Produktu pagrįstos pasiūlymo eilutės

Svarbu

„Dynamics 365 Project Service Automation“ tapo „Dynamics 365 Project Operations“ dalimi. Daugiau informacijos ieškokite "Project Service Automation" perėjimas.

Taikoma „Project Service“ programos 3.x versijai

Galite kurti produktu pagrįstas pasiūlymo eilutes programoje Dynamics 365 Project Service Automation. Produktu pagrįstos pasiūlymo eilutės gali būti „įrašomos“ eilutės arba produktų katalogo elementai.

Produktų katalogas

Produktai, esantys „Dynamics 365“ produktų kataloge, turi numatytąjį vienetą ir vieneto grupę. Jei keli produktai turi tą patį atributų rinkinį, galite sukurti produktų šeimą, kuri taip pat turi šiuos atributus. Visi vienos produktų šeimos produktai turi tą patį atributų rinkinį.

Pavyzdžiui, įmonė parduoda prenumeratos licencijas įvairioms programinėms įrangoms. Visa prenumeratos programinė įranga turi šiuos du atributus:

• Vartotojų skaičius
• Prenumeratos trukmė (mėnesiais)

Geras būdas tvarkyti šio tipo katalogą yra sukurti produktų šeimą, pavadintą Prenumeruojama programinė įranga ir kurios atributai yra Vartotojų skaičius ir Prenumeratos trukmė . Tada galite įtraukti atskirus produktus, pvz ., "Dynamics 365 Sales" arba Dynamics 365 Field Service į prenumeruojamos programinės įrangos produktų šeimą.

Produktų katalogo elementų įtraukimas į projekto pasiūlymą

Projekto pasiūlymo ir projekto sutarties puslapiuose yra dviejų tipų eilučių skyriai: projektu pagrįstos eilutės ir produktu pagrįstos eilutės. Produktu pagrįstoms eilutėms naudojama „Dynamics 365“, kad įtrauktų elementus iš produktų katalogo į pasiūlymą. Pasiūlymo eilutės arba projekto sutarties eilutės išplečiamajame sąraše yra visi produktai ir vienetai, esantys produktų kainoraštyje, kuris pridėtas prie pasiūlymo arba projekto sutarties. Taip pat galite įtraukti produktų, kurie neįvardyti pasiūlymo produktų kainoraštyje.

Be to, galite pažymėti produktus iš kitų kainoraščių arba galite pažymėti produktus tiesiogiai iš produktų katalogo. Kai produktus tiesiogiai žymite iš produktų katalogo, produkto numatytasis kainoraštis naudojamas produkto pardavimo kainai gauti. Jei numatytojo kainoraščio nėra, kaina nurodoma kaip 0 (nulis).

Jei pasiūlymo eilutė pagrįsta produktų katalogu, galite perrašyti pardavimo kainą tiesiogiai pasiūlymo eilutėje. Atkreipkite dėmesį, kad pasiūlymo eilutėje programoje "Dynamics 365" yra laukas Kainodara . Galimos dvi reikšmės:

• Perrašyti kainodarą
• Naudoti numatytąją

Jei nustatysite šį lauką kaip Perrašyti kainodarą, ""Dynamics 365"" nenustatys numatytosios kainos. Pasiūlymo eilutėje turite įvesti produkto kainą. Jei nustatysite šį lauką kaip Naudoti numatytąjį, ""Dynamics 365"" naudos numatytąją pardavimo kainą ir užrakins lauką, kad jo nebūtų galima redaguoti.

Įdiegus PSA numatytąsias pardavimo kainas galima įvesti pasiūlymo produktu pagrįstose eilutėse. Tada laukas Kainodara nustatomas kaip Perrašyti kainodarą , kad galėtumėte redaguoti numatytąją kainą pasiūlymo eilutėse.

Produktų kiekio koeficientai

Programoje PSA naudojami kiekio koeficientai, kad būtų palaikomas prenumerata pagrįstų produktų pardavimas. Prenumerata pagrįstiems produktams pasiūlymo arba projekto sutarties eilutėje kiekis išreiškiamas kaip vartotojo mėnesių skaičius.

Paprastai prenumeratos programinės įrangos kaina kataloge yra kaina vienam vartotojui per mėnesį. Tačiau vietoje to galite naudoti kitus laiko aprašus. Per pardavimo procesą pasiūlymo eilutėje nurodyta kaina paprastai yra vienam vartotojui per mėnesį, dėl kurios susitarė ir nuolaidą pritaikė IT pardavimo agentas. Kiekvienas sandoris turi skirtingą vartotojų skaičių ir skirtingą prenumeratos mėnesių skaičių. Kiekis, naudojamas pasiūlymo eilutės sumai apskaičiuoti, yra vartotojų skaičiaus ir prenumeratos mėnesių skaičiaus produktas.

Norėdami paremti šį pardavimo tipą, PSA pristatė kiekio koeficientų koncepciją. Kiekio koeficientai priklauso nuo „Dynamics 365“ produkto atributų. Konfigūruojant konkrečias produkto ypatybes, PSA leidžia žymėti tų ypatybių pogrupį arba visas ypatybes kaip kiekio koeficientus.

PSA tikrina, kad tik skaitinės ypatybės arba produkto, turinčio skaitinių duomenų tipą, ypatybės būtų žymimos kaip kiekio koeficientai. Kai produktas, kurio kiekio koeficientai sukonfigūruoti, įtraukiamas į pasiūlymo eilutę, pasiūlymo eilutės laukas Kiekis tampa tik skaitomu lauku. Įvedus produktų ypatybių reikšmes, kurios yra kiekio koeficientai, PSA apskaičiuoja pasiūlymo eilutės kiekį.

Pavyzdžiui, „Dynamics 365“ gali turėti šias ypatybes:

• Vartotojų skaičius – vartotojų skaičius
• Mėnesių skaičius – prenumeratos mėnesių skaičius
• Produkto SKU

Ypatybių Tne vartotojų skaičius ir mėnesių skaičius gali būti pažymėtos kaip kiekio veiksniai redaguojant produktų linijos ypatybes.