Prognozės laikotarpių valdymas

Prognozės laikotarpis yra laikotarpis, kurio pardavimą norite prognozuoti. Prognozės laikotarpis apibrėžia prognozės laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei laikotarpio savaičių skaičių. Galite sukurti kelis prognozės laikotarpius. Pavyzdžiui, galite sukurti kiekvieno metų ketvirčio prognozės laikotarpį.

Svarbi informacija

Prieš įtraukdami ir planuodami prognozių laikotarpius, peržiūrėkite šią informaciją:

• Kiekviena prognozės konfigūracija gali turėti kelis prognozės laikotarpius su skirtingais laikotarpių tipais. Pavyzdžiui, galite pridėti ketvirčio prognozę pirmiesiems šešiems finansiniai metai mėnesiams ir mėnesio prognozę likusiems šešiems mėnesiams. Daugiau tokių taisyklių rasite Prognozės laikotarpio taisyklės

• Galite turėti skirtingus to paties laikotarpio laikotarpius, kad galėtumėte stebėti savo komandos prognozę keliais intervalais. Pavyzdžiui, ketvirčio pabaigoje galbūt norėsite stebėti savo komandos prognozę kas savaitę, be mėnesio prognozės. Pavyzdžiui, galite turėti rugsėjo mėnesio prognozę ir to paties mėnesio savaitės prognozę. Tačiau negalite pridėti pasikartojančių laikotarpių su tuo pačiu pasikartojimu ir laikotarpiu.

• Prie suarchyvuotų prognozių galite pridėti prognozių laikotarpių ir iš naujo suaktyvinti prognozę.

Prognozės laikotarpių įtraukimas

Prognozės laikotarpius galite pridėti apibrėždami prognozės konfigūraciją arba suaktyvinę prognozę. Jei suaktyvinę prognozę pridėsite naują laikotarpį, turėsite iš naujo suaktyvinti prognozę, kad naujas laikotarpis įsigaliotų.

1. Atidarykite puslapį Prognozės konfigūracija programos nustatymuose .

2. Atidarykite prognozės konfigūracijos įrašą, kurį norite redaguoti.

3. Prognozės konfigūracijos dalyje Bendra veiksmas slinkite žemyn iki skyriaus Planavimas ,

   

4. Išplečiamajame sąraše Planavimo formatas pasirinkite kalendoriaus šablonas, kuris atitinka jūsų organizacijos kalendoriaus ataskaitinių laikotarpių skaičių ir grupavimą. Sužinokite daugiau apie galimus planavimo formatus. Pavyzdžiui, pasirinkite Grigaliaus , jei jūsų organizacija naudoja plačiausiai naudojamą Grigaliaus kalendorių su 12 savaičių per ketvirtį.

5. Naudokite šioje lentelėje pateiktą informaciją, kad užpildytumėte likusius šio skyriaus laukus:

   Laukas	Aprašą	Scenarijaus pavyzdys
   Laikotarpio pradžios data	Pasirinkite datą, nuo kurios prasideda prognozės laikotarpis. Ši data gali būti jūsų finansiniai metai pradžios data. "Broadcast kalendoriaus šablonas" šios reikšmės keisti negalima, nes ši reikšmė jau iš anksto nustatyta į pirmąjį pirmadienį, kuriame yra sausio 1 d.	Jei jūsų organizacijos finansiniai metai prasideda liepos 1 d., pasirinkite liepos 1 d. Tada galėsite kurti prognozes laikotarpiui nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Jei norite sekti savo komandos prognozę likus kelioms savaitėms iki organizacijos finansiniai metai, nustatykite pradžios datą į kelias savaites prieš finansiniai metai pradžios datą.
   Prognozės laikotarpis	Pasirinkite prognozės dažnumą. Nurodykite, ar norite savaitės, mėnesio, ketvirčio ar metų prognozės. Prognozės laikotarpis nustato prognozės detalumą ir pasikartojimą.	Pasirinkite Kas mėnesį , kad sugeneruotumėte kiekvieno mėnesio prognozę.
   finansiniai metai	Pasirinkite prognozės finansinius metus.	Pasirinkite FY2023 , jei kuriate 2023 m. finansiniai metai prognozę.
   Pradėti šią prognozę	Pasirinkite tikslią prognozės laikotarpio savaitę, mėnesį, ketvirtį arba metus.	Jei kaip prognozės laikotarpį pasirinkote Mėnesinis ir norite pradėti prognozę nuo liepos mėn., kaip pradžios mėnesį pasirinkite liepa .
   Laikotarpių skaičius	Įveskite generuojamų prognozės laikotarpių skaičių. Prognozės laikotarpiai gali trukti tik iki vienerių metų.	Jei pasirinkote mėnesio prognozę ir kaip pradžios mėnesį pasirinkote liepą , o laikotarpių skaičių – kaip 6, tada 6 prognozės laikotarpiai bus sukonfigūruoti laikotarpiui nuo liepos iki gruodžio. Kai pasirinksite Pridėti laikotarpį, kiekvieno mėnesio prognozė bus įtraukta į lentelę dešinėje pusėje.
   Pradėkite šią prognozę nuo fiskalinio pradžios mėnesio	Taikoma tik mėnesio prognozėms. Kai įjungsite šią parinktį, laikotarpio pavadinimas bus pagrįstas laikotarpio pradžios data. Kitu atveju jis bus pagrįstas laikotarpio pabaigos data.	Mėnesio laikotarpio, kuris nustatytas kaip 2023 m. liepos 15 d., laikotarpio pavadinimas bus nustatytas kaip 2023 m. liepos mėn., jei ši parinktis įjungta. Jei jis išjungtas, laikotarpio pavadinimas bus nustatytas kaip 2023 m. rugpjūčio mėn.

6. Pasirinkite Pridėti laikotarpį , kad įtrauktumėte prognozės laikotarpius į lentelę dešinėje pusėje.

7. Pakartokite veiksmas nuo 4 iki 6, kad pridėtumėte daugiau prognozių laikotarpių.

Prognozės laikotarpių pertvarkymas

Pagal numatytuosius parametrus prognozių laikotarpiai išdėstomi puslapyje Prognozės pradžios datos tvarka. Galite pertvarkyti prognozės laikotarpius pagal savo organizacijos reikalavimus.

1. Prognozės konfigūracijos dalyje Bendra veiksmas slinkite žemyn iki skyriaus Planavimas , tada vilkite ir numeskite prognozės laikotarpius, kad juos pertvarkytumėte.

2. Įrašykite pakeitimus.

3. Atidarykite prognozės puslapį , kad įsitikintumėte, jog prognozės laikotarpiai išdėstyti pagal jūsų poreikius.

Prognozės skaičiavimo būsenos peržiūra

Šios prognozės lentelės laikotarpių stulpelis Būsena nurodo prognozės reikšmės skaičiavimo būseną.

Būsena gali būti Nauja, Eilėje, Vykdoma , Baigta arbaNepavyko .

• Kol nesuaktyvinsite prognozės, būsena bus nustatyta kaip Nauja.
• Suaktyvinus prognozę, ji pasikeičia į Eilėje
• Pradėjus skaičiuoti, jis pasikeičia į Vykdoma.
• Apskaičiavus prognozės reikšmę, ji pasikeičia į Baigta.
• Jei prognozės reikšmės apskaičiuoti nepavyksta, būsena pasikeičia į Nepavyko.

Suaktyvinę prognozę, prieš peržiūrėdami prognozę patikrinkite šios prognozėslentelės laikotarpių būseną.