Bendrinti naudojant

„Expense Mobile“ mobiliųjų įrenginių programėlė (senstelėjusi)

  • Straipsnis

Taikoma: "Project Operations", skirta ištekliais / ne atsargomis pagrįstiems scenarijams, "Lite" diegimas - sandoris su proforma sąskaitų faktūrų išrašymu

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie mobiliąją darbo sritį Išlaidų valdymas . Ši darbo sritis leidžia vartotojams fiksuoti ir nusiųsti kvitą, kad ją vėliau galėtų pridėti prie išlaidų ataskaitos. Vartotojai taip pat gali greitai sukurti išlaidų eilutę naudodami pridėtą kvitą ir kurti bei valdyti savo išlaidų ataskaitas. Be to, tvirtintojai gali naudoti mobiliąją darbo sritį Išlaidų valdymas , kad peržiūrėtų jiems priskirtas išlaidų ataskaitas ir patvirtintų arba atmestų šias išlaidų ataskaitas.

Ši mobilioji darbo sritis skirta naudoti su „Dynamics 365“ bendrųjų operacijų mobiliųjų įrenginių programėle.

Daugeliui organizacijų reikia pridėti kvito kopiją prie su kelionėmis susijusios arba su verslu susijusios išlaidų ataskaitos, kurią darbuotojas pateikia dėl išlaidų kompensavimo. Mobilioji darbo sritis Išlaidų valdymas leidžia vartotojams greitai kurti naujas išlaidų eilutes pasirinktame mobiliajame įrenginyje naudojant pridėtą kvito nuotrauką. Arba vartotojai gali užfiksuoti kvito nuotrauką, tada pridėti ją prie išlaidų ataskaitos vėliau. Darbuotojai taip pat gali kurti ir valdyti savo išlaidų ataskaitas, o tada juos patvirtinti ir kompensuoti savo mobiliuoju prietaisu.

Kalbant konkrečiau, mobilioji darbo sritis Išlaidų valdymas leidžia vartotojams atlikti šias užduotis:

  • Nufotografuokite kvitą. Nusiųskite kvito nuotrauką ir pridėkite ją prie išlaidų ataskaitos vėliau.
  • Įkelkite failą kaip užfiksuotą kvitą. Tada galite pridėti tą failą prie išlaidų ataskaitos vėliau.
  • Sukurkite naują išlaidų eilutę naudodami pridėtą kvitą. Tada galite įtraukti eilutės elementą į išlaidų ataskaitą vėliau ir pateikti jį tvirtinti ir kompensuoti.

Taip pat galite naudoti šias funkcijas:

  • Sukurkite naują išlaidų ataskaitą.
  • Kredito kortelių operacijas ir kitas anksčiau sukurtas išlaidas pridėkite prie išlaidų ataskaitos.
  • Sukurkite naujas išlaidų ataskaitos išlaidas.
  • Pridėkite kvitą bet kuriai išlaidų ataskaitos sąskaita, atsižvelgiant į kvito nuotrauką arba įkeliant failą kaip užfiksuotą kvitą.
  • Atsižvelgdami į įmonės išlaidų strategiją, įtraukite svečių sąrašą į išlaidas.
  • Atsižvelgdami į įmonės išlaidų strategiją, detaliai detalizuoja išlaidas.
  • Pateikite patvirtinimo ir kompensavimo išlaidų ataskaitą.
  • Patvirtinkite arba atmeskite išlaidų ataskaitas, kurioms esate priskirtas tvirtintojas.

Būtinosios sąlygos, jei naudojate „Dynamics 365 Finance"

Jei jūsų organizacijoje visuotinai įdiegta "Finance", sistemos administratorius turi publikuoti mobiliąją darbo sritį Išlaidų valdymas .

Atsisiųskite ir įdiekite „Dynamics 365 Unified Ops“ mobiliųjų įrenginių programėlę

Atsisiųskite ir įdiekite „Dynamics 365 Unified Ops“ mobiliųjų įrenginių programėlę:

Prisijungimas prie mobiliųjų įrenginių programėlės

  1. Mobiliajame įrenginyje paleiskite mobiliųjų įrenginių programėlę.
  2. Įveskite savo „Dynamics 365“ URL.
  3. Pirmą kartą prisijungdami, būsite paraginti įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Įveskite savo kredencialus.
  4. Kai prisijungsite, bus rodomos galimos jūsų įmonės darbo sritys. Jei jūsų sistemos administratorius vėliau publikuos naują darbo sritį, turėsite atnaujinti mobiliųjų darbo sričių sąrašą.

Fiksuoti kvitą naudojant mobiliąsias išlaidų valdymo darbo sritis

  1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite darbo sritį Išlaidų valdymas .

  2. Pasirinkite Užfiksuoti kvitą.

  3. Pasirinkite Fotografuoti arba Pasirinkti vaizdą.

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei pasirinkote Fotografuoti, atlikite šiuos veiksmus:

      1. Mobiliajame įrenginyje atsidarys kamera, kad galėtumėte nufotografuoti kvito nuotrauką.
      2. Baigę fotografuoti, pasirinkite Gerai , kad priimtumėte nuotrauką.
      3. Pasirinktinai: įveskite nuotraukos pavadinimą ir įveskite visas pastabas.

    • Jei pasirinkote Pasirinkti vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

      1. Sąraše pasirinkite vaizdą.
      2. Pasirinktinai: įveskite vaizdo pavadinimą ir įveskite visas pastabas.

  5. Pasirinkite Atlikta.

Sparčiai įveskite išlaidas naudojant mobiliąsias išlaidų valdymo darbo sritis

  1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite darbo sritį Išlaidų valdymas .

  2. Pasirinkite Greitas išlaidų įrašas.

  3. Pažymėkite išlaidų kategoriją. Matysite išlaidų kategorijų, kurios įkeltos į programėlę ir skirtos naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 50 elementų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų kategorijos sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal išlaidų kategoriją arba pereikite prie ieškos pagal išlaidų tipą.

  4. Įveskite išlaidų operacijos datą.

  5. Pasirinktinai: įveskite prekybininko sąskaitą.

  6. Įveskite išlaidos sumą.

  7. Pasirinkite išlaidų valiutą. Matysite valiutos kodų, kurie įkelti į programėlę ir skirti naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 400 valiutų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų valiutos sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal valiutą arba pereikite prie ieškos pagal pavadinimą.

  8. Pasirinkite Fotografuoti arba Pasirinkti vaizdą.

  9. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei pasirinkote Fotografuoti, būsite nukreipti į mobiliojo įrenginio fotoaparatą, kad galėtumėte nufotografuoti kvitą. Baigę fotografuoti, pasirinkite Gerai , kad priimtumėte nuotrauką.
    • Jei pasirinkote Pasirinkti vaizdą, sąraše pasirinkite vaizdą.

  10. Pasirinkite Atlikta.

Išlaidų ataskaitos patvirtinimas naudojant išlaidų valdymo mobiliąją darbo sritį

  1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite darbo sritį Išlaidų valdymas .

  2. Išlaidų patvirtinimai rodo jums patvirtinti priskirtų išlaidų ataskaitų skaičių. Numeris atnaujinamas maždaug kas 30 minučių. Pasirinkite Išlaidų patvirtinimai.

    Rodomas išlaidų ataskaitų, kurios priskirtos jums patvirtinimui, sąrašas.

  3. Pažymėkite išlaidų ataskaitą ir peržiūrėkite jos išsamią informaciją.

  4. Pažymėkite išlaidas ir peržiūrėkite jų išsamią informaciją. Informacijoje, kuri rodoma kaip sąskaita, yra bet koks kvitas, svečias ir išsami informacija.

  5. Grįžę į puslapį Išlaidų ataskaita , pasirinkite patvirtinti arba atmesti išlaidų ataskaitą.

  6. Įveskite visus patvirtinimo veiksmo komentarus.

  7. Pasirinkite Atlikta.

Naujos išlaidų ataskaitos kūrimas ir jos pateikimas patvirtinimui naudojant išlaidų valdymo mobiliąją darbo sritį

  1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite darbo sritį Išlaidų valdymas .

  2. Pasirinkite Išlaidų įrašas.

  3. Pasirinkite Nauja ataskaita arba sąraše pasirinkite esamą išlaidų ataskaitą.

  4. Norėdami gauti naujų išlaidų ataskaitų, įveskite tikslą ir bet kokią turimą papildomą informaciją. Ši informacija skiriasi atsižvelgiant į tai, kaip jūsų įmonei sukonfigūruotas išlaidų valdymas.

  5. Pasirinkite Atlikta.

  6. Norėdami į išlaidų ataskaitą įtraukti esamas išlaidas, pvz., kredito kortelių operacijas, pasirinkite Pridėti.

  7. Sąraše pažymėkite vieną arba kelias išlaidas.

  8. Pasirinkite Atlikta.

  9. Norėdami į išlaidų ataskaitą įtraukti naujų išlaidų, pasirinkite Naujos išlaidos.

  10. Pažymėkite išlaidų kategoriją. Matysite išlaidų kategorijų, kurios įkeltos į programėlę ir skirtos naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 50 elementų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų kategorijos sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal išlaidų kategoriją arba pereikite prie ieškos pagal išlaidų tipą.

  11. Pasirinktinai: įveskite prekybininko sąskaitą.

  12. Įveskite išlaidų operacijos datą.

  13. Įveskite išlaidos sumą.

  14. Pasirinkite išlaidų valiutą. Matysite valiutos kodų, kurie įkelti į programėlę ir skirti naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 400 valiutų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų valiutos sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal valiutą arba pereikite prie ieškos pagal pavadinimą.

  15. Pasirinkite Atlikta.

  16. Norėdami į išlaidas įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite Įtraukti daugiau informacijos. Galimi laukai priklauso nuo jūsų įmonės išlaidų valdymo konfigūracijos.

  17. Jei įmonės strategija reikalauja išlaidų kvito, pasirinkite Kvitai, tada atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pasirinkite Fiksuoti kvitą arba Pridėti kvitą .

    2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

      • Jei pasirinkote Fiksuoti kvitą, atlikite šiuos veiksmus:

        1. Pasirinkite Fotografuoti arba Pasirinkti vaizdą.

        2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

          • Jei pasirinkote Fotografuoti, atlikite šiuos veiksmus:

            1. Mobiliajame įrenginyje atsidarys kamera, kad galėtumėte nufotografuoti kvito nuotrauką. Baigę fotografuoti, pasirinkite Gerai , kad priimtumėte nuotrauką.
            2. Pasirinktinai: įveskite nuotraukos pavadinimą ir įveskite visas pastabas.

          • Jei pasirinkote Pasirinkti vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

            1. Sąraše pasirinkite vaizdą.
            2. Pasirinktinai: įveskite vaizdo pavadinimą ir įveskite visas pastabas.

        3. Pasirinkite Atlikta.

      • Jei pasirinkote Pridėti kvitą, atlikite šiuos veiksmus:

        1. Sąraše pažymėkite vieną arba kelis vaizdus.
        2. Pasirinkite Atlikta.

    3. Pasirinkite mygtuką Atgal , kad grįžtumėte į išsamią išlaidų informaciją.

  18. Jei įmonės strategija reikalauja, kad išlaidas padengtų svečiai, pasirinkite Svečiai, tada atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pasirinkite Svečias,Ankstesni svečiai arbaBendradarbiai .

    2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

      • Jei pasirinkote Svečias, atlikite šiuos veiksmus:

        1. Įveskite svečio pavadinimą.
        2. Pasirinktinai: įveskite svečio organizaciją ir (arba) šalį / regioną.
        3. Pasirinktinis: Įveskite svečio titulą.
        4. Pasirinkite Atlikta.

      • Jei pasirinkote Ankstesni svečiai, atlikite šiuos veiksmus:

        1. Sąraše pažymėkite vieną arba kelis ankstesnius svečius. Matote ankstesnių Svečių, kuriuos įtraukėte į ankstesnes išlaidų ataskaitas, įkeliamas į programą, kad būtų galima naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 50 elementų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei ankstesnio svečio sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal pavadinimą arba pereikite prie ieškos pagal organizaciją, šalį ar titulą.
        2. Pasirinkite Atlikta.

      • Jei pasirinkote Bendradarbiai, atlikite šiuos veiksmus:

        1. Sąraše pažymėkite vieną arba kelis bendradarbius. Matysite bendradarbių, kurie įkelti į programėlę naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 50 elementų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų bendradarbio sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškokite pagal pavadinimą arba pereikite prie ieškos pagal įmonę ar titulą.
        2. Pasirinkite Atlikta.

    3. Pasirinkite mygtuką Atgal , kad grįžtumėte į išsamią išlaidų informaciją.

  19. Jei įmonės strategija reikalauja, kad išlaidos būtų detalizuotos, pasirinkite Išvardinti, tada atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pažymėkite pirmąją datą, kad ją detalizuotumėte.
    2. Pasirinkite Įtraukti išvardijimą.
    3. Pažymėkite išlaidų detalizavimo papildomą kategoriją. Matysite išlaidų papildomų kategorijų, kurios įkeltos į programėlę ir skirtos naudoti neprisijungus, sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus įkeliama 50 elementų, bet kūrėjas gali šį skaičių pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kūrėjai turėtų peržiūrėti mobiliąją platformą. Jei jūsų antrinės kategorijos sąraše nėra, pasirinkite Ieškoti , kad atliktumėte iešką internete. Ieškoti pagal išlaidų papildomos kategorijos pavadinimą.
    4. Įveskite operacijos sumą, skirtą detalizavimui.
    5. Jei reikia, redaguokite operacijos datą.
    6. Pasirinkite Atlikta.
    7. Pakartokite ankstesnius veiksmus, kol baigsite įtraukti visus pasirinktos datos detalizavimus.
    8. Jei norite papildomų dienų, galite pasirinkti Kopijuoti į kitą dieną, kad išvardijimus nukopijuotumėte į kitą dieną . Arba galite pažymėti datą detalizavimui ir įtraukti detalizavimus, kaip tai padarėte pirmą dieną.
    9. Baigę išlaidų išvardijimą, pasirinkite mygtuką Atgal , kad grįžtumėte į išsamią išlaidų informaciją.

  20. Pasirinkite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte į puslapį Išlaidų ataskaita .

  21. Atlikite ankstesnius veiksmus, kol įtrauksite visas išlaidas.

  22. Pasirinkite Pateikti.

  23. Įveskite komentarus tvirtintojui.

  24. Pasirinkite Atlikta.

Dažnai užduodami klausimai

Kodėl mobiliųjų įrenginių išlaidų programėlė neįves mokėjimo būdo pagal numatytuosius parametrus?

Organizacijos gali tinkinti parametrą Numatytasis mokėjimo metodas kiekvienai išlaidų kategorijai, kai ji sukuriama. Be to, nustatydami mokėjimo metodus, lauką Numatytasis mokėjimo būdas galite nustatyti kaip Tik importuoti.

Kai mokėjimo metodui įjungtas tik importavimas, mokėjimo būdas pagal numatytuosius nustatymus neįvedamas. Išlaidų kategorijose, kuriose nustatomas šis mokėjimo būdas, jis bus tuščias. Toks veikimo būdas nuosekliai veikia ir naudojant žiniatinklį, ir mobiliųjų įrenginių programėles.

Kai mokėjimo metodui neįjungtas tik importavimas, pagal numatytuosius nustatymus įvedama išlaidų kategorijų, kuriose nustatytas šis mokėjimo metodas, nustatyta reikšmė. Tačiau yra žinoma problema, kai numatytoji reikšmė neįvedama išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje. Norėdami išspręsti šią problemą, prieš įrašydami išlaidų ataskaitą rankiniu būdu pasirinkite mokėjimo būdą.

Kodėl negaliu įtraukti arba redaguoti finansinių dimensijų išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje?

Dimensijų ir paskirstymų įvedimas nepalaikomas. Norėdami išspręsti šį apribojimą, mobiliųjų įrenginių programėlėje šiuos laukus galite nustatyti pagal numatytuosius parametrus, nustatydami numatytąsias projekto ar darbuotojo finansines dimensijas.

Kodėl išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje kartais rodoma sinchronizavimo klaida?

Jei išlaidų eilutės neatitinka strategijos reikalavimų ir vartotojas pateikia išlaidų ataskaitą, nekreipdamas dėmesio į strategijos įspėjimą, mobilieji duomenys su serveriu nesinchronizuojami ir įvyksta sinchronizavimo triktis. Visos išlaidų ataskaitos, pateikiamos po sinchronizavimo trikties, išliks būsenos Nepavyko ir sukels daugiau sinchronizavimo trikčių. Vienintelis būdas ištaisyti šią situaciją yra rankiniu būdu panaikinti sinchronizavimo pranešimus. Ši problema buvo išspręsta sustabdant išlaidų ataskaitų pateikimą, kai nesureaguojama į strategijos įspėjimus, kad būtų išvengta sinchronizavimo klaidų.

Kodėl išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje tinkamai neatsispindi projektų ir kategorijų tikrinimas?

Šis tikrinimas šiuo metu nepalaikomas. Tačiau šis palaikymas gali būti įtrauktas ateityje.

Kokie dokumentų tipai palaikomi išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje?

Išlaidų mobiliųjų įrenginių programėlėje palaiko tik vaizdus. Nepalaikomi PDF arba kitokie dokumentai.