Darbo eigos patvirtinimo veiksmų konfigūravimas
Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip konfigūruoti patvirtinimo veiksmo ypatybes.
Norėdami darbo eigos rengyklėje konfigūruoti patvirtinimo veiksmą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite patvirtinimo veiksmą ir tada spustelėkite Ypatybės, kad atidarytumėte puslapį Ypatybės. Tada naudokite šias procedūras, norėdami konfigūruoti patvirtinimo veiksmo ypatybes.
Veiksmo pavadinimas
Norėdami įvesti patvirtinimo veiksmo pavadinimą, atlikite šiuos veiksmus.
- Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
- Lauke Pavadinimas įveskite unikalų patvirtinimo veiksmo pavadinimą.
Įveskite subjekto eilutę ir instrukcijas
Turite pateikti temos eilutę ir instrukcijas prie šio patvirtinimo veiksmo priskirtiems vartotojams. Pavyzdžiui, jei konfigūruojate pirkimo paraiškų patvirtinimo veiksmą, veiksmui priskirtas vartotojas matys temos eilutę ir instrukcijas puslapyje Pirkimo paraiškos. Temos eilutė rodoma puslapio pranešimo juostoje. Tada, norėdamas peržiūrėti instrukcijas, vartotojas gali spustelėti piktogramą pranešimų juostoje. Norėdami įvesti temos eilutę ir instrukcijas, atlikite šiuos veiksmus.
Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
Lauke Darbo elemento tema įveskite temos eilutę.
Norėdami personalizuoti temos eilutę, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Temos eilutę rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.
- Teksto lauke spustelėkite vietą, kurioje vietos rezervavimo ženklas turėtų būti rodomas.
- Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
- Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
- Spustelėkite Įterpti.
Norėdami įtraukti temos eilutės vertimų, atlikite šiuos veiksmus.
- Spustelėkite Operacijos.
- Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
- Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
- Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
- Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kaip aprašyta 3 veiksme.
- Spustelėkite Uždaryti.
Lauke Darbo elemento instrukcijos įveskite instrukcijas.
Norėdami instrukcijas personalizuoti, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Instrukcijas rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.
- Teksto lauke spustelėkite vietą, kurioje vietos rezervavimo ženklas turėtų būti rodomas.
- Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
- Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
- Spustelėkite Įterpti.
Norėdami įtraukti instrukcijų vertimų, atlikite šiuos veiksmus.
- Spustelėkite Operacijos.
- Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
- Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
- Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
- Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kaip aprašyta 6 veiksme.
- Spustelėkite Uždaryti.
Patvirtinimo veiksmo priskyrimas
Atlikite šiuos veiksmus, kad nurodytumėte, kam patvirtinimo veiksmas turėtų būti priskirtas.
Kairiojoje srityje spustelėkite Priskyrimas.
Skirtuke Priskyrimo tipas pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 3 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.
Parinktis Vartotojai, kuriems priskirtas patvirtinimo veiksmas Papildomi veiksmai Dalyvis Vartotojai, kurie priskirti konkrečiai grupei arba vaidmeniui - Pasirinkę Dalyvis, skirtuko Pagal vaidmenį sąraše Dalyvio tipas pasirinkite grupės arba vaidmens tipą, kuriam norite priskirti veiksmą.
- Sąraše Dalyvis pasirinkite grupę arba vaidmenį, kuriam norite priskirti veiksmą.
Hierarchija Konkrečios organizacijos hierarchijos vartotojai - Pasirinkę Hierarchija, skirtuko Hierarchijos pasirinkimas sąraše Hierarchijos tipas pasirinkite hierarchijos tipą, kuriam norite priskirti veiksmą.
- Sistema turi iš hierarchijos nuskaityti vartotojų vardus. Šie vardai nurodo vartotojus, kuriems galima priskirti veiksmą. Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami nurodyti vartotojų vardų, kuriuos sistema nuskaito, diapazono pradžios ir pabaigos tašką.
- Norėdami nustatyti pradžios tašką, pasirinkite asmenį sąraše Pradėti nuo.
- Norėdami nustatyti pabaigos tašką, spustelėkite Įtraukti sąlygą. Tada įveskite sąlygą, kuri nurodo, kurioje hierarchijos vietoje sistema nutrauks vardų nuskaitymą.
- Skirtuke Hierarchijos parinktys nurodykite, kuriems diapazono vartotojams veiksmas turėtų būti priskirtas.
- Priskirti visiems nuskaitytiems vartotojams – veiksmas priskiriamas visiems vartotojams diapazone.
- Priskirti tik paskutiniam nuskaitytam darbuotojui – veiksmas priskiriamas tik paskutiniam vartotojui diapazone.
- Neįtraukti vartotojų, kurie atitinka šią sąlygą – veiksmas nepriskiriamas jokiems diapazono vartotojams, kurie atitinka tam tikrą sąlygą. Norėdami nustatyti sąlygą, spustelėkite Įtraukti sąlygą.
Darbo eigos vartotojas Dabartinės darbo eigos vartotojai - Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
Vartotojas Konkretūs vartotojai - Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas.
- Sąrašas Galimi vartotojai apima visus sistemos vartotojus. Pasirinkite, kuriems vartotojams norite priskirti veiksmą, o tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.
Skirtuko Laiko limitas lauke Trukmė nurodykite, kiek laiko vartotojas turi imtis veiksmų arba reaguoti į dokumentus, kurie yra patvirtinimo veiksme. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:
- Valandos – įveskite valandų, kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
- Dienos – įveskite dienų, per kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
- Savaitės – įveskite savaičių, per kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių.
- Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurios vartotojas turi atsakyti. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atsakytų iki trečiosios mėnesio savaitės penktadienio.
- Metai – pasirinkite dieną, savaitę ir mėnesį, iki kurių vartotojas turi atsakyti. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atsakytų iki trečiosios gruodžio mėn. savaitės penktadienio.
Jei per skirtąjį laiką vartotojas nesiims veiksmų su dokumentu, dokumentas laikomas vėluojančiu. Vėluojančiu laikomas dokumentas yra perskiriamas atsižvelgiant į parinktis, kurias pasirenkate puslapio srityje Perskyrimas.
Jei patvirtinimo veiksmą priskiriate keliems vartotojams arba vartotojų grupei, skirtuke Baigimo strategija pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.
Vienas tvirtintojas – veiksmui, kuris taikomas dokumentui, nustato pirmasis atsakęs asmuo. Pvz., Sam pateikė 15 000 JAV dolerių išlaidų ataskaitą. Šiuo metu išlaidų ataskaita yra priskirta Sue, Jo ir Bill. Jei Sue yra pirmasis asmuo, kuris turi reaguoti į dokumentą, veiksmas, kurį Sue atlieka, bus taikomas dokumentui. Jei Sue dokumentą atmeta, jis atmetamas ir grąžinamas Sam. Jei Sue dokumentą patvirtina, jis siunčiamas Ann tvirtinti.
Dauguma tvirtintojų – veiksmui, kuris taikomas dokumentui, nustatoma, kai atsako dauguma tvirtintojų. Pvz., Sam pateikė 15 000 JAV dolerių išlaidų ataskaitą. Šiuo metu išlaidų ataskaita yra priskirta Sue, Jo ir Bill. Jei Sue ir Jo yra pirmieji du tvirtintojai, kurie reaguoja, jų atliekami veiksmai bus taikomi dokumentui.
- Jei Sue patvirtina dokumentą, o Jo jį atmeta, dokumentas yra atmetamas ir siunčiamas atgal Sam.
- Jei tiek Sue, tiek Jo dokumentą patvirtina, jis siunčiamas Ann patvirtinti.
Tvirtintojų procentas – dokumentui taikomas veiksmas nustatomas, kai atsako konkretus tvirtintojų procentas. Pvz., Sam pateikė 15 000 JAV dolerių išlaidų ataskaitą. Šiuo metu išlaidų ataskaita yra priskirta Sue, Jo ir Bill, o jūs kaip procentą įvedėte 50. Jei Sue ir Jo pirmieji du Tvirtintojai, kurie reaguoja, jų atliekami veiksmai bus taikomi dokumentui, nes jie sudaro reikiamus 50 procentų tvirtintojų.
- Jei Sue patvirtina dokumentą, o Jo jį atmeta, dokumentas yra atmetamas ir siunčiamas atgal Sam.
- Jei tiek Sue, tiek Jo dokumentą patvirtina, jis siunčiamas Ann patvirtinti.
Visi tvirtintojai – visi tvirtintojai turi patvirtinti dokumentą. Kitu atveju darbo eigos tęsti negalima. Pvz., Sam pateikė 15 000 JAV dolerių išlaidų ataskaitą. Šiuo metu išlaidų ataskaita yra priskirta Sue, Jo ir Bill. Jei Sue ir Joe dokumentą patvirtina, o Bill jį atmeta, dokumentas yra atmetamas ir siunčiamas atgal Sam. Jei Sue, Jo ir Bill visi dokumentą patvirtina, jis siunčiamas Ann patvirtinti.
Nurodymas, kada būtinas patvirtinimo veiksmas
Galite nurodyti, kada būtinas patvirtinimo veiksmas. Patvirtinimo veiksmas gali būti reikalingas visada arba tik jei patenkinamos konkrečios sąlygos.
Patvirtinimo veiksmas reikalingas visada
Jei patvirtinimo veiksmas reikalingas visada, atlikite šiuos veiksmus.
- Kairiojoje srityje spustelėkite Sąlyga.
- Pasirinkite pasirinktį Visada vykdyti šį veiksmą.
Patvirtinimo veiksmas reikalingas tam tikromis aplinkybėmis
Patvirtinimo veiksmas, kurį konfigūruojate, gali būti reikalingas tik jei patenkinamos konkrečios sąlygos. Pavyzdžiui, jei konfigūruojate pirkimo paraiškos darbo eigos patvirtinimo veiksmą, galite norėti, kad patvirtinimo veiksmas būtų vykdomas tik tada, kai pirkimo paraiškos suma yra didesnė kaip 10 000 JAV dolerių. Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami nurodyti, kada reikalingas patvirtinimo veiksmas.
Kairiojoje srityje spustelėkite Sąlyga.
Pasirinkite pasirinktį Vykdyti šį veiksmą tik tada, kai įvykdytos nurodytos sąlygos.
Įveskite sąlygą
Įveskite visas reikalingas papildomas sąlygas.
Norėdami patikrinti, kad sąlygos, kurias įvedėte yra sukonfigūruotos teisingai, atlikite tolesnius veiksmus.
- Spustelėkite Išbandyti.
- Puslapio Tikrinti darbo eigos sąlygą srityje Tikrinti sąlygą pasirinkite įrašą.
- Spustelėkite Išbandyti. Įvertinusi įrašą sistema nustatys, ar jis tenkina jūsų nurodytą sąlygą.
- Spustelėkite Gerai arba Atšaukti, kad grįžtumėte į puslapį Ypatybės.
Nurodymas, kokie veiksmai turi būti vykdomi, kai dokumentas yra vėluojantis
Jei per skirtąjį laiką vartotojas nesiims veiksmų su dokumentu, dokumentas laikomas vėluojančiu. Vėluojantį dokumentą galima perskirti arba automatiškai priskirti kitam vartotojui patvirtinti. Atlikite tolesnius veiksmus, kad perskirtumėte dokumentą, jei jis vėluoja.
Kairiojoje srityje spustelėkite Perskyrimas.
Pasirinkite žymės langelį Naudoti perskyrimo maršrutą, norėdami kurti perskyrimo maršrutą. Sistema automatiškai priskirs dokumentą perskyrimo sąraše pateiktiems vartotojams. Pavyzdžiui, tolesnėje lentelėje pateikiamas perskyrimo maršrutas.
Seka Perskyrimo maršrutas 1 Priskirti: Donna 2 Priskirti: Erin 3 Galutinis veiksmas: atmesti Tokiu atveju, sistema priskirs vėluojantį dokumentą Donna. Jei Donna per skirtąjį laiką nesureaguos, sistema priskirs dokumentą Erin. Jei Erin per skirtąjį laiką nesureaguos, sistema dokumentą atmes.
Norėdami vartotoją įtraukti į perskyrimo maršrutą, spustelėkite Įtraukti perskyrimą. Skirtuke Priskyrimo tipas pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 4 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.
Parinktis Vartotojai, kuriems perskiriamas dokumentas Papildomi veiksmai Hierarchija Konkrečios organizacijos hierarchijos vartotojai - Pasirinkę Hierarchija, skirtuko Hierarchijos pasirinkimas sąraše Hierarchijos tipas pasirinkite hierarchijos tipą, kuriam norite perskirti dokumentą.
- Sistema turi iš hierarchijos nuskaityti vartotojų vardus. Šie vardai nurodo vartotojus, kuriems galima perskirti dokumentą. Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami nurodyti vartotojų vardų, kuriuos sistema nuskaito, diapazono pradžios ir pabaigos tašką.
- Norėdami nustatyti pradžios tašką, pasirinkite asmenį sąraše Pradėti nuo.
- Norėdami nustatyti pabaigos tašką, spustelėkite Įtraukti sąlygą. Tada įveskite sąlygą, kuri nurodo, kurioje hierarchijos vietoje sistema nutrauks vardų nuskaitymą.
- Skirtuke Hierarchijos parinktys nurodykite, kuriems diapazono vartotojams dokumentas turėtų būti perskirtas.
- Priskirti visiems nuskaitytiems vartotojams – dokumentas perskiriamas visiems vartotojams diapazone.
- Priskirti tik paskutiniam nuskaitytam darbuotojui – dokumentas perskiriamas tik paskutiniam vartotojui diapazone.
- Neįtraukti vartotojų, kurie atitinka šią sąlygą – dokumentas neperskiriamas jokiems diapazono vartotojams, kurie atitinka tam tikrą sąlygą. Norėdami nustatyti sąlygą, spustelėkite Įtraukti sąlygą.
Darbo eigos vartotojas Dabartinės darbo eigos vartotojai - Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
Vartotojas Konkretūs vartotojai - Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas.
- Sąrašas Galimi vartotojai apima visus vartotojus. Pasirinkite, kuriems vartotojams norite perskirti dokumentą, o tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.
Skirtuko Laiko limitas lauke Trukmė nurodykite, kiek laiko vartotojas turi imtis veiksmų arba reaguoti į dokumentus. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:
- Valandos – įveskite valandų, kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
- Dienos – įveskite dienų, per kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
- Savaitės – įveskite savaičių, per kurias vartotojas turi atsakyti, skaičių.
- Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurios vartotojas turi atsakyti. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atsakytų iki trečiosios mėnesio savaitės penktadienio.
- Metai – pasirinkite dieną, savaitę ir mėnesį, iki kurių vartotojas turi atsakyti. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atsakytų iki trečiosios gruodžio mėn. savaitės penktadienio.
Pakartokite 3 ir 4 veiksmus su kiekvienu vartotoju, kuris turėtų būti įtrauktas į perskyrimo maršrutą. Galite keisti vartotojų tvarką.
Jei perskyrimo maršrute esantys vartotojai per skirtąjį laiką nesureaguoja, sistema atliks veiksmą su dokumentu automatiškai. Norėdami nurodyti veiksmą, kurį sistema atliks, pasirinkite eilutę Veiksmas ir tada skirtuke Pabaigos veiksmas pasirinkite veiksmą.