimo arba mobiliąsias formas, galite priskirti formų tvarką. Naudojant formų tvarką nustatoma, kuri iš galimų formų bus rodoma pagal numatytuosius nustatymus. Daugiau informacijos: Formų tvarkos priskyrimas formoms