"LinkedIn Sales Navigator" duomenų tikrinimo galimybės

Šiame straipsnyje aprašomos "LinkedIn Sales Navigator" sprendimo, skirto "Dynamics 365 Sales", duomenų tikrinimo galimybės, padedančios atnaujinti atitinkančių kontaktų organizacinę struktūrą. Ji naudoja "LinkedIn" informaciją, kad patikrintų "Dynamics 365 Sales" kontaktų įrašus, ir leidžia patikrinti laukiančias galimybes arba turėti naudingą ledlaužį, kai susisiekiama su kontaktu.

Būtinosios sąlygos

Norint užtikrinti savalaikius atnaujinimus, jei suderintas kontaktas pakeičia įmonę, turi būti įvykdytos šios būtinos sąlygos:

  • Administratorius suaktyvina CRM sinchronizavimo funkciją "LinkedIn Sales Navigator". Norėdami sužinoti daugiau, žr. "Dynamics 365" CRM sinchronizavimas ir veiklos atgalinis rašymas.

  • Administratorius įgalina duomenų tikrinimą "LinkedIn" programoje "Sales Navigator". Norėdami sužinoti daugiau, žr. " Sales Navigator" duomenų tikrinimas, skirtas "Dynamics 365".

  • Turite "„Microsoft“ Relationship Sales Solution Plus" licenciją. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite "„Microsoft“ Dynamics 365" licencijavimo vadovo skyrių "Dynamics 365 Sales".

  • Duomenų tikrinimo parametrus įjungiate Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator. Pirmą kartą įjungę duomenų tikrinimo funkciją, gausite naujienas apie pastarųjų dvejų metų įmonės pasikeitimo būseną. Vėliau atnaujinimai į sistemą siunčiami kasdien, kas 24 valandas.

Prieiga prie duomenų tikrinimo galimybių "Dynamics 365 Sales"

Keli būdai padeda sužinoti, ar pasikeitė kontakto įmonė.

  • Iš kliento įrašo organizacijos diagramos: raudonas taškas šalia kontakto vardo organizacijos diagramoje rodo, kad jo įmonė pasikeitė nuo tada, kai sukūrėte organizacijos schemą.

  • Pardavimo veiklos socialinės ataskaitų srities kortelėje Ryšių pagalbinė priemonė. Norėdami įjungti ryšių pagalbinės priemonės kortelę, eikite į Parametrai>"Sales Insights" įžvalgų>kortelės.

  • Kairiajame"Dynamics 365 Sales" rodinyje Galimybės >Visos rizikos galimybės – kontaktas.

  • Iš "Dynamics 365 Sales" rodinio Kontaktai>visi kontaktai, kurių nėra įmonėje .

Atnaujinkite kontaktinę informaciją

Norėdami atnaujinti konkretaus kontakto organizacijos schemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus srityje Tikrinti kontakto informaciją .

Šoninės srities, skirtos patikrinti kontaktinę informaciją, ekrano kopija.

  1. Programoje Dynamics 365 Sales atidarykite sritį Patikrinti kontaktinę informaciją, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje.

  2. Valdiklyje LinkedIn Sales Navigator ieškokite naujo šio kontakto kliento naudodami lauką Change Account.

  3. Pasirinkite Naujinti kontaktą , kad pakeistumėte kontakto įmonės informaciją.

Nepaisyti siūlomo kontakto naujinimo

Pastaba.

Administratorius turi įgalinti parametrą Personalo ir įdarbinimo pakeitimai"Sales Navigator" integravimo parametruose , kad nepaisytų kontakto įmonės pakeitimo. Norėdami sužinoti daugiau apie parametrą, žr. Įgalinti LinkedIn "Sales Navigator".

Norėdami nepaisyti siūlomo organizacijos schemos naujinimo, srityje Tikrinti kontaktinę informaciją pasirinkite Nepaisyti naujinimo. Ši parinktis nepaiso tik dabartinio naujinimo. Jei kontaktas ateityje pasikeis, jums bus pranešta dar kartą.

Kai administratorius įgalina parametrą Slėpti pranešimą apie įdarbinimą"Sales Navigator" integravimo parametruose, pasirinkus Nepaisyti naujinimų nepaisoma visų dabartinių ir būsimų kontakto naujinimų.

"LinkedIn Sales Navigator" sprendimų integravimas į "Dynamics 365 Sales"

  • Last updated on