Pareigų prognozavimas

Su darbuotojais susijusios išlaidos dažnai sudaro didelę organizacijos išlaidų dalį. Pozicijų prognozavimas padeda planuoti šias išlaidas ir įtraukti jas į biudžeto planavimo procesą.

Pareigų prognozavimas planuojant biudžetą

Prognozuojant pareigas trys pagrindiniai komponentai naudojami tikslioms pareigų išlaidų biudžeto sumoms pateikti. Šias sumas galite įtraukti į biudžeto planą biudžeto skaičiavimams.

Pagrindinis komponentas yra prognozės pozicija, kuri atspindi visus su viena pozicija susijusius sąnaudų duomenis. Galite kurti kelias prognozuojamų pareigų versijas, kiekvienai versijai priskirdami kitą biudžeto plano scenarijų. Naudokite kelias versijas iteraciniam biudžeto sudarymui ir "kas būtų, jeigu" scenarijų palyginimui. Kiekviena prognozuojama pozicija atitinka poziciją žmogiškųjų išteklių srityje.

Biudžeto sąnaudų elementas yra įkūrimo komponentas, kuris atspindi konkrečias su pareigomis susijusias išlaidas, tokias kaip bazinis atlyginimas, darbdavio apmokamas sveikatos draudimas, mobiliojo telefono išmokos ir kitos išlaidos. Biudžeto sąnaudų elementas apima pagrindinę sąskaitą, naudojamą kaštams, ir galimybes skaičiavimui. Kiekvieną biudžeto sąnaudų elementą galite priskirti kelioms prognozių pozicijoms.

Atlyginimų grupė yra pasirenkamas įkūrimo komponentas, kurį naudojate taikyti biudžeto sąnaudų elementus ir atlyginimo skaičiavimus pozicijoms, turinčioms panašias atlyginimo charakteristikas. Kompensacijų grupė gali apimti užmokesčio tarifų kompensacijų tinklelį. Kai priskiriate grupę prognozuojamai pozicijai, lygis ir žingsnis tinklelyje gali priskirti prognozuojamos pozicijos pelną. Išlaidų elementų rinkinys yra įtraukiamas automatiškai.

Pareigų prognozavimo procesai

Įprasto pareigų prognozavimo proceso metu pirmiausia sukuriami sąrankos komponentai (biudžeto išlaidų elementai ir kompensacijų grupės). Tada sugeneruokite prognozių pozicijas remdamiesi esamomis pozicijomis. Galite koreguoti. Pvz., galite įtraukti arba šalinti pareigas, keisti užmokesčio tarifus ir išmokų išlaidas bei įtraukti atlyginimo didinimus. Sukurkite kelias prognozės pozicijos versijas, kad būtų lengviau palyginti skirtingus biudžeto scenarijus. Toliau įtraukite prognozių pozicijas į biudžeto planus ir įtraukite prognozių pozicijų išlaidas kaip biudžeto plano eilutes.

Papildomas prognozuojamų pareigų versijas galima kurti, kai peržiūrimi biudžeto planai. Šios naujos versijos yra tikslinimų pagrindas.

Pareigų prognozavimo sąranka

Biudžeto išlaidų elementai

Naudokite biudžeto sąnaudų elementus, kad apibrėžtumėte prognozės pozicijos sąnaudų detales. Ši informacija apima išlaidų tipą, išlaidų skaičiavimo būdą ir tai, ar išlaidos yra paskirstomos kelioms datoms, kai prognozuojamos pareigos yra įtrauktos į biudžeto planą.

Konkretūs laukai nustato biudžeto išlaidų elemento elgseną. Priskirkite kiekvienam biudžeto sąnaudų elementui biudžeto sąnaudų tipą: uždarbis, nauda,mokesčiai ar kitas. Naudokite biudžeto sąnaudų tipus daugiausia bendroms sumoms apskaičiuoti. Prognozės pozicijos perrašymo reikšmė nurodo, ar galite keisti sumas tame elemente prognozuojamoje pozicijoje. Naudokite paskirstymo metodo lauką, kai pridedate prognozės poziciją prie biudžeto plano. Išlaidų sumą galite išskaidyti į atskiras biudžeto plano eilutes, kurių datos skiriasi; tai galite atlikti kas mėnesį, ketvirtį, savaitę arba dvi savaites. Pasirinkus pradžios datą, išlaidos kaip viena suma yra priskiriamos nustatytai prognozuojamų pareigų pradžios datai.

Skaičiuojant biudžeto išlaidų elemento išlaidų sumą naudojamos įsigaliojimo datos, kad tas pats išlaidų elementas galėtų būti naudojamas skirtingais laikotarpiais. Kiekvienam laikotarpiui priskiriate vieną pagrindinę sąskaitą kartu su procentine arba metine suma, kuri nurodo savikainą. Biudžeto išlaidų elementas gali naudoti kitų išlaidų elementų procentą arba metinės sumos procentą, bet ne abu. Taip pat galite nurodyti metinę ribą.

Jei išlaidų elementas yra pagrįstas procentu, turite nurodyti biudžeto išlaidų elementus, kurie skaičiuojant yra naudojami kaip pagrindas.

Pavyzdys

Jodi organizacija skiria 5 procentų mokymų išmoką nuo darbuotojo bazinio atlyginimo. Jūratė nori kurti šios savikainos biudžeto išlaidų elementą. Jodi sukuria naują biudžeto išlaidų elementą ir priskiria biudžeto išlaidų tipą Išmoka .

Jūratė nenori, kad vadovai keistų išmokos sumą. Todėl Jodi pasirenka Neleisti savikainos pakeitimų lauke prognozuojamos pareigos perrašymas . Organizacija nori, kad šios išlaidos būtų tolygiai paskirstytos kiekvienam mėnesiui. Todėl lauke Paskirstymo metodas Jūratė pasirenka Kas ketvirtį.

Tada Jūratė įtraukia išlaidų skaičiavimo eilutę, nustato datas ir pagrindinę sąskaitą bei kaip procentą įveda 5,00. Organizacija šiai išmokai per metus gali skirti 5 000 JAV dolerių. Todėl Jūratė įveda šią sumą kaip metinę ribą.

Galiausiai Jūratė įtraukia visus uždarbio išlaidų elementus, kurie yra naudojami kaip pagrindinio užmokesčio skaičiavimo pagrindas. Dabar biudžeto išlaidų elementas yra parengtas naudoti.

Kompensacijų grupės

Naudokite kompensacijų grupes, kad sugrupuotumėte prognozių pozicijas, turinčias panašias atlygio savybes. Naudokite juos prognozės pozicijos pelnui ir metiniams prieaugiams apibrėžti, taip pat priskirti bendrų biudžeto sąnaudų elementų rinkinį.

Pagrindinė kompensacijų grupių funkcija yra biudžeto išlaidų elementų rinkinį priskirti prognozuojamoms pareigoms. Todėl naudokite kompensacines grupes, kad pridėtumėte bendras išlaidas, tokias kaip naudos planai ir mokesčiai. Vadovas, kuris kuria prognozių poziciją, neturi žinoti visų sąnaudų elementų, kuriuos reikia pridėti. Vietoje to, rinkdamiesi kompensacijos grupę, pridėkite sąnaudų elementus. Pridėkite elementus į kompensacijų grupės nustatymą skirtuke Biudžeto sąnaudų elementai .

Kompensacijų grupės taip pat gali nustatyti prognozuojamų pareigų pajamų tarifus. Sudarykite grupę, kuri naudotų valandinį arba metinį atlyginimą prognozuojamų pozicijų uždarbiui apskaičiuoti. Skirtuke Kompensacijų koeficientų lentelės pateiktas darbo užmokesčio tarifų kompensacijų tinklelis nustato pajamas, kurios bus įtrauktos į prognozuojamas pareigas, pagal priskirtą lygį ir etapą. Šie tinkleliai gali būti pagrįsti esamais personalo kompensacijų tinkleliais. Taip pat galite kurti naujus biudžeto planavimo kompensacijų tinklelius.

Kompensacijų koeficientų lentelėse pateiktos įsigaliojimo ir galiojimo datos suteikia galimybę darbo užmokesčio tarifus keisti bet kurią dieną. Ši savybė naudinga, kai derybų vienetas derasi dėl bendro atlyginimo padidinimo biudžeto ciklo viduryje. Tokiu atveju pakeiskite esamos lentelės galiojimo datą į dieną prieš tarifo keitimo datą ir pridėkite naują tarifų lentelę, kuri prasidės naująją dieną. Kai sukuriate naują tarifų lentelę, jeigu pasirenkate Kurti naują kompensacijų tinklelį naudojant esamą tinklelį, galite pasirinkti esamą žmogiškųjų išteklių tarifų lentelę. Jūsų sukurtoje tarifų lentelėje " Mass Change" parinktis leidžia taikyti procentinį arba fiksuotą dydį visiems tinklo tarifams.

Naudokite laukus "Padidinimo" grafikas ir "Atlyginimo data " atlyginimų grupėje, kai reikia didinti atlyginimą, nes pareigos pereina nuo vieno žingsnio prie kito. Metinio darbo užmokesčio padidėjimas yra įprastas scenarijus. Padidinimo grafikas nurodo, ar nustatant etapo didinimą naudojama pareigų metinių data, ar viena bendroji data. Padidinimo grafikas taikomas visoms kompensacijų grupės prognozuojamoms pareigoms.

Naudokite pelno sąnaudų elementą, kurį pasirenkate atlyginimų grupėje, kai skaičiuojate pajamas prognozuojamoms pozicijose grupėje, įskaitant jų bazinį atlyginimą ir bet kokius žingsnių padidėjimus. Laukas Pastoviosios atlyginimo dalies planas kompensacijų grupę su personalo pastoviosios atlyginimo dalies planu. Šis saitas gali darbuotojo pastoviosios atlyginimo dalies informaciją priskirti prognozuojamoms pareigoms, o dėl to gali būti tiksliau planuojamas biudžetas. Atminkite, kad kompensacijų grupės kompensacijų tinklelio struktūra (lygiai ir etapai) turi atitikti pastoviosios atlyginimo dalies plano struktūrą. Kitu atveju sistema negali kompensacijų grupės tinkamai susieti su pastoviosios atlyginimo dalies planu.

Prognozuojamų pareigų kūrimas

Esamų pareigų prognozuojamų pareigų kūrimas

Norint tiksliau planuoti biudžetą, prognozuojamų pozicijų sudarykite naudodami esamų pozicijų duomenis, nepriklausomai nuo to, ar pozicija šiuo metu užpildyta, ar neužpildyta.

Funkcijoje Įtraukti esamas pareigas rodomos visos organizacijos pareigos. Nustatydami Nuo datą, galite keisti pareigų sąrašą, kad jame būtų rodomos tam tikros praeities arba (labiau tikėtina)ateities datos buvusios pareigos. Pasirinkite biudžeto planavimo procesą ir scenarijų, pasirinkite pozicijas sąraše, tada pasirinkite OK , kad sukurtumėte prognozes pasirinktoms pozicijoms. Galite sukurti tik vieną prognozės poziciją kiekvienai esamai pozicijai biudžeto planavimo procese ir scenarijuje. Tačiau galite kurti papildomas versijas, priskirdami kitus biudžeto plano scenarijus.

Jei priskiriate biudžeto sąnaudų elementus Žmogiškųjų išteklių pareigoms, tie biudžeto sąnaudų elementai taip pat priskiriami prognozės pozicijai ir naudoja numatytąsias sumas. Prognozuojamų pareigų lauke Priskirtas darbuotojas nustatomas pareigoms priskirto darbuotojo vardas, jei darbuotojas buvo priskirtas. Šis laukas yra paprastas teksto laukas. Tiesioginis saitas nesukuriamas.

Jei pasirinksite biudžeto sąnaudų elementą, fiksuota metinė kompensacijos suma priskiriama prognozuojamai pozicijai naudojant pasirinktą sąnaudų elementą, jei priskirtas darbuotojas turi fiksuotą kompensacijos planą. Jei darbuotojas neturi pastoviosios atlyginimo dalies plano arba jei darbuotojas nepriskirtas, naudojama numatytoji biudžeto išlaidų elemento suma.

Kai nustatote " Priskirkite kompensacijų grupę" į "Taip", jei darbuotojas, paskirtas į pareigas, turi žingsniais pagrįstą fiksuotą kompensacijos planą, susietą su kompensacijų grupe (kaip aprašyta anksčiau), darbuotojo lygis ir žingsnis priskiriami prognozuojamai pozicijai kartu su kompensacijų grupe. Pajamų biudžeto išlaidų elementas iš kompensacijų grupės yra įtraukiamas į prognozuojamas pareigas ir naudojamas kompensacijos grupės lygio ir etapo darbo užmokesčio tarifas.

Parinkties Priskirti kompensacijų grupę nustatymui teikiama pirmenybė, lyginant su parinkties Biudžeto išlaidų elemento priskyrimas nustatymu. Galite naudoti abu nustatymus vienu metu.

Kitas pasirinkimas – priskirti jubiliejaus datą. Pasirinkta data (pakoreguota darbo pradžios data, darbuotojo pradžios data, darbo pradžios data arba stažo data) nustatoma kaip prognozuojamos pareigos metinė data ir naudojama informacijai bei atlyginimų didinimo generavimui.

Naujų prognozuojamų pareigų kūrimas

Naujas prognozuojamas pareigas galima kurti dviem būdais: kopijuoti esamas prognozuojamas pareigas ir kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas.

Pasirinkę prognozės poziciją, pasirinkite "Kopijuoti pasirinktą prognozės poziciją ", kad sukurtumėte naują prognozės poziciją, kurios prognozės būsena būtų pasiūlyta. Ši prognozės pozicija turi visus tuos pačius duomenis kaip ir jūsų nukopijuota prognozė, išskyrus priskirtą darbuotoją ir bet kokias pastabas apie biudžeto sąnaudų elementus. Taip pat sukuriama atitinkama nauja pareigybė žmogiškųjų išteklių skyriuje. Šių pareigų aprašas yra Sukurta pagal prognozę.

Taip pat galite kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas. Pasirinkite esamą užduotį ir biudžeto planavimo procesą bei biudžeto plano scenarijų. Tada galite įtraukti kitą norimą informaciją. Įsidėmėkite: tuo pačiu metu sukuriamos ir naujos personalo pareigos.

Darbas su prognozuojamomis pareigomis

Kelios prognozuojamų pareigų versijos

Galite keisti prognozių pozicijas, kad pritaikytumėte žinomus pakeitimus biudžeto ciklui arba modeliuotumėte siūlomus pakeitimus. Paprastai kuriamas pagrindinis prognozuojamų pareigų rinkinys ir tų prognozuojamų pareigų kopijos, o tada tos kopijos naudojamos skirtingiems keitimų rinkiniams modeliuoti. Priskirkite kopijas kitam biudžeto plano scenarijui, bet bent jau kol neatliksite pakeitimų, kopijos bus identiškos prognozėms, iš kurių kopijavote. Originalų ir kopijų personalo pareigos yra tos pačios.

Tai suteikia funkcija Kopijuoti į scenarijų. Kiekviena žmogiškųjų išteklių pozicija gali turėti tik vieną prognozės poziciją kiekviename biudžeto plano scenarijuje.

Prognozuojamų pareigų modifikavimas

Galite keisti tik prognozių pozicijas. Šie pokyčiai neturi įtakos personalo skyriaus pareigybių įrašams. Dauguma pakeitimų veikia tik tą prognozės poziciją, kurią redaguojate. Kitaip tariant, pakeitimai yra specifiniai jūsų paskirtam biudžeto planavimo procesui ir biudžeto plano scenarijui. Išimtis yra laukų, kuriuos pareigos bendrai naudoja keliuose procesuose ir scenarijuose, keitimai. Šie laukai apima laukus Bendrųjų ir Finansinių dimensijų skirtukuose. Pakeitus šias sritis, naujos vertės taikomos pareigoms visose biudžeto planavimo situacijose. Todėl šie laukai suteikia galimybę greitai atnaujinti visas versijas.

Biudžeto išlaidų elementai

Biudžeto išlaidų elementai pateikia pagrindinę informaciją apie biudžeto planus: biudžeto sumą ir pagrindinę sąskaitos. Biudžeto suma yra suma, kurią siunčiate į biudžeto planą, kai įtraukiate prognozės poziciją į planą. Jūs apskaičiuojate biudžeto sumą ir negalite jos tiesiogiai pakeisti. Ši suma yra metinė suma arba apskaičiuotas metinės sumos pagrindo elementų procentas (kaip nurodyta biudžeto išlaidų elemento sąrankoje). Sumą skaičiuojate pagal dienų skaičių elemento datos intervale (nuo pradžios iki pabaigos datos) ir taip pat pagal prognozuojamos pozicijos pilno etato ekvivalentą (FTE).

Pavyzdžiui, biudžeto sąnaudų eilutė nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d., kurios metinė suma yra 100 000, o FTE vertė 0,50 , apskaičiuojama kaip 100 000 × (181 diena ÷ 365 dienos) × 0,50 = 24 794,52.

Turite perskaičiuoti biudžeto sąnaudų elementų eilutes, kai keičiate FTE vertę prognozės pozicijoje. Taip pat turite perskaičiuoti linijas, kai keičiate aktyvavimo ar išėjimo į pensiją datas. Šių datų keitimai gali lemti biudžeto išlaidų elemento pradžios ir pabaigos datų naujinimą, nes jos turi patekti į prognozuojamų pareigų datų intervalą. Kai reikia perskaičiuoti, mygtukas Perskaičiuoti tampa galimas naudoti ir rodomas pranešimas „Reikia apskaičiuoti“. Perskaičiuoti taip pat reikia, jei įtraukėte arba pašalinote biudžeto išlaidų elementą.

Pavyzdys

Organizacija svarsto du būdus, kaip sumažinti buhalterio pareigų išlaidas. Vienas būdas yra baigti pareigų dalį metuose. Kitas būdas yra keisti pareigas į pusės etato visus metus. Brad sukuria prognozės poziciją esamai buhalterio pozicijai baziniame scenarijuje. Benas kopijuoja šias pagrindines prognozuojamas pareigas į A scenarijų, nustato pabaigos datą į gegužės 31 d. ir perskaičiuoja. Tada Benas kopijuoja pagrindines prognozuojamas pareigas į B scenarijaus, pakeičia FTE reikšmę į 0,50 ir perskaičiuoja. Dabar Benas turi tris versijas, kurių kiekvienos bendrosios išlaidų sumos yra suderintos su jo parinktimis.

Kompensacijų grupės priskyrimas

Kai kompensacijų grupę pirmą kartą priskiriate prognozuojamoms pareigoms, įtraukiami kompensacijų grupės numatytieji biudžeto išlaidų elementai. Jei jau priskyrėte sąnaudų elementus prognozės pozicijai, tie sąnaudų elementai lieka. Jei pakeičiate priskirtą atlygio grupę, esami biudžeto sąnaudų elementai pašalinami ir pakeičiami atlyginimų grupės rinkiniu.

Kai pasirenkate kompensacijos lygį ir etapą, įtraukiamas pajamų biudžeto išlaidų elementas (kaip apibrėžta kompensacijų grupėje). Metinę sumą apskaičiuojate naudodami tarifą pasirinktame lygyje ir žingsnyje bei metines valandas kompensacijos grupėje (arba, metiniam atlyginimui, visą sumą lygyje ir žingsnyje). Vėlgi, šią sumą skaičiuojate pagal sąnaudų elemento eilutės datų intervalą ir prognozuojamos pozicijos FTE vertę.

Didėjimo generavimas

Galite automatiškai sukurti metinius padidinimus (po vieną per kalendorinius metus) prognozuojamoms pozicijoms, kurioms priskirta žingsnių pagrindu veikianti atlygio grupė. Pasirinkite "Generuoti" didėja, kad pridėtumėte pajamų biudžeto sąnaudų elementą kitame aukščiausiame žingsnyje. Naujo pajamų biudžeto išlaidų elemento pradžios data yra suplanuota padidinimo data, pateikiama prognozuojamose pareigose. Ši data nustatoma iš kompensacijų grupės vienu iš dviejų būdų. Jei kompensacijų grupės didinimo grafikas nustatytas kaip Įprasta data, didinimo data yra nurodyta kompensacijų grupėje. Jei didinimo grafikas nustatytas kaip Metinių data, naudojamas prognozuojamų pareigų metinių datos laukas, o biudžeto ciklas nurodo metus. Jei biudžeto cikle yra keli kalendoriniai metai, įtraukiami keli didinimai.

Dabartinių pajamų biudžeto išlaidų elemento pabaigos data yra atnaujinama į dieną prieš didinimo datą. Kai generuojami didinimai, automatiškai naudojamas perskaičiavimo procesas. Todėl patiems perskaičiuoti nereikia.

Jei pasirinksite "Generuoti" padidina dar kartą, procesas paleidžiamas iš naujo, bet daugiau įrašų neprideda. Sukuriamas tik vienas didinimas per kalendorinius metus.

Pakeitimai iš kitų puslapių

Prognozuojamų pareigų naujinimai taip pat gali būti inicijuoti kitose srityse, pvz., biudžeto išlaidų elemento ir kompensacijų grupės sąrankos puslapiuose. Taip pat galite modifikuoti prognozuojamas pareigas, vykdydami masinio naujinimo procesą.

Sąrankos puslapyje Biudžeto išlaidų elementas galima naudoti dvi parinktis: Įtraukti į pareigas ir Naujinti pareigas. Naudojant parinktį Įtraukti į pareigas, biudžeto išlaidų elementas yra įtraukiamas į pasirinktas prognozuojamas pareigas. Jei elementas prognozuojamoms pareigoms jau priskirtas, tos prognozuojamos pareigos yra praleidžiamos. Naudojant parinktį Naujinti pareigas, taikomos dabartinės pasirinktų prognozuojamų pareigų reikšmės (pagrindinė sąskaita, procentas, metinė suma ir t.t.).

Kiekvienas procesas turi panašų puslapį, kuriame galima pasirinkti prognozuojamas pareigas. Puslapyje Įtraukti į pareigas rodomos visos prognozuojamos pareigos, kurias galima pasirinkti, o puslapyje Naujinti pareigas rodomos tik tos prognozuojamos pareigos, kurioms biudžeto išlaidų elementas jau priskirtas. (Todėl naudodami puslapį Naujinti pareigas galite sužinoti, kurioms prognozuojamoms pareigoms išlaidų elementas jau priskirtas.) Perkelkite prognozuojamas pareigas iš viršutinio tinklelio į apatinį tinklelį, kad įtrauktumėte jas į naujinimą.

Datos keitimo funkcija Sąnaudų skaičiavimo skirtuke iš karto pakeičia biudžeto sąnaudų elemento pradžios ir pabaigos datas prognozių pozicijose. Nėra galimų naudoti parinkčių.

Puslapio Kompensacijų grupė funkcija Naujinti pareigų tarifus dabartinius kompensacijos tarifų lentelės tarifus taiko grupei priskirtoms prognozuojamoms pareigoms. Tarifai atnaujinami ir įtraukiamos papildomos išlaidų elemento eilutės, skirtos kiekvienai naujai tarifų lentelės eilutei (atsižvelgiant į datas). Tačiau biudžeto išlaidų elementai ir didinimo datos nėra naujinamos. Galite pasirinkti, kurį biudžeto planavimo procesą ir biudžeto plano scenarijų naujinti. Todėl vieną scenarijų galite atnaujinti, o kitų nekeisti, kad galėtumėte juos palyginti.

Pasirinkdami prognozuojamas pareigas ir spustelėdami parinktį Masinis atnaujinimas, tuo pačiu metu galite įtraukti arba keisti daugiau nei vienas prognozuojamas pareigas. Galima naudoti daug parinkčių. Viena skirtuko Finansinės dimensijos parinktis šiek tiek skiriasi nuo kitų ir yra susijusi su biudžeto išlaidų elementais. Biudžeto išlaidų elementus galite įtraukti nustatydami parinktį Numatytieji biudžeto parametrai į Taip. Jei nepasirinksite biudžeto sąnaudų elementų, o nustatysite Biudžeto numatytąsias kaipTaip, visi šiuo metu priskirti biudžeto sąnaudų elementai bus pašalinti.

Perskaičiavimo procesas automatiškai taikomas bet kuriai prognozės pozicijai, kurią keičiate.

Prognozuojamų pareigų perdavimas į biudžeto planus

Sukurkite ir koreguokite prognozių pozicijas, kad jos būtų įtrauktos į biudžeto planus, kad biudžeto planuose būtų tiksliausi biudžeto sumos. Prognozių pozicijas galite pridėti prie biudžeto planų naudodami generavimo arba atrankos procesą biudžeto plane.

Biudžeto plano generavimas pagal prognozuojamas pareigas

Funkcija "Generuoti biudžeto planą iš prognozių pozicijų" sukuria arba atnaujina biudžeto planus, kad juose būtų įtrauktos biudžeto sumos ir FTE skaičiai iš prognozių pozicijų. Prognozuojamų pareigų biudžeto sumos tampa biudžeto plano eilučių sumomis ir yra sujungiamos pagal finansinių dimensijų reikšmes ir įsigaliojimo datą. Generavimo proceso metu biudžeto plano eilutei priskiriama šaltinio prognozės pozicija. Norėdami pareigas peržiūrėti, galite į biudžeto plano maketą įtraukdami prognozuojamas pareigas kaip eilutę arba naudoti užklausą Biudžeto plano eilutės. Norėdami šį paskirstymą praleisti, nustatykite parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto plano eilutę į Ne.

Galite pasirinkti biudžeto plano FTE scenarijų įtraukti FTE skaičių į biudžeto planą. Galite pasirinkti tik tokio dydžio scenarijus, kokius nurodo tikslinis biudžeto planas. Pasirinkdami FTE scenarijų, taip pat turite nurodyti FTE pagrindinę paskyrą. Ši sąskaita naudojama kuriant kiekio biudžeto plano eilutes.

Biudžeto planavimo procesas ir biudžeto plano scenarijus, kuriuos pasirenkate šaltinyje, nustato tikslinį scenarijų, biudžeto planavimo procesą ir scenarijų. Kadangi šie atributai priskiriami prognozių pozicijoms, jie turi būti sinchronizuoti su biudžeto planu. Todėl negalite redaguoti šių atributų taikinyje.

Kaip ir kituose generavimo procesuose, yra trys galimi variantai:

• Sukurkite naują biudžeto planą – Sukurkite naują planą, kuriame būtų atributai, kuriuos pasirinkote Target skiltyje.
• Pakeisti esamą biudžeto plano scenarijų – panaikinami visi pasirinkto biudžeto plano scenarijaus paskirties biudžeto plano duomenys ir sukuriamos naujos eilutės, kuriose pateikiami pasirinktų prognozuojamų pareigų duomenys.
• Atnaujinti esamą biudžeto plano scenarijų ir įtraukti naujų duomenų – atnaujinamos esamos paskirties plano eilutes, kurios atitinka šaltinio eilutes, ir sukuriamos naujos eilutės naujiems duomenims įtraukti. Gretinimas yra pagrįstas DK sąskaita, data, biudžeto klase ir kitomis reikšmėmis, pvz., prognozuojamomis pareigomis. Visos eilutės, kurių pozicijos numeris atitinka šaltinio pozicijos numerį, yra pakeičiamos naujomis eilutėmis iš šaltinio.

Prognozuojamų pareigų pasirinkimas

Galite tiesiogiai pridėti prognozuojamų pareigų biudžeto sumas prie biudžeto plano. Naudokite funkciją " Pridėti pozicijas ", esančią virš biudžeto plano eilučių, kad pasirinktumėte prognozuojamas pozicijas.

Galite pasirinkti tik kaip šaltinį biudžeto plano scenarijus, kuriuos apima plano išdėstymas. Skirtuke Paskirties vieta galima nurodyti, kad į FTE scenarijų ir pagrindinę sąskaitą galima įtraukti FTE skaičiavimus, bet tai nėra būtina.

Šio parinkimo proceso elgsena yra panaši į generavimo proceso parinkties Atnaujinti esamą biudžeto plano scenarijų ir įtraukti naujų duomenų elgsena. Procesas pašalina visas esamas biudžeto plano eilutes, kuriose pridedama prognozės pozicija, ir jas pakeičia naujomis, pagrįstomis dabartine prognozės padėtimi.

Datos parinktys

Generavimo ir parinkimo procesų biudžeto išlaidų elemento eilutės pradžios data nurodo atitinkamos biudžeto plano eilutės įsigaliojimo datą. Biudžeto išlaidų elemento sąranka puslapio laukas Paskirstymo metodas nurodo paskirstymo metodą.

• Pradžios data – biudžeto išlaidų elemento pradžios data naudojama kaip biudžeto plano eilutės įsigaliojimo data.
• Kas mėnesį – biudžeto suma yra lygiai padalijama iš datų intervalo mėnesių skaičiaus, siekiant nustatyti įprastą mėnesio sumą, kuri priskiriama kiekvieno mėnesio pirmą dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinis mėnesis, to mėnesio suma yra padalijama iš to mėnesio dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinio mėnesio suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų mėnesių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinio mėnesio sumai.
• Kas ketvirtį – šis metodas yra toks pats, kaip Kas mėnesį, bet skaičiavimai atliekami trijų mėnesių laikotarpiams.
• Kas savaitę – šio metodo logika yra tokia pati, kaip metodų Kas mėnesį ir Kas ketvirtį. Biudžeto suma yra lygiai padalijama iš datų intervalo savaičių skaičiaus, siekiant nustatyti įprastą savaitės sumą, kuri priskiriama kiekvienos savaitės pirmą dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinė savaitė, tos savaitės suma yra padalijama iš tos savaitės dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinės savaitės suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų savaičių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinės savaitės sumai.
• Kas dvi savaites – šis metodas yra toks pats, kaip Kas savaitę, bet skaičiavimai atliekami dviejų savaičių laikotarpiams.

Biudžeto plano eilučių, turinčių prognozuojamas pareigas, keitimas

Biudžeto plano eilutėse rodomas biudžeto sumų šaltinis (prognozuojamų pareigų numeris), bet jos nėra susietos. Todėl prognozuojamų pareigų keitimai nėra rodomi biudžeto plano eilutėje, o biudžeto plano eilutės keitimai yra rodomi prognozuojamose pareigose. Jei pakeičiate prognozuojamas pareigas ir norite naujinimus įtraukti į biudžeto planą, turite dar kartą perduoti prognozuojamas pareigas į planą. Tačiau atminkite, kad šio proceso metu pašalinamos visos eilutės, kurioms tos prognozuojamos pareigos yra priskirtos. Todėl visi pakeitimai, kuriuos padarėte tose eilutėse, yra pašalinami.

Norėdami pamatyti, kuriuose biudžeto planuose yra prognozių pozicija, galite sugeneruoti ataskaitą " Prognozės pozicijos pagal biudžetą ". Taip pat galite prognozuojamose pareigose atidaryti „FactBox“ Susieti biudžeto planai ir peržiūrėti planus.