Biudžeto planavimo pagrindimo dokumentai

Pagrindimo dokumentai prašantiems biudžeto asmenims suteikia informacijos, padedančios paaiškinti, kodėl konkretus biudžetas yra reikalingas.

Biudžeto plano šabloną sukuria biudžeto vadovas programoje „Microsoft Word“ ir priskiria dabartiniam biudžeto planavimo procesui. Tada biudžeto savininkai gali atidaryti šabloną ir automatiškai įvesti duomenis į „Word“ dokumentą pagal savo biudžeto užklausą. Tada jie gali įtraukti papildomo teksto arba duomenų, prieš įrašydami ir pridėdami savo pritaikytą pagrindimo dokumentą prie savo biudžeto plano.

„Microsoft Microsoft Dynamics“ papildinio, skirto „Microsoft Word“, nustatymas

1. Atidarykite naują „Microsoft Word“ dokumentą.
2. Juostelėje spustelėkite Įterpti, o tada spustelėkite Parduotuvė.
3. Ieškokite " Microsoft Dynamics Office" priedo ir spustelėkite Įtraukti.
4. Programos Word dešinioje srityje spustelėkite Įtraukti serverio informaciją.
5. Įveskite arba įklijuokite serverio URL ir spustelėkite Gerai.

Pagrindimo šablono nurodymas programoje „Microsoft Word“

1. Prisijungus prie Microsoft Dynamics "Office" priedo spustelėkite Dizainas.
2. Antraštės informacijai pateikti naudokite mygtuką Įtraukti laukus.
3. Pasirinkite BudgetPlanJustification objekto duomenų šaltinį ir spustelėkite Pirmyn. Pastaba:Šis objektas būtinas bet kuriame pagrindimo dokumente. Galima naudoti kitus objektus, tačiau įkelti atgal į Microsoft Dynamics "365" finansus nepavyks, jei šis objektas nebus įtrauktas.
4. Į „Word“ dokumentą įtraukite BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter ir DocumentNumber žymas ir reikšmes. Pastaba: Jei reikia, galite naudoti savo pasirinktines žymes, o ne standartines žymes.
5. Antraštės sekcijai baigti spustelėkite Atlikta.
6. Norėdami gauti biudžeto plano sumų eilutės lygio informaciją, spustelėkite Įtraukti lentelę.
7. Dar kartą pasirinkite BudgetPlanJustification objekto duomenų šaltinį ir spustelėkite Pirmyn.
8. Įtraukite laukus EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue ir AccountingCurrencyExpenseAmount. Pastaba: Jei prie atskirų biudžeto plano eilučių galima pridėti komentarų, juos galima įtraukti į lentelę čia.
9. Įtraukite bet kokias papildomas instrukcijas galutiniam vartotojui ir atlikite visus reikalingus dokumento formatavimo arba stiliaus keitimo veiksmus.
10. Prieš tęsdami įrašykite dokumentą į vietinį kompiuterį ir uždarykite failą.

Biudžeto planavimo proceso nustatymas naudoti pagrindimo šabloną

1. Eikite į biudžeto planavimo>nustatymo>dokumento šablonus>Biudžeto planavimo pagrindimas.
2. Spustelėkite Naujas ir pereikite prie naujai sukurto Microsoft Word dokumento.
3. Įveskite šablono rodomą pavadinimą ir aprašą. Spustelėkite GERAI.
4. Eikite į biudžeto nustatymo>>biudžetoplanavimo>biudžeto planavimo procesą.
5. Pasirinkite procesą, kuriame turi būti naudojamas pagrindimo šablonas, ir spustelėkite Redaguoti.
6. Lauke Pagrindimo dokumento šablonas pasirinkite atitinkamą šabloną ir įrašykite.

Pritaikytų pagrindimo dokumentų redagavimas ir įrašymas

1. Sukurkite naują biudžeto planą arba atidarykite esamą biudžeto planą.
2. Išplečiamajame meniu Pagrindimas pasirinkite Kurti naują pagrindimą.
3. Užpildę išsamią informaciją, išplečiamajame meniu Pagrindimas pasirinkite įkelti pritaikytą dokumentą.