Darbo užsakymų teisių kūrimas

Darbo užsakymų teisių suteikimai leidžia techninės pagalbos darbo vietoje paslaugas teikiančioms organizacijoms dinamiškai taikyti kainoraščius ir nuolaidas darbo užsakymų produktams ir paslaugoms remiantis darbo užsakymų atributais ir datų intervalų veiksniais. Tokiu būdu organizacijos gali siūlyti atvejams suteiktas teises programoje „Dynamics 365 Customer Service“.

Teisės gali būti suteikiamos darbo užsakymams remiantis:

• Atsiskaitymo klienu
• Paslaugos klientu
• Konkrečiais produktais ir paslaugomis
• Konkrečiu kliento turtu
• Kliento turto kategorijomis
• Incidentų tipai

Šiame straipsnyje apžvelgsime du teisių suteikimo darbo užsakymams scenarijus:

1 scenarijus: organizacija nori pasiūlyti klientui 10 % nuolaidą 2 metams visiems darbo užsakymo produktams ir paslaugoms pagal iš anksto nustatytą kainoraštį.

2 scenarijus: organizacija nori pasiūlyti klientui nemokamus darbo užsakymo produktus ir paslaugas dvejiems metams darbo užsakymams, susijusiems su nurodytos kategorijos klientų turtu.

Būtinosios sąlygos

• „Field Service“ 8.4+ versija

• „Dynamics 365 Customer Service“

• Rekomenduojama: "Dynamics 365 " kainoraščių žinojimas

1 scenarijus: teisių suteikimas kainoraščiui ir nuolaidai

Mūsų pirmame scenarijuje organizacija nori dvejiems metams pasiūlyti klientui 10 % nuolaidą darbo užsakymo produktams ir paslaugoms pagal iš anksto nustatytą kainoraštį.

1 veiksmas: kainoraščio kūrimas ir produkto įtraukimas

Jei norite sukurti teisių suteikimą, kuriuo įtraukiamas kainoraštis ir nuolaida į darbo užsakymo produktus ir paslaugas, pirma privalote turėti susijusių produktų kainoraštį.

Eikite į "Field Service" > parametrų kainoraščius > ir sukurkite naują kainoraštį.

Tada įtraukite produktus ir paslaugas kaip kainoraščio elementus su susijusiomis kainomis.

Papildomas patarimas #1: Produktai ir paslaugos įtraukiami į produkto objektą. Naudokite "Field Service" produkto tipą , kad juos atskirtumėte, ir naudokite produktų parinktis Atsargos ir Ne atsargos , o tarnyboms – parinktį Paslauga .

Papildomas patarimas #2: Įveskite produkto įrašo mažmeninę kainą, jei produktas nepriklauso kainoraščiui arba jei jis nepriklauso darbo užsakyme įvestai kainai.

2 veiksmas: teisių suteikimo kūrimas

Eikite į "Field Service" > parametrų > teisių suteikimą ir sukurkite naują teisių suteikimą.

Bus rodomi šie laukai:

• Pagrindinis klientas: pasirinkite paskyrą, kuriai bus taikoma ši teisė . Jei čia pasirinktas klientas vėliau nurodomas kaip darbo užsakymo atsiskaitymo klientas, šis teisių suteikimas gali būti tinkamas. Teisių suteikimas gali būti taikomas vienam klientui, bet atsiskaitymo klientas gali būti siejamas su keliais paslaugų klientais, todėl keleto vietų darbo užsakymai gali turėti teisių suteikimus, taikomus jiems visiems, jei atsiskaitymo klientas tas pats.

• Pradžios / pabaigos data: pasirinkite dienų seką, per kurią galioja ši teisė. Jei galiojantis darbo užsakymas patenka į šį intervalą, bus taikomas teisių suteikimas.

• Objekto tipas: pasirinkite Darbo užsakymas.

• Paskirstymo tipas: pasirinkite Nuolaida % ir kainoraštis.

• Taikoma: šiam scenarijui pasirinkite Ir darbo užsakymo produktai, ir paslaugos . Teisių suteikimas taip pat gali būti taikomas tik produktams ar tik paslaugoms.

• Kainoraštis, kurį norite taikyti: Pasirinkite kainoraštį, kurį norite taikyti darbo užsakymo produktui ir paslaugai, kai taikoma teisė.

• % nuolaida: įveskite skaičių, atitinkantį procentą, kuriuo darbo užsakymo, produkto ar paslaugos kaina turėtų būti diskontuota. Jei taikomas kainoraštis, o produktas ar paslauga yra kainoraščio dalis, šia reikšme nurodyta nuolaida bus taikoma kainoraščio kainai. Jei tai nėra kainoraščio dalis, šia reikšme nurodyta nuolaida bus taikoma produkto įrašo sąrašo kainai.

• Teisių suteikimo prioritetų nustatymas: jei taikoma, įveskite skaičių, nurodantį šios teisės prioritetą tais atvejais, kai vienam darbo užsakymo produktui ar paslaugai taikomos kelios teisės. Įvedant „1“ nurodomas aukščiausias prioritetas. Daugiau informacijos rasite šio straipsnio skyriuje Teisių suteikimo konfliktai .

Išsaugokite ir suaktyvinkite teisių suteikimą.

3 veiksmas: darbo užsakymo kūrimas ir darbo užsakymo produktų ir paslaugų įtraukimas

Tada sukurkite darbo užsakymą, kuriam bus taikomas teisių suteikimas.

Šioje ekrano kopijoje pamatysite darbo užsakymą, kurio atsiskaitymo klientas yra toks pat kaip ir teisių suteikimo pirminis klientas. Taip įjungiamas teisių taikymas šiam darbo užsakymui.

Pasirinkite produktų skirtuką, kad peržiūrėtumėte darbo užsakymo produktus. Paprastai produktai įtraukiami į darbo užsakymus rankiniu būdu arba automatiškai iš darbo užsakymo incidentų.

Darbo užsakymo produkto skirtuke Kita teisių suteikimo teisė pasirenkama automatiškai. Tai reiškia, kas teisių suteikime pasirinktas kainoraštis taip pat įtraukiamas į darbo užsakymo produktą, net jei jis skiriasi nuo darbo užsakymo kainoraščio.

Pastaba.

Darbo užsakymo kainoraštis pagal numatytuosius parametrus taikomas darbo užsakymo produktams ir paslaugoms, bet teisių suteikimu jis bus perrašytas ir bus taikomas tiesiogiai darbo užsakymo produktams ir paslaugoms.

Nuolaidos procentas taip pat taikomas dėl teisių suteikimo ir juo redaguojama numatoma bendroji suma. Jei darbo užsakymo eilutės būsena pakeičiama iš Įvertinta į Naudota, tai yra kaina, už kurią bus išrašyta sąskaita klientui.

2 scenarijus: turto kategorijai taikomas nemokamų produktų ir paslaugų teisių suteikimas

Antrame scenarijuje organizacija nori dvejiems metams pasiūlyti klientui nemokamų darbo užsakymo produktų ir paslaugų darbo užsakymams, susijusiems su konkrečia kliento turto kategorija.

1 veiksmas: teisių suteikimo kūrimas

Eikite į Teisių suteikimas ir sukurkite naują.

Ši teisė yra panaši į ankstesnę teisę; tačiau dabar nustatyta 100 % nuolaida , kad pritaikius teises darbo užsakymo produktai ir paslaugos būtų nemokami.

Teisių suteikime sukurkite naują teisių suteikimo pritaikymą, kad pridėtumėte daugiau informacijos, kai taikysite teisių suteikimą.

Jeigu teisių suteikimo pirminis klientas atitinka atsiskaitymo klientą darbo užsakyme, teisių suteikimo pritaikymas leidžia jums pridėti daugiau apribojimų tam, kada teisių suteikimas turėtų būti taikomas darbo užsakymo produktams ir paslaugoms.

Pastaba.

Teisių suteikimo pritaikymas papildo pirminio kliento reikšmę, o ne pakeičia jos. Pavyzdžiui, jei teisių suteikimo pritaikymo paslaugos klientas atitinka darbo užsakymo paslaugos klientą, bet atsiskaitymo klientas neatitinka pirminio kliento, teisių suteikimas nebus taikomas.

Toliau pateiktame pavyzdyje, jei darbo užsakymo produktas arba paslauga yra susiję su kliento turtu , o kliento turtas priklauso "Wine Press" turto kategorijai", teisė taikoma.

Kiti pritaikymai:

• Aptarnavimo klientas: Jei čia esantis aptarnavimo klientas atitinka darbo užsakymo aptarnavimo klientą, teisių suteikimas bus taikomas visiems darbo užsakymo produktams ir paslaugoms.

• Kliento turtas: jei kliento turto vertė čia atitinka darbo užsakymo produkto arba paslaugos kliento turtą, tada teisė bus taikoma tam darbo užsakymo produktui arba paslaugai.

• Incidento tipas: Jei incidento tipas čia atitinka darbo užsakymo incidento tipą darbo užsakymo produkte arba tarnyboje, tada tam darbo užsakymo produktui arba paslaugai bus pritaikyta teisė.

Pastaba.

Teisių suteikimo pritaikymo naudojimas ir logika Tai reiškia, kad jei nurodote paslaugos klientą ir incidento tipą, jie abu turi būti darbo užsakyme, kad galima būtų juos pritaikyti.

2 veiksmas: kliento turto kūrimas

Tada sukurkite kliento turtą. Šioje ekrano kopijoje, matysite kliento turtą, kurio kategorija lygi „Wine Press“, kurį nurodėme teisių suteikimo pritaikyme.

3 veiksmas: darbo užsakymo kūrimas pagal paslaugos kliento turtą

Dabar sukursime darbo užsakymą, kuris atitinka antro scenarijaus teisių suteikimą. Toliau pateiktame pavyzdyje atsiskaitymo sąskaita atitinka pirminį klientą. Pirminio incidento kliento turte išvardytas turtas, priklausantis „Wine Press“ kategorijai.

Tinkamas teisių suteikimas taikomas darbo užsakymo produktams.

Produktai ir paslaugos, įtraukti iš standartinio patikrinimo incidento tipo, yra susiję su "Press Filter" kliento turtu.

Galiausiai, taikoma 100 % nuolaida, teikiant darbo užsakymo produktus kaip nemokamus.

Tie patys teisių suteikimo poveikiai taip pat taikomi darbo užsakymo paslaugoms.

Teisių suteikimo konfliktai

Galite taikyti keletą teisių suteikimų vienam darbo užsakymo produktui ar paslaugai. Taip yra todėl, kad teisių suteikimai gali būti taikomi remiantis skirtingais darbo užsakymais ir darbo užsakymo produkto ir paslaugos atributais, kurie visi gali būti. Pavyzdžiui, pirmame scenarijuje teisių suteikimas buvo taikomas remiantis darbo užsakymo atsiskaitymo sąskaita; antrame scenarijuje teisių suteikimas buvo taikomas remiantis kliento turto kategorija.

Tokiais atvejais visi taikytini teisių suteikimai bus rodomi kaip parinktys teisių suteikimo peržvalgos lauke.

Tačiau viena teisė bus pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus, pirmiausia pagal teisių suteikimo prioritetų reikšmę , o antra – pagal specifiškumą.

Sistema žiūrės į visas taikytinų teisių suteikimų prioretizavimo reikšmes ir pasirinks vieną, kurio prioritetas yra aukščiausias (1 yra aukščiausias prioritetas). Bet kokia prioriteto reikšmė yra didesnė nei tuščia prioriteto reikšmė.

Jie nenurodyta jokia prioriteto reikšmė arba prioriteto reikšmės yra lygios, sistema pasirinks konkrečiausią teisių suteikimą.

Remiantis anksčiau pateiktais pavyzdžiais, antras scenarijus yra taikomas pagal atsiskaitymo klientą ir kliento turto kategoriją, o pirmo scenarijaus teisių suteikimas yra taikomas tik pagal atsiskaitymo klientą. Šiuo atveju antro scenarijaus teisių suteikimas yra konkretesnis, nes jis grindžiamas dviem veiksniais ir buvo pasirinktas.

Net jei gali būti taikomi keli teisių suteikimai ir 1 pasirenkamas pagal numatytuosius parametrus, vartotojas gali pats perrašyti arba išjungti teisių suteikimą.

Konfigūracijos aptarimas

• Skirtingų nuolaidų taikymas: Jei norite taikyti 10% nuolaidą produktams ir 20% nuolaidą paslaugoms, tam reikės dviejų teisių.

• Jei darbo užsakymo paslaugos klientas atitinka teisių suteikimo pirminį klientą, o atsiskaitymo klientas ne, teisių suteikimas nebus taikomas.

• Teisių taikymas konkretiems produktams ar paslaugoms: įtraukus produktus ir paslaugas į teisių suteikimo produktų antrinį tinklelį, teisė bus suteikta, kai produktas ar paslauga atitiks darbo užsakymo produktą ar paslaugą.

Papildomos pastabos

• Teisių suteikimai negali pakeisti produkto ar paslaugos savikainos, tik kainą.

• Paprastesniuose scenarijuose administratoriai turėtų apsvarstyti galimybę naudoti ryšį tarp darbo užsakymų tipų, incidentų tipų ir kainoraščių. Pasirenkant incidento tipą, gali būti užpildomas darbo užsakymo tipas, o užpildant darbo užsakymo tipą, gali būti užpildomas kainoraštis darbo užsakyme. Tai sukonfigūruojama atliekant incidento tipo ir darbo užsakymo tipo sąranką. Be to, įtraukiant kainoraštį į darbo užsakymą, bus užpildomi kainoraščiai darbo užsakymo produktuose ir paslaugose pagal numatytuosius parametrus, bet, jei reikia, jie gali būti redaguojami rankiniu būdu.

• Šiuo metu darbo užsakymų teisių suteikimas nepalaiko kiekiu grindžiamų ir limitu grindžiamų teisių suteikimų (pvz., klientas gali gauti 10 darbo užsakymų arba pirma paslaugos valanda yra nemokama).

• Teisių suteikimą ir kainų koregavimą galima atlikti tik prisijungus. Jei darbo užsakymas arba darbo užsakymo aptarnavimas sukuriamas neprisijungus, teisių suteikimo logika bus taikoma tik sinchronizavus šį įrašą su serveriu.