Priminimo laiškų apdorojimas

Šiame straipsnyje parodyta, kaip kurti, spausdinti ir registruoti surinkimo laiškus. Šioje užduotyje naudojama demonstracinė įmonė USMF.

Registravimo šablone nustatykite priminimo laiškų seką.

1. Eikite į Kreditas ir surinkimas > Klientų registravimo šablonų nustatymas > .
2. Spustelėkite Redaguoti.
3. Išplečiamajame sąraše pasirinkite priminimo laiškų seką. Jei nenorite generuoti operacijų priminimo laiškų naudodami šį registravimo šabloną, palikite lauką tuščią.
4. Išplėskite skirtuką Lentelės apribojimai , kad pakeistumėte surinkimo laiškų apdorojimo būdą. Jei šis laukas nustatytas kaip Taip, bus sukurti šio registravimo šablono surinkimo laiškai.

Kurti priminimo laiškus

1. Eikite į Kreditas ir surinkimas > Surinkimo laiškas > Sukurkite surinkimo laiškus.

2. Pasirinkite operacijų, kurių laiškus rinksite, tipus. Skaičiuojant bus įtrauktos visos atidarytos šių tipų operacijos.

3. Lauke Surinkimo laiškas pasirinkite parinktį.

4. Lauke Surinkimo laiško data įveskite surinkimo laiško datą.

5. Pasirinkite registravimo šabloną, jei pakeitėte Naudoti registravimo šabloną iš į Pasirinkti. Yra dvi registravimo profilio parinktys:

   • Klientas – naudokite registravimo šabloną, priskirtą kliento sąskaitai kiekvienai palūkanų pažymai.
   • Pasirinkti – naudokite registravimo šabloną, kurį pasirinkote lauke Registravimo profilis .

6. Išplėskite dalį Įtrauktini įrašai.

7. Pasirinkite Filtras.

8. Lauke Kriterijai įveskite kliento ID. Pvz., įveskite „US-001‟.

9. Pasirinkite Gerai.

10. Pasirinkite Gerai.

Priminimo laiškų spausdinimas

1. Eikite į Kreditas ir surinkimas > Surinkimo laiškas > Peržiūrėkite ir apdorokite surinkimo laiškus.

2. Lauke Būsena pasirinkite Sukurta.

3. Lauke Spausdinta pasirinkite Nespausdinta.

4. Pasirinkite Spausdinti.

5. Pasirinkite Surinkimo laiško pastaba.

6. Skyriuje Parametrai įveskite registravimo pabaigos datą.

7. Išplėskite skyrių Įtrauktini įrašai ir įveskite išsamią informaciją apie surinkimo laiško pastabą.

8. Pasirinkite Gerai , kad išspausdintumėte pagrindinį laišką.

9. Priminimo laiško registravimas.

   1. Pasirinkite Registruoti.
   2. Įveskite priminimo laiško registravimo datą.
   3. Išplėskite dalį Įtrauktini įrašai.
   4. Pasirinkite Gerai.
   5. Lauke Būsena pasirinkite Paskelbta .
   6. Lauke Spausdinta pasirinkite parinktį.

Valdykite priminimo laiškus kliento lygiu

Jei priminimo laiškai nustatomi operacijos lygiu, klientui gali būti sugeneruota keletas raidžių, remiantis operacijos skirstymu pagal terminus. Jei operacijos pateikiamos skirtingomis raidžių sekomis, kiekvienai pradelstų operacijų grupei klientui bus sugeneruoti atskiri priminimo laiškai. Todėl klientas gali gauti, pavyzdžiui, vieną priminimo laišką už pradelstas 60 dienų operacijas ir kitą priminimo laišką už pradelstas 90 dienų operacijas.

Kiekvienas priminimo laiškas taip pat susietas su priminimo laiško kodu. Priminimo laiško kodas yra susietas su individualia operacija ir jį naudojant nustatoma, kada turi būti sugeneruotas kitas kiekvienos operacijos priminimo laiškas. Pavyzdžiui, jei operacija yra pradelsta daugiau nei 30 dienų, priminimo laiško kodas nurodo, kad kitas priminimo laiškas bus išsiųstas tada, kai operacija pradelsta 60 dienų, jei ji nesumokama anksčiau.

Priminimo laiškus taip pat galima nustatyti kliento lygiu. Tokiu atveju stebimas kiekvienos operacijos priminimo laiško kodas, tačiau priminimo laiško apdorojimas bus grindžiamas vieno priminimo laiško lygiu, kuris saugomas klientui. Viename priminimo laiške bus visos pradelstos kliento operacijos. Nors atidėjimo dienos dabar sekamos kliento lygiu, kitas priminimo laiškas nebus išsiųstas, kol nepraeis kito sekoje esančio priminimo laiško atidėjimo dienų skaičius net jei po paskutinio išsiųsto priminimo laiško operacijos taps pradelstos. Ši parinktis sumažina priminimo laiškų, kuriuos turite siųsti kiekvienam klientui, skaičių.

Nustatykite klientą, kad galėtumėte valdyti priminimo laiškus kliento lygiu

1. Eikite į Kredito ir surinkimo nustatymai Gautinų > sumų > parametrai ir pasirinkite skirtuką Surinkimas .
2. Pakeiskite parinkties Kurti surinkimo laišką reikšmę klientui .
3. Eikite į Kreditas ir surinkimas > Surinkimo laiškas > Peržiūrėkite ir apdorokite surinkimo laiškus. Klientui bus sugeneruotas tik vienas priminimo laiškas su visomis pradelstomis operacijomis.

Nepaisyti mokėjimų ir kredito pažymų apskaičiuojant priminimo laiško kodą

Jei į operacijas įtraukiami mokėjimai ir kredito pažymos, kurios bus įtrauktos į priminimo laiškus, gali būti mokėjimų arba kredito pažymų, kurios suaktyvins priminimo laišką. Galite valdyti, kaip mokėjimai ir kredito pažymos valdo surinkimo laiško kodą, pakeisdami parametro Nepaisyti mokėjimų ir kredito pažymų reikšmę skaičiuodami parametrą Priminimo laiško kodas .

Norėdami nepaisyti mokėjimų ir kredito pažymų apskaičiuojant priminimo laiško kodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į Kredito ir surinkimo nustatymai > > Gautinų sumų parametrai ir spustelėkite skirtuką Surinkimas .
2. Pasirinkite Taip lauke Nepaisyti mokėjimų ir pažymų už įskaitymą, kai skaičiuojamas priminimo laiško kodas .