Verslo vienetų, skirtų prieigai prie duomenų valdyti, kūrimas

Pastaba.

Jei įjungėte tik režimą vieningoji sąsaja prieš naudodami šiame straipsnyje aprašytas procedūras, atlikite šiuos veiksmus:

1. pasirinkti Nustatymai () naršymo juostoje.
2. Pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

   

„Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ verslo vienetas yra loginė susijusios verslo veiklos grupė.

Jei jūsų Customer Engagement (on-premises) organizacijos struktūra paremta padaliniais arba skyriais, kurie turi skirtingus produktus, klientus ir rinkodaros tikslinius sąrašus, turbūt norėsite kurti verslo vienetus. Verslo vienetai susiejami su organizacijos padaliniais arba skyriais. Vartotojai gali saugiau pasiekti duomenis savo verslo vienete, bet negali pasiekti duomenų kituose verslo vienetuose.

Verslo vienetai, saugos vaidmenys ir vartotojai susiejami kartu taip, kad atitiktų Customer Engagement (on-premises) vaidmenimis pagrįstą saugos modelį. Naudokite verslo vienetus kartu su saugos vaidmenimis, kad valdytumėte prieigą prie duomenų, ir žmonės matytų tik informaciją, kuri jiems reikalinga darbui. Daugiau informacijos: Saugos sąvokos

Kurdami verslo vienetus turėkite omenyje toliau nurodytus dalykus.

• Organizacija (taip pat žinoma kaip šakninis verslo vienetas), yra aukščiausias „Customer Engagement (on-premises)“ verslo vienetų hierarchijos lygis. Customer Engagement (on-premises) automatiškai sukuria organizaciją įdiegus arba parengus Customer Engagement (on-premises). Šios informacijos negalima pakeisti arba panaikinti.

• Kiekvienas verslo vienetas gali turėti tik vieną pirminį verslo vienetą.

• Kiekvienas verslo vienetas gali turėti keletą antrinių verslo vienetų.

• Customer Engagement (on-premises) saugos vaidmenys ir vartotojai susiejami su verslo vienetu. Kiekvieną naudotoją turite priskirti vienam (ir tik vienam) verslo vienetui.

• Galite priskirti komandą tik vienam verslo vienetui, bet komandą gali sudaryti naudotojai iš vieno arba daugelio verslo vienetų. Pasvarstykite, ar nereikėtų naudoti komandos, tuo atveju, jei naudotojai iš skirtingų verslo vienetų turi dirbti kartu su bendrai naudojamu įrašų rinkiniu.

Naujo verslo vieneto kūrimas

1. Eikite į "Settings>Security".

2. Pasirinkite Verslo vienetai.

3. Veiksmų juostoje pasirinkite Naujas.

4. Dialogo lange Verslo vienetas įveskite naujo verslo vieneto pavadinimą. Customer Engagement (on-premises) Automatiškai užpildo pirminis lauką Verslas šakninio verslo vieneto pavadinimu.

   

5. Jei norite pakeisti pirminis verslo vienetą, pasirinkite mygtuką Peržvalga,Ieškoti daugiau įrašų ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinkite esamą verslo vienetą iš sąrašo.

   • Sukurkite naują pirminį verslo vienetą:

     1. Pasirinkite Naujas, tada pridėkite informaciją apie naują pirminį verslo vienetą dialogo lange Verslo vienetas.

     2. Baigę vesti informaciją pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

     3. Dialogo lange Ieškoti įrašo pasirinkite Įtraukti.

6. Dialogo lange Verslo vienetas užpildykite bet kuriuos kitus nebūtinus laukus, pavyzdžiui, įveskite padalinį, svetainę, kontaktinę informaciją arba adresus.

7. Baigę vesti informaciją pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Verslo vieneto parametrų keitimas

1. Eikite į "Settings>Security".

2. Pasirinkite Verslo vienetai , tada pasirinkite verslo vieneto pavadinimą.

3. Dialogo lange Verslo vienetas atlikite vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

   • Modifikuoti duomenis viename ar daugiau laukų.

   • Pasirinkite įrašo tipą dalyje Organizacija, kad peržiūrėtumėte susijusių įrašų sąrašą. Pvz., pasirinkite Vartotojai norėdami peržiūrėti pasirinkto verslo vieneto vartotojų sąrašą.

4. Atlikite pakeitimus pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Pakeisti įrašo verslo vienetą

Galite keisti atskiros patalpos, įrangos arba vartotojo verslo vienetą.

Pakeiskite verslo vienetą, susietą su patalpomis arba įranga

1. Eikite į Parametrai>Verslo valdymas.

2. Pasirinkite Patalpos/įranga.

3. Pasirinkite Įrangos arba įrenginio pavadinimas .

4. Dialogo lango Patalpa / įranga meniu Veiksmai pasirinkite Keisti verslo vienetą.

5. Dialogo lange Keisti verslo vienetą naudokite mygtuką Peržvalga , kad pasirinktumėte naują verslo vienetą, tada pasirinkite Gerai.

6. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Pakeiskite verslo vienetą, susietą su vartotoju

Svarbu

Pakeitę vartotojo verslo vienetą, pašalinsite visus saugos vaidmens priskyrimus vartotojui. Naujajame verslo vienete vartotojui turi būti priskirtas bent vienas saugos vaidmuo. Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys.

1. Eikite į "Settings>Security".

2. Pasirinkite Vartotojai.

3. Pasirinkite vartotojo vardą.

4. Meniu Daugiau komandų (...) pasirinkite Keisti verslo vienetą.

5. Dialogo lange Keisti verslo vienetą naudokite mygtuką Peržvalga , kad pasirinktumėte naują verslo vienetą, tada pasirinkite Gerai.

Taip pat žr.

Organizacijos nustatymas
Verslo vieneto naikinimas
Verslo vieneto priskyrimas kitokiam pirminiam verslui