Išteklių vaidmenų konfigūravimas ("Project Service")

Svarbu

„Dynamics 365 Project Service Automation“ tapo „Dynamics 365 Project Operations“ dalimi. Daugiau informacijos ieškokite "Project Service Automation" perėjimas.

Taikoma „Project Service“ programos 2.x ir 1.x versijoms

Vaidmenys atlieka svarbų vaidmenį planuojant projektą, nustatant išteklių poreikius ar projekto išlaidas. Kiekvienam vaidmeniui, kurio reikia jūsų projektams, turite sukurti išteklių vaidmenį ir susieti įgūdžius bei įgūdžius su tuo vaidmeniu. Pavyzdžiui, galbūt norėsite sukurti kūrėjo, projekto vadovo arba žaidimų testuotojo vaidmenis. Taip pat nustatysite vaidmeniui reikalingus įgūdžius ir kvalifikacijos lygius.

Konfigūruokite išteklių vaidmenis, kad užtikrintumėte efektyvų organizacijos projekto įvertinimą. Taip pat įsitikinkite, kad tiksliai nustatėte atsiskaitymo tipą. Prekių rinkinys su neapmokestinamu atsiskaitymo tipu nerodomas sutarties arba pasiūlymo eilutėse.

Nustatę išteklių vaidmenis, galite nustatyti savikainą ir pardavimo kainas naudodami kainoraštį.

Su kiekvienu vaidmeniu, kurį norite įtraukti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į "Project Service > " išteklių vaidmenis.

2. Spustelėkite Naujas.

3. Srityje Bendra įveskite vaidmens pavadinimą dalyje Pavadinimas, tada, jei reikia, užpildykite kitus laukus.

4. Spustelėkite Įrašyti , kad sukurtumėte įrašą ir galėtumėte toliau jį redaguoti.

5. Srityje Įgūdžiai spustelėkite+, kad įtrauktumėte įgūdį.

6. Srityje Vaidmens kompetencijos reikalavimas spustelėkite lauką Įgūdis, spustelėkite mygtuką Ieškoti, tada pasirinkite gebėjimą.

7. Pasirinkite to įgūdžio įgūdžius, tada spustelėkite Įrašyti.

8. Jei reikia, toliau pridėkite įgūdžių. Baigę spustelėkite Išsaugoti apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

9. Norėdami, kad šis išteklių vaidmuo būtų prieinamas projektams naudoti, spustelėkite Aktyvinti.

Taip pat žr.

Išteklių nustatymas