Projekto šablono kūrimas ("Project Service")

Svarbu

"Dynamics 365 Project Service Automation" išsivystė į "Dynamics 365 Project Operations". Daugiau informacijos rasite Project Service Automation Transition.

Taikoma „Project Service“ programos 2.x ir 1.x versijoms

Projektų šablonai taupo laiką, jei jūsų įmonė reguliariai teikia pasiūlymus dėl panašaus tipo projektų. Jie pateikia standartinį vaidmenų ir numatomų valandų rinkinį tam tikro tipo projektui. Klientų vadovai ir projektų vadovai gali kurti projektus pagal projekto šabloną arba nukopijuoti šabloną ir sukurti savo.

Projekto šablono komponentai

Projekto šabloną sudaro trys komponentai:

• Darbo paskirstymo struktūra: projekto šablono darbo paskirstymo struktūra turi tą patį elementų rinkinį kaip ir projekte. Galite sukurti užduočių hierarchiją, susieti vaidmenis su užduotimi, apibrėžti grafiko atributus, nustatyti priklausomybes ir peržiūrėti visus Ganto duomenis. Projekto šablonų darbo paskirstymo struktūra taip pat palaiko kiekvienos užduoties užduočių režimus. Kuriant darbo grafiką nėra skirtumo tarp projekto šablono ir projekto.

• Projekto įvertinimai: projekto įvertinimai šablonuose veikia taip pat, kaip ir projektuose, išskyrus numatytuosius savikainos ir pardavimo kainų kainoraščius, nurodytus "Project Service" parametruose. Likusios funkcijos yra tokios pačios kaip ir projekte.

• Projekto komandos formavimas: formuodami projekto šablono projekto komandą, šablone negalite rezervuoti įvardyto ištekliaus. Galite naudoti Generuoti projekto komandą darbo paskirstymo struktūroje, kad sugeneruotumėte bendrųjų išteklių rinkinį. Taip pat galite nurodyti reikalingus bendrųjų išteklių įgūdžius ir įgūdžius. Negalite pakeisti bendrojo ištekliaus rezervuojamu ištekliumi projekto šablonuose.

Projekto šablono kūrimas iš esamo projekto

Projekto šabloną iš projekto galite sukurti šiais būdais:

• Darbo paskirstymo struktūra: darbo paskirstymo struktūra šablone, kuris gaunamas iš projekto, nukopijuos visas užduotis ir priklausomybes. Sukurti priskyrimai bus pagrįsti bendraisiais komandos nariais, kurie įtraukiami į projekto komandą kuriant projekto šabloną.
• Projekto įvertinimai: kai projekto šablonas sukuriamas iš esamo projekto, šaltinio projekto įvertinimai nukopijuojami į projekto šabloną.
• Projekto komandos nariai: kai šablonas sukuriamas iš esamo projekto, visi įvardinti komandos nariai pakeičiami organizacijos bendraisiais ištekliais. Visi pareigų pavadinimai ir vaidmenys išlaikomi.

Projekto kūrimas pagal šabloną

Projektą iš šablono galite sukurti šiais būdais:

• Kurdami projektą iš pasiūlymo, galite pasirinkti projekto šabloną projekto sparčiojo kūrimo formoje.

• Kuriant projektą spustelėjus Naujas projektas, prieš įrašant įrašą rodoma projekto forma. Čia galite spustelėti Pasirinkti šablono lauką, kad pasirinktumėte iš iš anksto nustatytų projekto šablonų sąrašo savo organizacijoje.

• Spustelėkite Kurti projektą iš šablono puslapyje Projekto šablonas , kad sukurtumėte projektą iš šablono.

Šablono komponentų kopijavimas į projektą

Kai kopijuojate šablono komponentus į projektą, turėtumėte žinoti keletą dalykų.

Darbo paskirstymo struktūros kopijavimas: kai kopijuojate darbo paskirstymo struktūrą iš projekto šablono, jei projekto kalendorius skiriasi nuo šablono, darbo valandos iš projekto kalendoriaus bus taikomos užduočių grafikui. Tai koreguoja grafiką pagal pagalbinio projekto kalendorių. Panašiai pirmoji darbo paskirstymo struktūros užduotis užima projekto pradžios datą, todėl likusi užduočių hierarchijos grafiko dalis atnaujinama atsižvelgiant į trukmę ir priklausomybes, nurodytas šablono darbo paskirstymo struktūroje.

Projekto įvertinimų kopijavimas: kai kopijuojate projekto įvertinimo eilutes, kainoraščiai atnaujinami pagal savikainoraščio projekto nuosavybės vienetą ir pardavimo kainoraščio klientą. Vieneto savikaina ir pardavimo kainos nustatomos pagal šiuos projektų, susietų su pardavimo objektu, kainoraščius.

Projekto komandos kopijavimas: kai kopijuojate projekto komandą iš šablono į projektą, bendrieji ištekliai nukopijuojami kartu su šablone apibrėžtais įgūdžiais ir įgūdžiais. Bendrieji išteklių priskyrimai taip pat tvarkomi kaip projekto šablone.

Taip pat žr.

Projektų vadovo vadovas