Išlaidų agento nustatymas (peržiūra)

Svarbu

• Tai gamybai paruoštos peržiūros versijos funkcija.
• Gamybai paruoštoms peržiūroms taikomos papildomos naudojimo sąlygos.

Taikoma Dynamics 365 Project Operations Integruota su ERP ir Dynamics 365 Project Operations gamybai

Išlaidų agentas sujungia "„Microsoft“ Dynamics 365 Project Operations", finansų ir operacijų programų, "Microsoft Copilot Studio", "Power Automate" ir "Dataverse" galimybes, kad būtų galima automatizuoti išlaidų apdorojimo darbo eigas naudojant dirbtinį intelektą. Ši funkcija padeda sutaupyti laiko ir sumažinti rankines pastangas, nes sistema gali apdoroti kvitus ir generuoti išlaidų eilutes bei išlaidų ataskaitas vartotojams. Ji naudoja "Microsoft Power Platform" jungtis, skirtas integruoti su "Outlook", "Microsoft Teams", vartotojų kalendoriais ir finansų ir operacijų programų aplinka per "Dataverse" virtualius objektus.

Išlaidų agentas apima kelis srautus, iš kurių trys tarnauja kaip pagrindiniai orkestruotojai:

• Apdoroti el. laiškus – šis srautas kas valandą nuskaito sukonfigūruotą pašto dėžutės aplanką ir saugo priedus kaip nepridėtus kvitus Dynamics 365 Finance.
• Išskleisti kvito ID – šis srautas paima nepridėtus kvitus ir suaktyvina agentą išgauti kvito informaciją ir sukurti nepridėtą išlaidų eilutę.
• Apdoroti išlaidų ataskaitą – šis srautas konvertuoja nepridėtas išlaidų eilutes ir generuoja išlaidų ataskaitas pagal kiekvieno juridinio subjekto programoje nustatytas ataskaitas pagal konfigūraciją .

Be to, agentas integruojasi su "Microsoft Teams", todėl išlaidų ataskaitoms peržiūrėti ir pateikti galima naudoti adaptyvias korteles.

Agentas remiasi keliomis "Microsoft Power Platform" jungtimis. Šios jungtys automatiškai nurodomos pateiktuose "Power Automate" srautuose.

• Outlook (Office 365) – ši jungtis pasiekia bendrinamą pašto dėžutę, kad išgautų kvitus.
• "Dataverse" (virtualūs objektai) – ši jungtis integruojama su finansų ir operacijų programomis per virtualius objektus.
• Microsoft Copilot Studio – ši jungtis iškviečia AI modelius, kad išgautų kvito informaciją.
• Microsoft Teams – ši jungtis siunčia adaptyvias korteles vartotojo sąveikai (jei įjungta "Teams" integracija).
• Microsoft 365 Vartotojai – ši jungtis nuskaito vartotojo kalendoriaus informaciją (pasirinktinai, jei kvito analizė atsižvelgia į kontekstą).

Būtinosios sąlygos

1. Finansų ir operacijų aplinka: Norint įdiegti agentą, reikia bent 10.0.45 (10.0.2345.170 ir naujesnės versijos), 10.0.46 (10.0.2428.108 ir naujesnės) arba 10.0.47 (10.0.2527.38 ir naujesnės versijos).
2. Vaidmenys, reikalingi norint nustatyti išlaidų agento vartotoją: Norėdami atlikti šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, turite būti organizacijos sistemos administratorius ir turėti šiuos vaidmenis, kad nustatytumėte išlaidų agento vartotoją išlaidų agentui diegti.

System	Vaidmuo	Komentarai
„Power Platform“ administravimo centras	Sistemos administratorius	Eikite į "Power Platform" administravimo centrą Eikite į Valdyti kairiojoje srityje. Pasirinkite Aplinkos, tada pasirinkite savo aplinką. Skyriuje Prieiga prie>vartotojų pasirinkite Peržiūrėti viską. Pasirinkite vartotoją, tada pasirinkite Valdyti vaidmenis ir įtraukite vaidmenį.
Finance and Operations	Sistemos administratorius	Atidarykite savo aplinkos "Finance and Operations" URL. Eikite į Modulio>sistemosadministravimo>vartotojai ir pasirinkite vartotoją. Pasirinkite Įtraukti vaidmenį – sistemos administratorius.
Microsoft 365	Exchange administratorius ir vartotojo administratorius	Eikite į „Microsoft 365“ administravimo centras. Eikite į Vartotojai>Aktyvūs vartotojai> , pasirinkite vartotoją. Pasirinkite Valdyti vaidmenis, tada iš Vaidmenys pasirinkite "Exchange" administratorius. Išsaugokite pakeitimus. Atlikite tuos pačius veiksmus, kad pridėtumėte vartotojo administratoriaus vaidmenį.
"Teams" administravimo centras	Komandų administratorius	Būtina, jei planuojate įjungti "Microsoft Teams" integraciją

Išlaidų agento nustatymo veiksmai

Norėdami įdiegti ir nustatyti išlaidų agentą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įdiekite "Copilot for Finance and Operations" programas.
2. Įgalinkite agento funkcijas savo aplinkoje.
3. Sukurkite agento vykdymo išlaidų vartotoją.
4. Nustatykite bendrinamą pašto dėžutę.
5. Išlaidų agento nustatymas naudojant agento diegimo įrankį
6. Išlaidų agento įgalinimas "Microsoft Teams" (pasirenkama – jei jums reikia "Microsoft Teams" integracijos)

Tolesniuose skyriuose išsamiai aprašomas kiekvienas veiksmas.

1 veiksmas: "Copilot for Finance and Operations" programų diegimas

Išlaidų agentas pasiekiamas kaip "Copilot for Finance and Operations" programų paketo dalis. Įdiegę šį paketą savo aplinkoje, automatiškai gaunate visą reikalingą turtą, įskaitant agentą, aplinkos kintamuosius ir "Power Automate" srautus.

Norėdami įdiegti reikiamą programą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į "Power Platform" administravimo centrą naršyklėje.
2. Aplinkų sąraše pasirinkite aplinkos, kurioje norite įdiegti programą, pavadinimą.
3. Aplinkos informacijos puslapyje (NOT kairėje naršymo srityje) eikite į skyrių Ištekliai ir pasirinkite Dynamics 365 programos.
4. Ieškokite Copilot finansų ir operacijų programoms Dynamics 365 programų sąraše. Jei jis jau įdiegtas ir yra naujinimas, pasirinkite mygtuką Naujinti .
5. Jei programėlės nėra sąraše Dynamics 365 programos, pasirinkite Įdiegti programą, pasirinkite Copilot finansų ir operacijų programoms ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte diegimą.
6. "„Copilot“ finansams and Operations" programos turi būti 1.0.3231.4 arba naujesnės.

Pastaba.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip įgalinti Copilot savo aplinkoje Įgalinti Copilot galimybes finansų ir operacijų programose.

Arbatpinigiai

Norėdami patikrinti, ar paketas sėkmingai įdiegtas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Power Apps kūrėjo portalą > pasirinkite savo aplinką > pasirinkite Sprendimai > Ieškoti retrospektyvos > ir pasirinkite msdyn_ExpenseAI > Išsami informacija.
2. Patikrinkite lauką Rezultatas .
   1. Jei rezultatas rodo Sėkmė, paketas įdiegtas teisingai.
   2. Jei rezultatas nerodo Sėkminga, diegti nepavyko.
3. Jei diegti nepavyksta, panaikinkite msdyn_FnOCopilotAnchor (žr. skyrių "Pašalinimas") ir dar kartą įdiekite "Copilot for Finance and Operations" programas.

2 veiksmas: agento funkcijų įgalinimas savo aplinkoje

Įdiegę "Copilot for finance and operations" programų paketą, suaktyvinkite išlaidų agentą savo "Dataverse" ir finansų ir operacijų aplinkoje.

Funkcijos įgalinimas "Dataverse"

Įjunkite "Copilot" funkcijos vėliavėlę "Power Platform" administravimo centre. Norėdami įjungti "Copilot" funkcijos vėliavėlę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į "Power Platform" administravimo centrą.
2. Pasirinkite Aplinkos,> pasirinkite aplinką >Parametrai>Produktas> , pasirinkite Funkcijos.
3. Įsitikinkite, kad funkcijos vėliavėlė Copilot įjungta.

Įgalinkite funkciją savo finansų ir operacijų aplinkoje

Norėdami suaktyvinti agentą finansų ir operacijų programose, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie savo finansų ir operacijų aplinkos.
2. Eikite į Funkcijų valdymas ir įgalinkite įtraukiančių namų funkciją bei agentų valdymo funkcijas.
3. Norėdami sukonfigūruoti išlaidų agentą (nustatymas atliekamas kiekvienam juridiniam subjektui), eikite į Išlaidų valdymo>nustatymo>bendrųjų>išlaidų valdymo parametrai.
4. Skirtuke Išlaidų įrašo agentas sukonfigūruokite parametrus, kaip parodyta šioje lentelėje.

Parametrai	Reikšmė	Komentarai
Įgalinti dabartinio juridinio subjekto išlaidų agentą	Taip	Perjunkite į Taip , kad įgalintumėte dabartinio juridinio subjekto agentą.
Dažnumas	Kasdien arba kas savaitę	Konfigūruokite automatinio išlaidų ataskaitų kūrimo dažnumą organizacijoje.
Grupuoti ataskaitas pagal	Kelionė arba projektas	Konfigūruoti grupuoti išlaidas pagal projektą arba kelionę.

3 veiksmas: sukurkite išlaidų agento vartotoją agento vykdymui

Sukurkite specialų išlaidų agento vartotoją, kad užtikrintumėte, jog agentas veikia nepriklausomai nuo bet kurio darbuotojo tapatybės. Šis požiūris padeda užtikrinti saugumą, valdymą ir ilgalaikę priežiūrą. Nors galite naudoti esamą vartotojo abonementą, turintį reikiamas teises, naudokite sistemai priklausančią tapatybę.

Išlaidų agento vartotojo kūrimas Microsoft Entra ID

1. Prisijunkite prie „Azure“ portalo.
2. Iš galimų Azure paslaugų pasirinkite Microsoft Entra ID.
3. Dalyje Microsoft Entra ID sukurkite naują naudotoją.
4. Pasirinkite Įtraukti>vartotoją>Kurti naują vartotoją ir įveskite šią informaciją.
   • Vartotojo pagrindinis vardas
   • Pasirinkite tinkamą domeną
   • Rodyti pavadinimą
   • Slaptažodis
   • Pažymėti paskyrą įgalinta
5. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją ir užbaigti vartotojo kūrimo procesą, pasirinkite Peržiūrėti + kurti, tada pasirinkite Kurti.
6. Vartotojo puslapyje (Vartotojų valdymas>) pasirinkite vartotoją ir išsamios informacijos peržiūros puslapį.
7. Pasirinkite Redaguoti ypatybes, eikite į skirtuką Parametrai ir užpildykite atitinkamą naudojimo vietą.

Pastaba.

Atsižvelgiant į organizacijos strategiją, gali reikėti pakeisti slaptažodį ir nustatyti kelių dalių autentifikavimą (MFA). Atlikite veiksmus, kaip įprastai, keisdami slaptažodį ir nustatydami MFA.

Reikiamų licencijų priskyrimas išlaidų agento vartotojui

Norėdami sėkmingai įdiegti išlaidų agentą, išlaidų agento vartotojui priskirkite šias licencijas:

• "Dynamics 365 Teams" narių licencija
• "Microsoft 365 Business Basic" arba bet kokia licencija, apimanti "Microsoft Teams" ir "Outlook" (pvz., "Office 365 E5" su "Teams")
• Power Apps Premium

Norėdami priskirti licencijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie Microsoft 365 administravimo centro naudodami vartotoją, turintį prieigą priskirti licencijas, t. y. vartotoją, turintį licencijos administratorių arba naujesnę versiją.
2. Pasirinkite Atsiskaitymas>Licencijos>Dynamics 365 "Teams" narių licencija.
3. Pasirinkite + Priskirti licencijas.
4. Ieškokite išlaidų agento vartotojo, sukurto ankstesniame veiksme.
5. Pasirinkite Priskirti, kad užbaigtumėte licencijos priskyrimą.
6. Atlikite 2–5 veiksmus kitoms licencijoms – "Microsoft 365 Business Basic" ir "Power Apps Premium".

Pastaba.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip tikrinti ir priskirti licencijas, puslapyje Aktyvių vartotojų naudojimas licencijoms priskirti arba panaikinti.

Vartotojo įtraukimas į "Power Platform" aplinką

Norėdami įtraukti vartotoją į "Power Platform" aplinką, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie "Power Platform" administravimo centro ir pasirinkite atitinkamą aplinką.

   Arbatpinigiai

   Šiame puslapyje pateikiama informacija, susijusi su "Dataverse" aplinkos ID, "Dataverse" aplinkos URL, finansų ir operacijų URL. Išsaugokite šias reikšmes, kad galėtumėte jas naudoti vėlesniuose skyriuose.

2. Eikite į Prieiga prie > vartotojų > Peržiūrėti viską.

3. Pasirinkite Įtraukti vartotoją, įveskite naujai sukurtą agento vartotoją ir pasirinkite Įtraukti.

4. Puslapyje Saugos vaidmenų valdymas įtraukite šiuos vaidmenis.

   • Išlaidų AI agento vaidmuo
   • "Finance and Operations" agento Configuration Manager
   • Sistemos tinkintojas

5. Norėdami patvirtinti vaidmenų priskyrimus, pasirinkite Įrašyti.

Šie vaidmenys suteikia prieigą prie "Dataverse" ir "Power Automate" komponentų, kurių agentui reikia veikti.

Arbatpinigiai

Jei vartotojas jau yra ir jums reikia priskirti tik vaidmenis, eikite į "Power Platform" administravimo centrą ir pasirinkite atitinkamą aplinką.

1. Eikite į Prieiga prie > vartotojų > Peržiūrėti viską.
2. Pasirinkite sukurtą agento vartotoją.
3. Pasirinkite Valdyti vaidmenis ir priskirkite vaidmenis.

Reikiamo vaidmens priskyrimas "Finance and Operations" aplinkoje

Norėdami finansų ir operacijų aplinkoje priskirti vaidmenį ExpenseAgentRole, atlikite šiuos veiksmus:

1. Finansų ir operacijų aplinkoje eikite į Sistemos administravimo>vartotojai.
2. Sukurkite agento vartotojo įrašą.
3. Sukūrę vartotoją, eikite į vartotojo vaidmenų skyrių, pasirinkite Priskirti vaidmenis ir ieškokite ExpenseAgentRole.
4. Pasirinkite Įrašyti.

Pastaba.

"ExpenseAgentRole" galima naudoti finansų ir operacijų programų versijoje nuo 10.0.44 (10.0.2263.81) ir 10.0.45 (10.0.2345.6) ir su Copilot skirta "Finance and Operations" programoms1.0.3121.1

Prieigos prie bendrai naudojamos pašto dėžutės priskyrimas

Agento vartotojas turi turėti Mail.Read.Shared Microsoft Graph teises. Ši teisė leidžia agentui srauto vykdymo metu skaityti kvitus iš sukonfigūruotos bendrai naudojamos pašto dėžutės.

Norėdami priskirti prieigą prie bendrinamos pašto dėžutės prieigos, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Microsoft Graph Explorer ir prisijunkite naudodami created agent user.
2. Pasirinkite vartotojo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe > , pasirinkite Sutikti su leidimais.
3. Pasirinkite išplečiamąjį meniu Paštas> , ieškokite Mail.Read.Shared> , pasirinkite Sutikimas ir pasirinkite Priimti.

Sukurto agento vartotojo reikalingų vaidmenų suvestinė

Aplinka	Vaidmenys	Komentarai
Dataverse	Išlaidų AI agento vaidmuo "Finance and Operations" agento Configuration Manager Sistemos tinkintojas	Minėti vaidmenys leidžia agentui sąveikauti su "Power Automate" srautais, aplinkos kintamaisiais ir virtualiais objektais, prijungtais prie "Dynamics 365 Finance"
Finance and Operations	ExpenseAgentRole Sistemos vartotojas	Šis vaidmuo reikalingas, kad agentas galėtų kurti ir valdyti išlaidų įrašus finansų ir operacijų programų aplinkoje. Pastaba: "ExpenseAgentRole" galima naudoti finansų ir operacijų programų versijoje nuo 10.0.44 (10.0.2263.81) ir 10.0.45 (10.0.2345.6) ir su Copilot skirta "Finance and Operations" programoms1.0.3121.1
Bendrai naudojamos pašto dėžutės prieiga naudojant "Graph" naršyklę	Mail.Read.Shared	"Microsoft Graph" teisė, leidžianti agentui srauto vykdymo metu skaityti kvitus iš sukonfigūruotos bendrai naudojamos pašto dėžutės

4 veiksmas: bendrinamos pašto dėžutės nustatymas

Išlaidų agentas naudoja bendrai naudojamą pašto dėžutę gavimo el. laiškams gauti ir apdoroti. Vartotojas, turintis "Exchange" administratoriaus vaidmenį, turi sukurti ir sukonfigūruoti šią pašto dėžutę "„Microsoft 365“ administravimas Center".

Norėdami sukurti ir konfigūruoti bendrinamą pašto dėžutę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie „Microsoft 365“ administravimas Center naudodami "Exchange" administratoriaus abonementą.

2. Kairiojoje srityje pasirinkite Komandos ir grupės>bendrinamos pašto dėžutės.

   Arbatpinigiai

   Gali reikėti pasirinkti Rodyti viską , kad išplėstumėte visą sąrašą.

3. Pasirinkite Įtraukti bendrinamą pašto dėžutę.

4. Įveskite bendrinamos pašto dėžutės vardą ir el. pašto adresą.

5. Pasirinkite Įrašyti pakeitimus.

6. Dalyje Kiti veiksmai pasirinkite Įtraukti narius į šią bendrinamą pašto dėžutę. (Narių valdymas gali užtrukti kelias minutes.)

7. Pasirinkite Įtraukti narius

8. Pasirinkite sukurtą agento vartotoją ir visus kitus, kurie turėtų stebėti pašto dėžutę, ir pasirinkite Įtraukti.

9. Pasirinkite Uždaryti.

Pastaba.

Kitame veiksme naudosite bendrinamos pašto dėžutės el. pašto adresą. Nustatę bendrinamą pašto dėžutę, konfigūruodami laiko ir išlaidų agentą turite nurodyti jos el. pašto adresą ir aplanko kelią (pagal numatytuosius nustatymus kaip Gauta) kaip aplinkos kintamuosius. Daugiau informacijos ieškokite 5 veiksmas: išlaidų agento nustatymas.

5 veiksmas: nustatykite išlaidų agentą

Norėdami nustatyti išlaidų agentą, atlikite veiksmus, nurodytus Agento diegimo įrankio naudojimas.

Sprendimo publikavimas

Baigę konfigūruoti visus aplinkos kintamuosius ir srautus, atlikite šiuos veiksmus, kad publikuotumėte sprendimą.

1. Power Apps eikite į Sprendimai.
2. Pasirinkite savo aplinką ir sprendimą.
3. Pasirinkite Publikuoti visus tinkinimus.

Atlikus šiuos veiksmus, išlaidų agentas yra visiškai sukonfigūruotas ir paruoštas naudoti.

6 veiksmas: įgalinkite išlaidų agentą "Microsoft Teams" (pasirinktinai)

Norėdami įgalinti "Teams" pagrįstą ryšį išlaidų agentui, įtraukite "Teams" kanalą į agentą "Power Apps". Tada agentas gali siųsti adaptyvias korteles per "Teams".

Įgalinkite "Teams" kanalą

Norėdami įjungti "Teams" kanalą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie Copilot Studio ir pasirinkite tinkamą aplinką.
2. Skirtuke Agentai pasirinkite Išlaidų įrašo agentas.
3. Agento rodinio skirtuke Kanalai pasirinkite Teams ir Microsoft 365 Copilot.
4. Pasirinkite Įtraukti kanalą , kad įgalintumėte "Teams" integravimą, ir atlikite skyriuje "Teams" programos pasiekiamumo konfigūravimas nurodytus veiksmus, kad sukonfigūruotumėte, kam norite bendrinti programą.

Sužinokite daugiau Atidarykite "Teams + Microsoft 365" kanalo konfigūracijos skydelį.

Konfigūruokite Teams programos pasiekiamumą

Norėdami sukonfigūruoti "Teams" programos pasiekiamumą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Sukūrę Teams programą, pasirinkite Pasiekiamumo parinktys.

2. Pasirinkite, su kuo norite bendrinti programą:

   • Konkretūs organizacijos vartotojai
   • Visa organizacija

3. Pateikite programą patvirtinti.

Programos publikavimas "Teams" administravimo centre

Norėdami publikuoti programą "Teams" administravimo centre, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie "Teams" administravimo centro.
2. Eikite į komandų programą > Tvarkyti programas. Ieškokite "išlaidos" ir pasirinkite "Expense Entry Agent" programą, kurioje programos būsena užblokuota.
3. Pasirinkite Publikuoti , kad atblokuotumėte programą. Kai publikavimo veiksmas bus sėkmingai baigtas, įsitikinkite, kad programos būsena pasikeis į atblokuota.

Sužinokite daugiau Prijunkite ir konfigūruokite "Teams" ir Microsoft 365 agentą.

Kai atliksite šiuos veiksmus, jūsų išlaidų agentas bus paruoštas naudoti.

Pastaba.

Taip pat galite pateikti atsiliepimus apie agento sugeneruotas išlaidų eilutes ir ataskaitas naudodami nykščio aukštyn ir nykščio žemyn piktogramas ir atsiliepimų iššokantįjį langą "Dynamics 365 Finance" aplinkoje.

Pašalinkite išlaidų agentą

Norėdami pašalinti išlaidų agentą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie "„Microsoft“ Power Apps" kūrėjo portalo.
2. Pasirinkite Sprendimai, ieškokite msdyn_ExpenseAI, pasirinkite tris taškus ir pasirinkite Naikinti.
3. Ieškokite msdyn_FnOCopilotAnchor ir panaikinkite sprendimą.