Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių konfigūravimas

Ši tema taikoma „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. Šios temos „Power Apps“ versijos ieškokite: Modeliu pagrįstų programų kūrimas ir konfigūravimas interaktyvusis naudojimas ataskaitų sričių

Programos naudotojams, pvz., klientų aptarnavimo atstovams, interaktyviojo naudojimo ataskaitų sritys gali būti vienintele darbo vieta, kurioje jie galės matyti darbo krūvio informaciją ir atlikti veiksmus. Ataskaitų sritys yra visiški konfigūruojamos, pagrįstos saugos vaidmenimis ir jos realiuoju laiku pristato darbo krūvio informaciją keliuose srautuose. Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių vartotojams nereikia peržiūrėti skirtingų programos puslapių ieškant konkretaus įrašo; jie gali atlikti veiksmus su įrašu tiesiai iš ataskaitų srities.

Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sritys yra dviejų formų: kelių srautų ir vieno srauto. Be to, kelių srautų ataskaitų sritys gali būti konkretaus pagrindinio puslapio ar objekto ataskaitų sritys. Konkretaus objekto ataskaitų sritys konfigūruojamos kitoje naudotojo sąsajos dalyje ir į jas iš dalies įkeliama konkretaus objekto konfigūravimo informacija.

Kelių srautų ataskaitos srityse realiuoju laiku rodomi kelių duomenų srautų duomenys. Ataskaitų srityje galite sukonfigūruoti neribotą srautų skaičių. Srauto duomenys gali būti paremti tik vienu objektu, bet kiekvienas srautas gali būti paremtas skirtingu objektu. Konkretaus objekto ataskaitų srityse visi srautai paremti tuo pačiu objektu. Duomenys gaunami iš įvairių rodinių arba eilių, pvz ., Mano veikla, Mano atvejai arba Atvejai banko eilėje.

Vieno srauto ataskaitų srityse rodomi vieno srauto duomenys realiuoju laiku pagal objekto rodinį arba eilę. Išklotinės išdėstytos dešinėje ataskaitų sričių pusėje ir visada yra rodomos. Vieno srauto ataskaitų sritys dažniausiai naudingos 2 pakopos aptarnavimo galimiems klientams arba vadovams, kurie stebi mažiau, bet sudėtingesnius ir platesnio masto atvejus.

Kelių srautų ir vieno srauto ataskaitų srityse yra interaktyviųjų diagramų, kuriose pateikiamas tam tikrų įrašų, pavyzdžiui, atvejų pagal svarbą ar būseną, skaičius. Šios diagramos veikia ir kaip vaizdiniai filtrai. Vaizdiniai filtrai (interaktyviosios diagramos) paremtos keliais objektais, ir vieno srauto ataskaitų srityse duomenų srauto objektas apibrėžia vaizdinio filtro objektą.

Naudodami visuotinius filtrus ir trukmės filtrus vartotojai gali taikyti papildomo filtravimo funkciją. Visuotinis filtras veikia lauko lygiu visose diagramose, taip pat srautuose ir išklotinėse, kurios paremtos filtro objektu (konfigūruodami vaizdinius filtrus nurodote filtro objektą).

Pastaba.

Interaktyviosios ataskaitos yra paremtos sprendimu ir gali būti eksportuojamos ir importuojamos į kitą aplinką kaip sprendimas. Tačiau eilės, kuriomis paremti srautai ir išklotinės, nėra paremtos sprendimu. Prieš importuojant prietaisų skydelio sprendimą į tikslinę sistemą, eiles reikia rankiniu būdu sukurti paskirties sistemoje nustatymų>aptarnavimo valdymo>eilėse. Sukūrę eiles, į paskirties sistemą importuokite ataskaitų sričių sprendimą ir redaguokite eilėmis paremtus srautus ar plyteles, kad tinkamai priskirtumėte naujai sukurtas eiles.

Šios temos iliustracijose vaizduojamos kelių srautų ir vieno srauto ataskaitų sritys su antraštės sritimi. Po antrašte matote vaizdo filtrus ir srautus. Vieno srauto ataskaitų srityje matote ir išklotines. Kiekvienam ataskaitų srities tipui galite pasirinkti kelis skirtingus išdėstymus, kurie taip pat bus rodomi. Ataskaitų srities antraštėje iš kairės į dešinę pateikiami toliau nurodomi valdikliai ir pasirenkamos piktogramos: ataskaitų srities parinkiklio, atnaujinimo, vaizdinio filtro piktograma, visuotinio filtro piktograma ir laiko filtras.

Standartinis kelių srautų ataskaitų srities rodinys

Kelių srautų ataskaitų srityje viršuje matote eilės vaizdinius filtrus, o po jais – duomenų srautus.

Kelių srautų ataskaitų srities išklotinės rodinys

Tos pačios ataskaitų srities išklotinės rodinys.

Kelių srautų ataskaitų sričių išdėstymai

Kelių srautų ataskaitų sritims galite pasirinkti keturis skirtingus išdėstymus.

Kelių srautų konkretaus objekto ataskaitų sritis

Čia rodoma konkretaus objekto ataskaitų sritis Case .

Vieno srauto ataskaitų sritis

Vieno srauto ataskaitų srities kairėje pusėje yra duomenų srautas, o dešinėje pusėje – vaizdiniai filtrai ir išklotinės.

Vieno srauto ataskaitų sričių išdėstymai

Vieno srauto ataskaitų sritims galite pasirinkti keturis skirtingus išdėstymus.

Sukonfigūruokite interaktyviųjų ataskaitų sričių objektus, laukus ir saugos vaidmenis.

Konfigūruojant interaktyviąsias ataskaitų sritis jūsų pirmoji užduotis yra įgalinti objektus, laukus ir saugos vaidmenis interaktyviajam naudojimui.

Objektai, kuriems įjungtas interaktyvusis naudojimas

Visi vieningoji sąsaja palaikomi objektai yra įgalinti interaktyvusis naudojimas ataskaitų srityse.

Laukų konfigūravimas

Kad laukas būtų rodomas visuotiniame filtre ir būtų įtrauktas į duomenų srauto rūšiavimą, turite nustatyti dvi vėliavėles, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje , skirtame objekto Atvejis laukui IsEscalated .

Visuotinio filtro laukų konfigūravimas

Kad laukas būtų rodomas visuotiniame filtre, turite nustatyti šio lauko interaktyvusis naudojimas vėliavėlėje Rodoma visuotiniame filtre. Ataskaitų srities antraštėje spustelėjus visuotinio filtro piktogramą, jūsų sukonfigūruoti laukai bus rodomi visuotinio filtro iškeliamojo meniu lange. Iškeliamojo meniu lange aptarnavimo atstovai gali pasirinkti laukus, kuriems diagramose, taip pat srautuose ir išklotinėse, kurios paremtos filtro objektu, nori taikyti visuotinį filtrą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie filtro objektą, žr. kitą šios temos skyrių „Kelių srautų interaktyviosios ataskaitų srities konfigūravimas“.

Čia rodomas visuotinio filtro iškeliamojo meniu langas:

Pastaba.

Konfigūruojant vaizdo filtrą (interaktyvią diagramą) pagal laukus, pvz., svarbą arba būseną, geriausia yra įgalinti, kad šie laukai (svarba, būsena) būtų rodomi visuotiniame filtre.

Toliau aprašytoje procedūroje nurodomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint nustatyti visuotinio filtro vėliavėlę.

1. Atidarykite sprendimų naršyklę.

2. Dalyje Komponentai išplėskite Objektus ir tada norimą objektą. Jei norimas objektas nerodomas, pasirinkite Įtraukti esamą , kad jį įtrauktumėte.

3. Naršymo srityje pasirinkite Laukai, o tinklelyje dukart spustelėkite norimą įgalinti lauką.

4. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Rodoma visuotiniame filtre interaktyviojo naudojimo metu. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

5. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

6. Pasirinkite Paruošti kliento tinkinimus.

Rūšiuojamų laukų konfigūravimas

Norėdami, kad laukas būtų naudojamas rūšiuojant srauto duomenis, turite nustatyti šio lauko vėliavėlę Rūšiuojama interaktyvusis naudojimas ataskaitų srityje . Laukai, kuriuos sukonfigūruosite rūšiavimui, bus rodomi išplečiamajame sąraše dialogo lange Redaguoti ypatybių iškeliamąjį meniu, kai vartotojas pasirinks Daugiau (...) srauto antraštėje. Tolesnėje iliustracijoje rodomas iškeliamasis dialogo langas su galimų rikiuoti laukų sąrašu Rikiuoti pagal . Numatytasis rūšiavimas visada nustatomas lauke Modifikuota.

Toliau aprašytoje procedūroje nurodomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint nustatyti rūšiavimo vėliavėlę.

1. Atidarykite sprendimų naršyklę.

2. Dalyje Komponentai išplėskite Objektus ir tada norimą objektą. Jei norimas standartinis objektas nerodomas, pasirinkite Įtraukti esamą , kad jį įtrauktumėte.

3. Naršymo srityje pasirinkite Laukai, o tinklelyje dukart spustelėkite norimą įgalinti lauką.

4. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Rūšiuojama interaktyviojo naudojimo ataskaitų srityje. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

5. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

6. Pasirinkite Paruošti kliento tinkinimus.

Saugos vaidmenų įjungimas

Pasirinkite ir įjunkite saugos vaidmenis, kuriuos bus galima matyti interaktyviosiose ataskaitų srityse.

Toliau aprašytoje procedūroje nurodomi veiksmai, kuriuos reikės atlikti norint įjungti saugos vaidmenis interaktyviajam naudojimui.

1. Atidarykite sprendimų naršyklę.

2. Dalyje Komponentai pasirinkite Ataskaitų sritys.

3. Tinklelyje pažymėkite norimą interaktyviąją ataskaitų sritį ir užduočių juostoje pasirinkite Įjungti saugos vaidmenis.

4. Dialogo lange Priskirti saugos vaidmenis pasirinkite parinktį Rodyti tik šiems pasirinktiems saugos vaidmenims ir pasirinkite vaidmenis, kuriuos norite įjungti. Pasirinkite Gerai.

5. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

6. Pasirinkite Paruošti kliento tinkinimus.

   

   

Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių konfigūravimas

Toliau pateikiamuose skyriuose aprašoma, kaip konfigūruoti įvairius interaktyviųjų ataskaitų sričių tipus.

Konfigūruokite kelių srautų interaktyviąją ataskaitų sritį naudodami 4 stulpelių maketą

1. Prisijunkite prie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Eikite į Parametrai>Tinkinimai>Sistemos tinkinimas.

3. Dalyje Komponentai pasirinkite Ataskaitų sritys.

4. Tinklelyje pasirinkite Naujas, tada išplečiamajame sąraše pasirinkite interaktyvusis naudojimas ataskaitų sritį.

5. Pasirinkite maketo 2, 3 arba 4 stulpelių plotį, tada pasirinkite Kurti.

6. Kai atsidarys ataskaitų sričių forma, jos viršuje suveskite filtravimo informaciją, kaip parodyta čia.

   

   • Filtro objektas: vaizdiniai filtrai (interaktyviosios diagramos) ir visuotinio filtro atributai yra pagrįsti šiuo objektu.

   • Objekto rodinys: vaizdiniai filtrai (interaktyviosios diagramos) yra pagrįsti šiuo rodiniu.

   • Filtruoti pagal: laukas, kuriam taikomas skirtojo laiko filtras.

   • Skirtasis laikas: numatytoji lauko Filtruoti pagal skirtojo laiko filtro reikšmė.

   Nurodę filtravimo informaciją, pridėkite diagramų ir duomenų srautų komponentų. Norėdami įtraukti komponentą, tiesiog pasirinkite diagramos ar srauto centre esantį elementą ir, pasirodžius dialogo langui, įveskite reikiamą informaciją, kaip pavaizduota toliau pateikiamuose paveikslėliuose.

   Pridėkite diagramą Atvejai pagal prioritetą .

   

   Kai kurios diagramos, pvz., juostinės diagramos arba skritulinės diagramos, pateikiamos atvaizduojant sistemoje pateikiamus duomenis. Žiedinės diagramos ir žymių diagramos įkeliamos kaip statiniai vaizdai ir jose nerodoma faktinių duomenų peržiūra.

Pastaba.

Sukonfigūruotose vaizdinių filtrų diagramose galima naudoti Filtro objekto ir susijusių objektų laukus. Kai naudojamos diagramos, paremtos susijusių objektų laukais, naudodami juos klientų aptarnavimo atstovai gali filtruoti diagramas. Diagramų konfigūravimo lange laukų, paremtų susijusiu objektu, formatas paprastai yra „lauko pavadinimas (objekto pavadinimas)‟, pavyzdžiui, laukas Modifikavo (atstovas). Norėdami sukurti kelių objektų diagramas, į bet kurį rodinį turite pridėti susijusio objekto laukų ir juos naudoti kuriant diagramas.

Tada sukonfigūruokite srautus. Kaip ir įtraukiant komponentus į diagramas, pasirinkite srauto skydelio elementą. Pasirodžius dialogo langui, atsižvelgdami į tai, koks elementas turėtų būti naudojamas sraute, pasirinkite Rodinys arba Eilė. Įveskite reikiamą informaciją, kaip parodyta tolesnėse iliustracijose.

Pastaba.

Dialogo lange parinktį Eilė galima naudoti tik su tais objektais, kuriuose įgalintos eilės. Prie objekto, kuriame eilės neįgalintos, ataskaitų srities dialogo lange parinkties Eilė nematysite. Ataskaitų sričių sraute parinktį Rodinys galite naudoti tik su tais objektais, kuriuose eilės neįgalintos.

Kaip parodyta čia, sukonfigūruokite Elementų, su kuriais galima dirbti, srautą:

Toliau pateikiamas paveikslėlis yra diagramos skydelio pavyzdys (iš kairės į dešinę): žiedinė diagrama, žymių diagrama ir juostinė diagrama:

Šis paveikslėlis yra srauto skydelio su keliais srautais pavyzdys.

Baigę konfigūruoti ataskaitų sritį, išsaugokite ją ir publikuokite tinkinimus, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų. Be to, būtinai pasirinkite Paruošti kliento tinkinimus.

Redaguokite arba panaikinkite atskirus esamos ataskaitų srities srautus

1. Eikite į Parametrai>Tinkinimai>Sistemos tinkinimas.

2. Dalyje Komponentai pasirinkite Ataskaitų sritys.

   Jei norite redaguoti objekto ataskaitų srities srautą, srityje Komponentai išplėskite Objektai ir pasirinkite norimą objektą. Naršymo srityje, po objektu pasirinkite Ataskaitų sritys.

3. Tinklelyje pažymėkite interaktyviąją ataskaitų sritį, kurią norite redaguoti, kad ją atidarytumėte.

4. Pasirinkite srautą, kurį norite redaguoti, kad jį pasirinktumėte, tada pasirinkite Redaguoti komponentą.

5. Atsižvelgdami į tai, ar į srautą reikia pridėti rodinį, ar eilę, pasirinkite srauto rodinio arba eilės informaciją ir pasirinkite Nustatyti.

6. Pasirinkite Įrašyti.

   Ataskaitų srityje taip pat galite panaikinti atskirą srautą. Norėdami tai padaryti, pasirinkite srautą, tada komandų juostoje pasirinkite Panaikinti.

Konfigūruokite konkretaus objekto ataskaitų sritį

Konkretaus objekto ataskaitų sritis yra kelių srautų ataskaitų sritis. Ši ataskaitų sritis konfigūruojama panašiai kaip pagrindinio puslapio kelių srautų ataskaitų sritis, tik tai atliekama kitoje UI vietoje, ir yra kitų nedidelių skirtumų. Pavyzdžiui, kad nereikėtų žymėti objekto, kai kurie ataskaitų srities pagal objektą laukai iš anksto nustatomi objektui, kuriam kuriate ataskaitų sritį.

1. Eikite į Parametrai>Tinkinimai>Sistemos tinkinimas.

2. Dalyje Komponentai išplėskite sritį Objektai ir pasirinkite norimą objektą. Naršymo srityje, po objektu pasirinkite Ataskaitų sritys.

3. Tinklelyje pasirinkite Naujas, tada išplečiamajame sąraše pasirinkite interaktyvusis naudojimas ataskaitų sritį .

4. Pasirinkite 2, 3 arba 4 stulpelių pločio maketą.

5. Atsidarius ataskaitų srities formai, Filtro objektas nustatomas į objektą, kuriam kuriate ataskaitų sritį. Išplečiamajame sąraše Objekto rodinys pateikiami galimi objekto rodiniai. Pasirinkite rodinį ir užpildykite puslapyje likusią reikiamą informaciją.

   Likusi sąrankos dalis yra labai panaši į pagrindinio puslapio kelių srautų ataskaitų srities sąranką, aprašomą ankstesniame skyriuje.

Konfigūruokite vieno srauto ataskaitų sritį

Vieno srauto ataskaitų srities konfigūravimas panašus į kelių srautų ataskaitų srities konfigūravimą. Visi vartotojo sąsajos veiksmai yra tokie patys, kaip ir veiksmai su kelių srautų ataskaitos sritimi. Galite pasirinkti išdėstymą, kuriame yra išklotinių arba išdėstymą, kuriame išklotinių nėra. Jei išklotinės įtraukiamos, jos visada rodomos ataskaitų srityje. Norėdami sukonfigūruoti išklotinę pažymėkite išklotinės centre esančią piktogramą. Kai atveriamas langas Įtraukti išklotinę, įrašykite reikiamus duomenis. Toliau pateikiamas paveikslėlis yra išklotinės sąrankos pavyzdys.

Ataskaitų srities spalvų konfigūravimas

Visų parinkčių rinkinys ir dviejų parinkčių tipo laukuose, pvz ., objekto Atvejo tipas, IsEscalated arba PrioritetasCase , galite konfigūruoti konkrečią spalvą, kuri bus rodoma diagramose ir srautuose pagal konkrečias laukų reikšmes. Pvz., interaktyviose diagramose didelės svarbos atvejai gali būti rodomi raudona spalva, vidutinės svarbos atvejai – mėlyna spalva, o nedidelės svarbos atvejai – žalia spalva. Srautuose prie darbo elemento aprašo bus plona vertikali spalvota linija.

Pastaba.

Žymių diagramoms ir žiedinėms diagramoms spalvų kodų pasirinkti negalima. Šios diagramos ataskaitų srityje rodomos baltos, pilkos ir juodos spalvos atspalvių.

1. Atidarykite sprendimų naršyklę.

2. Dalyje Komponentai išplėskite Objektus ir tada norimą objektą. Jei norimas objektas nerodomas, pasirinkite Įtraukti esamą , kad jį įtrauktumėte.

3. Naršymo srityje pasirinkite Laukai. Tinklelyje dukart spustelėkite lauką, kuriam norite sukonfigūruoti spalvą.

4. Skirtuko Bendra pozonyje Tipas pasirinkite Taip, tada pasirinkite Redaguoti .

5. Kai atveriamas dialogo langas Modifikuoti sąrašo reikšmę, teksto lauke Spalva nustatykite naują reikšmę. Pasirinkite Gerai.

   Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

6. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

Toliau pateikiamame pavyzdyje mes keičiame lauko Išplėsta spalvą. Naudodami mygtuką Redaguoti atverkite dialogo langą Modifikuoti sąrašo reikšmę:

Atsivėrus dialogo langui Modifikuoti sąrašo reikšmę pasirinkite spalvą, kaip parodyta čia:

Paskesni veiksmai

Ataskaitų sričių kūrimas ir redagavimas
Diagramos kūrimas arba redagavimas