Bendrinti naudojant

Objekto duomenų peržiūra ir atnaujinimas programoje „Excel“

  • Straipsnis

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Commerce“, „Finance“, „Supply Chain Management“

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip programoje „Microsoft Excel“ atidaryti objektų duomenis ir naudojant „Microsoft Dynamics“ papildinį „Excel“ peržiūrėti, atnaujinti ir redaguoti šiuos duomenis. Norėdami atidaryti objekto duomenis, galite paleisti iš „Excel“ arba finansų ir operacijų programų.

Kai programoje „Excel“ atidarysite objektų duomenis, naudodami „Excel“ papildinį galėsite greitai ir paprastai peržiūrėti bei redaguoti šiuos duomenis. Norint įdiegti šį papildinį, būtina naudoti 2016 m. ar vėlesnių versijų „Microsoft Excel“.

Banknotas

Microsoft Entra Jei jūsų ID (Azure AD) nuomininkas sukonfigūruotas naudoti "Active Directory" federacijos tarnybas (AD FS), turite įsitikinti, kad "Office" 2016 m. gegužės naujinimas pritaikytas, kad "Excel" papildinys galėtų teisingai prisijungti prie jūsų.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip naudotis „Excel“ papildiniu, peržiūrėkite trumpą vaizdo įrašą „Excel” šablono kūrimas antraštėms ir linijų šablonams.

Atidaryti objekto duomenis programoje „Excel“ paleidus iš finansų ir operacijų programos

  1. Finansų ir operacijų programų puslapyje spustelėkite Atidaryti naudojant „Microsoft Office“.

    Jei puslapio šakninis duomenų šaltinis (lentelė) sutaps su bet kurių objektų šakniniu duomenų šaltiniu, puslapyje bus sukuriamos numatytosios parinktys Atidaryti naudojant „Excel“. Parinktis Atidaryti naudojant „Excel“ galima rasti dažnai naudojamuose puslapiuose, pvz., Visi tiekėjai ir Visi klientai.

  2. Pasirinkite parinktį Atidaryti naudojant „Excel“ ir atidarykite sukurtą darbaknygę. Šioje darbaknygėje pateikiama su objektu susijusi informacija, aplinkos žymiklis ir „Excel“ papildinio žymiklis.

  3. Programoje „Excel“ pasirinkite Įjungti redagavimą, kad įjungtumėte „Excel“ papildinį. „Excel“ papildinys paleidžiamas dešinėje „Excel“ lango pusėje esančioje srityje.

  4. Jei „Excel“ papildinį paleisite pirmą kartą, pasirinkite Pasitikėti šiuo papildiniu.

  5. Jei būsite paraginti prisijungti, pasirinkite Prisijungti, tada prisijunkite naudodami tuos pačius kredencialus, kuriuos naudojote jungdamiesi prie finansų ir operacijų programų. „Excel“ papildinys naudos ankstesnį prisijungimo kontekstą iš naršyklės, ir esant galimybei, automatiškai jus prijungs. (Daugiau informacijos apie naršyklę, naudojamą remiantis operacine sistema, žr. „Office” papildinių naudojamos naršyklės. Norėdami užtikrinti, kad sėkmingai prisijungėte, viršutiniame dešiniajame „Excel” papildinio kampe patikrinkite vartotojo vardą.

Naudojant „Excel“ papildinį automatiškai nuskaitomi pasirinkto objekto duomenys. Atminkite, kad darbaknygėje duomenys bus pateikiami tik „Excel“ papildiniui juos nuskaičius.

Kaip paleidus „Excel“ atidaryti objektų duomenis programoje „Excel“

  1. „Excel“ skirtuko Įterpti grupėje Papildiniai pasirinkę Parduotuvė atidarykite „Office“ parduotuvę.

  2. „Office“ parduotuvėje ieškokite raktažodžio Dynamics, tada prie „Microsoft Dynamics Office“ papildinio („Excel“ papildinys) pasirinkite Įtraukti.

  3. Jei „Excel“ papildinį paleisite pirmą kartą, pasirinkę Pasitikėti šiuo papildiniu jį įjunkite. „Excel“ papildinys paleidžiamas dešinėje „Excel“ lango pusėje esančioje srityje.

  4. Pasirinkite Įtraukti serverio informaciją, kad atidarytumėte sritį Parinktys.

  5. Naršyklėje nukopijuokite finansų ir operacijų programų paskirties egzemplioriaus URL, jį įklijuokite į lauką Serverio URL, tada panaikinkite visą po pagrindinio kompiuterio pavadinimo esantį tekstą. Gautame URL turi likti tik pagrindinio kompiuterio vardas.

    Pavyzdžiui, jei URL yra https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, panaikinkite viską, išskyrus https://xxx.dynamics.com.

  6. Pasirinkite Gerai, tada pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte pakeitimą. „Excel“ papildinys paleidžiamas iš naujo ir įkeliami metaduomenys.

    Jau galima naudoti mygtuką Dizainas. Jei „Excel“ papildinyje yra mygtukas Įkelti programėles nuorodą, tikriausiai neprisijungėte kaip tinkamas vartotojas. Daugiau informacijos apie tai, kaip išspręsti šią problemą, ieškokite krovinio trikčių diagnostikos įraše.

  7. Pasirinkti Dizainas. Naudojant „Excel“ papildinį gaunami objektų metaduomenys.

  8. Pasirinkite Įtraukti lentelę. Pateikiamas objektų sąrašas. Jame objektai nurodomi „Pavadinimas – žyma“ formatu.

  9. Sąraše pasirinkite objektą, pvz., Klientas – klientai, tada pasirinkite Pirmyn.

  10. Norėdami į sąrašą Pasirinkti laukai įtraukti sąrašo Galimi laukai lauką, pasirinkite lauką, tada pasirinkite Įtraukti. Taip pat galite du kartus spustelėti sąraše Galimi laukai pateikiamą lauką.

  11. Įtraukę laukus į sąrašą Pasirinkti laukai įsitikinkite, kad žymiklis yra tinkamoje darbalapio vietoje (pavyzdžiui, A1 langelyje), tada pasirinkite Atlikta. Tada pasirinkite Atlikta, kad išeitumėte iš dizaino įrankio.

  12. Pasirinkite Atnaujinti, kad būtų nuskaitytas duomenų rinkinys.

Kaip peržiūrėti ir atnaujinti objektų duomenis programoje „Excel“

Kai naudojant „Excel“ papildinį bus nuskaityti ir darbaknygėje pateikti objektų duomenys, bet kada galėsite juos atnaujinti „Excel“ papildinyje pasirinkdami Atnaujinti.

Kaip redaguoti objektų duomenis programoje „Excel“

Pagal poreikius galite keisti objektų duomenis, tada juos galite vėl publikuoti finansų ir operacijų programose pasirinkdami Skelbti „Excel” papildinyje. Norėdami redaguoti įrašą, darbalapyje pasirinkite langelį, tada pakeiskite langelio reikšmę. Norėdami įtraukti naują įrašą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Spustelėkite bet kurioje duomenų šaltinio lentelės vietoje, tada „Excel“ papildinyje pasirinkite Naujas.
  • Spustelėkite bet kur paskutinėje duomenų šaltinio lentelės eilutėje, tada spauskite klavišą „Tab“, kol žymiklio nebebus paskutiniame šios eilutės stulpelyje ir bus sukurta nauja eilutė.
  • Spustelėkite bet kur po pat duomenų šaltinio lentele esančioje eilutėse ir langelyje pradėkite įvesti duomenis. Kai šiame langelyje nustosite įvesti tekstą ir žymiklį perkelsite į kitą įvesties vietą, lentelė bus išplėsta ir bus įtraukta nauja eilutė.
  • Susiedami antraštės įrašų laukus, pasirinkite vieną iš laukų, o tada „Excel“ papildinyje pasirinkite Naujas.

Atkreipkite dėmesį, kad naują įrašą galima kurti tik jei visi pagrindiniai ir privalomi laukai yra susieti darbalapyje arba jei numatytosios vertės buvo įvestos naudojant filtro sąlygą.

Norėdami panaikinti įrašą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutės numerį, esantį prie naikintinos darbalapio eilutės, tada pasirinkite Naikinti.
  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kur naikintinoje darbalapio eilutėje, tada pasirinkite Naikinti>Lentelės eilutės.

Jei duomenų šaltiniai buvo įtraukti kaip susiję duomenų šaltiniai, antraštė publikuojama prieš eilutes. Jei yra nustatyta priklausomybė tarp kitų duomenų šaltinių, gali tekti pakeisti numatytąją publikavimo tvarką. Norėdami pakeisti publikavimo tvarką, „Excel“ papildinyje pasirinkite mygtuką Pasirinktys (krumpliaračio simbolis), tada Duomenų jungties „FastTab“ pasirinkite Konfigūruoti publikavimo tvarką.

Įtraukti arba pašalinti stulpelius

Naudodami dizaino įrankį galite koreguoti automatiškai į darbalapį įtraukiamus stulpelius.

Banknotas

Jei „Excel“ papildinyje po mygtuku Filtras nepasirodo mygtukas Dizainas, turite įgalinti duomenų šaltinio dizaino įrankį. Pasirinkite mygtuką Pasirinktys (krumpliaračio simbolis), tada pasirinkite žymės langelį Įgalinti dizainą.

  1. „Excel“ papildinyje pasirinkite Dizainas. Pateikiami visi duomenų šaltiniai.

  2. Prie duomenų šaltinio pasirinkite mygtuką Redaguoti (pieštuko simbolis).

  3. Sąraše Pasirinkti laukai pagal poreikius pakoreguokite laukų sąrašą:

    • Norėdami į sąrašą Pasirinkti laukai įtraukti sąrašo Galimi laukai lauką, pasirinkite lauką, tada pasirinkite Įtraukti. Taip pat galite du kartus spustelėti sąraše Galimi laukai pateikiamą lauką.
    • Norėdami sąraše Pasirinkti laukai pašalinti lauką, pasirinkite šį lauką, tada pasirinkite Šalinti. Galite ir dukart spustelėti lauką.
    • Norėdami keisti laukų tvarką, sąraše Pasirinkti laukai pasirinkite lauką, tada pasirinkite Aukštyn arba Žemyn.

  4. Norėdami pritaikyti duomenų šaltinio keitimus, pasirinkite Naujinti. Tada pasirinkite Atlikta, kad išeitumėte iš dizaino įrankio.

  5. Jei įtraukėte lauką (stulpelį), pasirinkite Atnaujinti, kad būtų nuskaitytas atnaujintas duomenų rinkinys.

Publikavimo paketo dydžio keitimas

Kai vartotojai paskelbia duomenų įrašų pakeitimus naudodami „Excel” papildinį, naujinimai pateikiami paketais. Numatytasis (ir didžiausias) paskelbimo paketo dydis yra 100 eilučių; tačiau funkcija Leisti konfigūruoti paskelbimo paketo dydį, esantį „Excel“ ppaildinyje suteikia lankstumo mažinant paskelbimo paketo dydį, ypač jei matote skirtojo laiko pabaigą bandydami skelbti naujinimus iš „Excel“.

Sistemos administratoriai gali nurodyti sistemoje taikomą skelbiamo paketo dydžio limitą „Atidaryti „Excel” darbaknygėse nustatydami lauką Skelbiamo paketo limitasProgramos parametrai dalyje „Office” programų parametrai puslapyje.

Naudodami „Excel” papildinį, skelbiamo paketo dydį taip pat galite keisti atskiroje darbaknygėje.

  1. Atidarykite darbaknygę programoje „Excel”.
  2. Viršutiniame „Excel” papildinio dešiniajame puslapio kampe pasirinkite (krumpliaračio) mygtuką Parinktis.
  3. Nustatykite norimą Skelbiamo paketo dydis lauką. Jūsų nustatyta vertė turi būti mažesnė nei visos sistemos publikuotas paketo limitas.
  4. Pasirinkite Gerai.
  5. Įrašykite darbaknygę. Jei atlikę papildinio nustatymų pakeitimus, darbaknygės neįrašote, šie pakeitimai neišsaugomi darbaknygę atidarius iš naujo.

„Excel” darbaknygės šablonų autoriai gali naudoti tą pačią procedūrą, kad nustatytų šablonų skelbiamo paketo dydį prieš juos įkeliant į sistemą.

Kopijuoti aplinkos duomenis

Į darbaknygę nuskaitomus duomenis iš vienos aplinkos galima nukopijuoti į kitą. Tačiau negalite tiesiog pakeisti ryšio URL, nes darbaknygėje esanti duomenų talpykla duomenis toliau laikys esamais. Vietoj to turite naudoti funkciją Kopijuoti aplinkos duomenis, kad duomenis naujoje aplinkoje galėtumėte paskelbti kaip naujus.

  1. Pasirinkite mygtuką Pasirinktys (krumpliaračio simbolis), tada Duomenų jungties „FastTab“ pasirinkite Kopijuoti aplinkos duomenis.

  2. Įveskite naujos aplinkos serverio URL.

  3. Pasirinkite Gerai, tada pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte veiksmą. „Excel“ papildinys paleidžiamas iš naujo ir prisijungia prie naujos aplinkos. Visi darbaknygėje esantys duomenys yra laikomi naujais.

    „Excel“ papildinį paleidus iš naujo, pranešimų lauke nurodoma, kad darbaknygė veikia aplinkos kopijavimo režimu.

  4. Norėdami duomenis į naują aplinką nukopijuoti kaip naujus, pasirinkite Publikuoti. Norėdami atšaukti aplinkos kopijavimo operaciją ir peržiūrėti naujoje aplinkoje esamus duomenis, pasirinkite Atnaujinti.

Trikčių šalinimas

Kelias triktis galima pašalinti atlikus paprastus veiksmus.

  • Rodoma krovinių trikičių nuoroda – daugiau informacijos apie tai, kaip išspręsti šią problemą, ieškokite Krovinių trikičų trikčių šalinimo įraše.
  • Gaunate pranešimą „Uždrausta“ – jei „Excel“ papildiniui įkeliant metaduomenis gausite pranešimą „Uždrausta“, paskyrai, kurios duomenis naudojant yra prisijungta prie „Excel“ papildinio, nesuteiktos teisės naudoti paskirties paslaugą, egzempliorių ar duomenų bazę. Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite, ar viršutiniame dešiniajame „Excel“ papildinio kampe pateikiamas teisingas vartotojo vardas. Jei pateikiamas neteisingas vartotojo vardas, jį pasirinkite, atsijunkite, tada prisijunkite iš naujo.
  • Programoje „Excel“ pateikiamas tuščias tinklalapis – jei per prisijungimo procesą atidaromas tuščias tinklalapis, paskyroje būtinai turi būti naudojama AD FS, tačiau įdiegta nepakankamai nauja papildinį paleidžianti „Excel“ versija ir prisijungimo dialogo langas neįkeliamas. Norėdami pašalinti šią triktį, atnaujinkite naudojamą „Excel“ versiją. Norėdami atnaujinti „Excel“ versiją įmonėje, kurioje naudojamas atidėtų naujinimų kanalas, naudodami „Office“ diegimo įrankįpakeiskite atidėtų naujinimų kanalą į dabartinių naujinimų kanalą.
  • Gausite pranešimą apie pasibaigusį skirtąjį laiką, kol paskelbsite duomenų pakeitimus – jei gaunate pranešimus apie pasibaigusį skirtąjį laiką, kol bandote paskelbti objekto duomenų pakeitimus, pabandykite sumažinti paveiktos darbaknygės skelbiamo paketo dydį. Objektai, kurių įrašų pakeitimų atlikimas yra sudėtingesnis, jų pakeitimus reikia siųsti mažesniais paketais, kad išvengtumėte pranešimų apie pasibaigusį skirtąjį laiką.