Iš anksto nustatyti pardavimo saugos vaidmenys
Iš anksto nustatyti saugos vaidmenys apibrėžia teises ir prieigos lygius, būdingus skirtingiems pardavimo asmenims. Priskirkite vartotojams atitinkamus saugos vaidmenis , kad suteiktumėte jiems tinkamą prieigą prie sistemos.
Iš anksto nustatyti saugos vaidmenys
Saugos vaidmenys valdo vartotojų prieigą prie duomenų per prieigos lygių ir leidimų rinkinį. Prieigos lygių ir leidimų, įtrauktų į konkretų saugos vaidmuo, derinys apibrėžia vartotojo prieigą prie duomenų ir jo sąveiką su tais duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Saugos vaidmenys ir teisės
Iš anksto nustatyti "Dynamics 365 Sales" saugos vaidmenys apima teises ir prieigos lygius, kurių reikės numatytosioms pardavimo personoms. Pavyzdžiui, saugos vaidmenis Pardavimo vadybininkas ir Pardavėjas galima susieti su atitinkamais jūsų organizacijos vartotojais. Kaip sistemos administratorius galite patikrinti kiekvienam vaidmeniui suteiktas teises ir prieigos lygius ir modifikuoti juos pagal savo poreikius. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į saugos vaidmuo kūrimas arba redagavimas.
Iš anksto nustatyti saugos vaidmenys skirstomi į šias kategorijas:
- Administravimo ir tinkinimo vaidmenys
- Pagrindiniai pardavimo vaidmenys
- Funkciniai vaidmenys
- Programų prieigos vaidmenys
- Vidiniai vaidmenys
Administravimo ir tinkinimo vaidmenys
Šioje lentelėje išvardyti vaidmenys, kuriuos turėtumėte priskirti savo organizacijos administratoriams ir pritaikymo specialistams.
| Saugos vaidmenys | Kam to reikia? | Taikoma | Prieiga apima, bet tuo neapsiribojant: |
|---|---|---|---|
| Sistemos administratorius | Vartotojai, turintys visas teises diegti, konfigūruoti, naujinti versiją, tinkinti arba administruoti aplinką, įskaitant saugos vaidmenų kūrimą, modifikavimą ir priskyrimą. Gali peržiūrėti visus duomenis aplinkoje. | "Sales Premium", "Sales Enterprise" ir "Sales Professional" | Įdiekite, konfigūruokite, tinkinkite, tvarkykite leidimus ir pasiekite visas programos funkcijas. |
| Sistemos tinkintojas | Vartotojai, turintys visas teises tinkinti aplinką. Vartotojai, turintys šį vaidmenį, turi organizacijos lygio prieigą prie pasirinktinių objektų ir vartotojo lygio prieigą prie sistemos objektų. | "Sales Premium", "Sales Enterprise" ir "Sales Professional" | Kurkite, skaitykite, rašykite, naikinkite ir tinkinkite visas programos funkcijas. |
Pagrindiniai pardavimo vaidmenys
Šioje lentelėje išvardyti vaidmenys, kuriuos galite priskirti vartotojams, kuriems reikia atlikti pagrindines pardavimo užduotis:
| Saugos vaidmenys | Kam to reikia? | Taikoma | Prieiga apima, bet tuo neapsiribojant: |
|---|---|---|---|
| Pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojas | Vartotojai, kurie paprastai valdo kelių verslo vienetų arba visos organizacijos pardavimo organizaciją | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Tos pačios teisės kaip ir pardavimo vadybininkui, išskyrus tai, kad jų prieigos apimtis yra platesnė |
| Pardavimo vadovas | Vartotojai, vadovaujantys pardavėjų komandai, yra atsakingi už komandos darbą. Jie taip pat yra atsakingi už produktų kūrimą ir valdymą, pardavimo tikslų nustatymą ir pardavimo prognozių prognozavimą. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prieiga prie produktų valdymo, pardavimų valdymo, pardavimo prognozavimo ir tikslų valdymo kartu su pardavėjo vaidmens teisėmis. |
| „Sales Professional“ tvarkytuvas | Vartotojai, vadovaujantys pardavėjų komandai, yra atsakingi už komandos darbą. Jie taip pat yra atsakingi už produktų, kainoraščių ir vienetų grupių kūrimą ir valdymą. | Sales Professional | Prieiga prie produkto, kliento ir kontaktų valdymo kartu su pardavimo specialisto vaidmens teisėmis |
| Pardavimų specialistas | Pardavėjai, kurie dirba su galimybėmis, pasiūlymais, užsakymais ir sąskaitomis faktūromis. | Sales Professional | Prieiga prie visko nuo švino iki sąskaitos faktūros - potencialus klientas, galimybės, citata, užsakymas, sąskaita faktūra.Kurkite paskyras ir kontaktus bei sekite tikslus |
| Pardavėjas | Pardavėjai, kurie dirba su galimybėmis, pasiūlymais, užsakymais ir sąskaitomis faktūromis. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prieiga prie visko nuo švino iki sąskaitos faktūros - potencialaus kliento, galimybių, citatos, užsakymo, sąskaitos faktūros.Kurkite paskyras ir kontaktus bei sekite tikslus. |
Funkciniai vaidmenys
Šioje lentelėje išvardyti vaidmenys, kuriuos galite priskirti vartotojams, kuriems reikia atlikti konkrečias funkcijas, pvz., prognozavimą ir sekų valdymą:
| Saugos vaidmenys | Kam to reikia? | Taikoma | Prieiga apima, bet tuo neapsiribojant: |
|---|---|---|---|
| Prognozavimo vadovas | Pardavimo vadybininkas arba lygiavertis vaidmuo, atsakingas už prognozių konfigūravimą organizacijoje. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prognozių konfigūravimas, klonavimas, išjungimas, koregavimas arba naikinimas. |
| Prognozės vartotojas | Bet kuris organizacijos vartotojas, kuriam reikia prieigos prie prognozės duomenų, kad būtų galima sekti ir analizuoti | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prognozės peržiūra ir prognozės duomenų detalizavimas |
| Sekų vadovas | Pardavimo vadybininkas arba lygiavertis vaidmuo, kuriantis ir valdantis organizacijos sekas, segmentus ir priskyrimo taisykles. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Kurkite, redaguokite, naikinkite ir išjunkite šias pardavimo spartintuvo funkcijas
|
Programų prieigos vaidmenys
Šioje lentelėje išvardyti vaidmenys, kuriuos galite priskirti vartotojams, kuriems reikia pasiekti parengtas naudoti "Dynamics 365 Sales" programas:
| Saugos vaidmenys | Kam to reikia? | Taikoma | Prieiga apima, bet tuo neapsiribojant: |
|---|---|---|---|
| Pardavimo komandos narys | Vartotojai, kuriems reikia pasiekti pardavimo komandos nario programą. Tai apima vartotojus, kuriems nereikia visų įmonės programos galimybių. Šie vartotojai turės specialią licenciją, naudos specialią programą ir gaus pardavimo komandos nario saugos vaidmenį savo scenarijams. Daugiau informacijos: Pardavimo komandos nario programa vartotojams, turintiems komandos nario licenciją. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prieiga prie pardavimo komandos nario programos. Tik skaitymo prieiga prie klientų, kontaktų, galimų klientų ir galimybių. Pridėkite pastabas ir veiklas, pavyzdžiui, užduotis. |
| "Sales Professional" programos prieiga | Vartotojai, kuriems reikia pasiekti programą "Sales Professional". | Sales Professional | Prieiga prie "Sales Professional" programos. |
| "Sales", "Enterprise" programų prieiga | Vartotojai, kuriems reikia pasiekti "Sales" telkinio programą. | „Sales Enterprise“ ir „Sales Premium“ | Prieiga prie "Sales" telkinio programos. |
Vidiniai vaidmenys
Kai kuriuos vaidmenis produktas naudoja viduje tam tikroms operacijoms atlikti. Pavyzdžiui, vaidmuo Forecast Appuser naudojamas prognozės skaičiavimams atlikti.
Pastaba.
Nepriskirkite šių vaidmenų jokiems vartotojams.
Toliau pateikti vaidmenys yra vidinių vaidmenų pavyzdžiai:
- Prognozavimo programos vartotojas
- Pardavimo sistemos prieiga
- Pardavimo sistemos prieigos plėtinys
- "SalesInsights" automatinis fiksavimas
Saugos vaidmenų priskyrimas vartotojams
Vieną ar daugiau saugos vaidmenų susiekite su vienu vartotoju, atsižvelgdami į jo vaidmenis ir atsakomybę. Pavyzdžiui, jei pardavimo vadovas taip pat yra atsakingas už geriausios praktikos vykdymą naudojant sekas, tam vartotojui priskirkite saugos vaidmenis Pardavimo vadybininkas ir sekos vadovas.
Atlikite šiuos veiksmus:
"Sales" telkinio programoje pasirinkite parametrų piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite Išplėstiniai parametrai.
Pasirinkite Parametrai verslo valdymo sąsajoje ir eikite į Saugadalyje Sistema .
Pasirinkite Vartotojai, tada pasirinkite vartotojo abonementą.
Pasirinkite Valdyti vaidmenis ir pasirinkite vaidmenis, kuriuos norite priskirti vartotojui.
Praneškite vartotojui ir paprašykite jo patikrinti, ar jis turi reikiamus leidimus.