Bendrojo ES pardavimo sąrašo pavyzdys

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti ir perduoti Europos Sąjungos (ES) pardavimų sąrašą. Šiame pavyzdyje naudojamas DEMF juridinis subjektas. Ji taip pat naudoja Vokietijas kaip vietinės šalies /regiono tipo šalį, o Ispanijoje ir Švedijoje kaip ES šalies /regiono tipo šalis.

Sąranka

Nustatyti šalies / regiono parametrus

1. Eikite į mokesčių nustatymo PVM šalies / regiono parametrus>.>>
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
3. Lauke Šalis /regionas pasirinkite SWE.
4. PVM lauke įveskite SE.
5. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
6. Lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.
7. Lauke PVM įveskite DE.
8. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
9. Lauke Šalis /regionas pasirinkite ESP.
10. Lauke PVM įveskite ES.
11. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti.

Įmonės informacijos sąranka

1. Eikite į organizacijos administravimo organizacijų>juridinius>subjektus.

2. Pasirinkite DEMF juridinį subjektą.

3. Lauke Pavadinimas įveskite " Contoso" pramogų sistemos Vokietijai.

4. Adresų " FastTab" pasirinkite Redaguoti.

5. Dialogo lange Redaguoti adresą nustatykite šiuos laukus.

   Lauko	Vertė
   Pavadinimas arba aprašas	Pagrindinis adresas
   Paskirtis	Verslas
   Šalis/regionas	DEU
   Pašto indeksas	10115
   Gatvė	Turi būti iš 5
   Miestas	Berlynas
   Pirminis	Taip

6. Pasirinkite Gerai.

7. Mokesčio registracijos "FastTab" mokesčio registracijos numerio lauke įveskite 203/118/12345 .

   Banknotas

   Mokesčio registracijos numerio lauko vertę galima naudoti ES pardavimo sąrašo ataskaitos failuose, atsižvelgiant į konkrečią šalį arba regioną.

Nustatyti PVM PVM

Įmonės kodo registracijos tipo kūrimas

1. Eikite į organizacijos administravimo>visuotinės adresų knygelės>registracijos tipų>registracijos tipus.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
3. Įveskite registracijos tipo informacijos dialogo langą, lauke Pavadinimas įveskite PVM ID.
4. Lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.
5. Pasirinkite Kurti.
6. Taikomose šalyse / regionuose naudoja ir tikrinimo taisyklės "FastTab" pasirinkite Įtraukti.
7. Lauke Šalis /regionas pasirinkite ESP.
8. Pasirinkite Įtraukti.
9. Lauke Šalis /regionas pasirinkite SWE.

Registracijos tipą sugretinti su registracijos kategorija

1. Eikite į organizacijos administravimo>visuotinės adresų knygelės>registracijos tipų>registracijos kategorijas.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte saitą tarp registracijos tipo ir registracijos kategorijos.
3. Norėdami pasirinkti Vokietijos, Ispanijos ir Švedijos PVM ID registracijos tipą, pasirinkite PVM ID registracijos kategoriją.

Jūsų įmonės duomenų teikėjo PVM ID nustatykite

1. Eikite į organizacijos administravimo organizacijų>juridinius>subjektus.

2. Pasirinkite DEMF juridinį subjektą.

3. Veiksmų srityje pasirinkite registracijos PVM.

4. Registracijos ID "FastTab" pasirinkite Įtraukti.

5. Lauke Registracijos tipas pasirinkite PVM ID.

6. Į registracijos numerio lauką įveskite DE777666555.

7. Skirtuko Bendra skyriaus Bendra lauke Galioja pasirinkite 2021-01-08 (2021 m. rugpjūčio 1 d.).

8. Uždarykite puslapį.

   Banknotas

   Atsižvelgiant į įmonės lokalizavimą, jei nustatytas (ne tuščias) Užsienio prekybos ir logistikos "FastTab" Intrastat skyriaus PVM kodo eksportavimo laukas, vertė gali būti naudojama vietoje PVM ID, kurį sukūrėte 4–6 veiksmais, ES pardavimo sąrašo ataskaitos failuose.

Kliento PVM registracijos numerio kūrimas

1. Eiti į Gautinų sumų klientus>>Visi klientai.
2. Tinklelyje pasirinkite DE-010.
3. Veiksmų srities skirtuke Klientas , registracijos grupėje , pasirinkite Registracijos ID .
4. Norėdami sukurti registracijos ID, "FastTab" registracijos ID pasirinkite Įtraukti.
5. Lauke Registracijos tipas pasirinkite PVM ID.
6. Į registracijos numerio lauką įveskite ES1234567.
7. Skirtuko Bendra skyriaus Bendra lauke Galioja pasirinkite 2021-01-08 (2021 m. rugpjūčio 1 d.).
8. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite puslapį.
9. SF ir pristatymo "FastTab " PVM skyriaus PVM kodo lauke pasirinkite ES1234567 .
10. Skirtuko Bendra skyriaus Bendra lauke Galioja pasirinkite 2021-1-8.
11. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite puslapį.
12. Tinklelyje pasirinkite DE-011.
13. Pakartokite 3–5 veiksmus.
14. Į registracijos numerio lauką įveskite SE100200300400.
15. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite puslapį.
16. SF ir pristatymo " FastTab " PVM skyriaus PVM kodo lauke pasirinkite SE100200300400 .

Importuoti elektroninių ataskaitų konfigūracijas

• Ciklo Microsoft Dynamics tarnybose (LCS) importuokite naujausią ES pardavimo sąrašo elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijų versiją:

  • ES pardavimo sąrašo modelis
  • ES pardavimo sąrašo pagal eilutes ataskaita
  • ES pardavimo sąrašas (DE)

Nustatyti užsienio prekybos parametrus

1. Programoje "Dynamics 365 Finance" eikite į Mokesčių nustatymo>>užsienio prekybos>užsienio prekyba parametrus.

2. Skirtuke ES pardavimų sąrašas , skirtuke Apvalinimo taisyklės "FastTab", lauke Apvalinimo taisyklė, įveskite 0,01.

3. Lauke Dešimtainių dalių skaičius įveskite 2.

4. Elektroninės ataskaitos " FastTab" failo formato susiejimo lauke pasirinkite ES pardavimo sąrašą (DE).

5. Ataskaitos formato susiejimo lauke pasirinkite ES pardavimo sąrašą pagal eilutes.

6. Skirtuke Šalies/regiono ypatybės pasirinkite Naujas ir nustatykite šiuos laukus:

   • Lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.
   • Lauke Šalies /regiono tipas pasirinkite Vietinis .

7. Pasirinkite Naujas ir nustatykite šiuos laukus:

   • Lauke Šalis /regionas pasirinkite ESP.
   • Lauke Šalies /regiono tipas pasirinkite ES.

8. Pasirinkite Naujas ir nustatykite šiuos laukus:

   • Lauke Šalis /regionas pasirinkite SWE.
   • Lauke Šalies /regiono tipas pasirinkite ES.

9. Skirtuke Numeracijos patikrinkite, ar nustatytas ES pardavimo sąrašo nuorodos numeracijos kodo laukas (ne tuščias ).

Nustatyti PVM kodus ir PVM grupes

1. Pasirinkite Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>PVM kodai.
2. Pasirinkti ESS PVM kodą.
3. Patikrinkite, ar lauke Procentas/Suma nustatyta 0,00000.
4. Ataskaitos nustatymo "FastTab", skyriuje Šalies/regiono tipas , lauke Šalies/regiono tipas , pasirinkite EU.
5. ES pardavimo sąrašo skyriuje patikrinkite , ar pasirinktis Neįtraukta nustatyta kaip Ne.
6. Eikite į Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>PVM grupės.
7. Patikrinkite, ar ESS PVM kodas įtrauktas į AR-ES PVM grupę.
8. Nustatymo FastTab, patikrinkite, ar pasirinktas ESS PVM kodo žymės langelis Atleistas .
9. Eikite į Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>Prekės PVM grupės.
10. Patikrinti, ar į visą prekės PVM grupę įtrauktas ESS PVM kodas.
11. Lauke Ataskaitų tipas pasirinkite Prekė.

Įvesti kliento informaciją

1. Eiti į Gautinų sumų klientus>>Visi klientai.
2. Tinklelyje pasirinkite DE-010.
3. Adresų " FastTab" pasirinkite Redaguoti.
4. Dialogo lango Redaguoti adresą lauke Šalis /regionas pasirinkite ESP.
5. Lauke Pirminis pasirinkite Taip.
6. Pasirinkite Gerai.
7. SF ir pristatymo " FastTab " PVM skyriaus PVM grupės lauke pasirinkite AR-ES.
8. Pasirinkite Išsaugoti ir uždarykite puslapį.
9. Tinklelyje pasirinkite DE-011.
10. Adresų " FastTab" pasirinkite Redaguoti.
11. Adreso redagavimo dialogo lange, lauke Šalis/regionas , pasirinkite SWE.
12. Lauke Pirminis pasirinkite Taip.
13. Pasirinkite Gerai.

Laisvos formos sąskaitos faktūros kūrimas

1. Eiti į Gautinos>sumos SF>Visos laisvos formos SF.

2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.

3. Laisvos formos SF antraštės " FastTab", lauke Kliento sąskaita , pasirinkite DE-010.

4. SF skyriaus lauke Data pasirinkite 2021-06-08 (2021 m. rugpjūčio 6 d.).

5. SF eilučių " FastTab" nustatykite šiuos laukus:

   • Lauke Pagrindinė sąskaita pasirinkite 112010.
   • Lauke PVM grupė pasirinkite AR-EU.
   • Lauke Prekės PVM grupė pasirinkite VISAS .
   • Lauke Kiekis pasirinkite 1.
   • Lauke Vieneto kaina pasirinkite 120.

6. Antraštės rodinyje , užsienio prekybos " FastTab", patikrinkite, ar laukas Sąrašo kodas nustatytas kaip ES prekyba.

7. Registruoti laisvos formos SF.

8. Eikite į Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>Prekės PVM grupės.

9. Lauke Ataskaitos tipas pasirinkite Paslauga, norėdami nustatyti visą prekės PVM grupę.

10. Kliento DE-011 pakartokite 1–7 veiksmus. Tačiau nustatykite SF datą 08/2/2021 (2021 m. rugpjūčio 2 d.), o vieneto kainą – 240.

Nustatyti pirkimo perkėlimus

Užbaikite šį šalių ar regionų, kuriuose įtraukti pirkimai į ES pardavimo sąrašo ataskaitą, nustatymą.

Nustatyti tiekėjų informaciją

1. Eiti į Mokėtinų sumų>tiekėjai>Visi tiekėjai.
2. Tinklelyje pasirinkite DE-001.
3. Adresų " FastTab" pasirinkite Redaguoti.
4. Dialogo lange Redaguoti adresą , lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.
5. Lauke Pirminis pasirinkite Taip.
6. Pasirinkite Gerai.
7. Uždarykite puslapį.

Nustatyti PVM PVM

Įmonės kodo registracijos tipo kūrimas

1. Eikite į organizacijos administravimo>visuotinės adresų knygelės>registracijos tipų>registracijos tipus.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte PVM ID registracijos tipą.
3. Įveskite registracijos tipo informacijos dialogo langą, lauke Pavadinimas įveskite PVM ID.
4. Lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.

Registracijos tipą sugretinti su registracijos kategorija

1. Eikite į organizacijos administravimo>visuotinės adresų knygelės>registracijos tipų>registracijos kategorijas.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte saitą tarp registracijos tipo ir registracijos kategorijos.
3. Pasirinkite Vokietijos PVM ID registracijos tipo PVM ID registracijos kategoriją.

Tiekėjo PVM registracijos numerio kūrimas

1. Eiti į Mokėtinų sumų>tiekėjai>Visi tiekėjai.
2. Tinklelyje pasirinkite DE-001.
3. Veiksmų srities skirtuke Tiekėjas , registracijos grupėje , pasirinkite registracijos PVM.
4. Norėdami sukurti registracijos ID, "FastTab" registracijos ID pasirinkite Įtraukti.
5. Lauke Registracijos tipas pasirinkite PVM ID.
6. Į registracijos numerio lauką įveskite DE100200400.
7. Skirtuko Bendra skyriaus Bendra lauke Galioja pasirinkite 2021-01-08 (2021 m. rugpjūčio 1 d.).
8. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite puslapį.
9. SF ir pristatymo " FastTab " PVM skyriaus PVM kodo lauke pasirinkite DE100200400 .
10. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite puslapį.

Nustatyti užsienio prekybos parametrus

1. Eikite į Mokesčių>nustatymo>užsienio prekybos>užsienio prekyba parametrus.
2. Skirtuke ES pardavimų sąrašas nustatykite pasirinktį Perkelti pirkimus kaip Taip.
3. Skirtuke Šalies / regiono ypatybės pasirinkite Naujas.
4. Lauke Šalis /regionas pasirinkite DEU.
5. Lauke Šalies /regiono tipas pasirinkite ES.

Nustatyti PVM kodus ir PVM grupes

1. Pasirinkite Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>PVM kodai.
2. Pasirinkti ESS PVM kodą.
3. Patikrinkite, ar lauke Procentas/Suma nustatyta 0,00000.
4. Eikite į Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>PVM grupės.
5. Patikrinti, ar ESS PVM kodas įtrauktas į AP-ES PVM grupę.
6. Nustatymo FastTab, patikrinkite, ar pasirinktas ESS PVM kodo žymės langelis Atleistas .
7. Eikite į Mokestis>Netiesioginiai mokesčiai>PVM>Prekės PVM grupės.
8. Patikrinti, ar į visą prekės PVM grupę įtrauktas ESS PVM kodas.
9. Lauke Ataskaitų tipas pasirinkite Prekė.

Kurti tiekėjo SF

1. Eikite į mokėtinų>sumų SF>žurnalą.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
3. Lauke Pavadinimas pasirinkite APInvoice.
4. Veiksmų srityje pasirinkite Eilutes.
5. Skirtuke Sąrašas pasirinkite Naujas.
6. Lauke Data pasirinkite 2021-06-08 (2021 m. rugpjūčio 6 d.).
7. Lauke Sąskaita pasirinkite DE-001.
8. Lauke SF data pasirinkite 2021-06-8 .
9. SF lauke įveskite VI-001.
10. Lauke Kreditas įveskite 120.
11. Lauke Korespondentinė sąskaita įveskite 110130-001-022.
12. Lauke PVM grupė pasirinkite AP-ES.
13. Lauke Prekės PVM grupė pasirinkite VISAS .
14. Veiksmų srityje pasirinkite Registruoti.

Darbas su ES pardavimų sąrašu

Perkelti operacijas

1. Eiti į mokesčių deklaracijų>>užsienio prekybos>ES pardavimų sąrašą.

2. Veiksmų srityje pasirinkite Perkėlimas .

3. Dialogo lange ES pardavimo sąrašo perkėlimo operacijose nustatykite prekių ir paslaugų pasirinktis kaip Taip.

4. Pasirinkite Pasirinkti.

5. Raskite eilutę, kurioje lentelės laukas nustatytas kaip Kliento SF žurnalas , o lauke Laukas nustatyta Data. Kriterijų lauke pasirinkite 2021-01-01.8/31.

6. Raskite eilutę, kurioje lentelės laukas nustatytas kaip Kliento SF žurnalas , o lauke Laukas nustatytas sąrašo kodas. Patikrinkite, ar nustatytas kriterijų laukas ! Neįtraukta.

7. Pasirinkite Gerai.

8. Pasirinkite Gerai ir patikrinkite, ar anksčiau sukurtos laisvos formos SF buvo perkeltos į ES pardavimo sąrašo puslapį.

   

Generuoti ES pardavimo sąrašo ataskaitą

1. ES pardavimo sąrašo puslapio veiksmų srityje pasirinkite Ataskaita.
2. ES pardavimo sąrašo ataskaitų dialogo lange parametrų "FastTab" nustatykite laukus, kad sugeneruotumėte konkrečios šalies arba regiono ataskaitą.

Pažymėti ES pardavimo sąrašo eilutes kaip paskelbtas

1. ES pardavimo sąrašo puslapio veiksmų srityje pasirinkite Žymėti kaip >ataskaitoje.
2. Raskite eilutę, kurioje lauko būsena yra Ataskaitos. Lauke Kriterijai pasirinkite Įtraukta .
3. Pasirinkite Gerai.
4. Norėdami peržiūrėti paskelbtas operacijas, pasirinkimo lauke pasirinkite Paskelbta.

Pažymėti ES pardavimo sąrašo eilutes kaip uždarytas

1. ES pardavimo sąrašo puslapio veiksmų srityje pasirinkite Žymėti kaip >uždarytą.
2. Raskite eilutę, kurioje lauko būsena yra Ataskaitos. Kriterijų lauke pasirinkite Paskelbta .
3. Pasirinkite Gerai.
4. Norėdami peržiūrėti uždarytas operacijas, lauke Pasirinkimas pasirinkite Uždaryta.