Bendrinti naudojant

Pasiūlymų kūrimas arba redagavimas

  • Straipsnis

Kainos apima produktų, kuriais domisi jūsų potencialus klientas, kainodaros informaciją.

Arbatpinigiai

Jei norite išbandyti "Dynamics 365 Sales" nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Kaip kurti ar redaguoti citatas

Vienas iš būdų padidinti pardavimo apimtį yra į pasiūlymą įtraukti produktų, kurių gali reikėti jūsų klientams. "Dynamics 365 Sales" taip pat gali pasiūlyti produktų paketus arba produktų šeimas, kad jums būtų lengviau pasirinkti papildomo ir kryžminio pardavimo produktus.

Daugelis pardavimo veiksmų pradedami kainos pasiūlymo, kuris galiausiai konvertuojamas į užsakymą.
Vykdant pardavimą pasiūlymas gali būti redaguojamas daug kartų. Iš pradžių sukuriamas juodraštis, tada, kai jis būna paruoštas klientui, jį būtina suaktyvinti.
Kai klientas priima pasiūlymą, sukuriamas užsakymas. Kitu atveju pasiūlymas uždaromas kaip peržiūrėtas, atšauktas ar prarastas.

Pasiūlymo kūrimas iš galimybės

  1. Pasirinkite svetainės struktūrą Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Galimybės.

  2. Pasirinkite galimybę, kuriai norite sukurti pasiūlymą.

  3. Eikite į skirtuką Pasiūlymai ir pasirinkite Naujas pasiūlymas.

    Atidaroma pasiūlymo forma. Pasiūlymo forma yra iš anksto užpildyta svarbia informacija iš galimybės įrašo.

  4. Įveskite siuntimo ir mokėjimo informaciją pasiūlymo formos srityje Siuntimo informacija .

  5. Įveskite atsiskaitymo ir pristatymo adresus formos Pasiūlymas srityje Adresai.

  6. Norėdami į pasiūlymą įtraukti produktų iš galimybės, formos Pasiūlymas komandų juostoje pasirinkite Gauti produktus. Įtraukite daugiau produktų arba pašalinkite esamus iš srities Produktai . Sužinokite daugiau apie tai, kaip apskaičiuojamos pasiūlymo kainos.

  7. Pasirinkite Išsaugoti apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

  8. Kai jūsų pasiūlymas bus parengtas siųsti klientui, komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti pasiūlymą.

Pastaba.

Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų pasiūlyme nurodyta valiuta yra JAV doleriai, tą pačią valiutą turite naudoti ir kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į pasiūlymą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, pasiūlymo) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus pasiūlymo eilutės elementus, susietus su įrašu. Taip pat, jei pasiūlymas sukuriamas iš galimybės, turi būti naudojama ta pati valiuta, kaip ir galimybėje.

Pasiūlymo kūrimas

  1. Pasirinkite svetainės struktūrą Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Pasiūlymai.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Formoje Pasiūlymas įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

  4. Sekcijos Pardavimo informacija dalyje Potencialus klientas įveskite informaciją apie klientą, kuriam kuriate šį pasiūlymą.

  5. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad įgalintumėte kitas formos sekcijas.

  6. Norėdami įtraukti produktų iš galimybės į pasiūlymą, formos Pasiūlymas viršuje pasirinkite Gauti produktų , pasirinkite galimybę, tada pasirinkite Gerai .

    -ARBA-

    Norėdami rankiniu būdu įtraukti kitus produktus, sekcijoje Produktai pasirinkite piktogramą Daugiau komandų , tada pasirinkite Įtraukti produktą . Piktograma Daugiau komandų Daugiau informacijos: Produktų įtraukimas į pasiūlymo, SF arba užsakymo įrašus

  7. Srityje Siuntimo informacija įveskite pristatymo informaciją.

  8. Srityje Adresai įveskite pristatymo ir atsiskaitymo adresus.

  9. Pasirinkite Įrašyti.

  10. Kai jūsų pasiūlymas bus parengtas siųsti klientui, komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti pasiūlymą.

Kaip apskaičiuojamos pasiūlymo kainos

Pasiūlymo kainos skaičiavimas priklauso nuo produktų katalogo, eilutės prekių, kainodaros taisyklių, nuolaidų ir mokesčių. Jis taip pat skiriasi priklausomai nuo citatos etapo, pvz., juodraščio, aktyvaus arba uždaryto.

  • Projekto būsena: Projekto etapo metu kainodaros skaičiavimai grindžiami šiais elementais:

    • Produktų katalogas: apima produktų katalogą su produktais / paslaugomis, kuriuos galima cituoti.

    • Kainoraštis: nurodo į pasiūlymą įtrauktų produktų kainą.

    • Eilutės elementai: įtraukia produktus / paslaugas, kuriuos į pasiūlymą įtraukėte kaip eilutės elementus, kartu su kiekiu.

    • Kainodaros taisyklės: nustato produkto ar paslaugos kainą pagal įvairius veiksnius, pvz., apimties nuolaidas, konkretaus kliento kainodarą, sutarties sąlygas ar bet kokius kitus sukonfigūruotus kriterijus.

    • Nuolaidos: nurodo nuolaidas, kurios turi būti taikomos atskiroms eilutės prekėms, arba bendrą pasiūlymą, pagrįstą konkrečiomis sąlygomis arba derybomis su klientu. Nuolaidos gali būti pagrįstos procentais arba fiksuotomis sumomis.

    • Mokesčiai: nurodo mokesčių taisykles, sukonfigūruotas skaičiuoti taikomus mokesčius pagal produktą, kliento vietą ir kitus susijusius veiksnius.

    Juodraščio būsenoje kainos koreguojamos pagal faktines kainas kainoraštyje, kai atidarote arba redaguojate pasiūlymą. Bendra kaina apskaičiuojama pridedant visų pasiūlyme esančių produktų kainą ir atimant visas taikomas nuolaidas.

  • Aktyvi būsena: aktyvios citatos būsenos kaina yra tokia pati kaip juodraščio būsenos. Tačiau bendra suma yra užrakinta ir jos negalima keisti po to, kai ji paskelbiama.

  • Uždaras etapas: uždaroje būsenoje kaina paprastai nustatoma pagal pardavėjo ir kliento sutartas sąlygas. Uždarius pasiūlymą, kainos laikomos fiksuotomis ir nebekeičiamos, nebent sukuriamas naujas pasiūlymas ar sutartis.

    Aktyvioje ir uždaroje būsenose kainos nekoreguojamos pagal faktines kainas kainoraštyje, kai atidarote arba redaguojate pasiūlymą.

Pasiūlymo siuntimas el. paštu

Įtraukę visą informaciją į pasiūlymą, galite jį siųsti klientui. Norėdami tiesiogiai siųsti el. laišką klientui su pridėtu pasiūlymu, atidarykite pasiūlymą ir komandų juostoje pasirinkite El. paštas kaip PDF. Daugiau informacijos: PDF failo siuntimas el. paštu

Tolesni veiksmai

Rodyklės dešinėn mygtukasUžsakymo kūrimas arba redagavimas

Mygtukas Pagrindinis puslapisSužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

"Dynamics 365 Sales" pardavimo operacijos
Pasiūlymo eksportavimas į PDF failą
Veiklų sekimas ir valdymas
Pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar kitų įrašų spausdinimas