Sužinokite "Dynamics 365 Sales" pagrindus
Sužinokite, kaip pasiekti programą "Sales", naršyti vartotojo sąsają ir suprasti programos duomenis bei gaukite trumpų patarimų.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Greitas produktyvumo didinimas
Programa sukurta taip, kad būtų paprasčiau įgauti pagreitį, nesvarbu, ar atliekate kasdienes pardavimo operacijas, ar nustatote programą savo komandai.
Koks greičiausias būdas padidinti produktyvumą?
Štai keletas būdų
Pasinerkite ir išbandykite duomenų pavyzdžius. Jei greičiausiai išmokstate savarankiškai tyrinėdami, programa pateikiama su duomenų pavyzdžiais, kad būtų lengviau matyti, kaip duomenys pateikiami ir tvarkomi ir bandydami susiorientuoti galėtumėte ką nors išbandyti.
Pradėkite tyrinėti ir žaiskite su duomenų pavyzdžiais, kol būsite pasirengę dirbti su tikrais kliento duomenimis.
Atlikite greitą skaitymą, apimantį pagrindus. Vartotojo vadove ir mokomuosiuose moduliuose nurodyti visi svarbiausi dalykai, kuriuos turite žinoti, kad galėtumėte naršyti programą, rasti ir įvesti kliento duomenis, iš interaktyvių ataskaitų sričių rinkti pritaikytas įžvalgas ir ne tik. Be to, informacija pateikta glaustai. (Žinome, kad esate užsiėmę.)
Nesvarbu, kaip nuspręsite pradėti darbą, galėsite greitai pradėti dirbti su savo pasiūlymais, taip pat kurti pelningus santykius, savo klientus paversdami ilgalaikiais savo produktų gerbėjais.
Pasirengę pradėti? Toliau nurodomos funkcijų naujienos.
Funkcijų naujienos
Štai keletas svarbiausių "Dynamics 365 Sales" aspektų:
Vaizdinės įžvalgos. Parengtose naudoti ataskaitų srityse ir diagramose yra beveik viskas, ko reikia norint susipažinti su verslu.
Daugiau informacijos: Gaukite įžvalgų naudodami "Dynamics 365 Sales" ataskaitų sritis.
Kliento 360° vaizdas. Įjungę programą gausite greitą apžvalgą, kas vyksta su klientu, pvz., sužinosite apie su jais užmegztus ryšius, individualių pasiūlymų eigą ir kt. informaciją ir visa tai vienoje vietoje.
Veiklos procesų seka. Švino ir galimybės formoje pateiktos proceso eigos tiksliai nurodo, ką daryti toliau. Galite greitai sužinoti, kokius veiksmus reikia atlikti, kad padidintumėte sėkmingo pardavimo tikimybę ir pardavimų skaičių. Procesų juostą galima fiksuoti dešinėje ekrano pusėje, kad dirbant su galimybe būtų suteikiama visapusiška patirtis.
Veiklos laiko planavimo juosta. Visos paskyros, kurias planuojate dirbdami su galimybe, jūsų siunčiami el. laiškai arba telefono skambučiai pasiekiami vienoje vietoje, kad norėdami atlikti savo darbą galėtumėte turėti visą reikiamą kontekstą.
Saugokite ir peržiūrėkite dokumentus įrašų kontekste. Ar galimybės rodiniai ir dokumentai netvarkingai mėtosi visur aplink? Saugokite juos visus vienoje vietoje, kad kiekvienas, kas dirba su galimybe, galėtų juos peržiūrėti!
Daugiau informacijos: Bendradarbiaukite naudodami SharePoint.
Supaprastintas galimybės išrašyti sąskaitą faktūrą procesas. Klientui nesudėtinga įveikti piltuvėlį Pardavimas. Tiesiog sugeneruokite pasiūlymą tiesiai iš galimybės, su kuria dirbate, ir suaktyvinkite jį. Naudodami tą patį pasiūlymą greitai sugeneruokite sąskaitą faktūrą ir pažymėkite sandorį kaip laimėtą. Taip pat galite tik vienu spustelėjimu el. paštu siųsti pasiūlymus ir sąskaitas faktūras klientui.
Daugiau informacijos: Pardavimo proceso supratimas.
Dokumentų šablonai. Naudodamiesi „Word“ ir „Excel“ šablonais būsite tikri, kad klientams siunčiami dokumentai atitinka jūsų įmonės prekės ženklą.
Daugiau informacijos: "Word" šablonų valdymas.
Pardavimo duomenys bet kur ir visur. Gaukite visus savo klientų ir pardavimo duomenis tiesiog mobiliajame įrenginyje arba planšetiniame kompiuteryje. Nesvarbu, ar lankotės pas klientą, ar esate kelyje, galite greitai išsitraukti įrenginį ir atnaujinti galimybę pateikdami informacijos. Be to, tokia pat nuosekli patirtis užtikrinama neatsižvelgiant į naudojamą įrenginį.
Perėjimas į „Sales” programas
Microsoft 365prisijunkite, pasirinkite programų vykdyklę, tada pasirinkite Microsoft 365 "Dynamics 365 " piktogramą.
Pastaba.
Programos, teikiamos programų vykdyklėje, priklauso nuo jūsų prenumeratos.
Pasirinkite vieną iš šių plytelių, atsižvelgdami į savo licenciją:
- Dalyje "Sales Enterprise" pasirinkite "Sales" telkinys.
- Dalyje "Sales Professional" pasirinkite "Sales Professional".
Arbatpinigiai
Arba apsilankykite office.com programų puslapyje , pasirinkite Verslo programos , tada pasirinkitenorimą "Dynamics 365" programą.
Jei nematote programos, susisiekite su administratoriumi, kad suteiktų jums prieigą. Daugiau informacijos ieškokite Prieigos prie "Sales" telkinio programos suteikimas arba atšaukimas.
Naršymas naudojant svetainės struktūrą
Toliau pateiktame paveikslėlyje rodoma svetainės struktūra arba "Sales" programos meniu, padedantis pereiti į skirtingas programos sritis.
| Skaičius | Aprašą |
|---|---|
| 1 | Atidarykite arba sutraukite svetainės struktūrą. |
| 2 | Atidarykite naujausius elementus, su kuriais dirbote, arba klientus, kuriuos prisegėte. |
| 3 | Pasiekite viską, ko reikia norint bendrauti su klientais, valdyti savo srautą ir kitus su pardavimu susijusius įrašus. |
| 4 | Naudokite keitimo sritį, kad perjungtumėte "Sales" ir kitus parametrus. |
| 5 | Pasiekite komandų juostą, kad galėtumėte atlikti greitus veiksmus. |
Programos duomenų supratimas
Kiekvieną dieną dirbate su skirtingų klientų įrašais ir įrašų tipais, nes bendraujate su klientais naudodami verslo procesus, renkate duomenis reikalingus duomenis įrašams užpildyti ir galiausiai norėdami laimėti klientų verslo palankumą.
Kas yra įrašas? Programoje "Dynamics 365 Sales" įrašas yra visas informacijos vienetas, pvz., visa informacija apie vieną kontaktą. Galite manyti, kad tai yra kaip lentelės eilutė. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą įtraukdami naują klientą į programą kuriate naują įrašą „Sales“ programoje.
Kas yra įrašo tipas? Kiekvienas įrašas, kurį įtraukiate į sistemą, priklauso tam tikram įrašo tipas, pvz., abonementui, kontaktui, potencialiam klientui ar galimybei.
Spartusis kūrimas – greitai įveskite naujus įrašus
Sparčiojo kūrimo komanda padeda greitai ir lengvai sistemoje įvesti praktiškai bet kokio tipo informaciją. Komanda yra naršymo juostoje, todėl visada pasiekiama, kai reikia į sistemą įvesti naują informaciją.
Naudojant sparčiojo kūrimo komandą reikia užpildyti tik keletą laukų. Vėliau, kai turite daugiau laiko arba daugiau informacijos, galite įrašyti daugiau duomenų.
Naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Naujas , tada pasirinkite norimą sukurti įrašą.
Arbatpinigiai
Mobiliajame įrenginyje naršymo juostoje bakstelėkite
sparčiojo kūrimo meniu.Užpildykite laukus ir pasirinkite Įrašyti.
"Dynamics 365 Sales" verslo procesai
Verslo procesai padeda visiems stebėti geriausias praktikas, net jeigu tenka susidurti su retais susidarančiomis situacijomis. Žingsnis baigiamas įvedus duomenis arba ekrano viršuje esančioje procesų juostoje pažymėjus žingsnį kaip baigtą. Baigus visus žingsnius galima pereiti prie kito etapo.
Galimi toliau išvardyti paruošti naudoti veiklos procesai, kuriuos galite naudoti vykstant galimų klientų pardavimo procesui.
- Galimo kliento pavertimas į sąskaitą faktūrą. Šis veiklos procesų seka yra prieinamas:
- visi galimi klientai.
- Galimybės, sukurtos naudojant galimus klientus.
- Pardavimo galimybės procesas. Šis veiklos procesų seka yra prieinamas:
- Visos tiesiogiai sukurtų galimybių (ne iš galimo kliento) formos
Informacijos apie tai, kaip kurti arba tinkinti verslo procesų sekas, ieškokite vadovėlyje: veiklos procesų seka kūrimas
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.