Naudokite segmentus iš Dynamics 365 Customer Insights - Data

Dynamics 365 Customer Insights - Data taiko dirbtinį intelektą, kad analizuotų gausius klientų duomenų telkinius, surinktus iš kitų programų, pvz., "Dynamics 365 Sales", "Service" ir Customer Insights - Journeys. Standartinės jos funkcijos geba kurti veiksmingus kiekvieno kontakto analizės rodinius, todėl informaciją lengva suprasti ir naudoti. Integruotasis sprendimas gali atlikti tolesnes užduotis.

• Įkelkite duomenis iš Dynamics 365 Customer Insights - Journeys į Customer Insights - Data ir sujunkite juos su klientų duomenimis iš kitų šaltinių.
• Taikyti duomenų valymo, papildymo, apytikslio gretinimo ir kt. funkcijas.
• Naudokite segmentus, sukurtus pagal Customer Insights - Data taikymo keliones Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Išsamią informaciją rasite Customer Insights - Data dokumentacijoje.

Būtinosios sąlygos

Dynamics 365 Customer Insights - Data yra atskiras produktas nuo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Norėdami naudoti šioje temoje aprašytas funkcijas, jau turite turėti Customer Insights - Data egzempliorių, kad galėtumėte jį integruoti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Norėdami išbandyti integravimą, galite naudoti bandomąją versiją arba gamybos licenciją Customer Insights - Data , bet galiausiai turite įsigyti visą licenciją, jei nuspręsite toliau ją naudoti.

Apžvalga: darbas su Customer Insights - Data segmentais Customer Insights - Journeys

Perskaitykite šį skyrių, kad sužinotumėte, kaip dirbti su segmentais, bendrinamais tarp Customer Insights - Data ir Customer Insights - Journeys. Norėdami gauti išsamių nurodymų, žr. tolesnius šios temos skyrius.

Prisijunkite Customer Insights - Data prie ir Customer Insights - Journeys suteikite prieigą prie savo kontaktų įrašų

Customer Insights - Data turi savo duomenų bazę kontaktų įrašams ir kitai informacijai laikyti ir savo įrankius darbui su ta informacija, įskaitant segmentų kūrimo įrankius. Tai reiškia, kad tam reikia prieigos prie jūsų Customer Insights - Data duomenų bazės, Customer Insights - Journeys kad ji galėtų dirbti su jūsų rinkodaros kontaktais. Tai nustatote įtraukdami savo Customer Insights - Journeys egzempliorių kaip duomenų šaltinis Customer Insights - Data.

Išsamių instrukcijų ieškokite duomenų šaltinis Customer Insights - Data įtraukimas į dokumentaciją.

Eksportuokite Customer Insights - Data segmentus, kad juos įtrauktumėte Customer Insights - Journeys

Į Customer Insights - Data segmentus įtraukiate Customer Insights - Journeys juos eksportuodami. Sistemos gali bendrauti tiesiogiai, todėl nustatę ryšį galėsite eksportuoti segmentus vos keliais spustelėjimais Customer Insights - Data. Tai nustatote įtraukdami savo Customer Insights - Journeys egzempliorių kaip eksportavimo paskirties vietą Customer Insights - Data.

Išsamesnės informacijos apie nustatymą ieškokite vėlesniuose šios temos skyriuose.

Customer Insights - Data segmentai Customer Insights - Journeys yra veidrodiniai ir periodiškai atnaujinami

Galite konfigūruoti segmentų automatinių Customer Insights - Data atnaujinimų dažnumą pakeisdami sistemos nuostatas Customer Insights - Data. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijos skirtuko Tvarkaraštis temoje Customer Insights - Data . Taip pat bet kada galite iš naujo eksportuoti patys.

Kiekvieną kartą, kai segmentas Customer Insights - Journeys atnaujinamas Customer Insights - Data, jis visiškai pakeičia tą segmentą Customer Insights - Journeys šone. Jis neatlieka laipsniško atnaujinimo, todėl bet koks segmento tinkinimas, kurį atlikote naudodami įrankius, Customer Insights - Journeys bus perrašytas.

Net jei segmentas yra gyvas,vis Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data tiek galės jį atnaujinti nesustabdydamas segmento.

Customer Insights - Data segmentai atrodo kaip statiniai segmentai Customer Insights - Journeys

Segmentai, eksportuoti iš Customer Insights - Data , kad Customer Insights - Journeys atrodytų kaip statiniai segmentai. Dalyje Customer Insights - Journeys galėsite matyti, kurie kontaktai yra segmente, bet ne logines taisykles, naudojamas segmentui Customer Insights - Data kurti. Norėdami modifikuoti šių segmentų užklausos kriterijus, turite dirbti Customer Insights - Data ir leisti sistemoms sinchronizuoti.

Pastaba.

Statiniai segmentai Customer Insights - Journeys atrodo kitaip nei segmentai Customer Insights - Data. Juodraščio Customer Insights - Journeys segmentų skirtuke Dizaino įrankis rodomas visų jūsų duomenų bazėje esančių kontaktų sąrašas ir naudojami žymės langeliai, nurodantys, ar kiekvienas sąraše esantis kontaktas yra to segmento narys. Tiesioginiuose segmentuose Customer Insights - Journeys taip pat pateikiamas skirtukas Nariai , kuriame rodomi tik kontaktai, kurie yra segmento nariai. Tiesiog Customer Insights - Data matysite kontaktų, kurie yra segmento dalis, sąrašą.

Customer Insights - Data segmentai nesukurs naujų kontaktų Customer Insights - Journeys

Kai eksportuojate segmentą į Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, gautame segmente bus tik kontaktai, kurie jau atitinka Customer Insights - Journeys iš segmento gaunamus Customer Insights - Data kontaktų ID. Kontaktai Customer Insights - Data , esantys ID, kurių nėra Customer Insights - Journeys (galbūt dėl to, kad jie gauti iš kitos duomenų šaltinis), bus ignoruojami, todėl nauji kontaktai nebus kuriami Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Data segmentuose išsami informacija rodoma skirtuke Bendra Customer Insights - Journeys

Vienas iš būdų sužinoti, ar segmentas Customer Insights - Journeys yra Customer Insights - Data valdomas, yra atidaryti segmentą ir eiti į jo skirtuką Bendra . Toliau pateiktuose laukuose nurodoma, kad segmentas yra kilęs Customer Insights - Data , ir pateikiama informacija apie integravimą:

• Išorinis šaltinis: rodoma parinkties "Klientų įžvalgos" reikšmė, skirta segmentams, iš kurių gauta Customer Insights - Data. Šis laukas yra tuščias segmentams, apibrėžtiems natūraliai Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• Išorinio segmento URL: rodomas egzemplioriaus, Customer Insights - Data iš kurio kilo segmentas, URL. Norėdami atidaryti URL šio lauke krašte paspauskite gaublio mygtuką. Šis laukas yra tuščias segmentams, apibrėžtiems natūraliai Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• Aprašas Rodo datą ir laiką, kada segmentas buvo paskutinį kartą atnaujintas eksportuojant arba reeksportuojant iš Customer Insights - Data. Šis laukas yra tuščias arba jame yra pasirinktinis aprašomasis tekstas, skirtas segmentams, apibrėžtiems natūraliai Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Turite paleisti segmentus Customer Insights - Data , kad galėtumėte juos naudoti Customer Insights - Journeys

Kai atvyks Customer Insights - Journeys naujas Customer Insights - Data segmentas, jis bus juodraštinėje būsenoje. Norėdami jį naudoti su klientų veiklos ciklas, turite pradėti veikti, kaip ir su segmentais, sukurtais savaime Customer Insights - Journeys.

Kai segmentas bus gyvas,vis Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data tiek galės jį atnaujinti nesustabdydamas segmento.

Neredaguokite Customer Insights - Data segmentų Customer Insights - Journeys

Nors galite naudoti vietinius įrankius Customer Insights - Journeys , kad įtrauktumėte ir pašalintumėte segmento, iš kurio Customer Insights - Data eksportuojama, kontaktus, neturėtumėte to daryti. Jūsų pakeitimai bus perrašyti, kai kitą kartą Customer Insights - Data atnaujinsite segmentą. Vietoj to, dirbkite tiesiogiai Customer Insights - Data , jei reikia modifikuoti eksportuojamus segmentus.

Perkelkite savo Customer Insights - Journeys kontaktus į Customer Insights - Data

Norėdami, kad jūsų Customer Insights - Journeys kontaktai būtų Customer Insights - Data pasiekiami, turite nustatyti Customer Insights - Data , kad duomenų bazė būtų naudojama Customer Insights - Journeys kaip duomenų šaltinis. Iš Customer Insights - Data, naudokite Microsoft Dataverse duomenų šaltinis įveskite, kad prisijungtumėte Customer Insights - Journeys ir prisijungtumėte naudodami įprastus Customer Insights - Journeys kredencialus.

Išsamių instrukcijų ieškokite Duomenų importavimas iš Dataverse į Customer Insights - Data.

Kai jūsų Customer Insights - Journeys egzempliorius bus prijungtas kaip duomenų šaltinis, tikriausiai taip pat turėsite suvienodinti duomenis su klientais Customer Insights - Data . Išsamios informacijos apie tai ieškokite dokumentacijos temoje Duomenų suvienijimas Customer Insights - Data .

Kai duomenų šaltinis bus nustatytas, jis toliau veiks ir atsinaujins automatiškai. Paprastai tai reikia atlikti tik vieną kartą.

Nustatykite Customer Insights - Journeys programą kaip eksportavimo paskirties vietą Customer Insights - Data

Norėdami, kad segmentai, kuriuose Customer Insights - Data sukuriate, būtų pasiekiami Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, turite nustatyti egzempliorių Customer Insights - Journeys kaip eksportavimo paskirties vietą Customer Insights - Data. Tai atikti reikia tik vieną kartą.

Norėdami sukonfigūruoti egzempliorių Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kaip eksportavimo paskirties vietą Customer Insights - Data:

1. prisijunkite Customer Insights - Data.

2. Eikite į Duomenų>eksportavimo paskirties vietas.

3. Pasirinkite Pridėti paskirties vietą komandų juostoje.

4. Atidaromas dialogo langas Redaguoti paskirties vietą . Nustatykite toliau nurodytus parametrus.

   • Tipas: Select Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmentai).
   • Serverio adresas: įveskite visą savo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys egzemplioriaus domeno vardą.
   • Serverio administratoriaus paskyra: Pasirinkite prisijungti , kad atidarytumėte iššokantįjį langą, kuriame galite prisijungti prie savo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys egzemplioriaus. Prisijunkite naudodami paskyrą su administratoriaus teisėmis egzemplioriuje Customer Insights - Journeys .
   • Nurodykite, kuris Customer Insights - Data laukas atitinka "Dynamics 365" kontakto ID: pasirinkite lauką Customer Insights - Data , kuriame saugomi kontaktų Customer Insights - Journeys ID. Jei to nepritaikėte, paprastai turėtumėte pasirinkti ContactId.
   • Rodomas pavadinimas: įveskite šios paskirties vietos pavadinimą taip, kaip norite, kad jis būtų rodomas paskirties vietų sąraše Customer Insights - Data.

   

5. Pasirinkite Pirmyn , kad pereitumėte į puslapį Pasirinkti eksportuotinus segmentus. Jei turite kokių nors galimų Customer Insights - Data segmentų, jie išvardyti čia. Pažymėkite kiekvieno segmento, į kurį Customer Insights - Journeys norite eksportuoti iš karto, žymimąjį laukelį. Jei norite arba jei dar nesukūrėte segmentų, tai galite atlikti ir vėliau.

   

   Pastaba.

   Segmentų sąraše yra visi šiuo metu apibrėžti segmentai, įskaitant juodraščio ir neaktyvius segmentus. Nors čia galite pasirinkti juodraščio ir neaktyvius segmentus, šie segmentai nebus eksportuojami į Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

6. Pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte eksporto paskirties vietą.

Segmento, į Customer Insights - Data kurį bus eksportuojama, konfigūravimas Customer Insights - Journeys

Kiekvieną kartą, kai kuriate naują eksportavimo segmentą arba nusprendžiate, kad norite pradėti eksportuoti esamą segmentą, įtraukite tą segmentą į atitinkamą eksportavimo paskirties vietą, kad jis būtų pasiekiamas egzemplioriuje Customer Insights - Journeys , prie kurio jis prisijungia. Įgalinus segmento eksportavimą, jis ir toliau bus periodiškai atnaujinamas, kol pašalinsite jį iš tos eksportavimo paskirties vietos.

Norėdami eksportuoti naują Customer Insights - Data segmentą į Customer Insights - Journeys egzempliorių:

1. Prisijunkite prie Customer Insights - Data.

2. Eikite į segmentus.

3. Raskite segmentą, kurį norite pradėti eksportuoti, pasirinkite mygtuką Išplėsti visus veiksmus (kuris atrodo kaip trys vertikalūs taškai), kad atidarytumėte veiksmų meniu. Tada atidarykite meniu Pridėti prie ir pasirinkite eksporto paskirties vietą, prie kurios norite pridėti segmentą.

   

   Pastaba.

   Meniu Įtraukti į rodomos tik tos paskirties vietos, į kurias dabartinis segmentas dar neeksportuoja.

   Pastaba.

   Segmentų sąraše yra visi šiuo metu apibrėžti segmentai, įskaitant juodraščio ir neaktyvius segmentus. Nors į eksportavimo paskirties vietą galite įtraukti juodraščio ir neaktyvių segmentų, šie segmentai nebus eksportuojami į juos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Redaguoti pasirinktus segmentus, Customer Insights - Data į kuriuos eksportuojama Customer Insights - Journeys

Galite redaguoti į bet kurią paskirties vietą eksportuojamų segmentų sąrašą Customer Insights - Data , kad pridėtumėte arba pašalintumėte ten eksportuojamus ir atnaujinamus segmentus. Norėdami tai atlikti:

1. prisijunkite Customer Insights - Data.
2. Eikite į Administravimo>eksportavimo paskirties vietas.
3. Raskite paskirties vietą, kurią norite redaguoti, pasirinkite mygtuką Veiksmai (kuris atrodo kaip trys vertikalūs taškai), kad atidarytumėte veiksmų meniu, tada veiksmų meniu pasirinkite Redaguoti .
4. Atidaromas dialogo langas Redaguoti paskirties vietą , kuriame rodoma paskirties vietos sąranka.
5. Pasirinkite Pirmyn , kad pereitumėte į puslapį Pasirinkti eksportuotinus segmentus. Visi šiuo metu galimi Customer Insights - Data segmentai yra išvardyti čia. Pažymėkite kiekvieno segmento, kurį norite eksportuoti, žymės langelį, ir išvalykite kiekvieno segmento, kurio eksportavimą norite sustabdyti, žymės langelį.
6. Pasirinkite Įrašyti, kad įrašytumėte keitimus.

Pastaba.

Jei pašalinsite segmentą iš eksportavimo sąrašo, to segmento nebeatnaujinsite Customer Insights - Data, bet paskutinės eksportuotos versijos vis tiek liks pasiekiamos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Integruotų segmentų atnaujinimas patiems

Nors segmentai bus automatiškai atnaujinami kelis kartus per dieną, atsižvelgiant į atnaujinimo tvarkaraštį Customer Insights - Data, segmentus galite bet kada atnaujinti rankiniu būdu. Norėdami tai atlikti:

1. prisijunkite Customer Insights - Data.
2. Eikite į Duomenų>eksportavimo paskirties vietas.
3. Pasirinkite mygtuką Eksportuoti , esantį paskirties vietų sąrašo viršuje. Tai suaktyvins eksportavimą į visas galimas paskirties vietas.