Tikslo apibendrinimo užklausų nustatymas (pardavimo telkinys)
Norėdami nurodyti papildomus kriterijus, kuriuos taikysite esamai tikslo metrikai, naudokite apibendrinimo užklausas. Pavyzdžiui, galite sukurti tikslo metriką, pagal kurią galima nustatyti visas per tam tikrą laikotarpį uždarytas sąskaitas faktūras. Apibendrinimo užklausoje tada gali būti rodomos sąskaitos faktūros, priklausančios vienam asmeniui arba klientams vienoje teritorijoje.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Specifinių naujinimų paketo užklausos kūrimas
Įsitikinkite, kad turite vadovo, viceprezidento, įmonės vadovo, sistemos administratoriaus ar sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Svetainės struktūroje pasirinkite piktogramą
Keisti sritį, tada pasirinkite Programėlės parametrai.
Pasirinkite Sumavimo užklausos dalyje Tikslo valdymas.
Norėdami sukurti naują specifinių naujinimų užklausą, komandų juostoje pasirinkite Naujas.
Lauke Objekto tipas pasirinkite specifinių naujinimų paketo užklausos objektą. Pavyzdžiui, jei norite matyti klientų sąskaitas faktūras pagal teritoriją, pasirinkite sąskaitos faktūros objektą.
Pastaba.
Jei šį objekto tipą pakeičiate įtraukę užklausos kriterijus į užklausų daryklę, užklausos kriterijai bus panaikinti.
Užklausų daryklėje įtraukite savo užklausos kriterijus.
Norėdami peržiūrėti užklausos rezultatus, pasirinkite Peržiūrėti įrašus.
Įrašyti užklausą.
Sukūrę apibendrinimo užklausą, galite ją taikyti asmenų ar komandų, kurioms taikomi šie konkretūs kriterijai, tikslams.
Taikyti apibendrinimo užklausą tikslui
Apibendrinimo užklausos apibrėžia papildomus tikslo kriterijus. Taikant apibendrinimo užklausą individualiam arba komandos tikslui, užtikrinama, kad tikslo metrikos bus apskaičiuojamos vadovaujantis papildomais kriterijais.
Atlikite šiuos veiksmus:
Programoje "Sales" telkinys kairiojoje srityje eikite į Našumas,Tikslai .
Atidarykite tikslą, kuriam norite taikyti apibendrinimo užklausą.
(Pasirinktinai) Pasirinkite skirtuką Faktinės aplinkybės ir užsirašykite reikšmes prieš taikydami specifinių naujinimų paketo užklausą.
Šis veiksmas padeda palyginti reikšmes pritaikius apibendrinimo užklausą.Pasirinkite skirtuką Tikslo kriterijai .
Specifinių naujinimų paketo užklausą pasirinkite laukuose Specifinių naujinimų užklausa – faktinė ir Specifinė užklausa – vykdoma .
Komandų juostoje pasirinkite Perskaičiuoti ir palaukite skaičiavimų. Skaičiavimo laikas priklauso nuo užklausos sudėtingumo ir duomenų apimties.
Pastaba.
Tikslai automatiškai apibendrinami pagal administratoriaus nustatytą apibendrinimo dažnumą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Sistemos parametrų apibrėžimas skirtuke Tikslai.
Pasirinkite tikslo skirtuką Faktiniai duomenys ir patikrinkite paskutinį kartą sukauptą datą , kad įsitikintumėte, jog perskaičiuoti duomenys yra naujausi.
Laukuose Pasiektas procentas, Faktinis ir Vykdomas rodomos reikšmės pritaikius papildomus specifinių naujinimų paketo kriterijus. Pavyzdžiui, konkretaus kliento reikšmes.
Pastaba.
Maksimalus įrašų, kuriuos galima suskaičiuoti tikslo apibendrinimo užklausoje, skaičius yra 5000.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.