Modeliu pagrįstos programos interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių kūrimas ir konfigūravimas

Interaktyvių ataskaitų sričių pristatymas

Programos naudotojams, pvz., klientų aptarnavimo atstovams, interaktyviojo naudojimo ataskaitų sritys gali būti vienintele darbo vieta, kurioje jie galės matyti darbo krūvio informaciją ir atlikti veiksmus. Ataskaitų sritys yra visiški konfigūruojamos, pagrįstos saugos vaidmenimis ir jos realiuoju laiku pristato darbo krūvio informaciją keliuose srautuose. Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių vartotojams nereikia peržiūrėti skirtingų programos puslapių ieškant konkrečios eilutės; jie gali atlikti veiksmus su įrašu tiesiai iš ataskaitų srities.

Ataskaitų srities tipai

Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sritys yra dviejų formų: kelių srautų ir vieno srauto. Be to, kelių srautų ataskaitų sritys gali būti konkretaus pagrindinio puslapio ar lentelės ataskaitų sritys. Konkrečios lentelės ataskaitų sritys konfigūruojamos kitoje naudotojo sąsajos dalyje ir į jas iš dalies įkeliama konkrečios lentelės konfigūravimo informacija.

Kelių srautų ataskaitų sritys

Kelių srautų ataskaitos srityse realiuoju laiku rodomi kelių duomenų srautų duomenys. Ataskaitų srityje galite sukonfigūruoti neribotą srautų skaičių. Srauto duomenys gali būti paremti tik viena lentele, bet kiekvienas srautas gali būti paremtas skirtinga lentele.

Vieno srauto ataskaitų sritys

Konkrečios lentelės ataskaitų srityse visi srautai paremti ta pačia lentele. Duomenys naudojami iš įvairių rodinių ar eilių, pvz., Mano veiklos, Mano atvejai ar Bankininkystės eilės atvejai.

Pastaba

Čia aprašytuose pavyzdžiuose naudojama atvejų lentelė, kurią galima gauti su „Dynamics 365 Customer Service“ programėle.

Vieno srauto ataskaitų srityse rodomi vieno srauto duomenys realiuoju laiku pagal lentelės rodinį arba eilę. Išklotinės išdėstytos dešinėje ataskaitų sričių pusėje ir visada yra rodomos. Vieno srauto ataskaitų sritys dažniausiai naudingos 2 pakopos aptarnavimo galimiems klientams arba vadovams, kurie stebi mažiau, bet sudėtingesnius ir platesnio masto atvejus.

Ataskaitų sričių diagramos

Kelių srautų ir vieno srauto ataskaitų srityse yra interaktyviųjų diagramų, kuriose pateikiamas tam tikrų eilučių, pavyzdžiui, atvejų pagal svarbą ar būseną, skaičius. Šios diagramos veikia ir kaip vaizdiniai filtrai. Vaizdiniai filtrai (interaktyviosios diagramos) paremti keliomis lentelėmis ir vieno srauto ataskaitų srityse duomenų srauto lentelė nurodo vaizdinio filtro lentelę.

Naudodami visuotinius filtrus ir trukmės filtrus vartotojai gali taikyti papildomo filtravimo funkciją. Visuotinis filtras veikia stulpelio lygiu visose diagramose, taip pat srautuose ir išklotinėse, kurios paremtos filtro lentele (konfigūruodami vaizdinius filtrus nurodote filtro lentelę).

Pastaba

Interaktyviosios ataskaitos yra paremtos sprendimu ir gali būti eksportuojamos ir importuojamos į kitą aplinką kaip sprendimas. Tačiau eilės, kuriomis paremti srautai ir išklotinės, nėra paremtos sprendimu. Prieš importuojant ataskaitų srities sprendimą į paskirties sistemą, paskirties sistemos dalyse Parametrai > Aptarnavimo valdymas > Eilės neautomatiniu būdu turi būti sukurtos eilės. Sukūrę eiles, į paskirties sistemą importuokite ataskaitų sričių sprendimą ir redaguokite eilėmis paremtus srautus ar plyteles, kad tinkamai priskirtumėte naujai sukurtas eiles.

Šio straipsnio iliustracijose rodomos kelių srautų ir vieno srauto ataskaitų sritys su antraštės sritimi. Po antrašte matote vaizdo filtrus ir srautus. Vieno srauto ataskaitų srityje matote ir išklotines. Kiekvienam ataskaitų srities tipui galite pasirinkti kelis skirtingus išdėstymus, kurie taip pat bus rodomi. Ataskaitų srities antraštėje iš kairės į dešinę pateikiami toliau nurodomi valdikliai ir pasirenkamos piktogramos: ataskaitų srities parinkiklio, atnaujinimo, vaizdinio filtro piktograma, visuotinio filtro piktograma ir skirtojo laiko filtras.

Ataskaitų sričių maketai

Standartinis kelių srautų ataskaitų srities rodinys

Kelių srautų ataskaitų srityje viršuje matote eilės vaizdinius filtrus, o po jais – duomenų srautus.

Kelių srautų ataskaitų srities išklotinės rodinys

Tos pačios ataskaitų srities išklotinės rodinys.

Kelių srautų ataskaitų sričių išdėstymai

Kelių srautų ataskaitų sritims galite pasirinkti keturis skirtingus išdėstymus.

Kelių srautų konkrečios lentelės ataskaitų sritis

Čia rodoma konkrečios lentelės ataskaitų sritis.

Vieno srauto ataskaitų sritis

Vieno srauto ataskaitų srities kairėje pusėje yra duomenų srautas, o dešinėje pusėje – vaizdiniai filtrai ir išklotinės.

Vieno srauto ataskaitų sričių išdėstymai

Vieno srauto ataskaitų sritims galite pasirinkti keturis skirtingus maketus.

Sukonfigūruokite interaktyviuosius ataskaitų stulpelius ir saugos vaidmenis.

Konfigūruojant interaktyviąsias ataskaitų sritis jūsų pirmoji užduotis yra įjungti filtro stulpelius ir saugos vaidmenis, kad būtų galima sukonfigūruoti jų interaktyviąsias ataskaitų sritis. Atkreipkite dėmesį, kad interaktyviosios ataskaitos sritys dabar yra įjungtos visoms lentelėms ir pasirinktoms lentelėms pagal numatytuosius nustatymus.

Filtro stulpelių konfigūravimas

Jei norite, kad stulpelis būtų rodomas visuotiniame filtre ir būtų įtrauktas į duomenų srauto rikiavimą, turite nustatyti dvi toliau nurodytas vėliavėles.

• Rodoma visuotiniame filtre, kai vyksta interaktyvusis naudojimas
• Rikiuojama Interaktyviojo naudojimo ataskaitų srityje

Šiame pavyzdyje pateikiamos dvi interaktyviosios ataskaitų srities parinktys, prieinamos „Atvejo” lentelei, pasirinkus lentelę „Išplėsta”.

Parinkties „Rodoma visuotiniame filtre, kai vyksta interaktyvusis naudojimas” konfigūravimas

1. Prisijunkite prie Power Apps.
2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.
3. Atidarykite norimą sprendimą, tada įrankių juostoje pasirinkite Perjungti į klasikinį.
4. Dalyje Komponentai išplėskite Objektai (kurie iš esmės yra lentelės), tada išplėskite konkrečią lentelę.
5. Naršymo srityje pasirinkite Laukai, o tinklelyje dukart spustelėkite stulpelį ar reikiamą duomenų lauką.
6. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Rodoma visuotiniame filtre interaktyviojo naudojimo metu. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
7. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti visus tinkinimus.

Parinkčiai „Rodoma visuotiniame filtre, kai vyksta interaktyvusis naudojimas” įjungti stulpeliai rodomi visuotinio filtro iškeliamajame lange, ataskaitų srities antraštėje spustelėjus visuotinio filtro piktogramą. Iškeliamojo meniu lange aptarnavimo atstovai gali pasirinkti stulpelius, kuriems diagramose, taip pat srautuose ir išklotinėse, kurios paremtos filtro lentele, nori taikyti visuotinį filtrą.

Čia rodomas visuotinio filtro iškeliamojo meniu langas:

Patarimas

Konfigūruojant vaizdo filtrą pagal stulpelius, pvz., svarbą arba būseną, geriausia yra nustatyti, kad šie stulpeliai (svarba, būsena) būtų rodomi visuotiniame filtre.

Parinkties „Rikiuojama interaktyviojo naudojimo ataskaitų srityje” konfigūravimas

1. Prisijunkite prie Power Apps.
2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.
3. Atidarykite norimą sprendimą, tada įrankių juostoje pasirinkite Perjungti į klasikinį.
4. Dalyje Komponentai išplėskite Objektai (kurie iš esmės yra lentelės), tada išplėskite konkrečią lentelę.
5. Naršymo srityje pasirinkite Stulpeliai, o tinklelyje dukart spustelėkite stulpelį, kuriam reikalingas rūšiavimas.
6. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Rūšiuojama interaktyviojo naudojimo ataskaitų srityje. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
7. Norėdami, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti visus tinkinimus.

Jūsų rikiavimui sukonfigūruoti stulpeliai rodomi srauto antraštės išplečiamajame sąraše.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje pavaizduotas išplečiamojo meniu dialogo langas su išplečiamajame sąraše Rikiuoti pagal pateikiamų stulpelių, kuriuos galima rūšiuoti, sąrašu. Numatytasis rūšiavimas visada nustatomas stulpelyje Modifikuota.

Įjungti saugos vaidmenis

Pasirinkite ir įjunkite saugos vaidmenis, kuriuos bus galima matyti interaktyviosiose ataskaitų srityse.

Įjungti interaktyviųjų ataskaitų sričių saugos vaidmenis

1. Prisijunkite prie Power Apps.

2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.

3. Atidarykite reikiamą sprendimą.

4. Pasirinkite ataskaitų sritį ir įrankių juostoje pasirinkite Įjungti saugos vaidmenis. Atsidarys naujas skirtukas su klasikine sąsaja.

   

5. Dialogo lange Priskirti saugos vaidmenis pasirinkite parinktį Rodyti tik šiems pasirinktiems saugos vaidmenims ir pasirinkite vaidmenis, kuriuos norite įjungti. Pasirinkite Gerai.

   

6. Norėdami, kad pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sričių kūrimas

Toliau esančiuose skyriuose aprašoma, kaip kurti, o tada konfigūruoti įvairius interaktyviųjų ataskaitų sričių tipus.

Konfigūruokite kelių srautų interaktyviąją ataskaitų sritį naudodami 4 stulpelių maketą

1. Prisijunkite prie Power Apps.

2. Pasirinkite aplinką su nevaldomuoju sprendimu.

3. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.

4. Atidarykite norimą sprendimą, tada įrankių juostoje pasirinkite Perjungti į klasikinį.

5. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Ataskaitų sritys, įrankių juostoje pasirinkite Nauja, o tada pasirinkite Interaktyviojo naudojimo ataskaitų sritis.

   

6. Pasirinkite 2, 3 arba 4 stulpelių pločio maketą.

7. Kai atsidarys ataskaitų sričių forma, jos viršuje suveskite filtravimo informaciją, kaip parodyta čia.

   

   • Filtro lentelė: šia lentele paremti vaizdiniai filtrai ir visuotinio filtro atributai.

   • Lentelės rodinys: šiuo rodiniu paremti vaizdiniai filtrai.

   • Filtruoti pagal: stulpelis, kuriam taikomas skirtojo laiko filtras.

   • Skirtasis laikas: numatytoji stulpelio Filtruoti pagal skirtojo laiko filtro reikšmė.

Nurodę filtravimo informaciją, pridėkite diagramų ir duomenų srautų komponentų. Norėdami įtraukti komponentą, tiesiog pasirinkite diagramos ar srauto centre esantį elementą ir, pasirodžius dialogo langui, išplečiamajame sąraše pasirinkite reikiamą informaciją, kaip pavaizduota toliau pateikiamuose paveikslėliuose.

Pridėkite kelių sluoksnių žiedinę diagramą Atvejai pagal prioritetą.

Kai kurios diagramos, pvz., juostinės diagramos arba skritulinės diagramos, pateikiamos atvaizduojant sistemoje pateikiamus duomenis. Žiedinės diagramos ir žymių diagramos įkeliamos kaip statiniai vaizdai ir jose nerodoma faktinių duomenų peržiūra.

Pastaba

Sukonfigūruotose vaizdinių filtrų diagramose galima naudoti Filtro lentelės ir susijusių lentelių stulpelius. Kai naudojamos diagramos, paremtos susijusių lentelių stulpeliais, naudodami juos klientų aptarnavimo atstovai gali filtruoti diagramas. Diagramų konfigūravimo lange stulpelių, paremtų susijusiu lentele, formatas paprastai yra „lauko pavadinimas (objekto pavadinimas)‟, pavyzdžiui, stulpelis Modifikavo (atstovas). Norėdami sukurti kelių objektų diagramas, į bet kurį rodinį turite pridėti susijusios lentelės stulpelių ir juos naudoti kuriant diagramas.

Tada sukonfigūruokite srautus. Kaip ir įtraukiant komponentus į diagramas, pasirinkite srauto skydelio elementą. Pasirodžius dialogo langui, atsižvelgdami į tai, koks elementas turėtų būti naudojamas sraute, pasirinkite Rodinys arba Eilė. Įveskite reikiamą informaciją, kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje.

Kaip parodyta čia, sukonfigūruokite Elementų, su kuriais galima dirbti, srautą:

Pastaba

Dialogo lange parinktį Eilė galima naudoti tik su tomis lentelėmis, kuriose įgalintos eilės. Prie lentelės, kurioje eilės neįgalintos, ataskaitų srities dialogo lange parinkties Eilė nematysite. Ataskaitų sričių sraute parinktį Rodinys galite naudoti tik su tomis lentelėmis, kuriose eilės neįgalintos.

Tolesniame paveikslėlyje pateikiamas visiškai sukonfigūruoto diagramos skydo ir srauto skydo pavyzdys.

Baigę konfigūruoti ataskaitų sritį, išsaugokite ją ir publikuokite tinkinimus, kad jūsų pakeitimai įsigaliotų.

Redaguokite arba panaikinkite atskirus esamos ataskaitų srities srautus

1. Prisijunkite prie Power Apps.

2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.

3. Atidarykite reikiamą sprendimą, tada atidarykite interaktyviąją ataskaitų sritį.

4. Pažymėkite srautą, kurį norite redaguoti, tada pažymėkite Redaguoti komponentą.

5. Atsižvelgdami į tai, ar į srautą reikia pridėti rodinį, ar eilę, pasirinkite srauto rodinio arba eilės informaciją ir pasirinkite Nustatyti.

6. Pasirinkite Įrašyti.

Ataskaitų srityje taip pat galite panaikinti atskirą srautą. Norėdami tai padaryti, pasirinkite srautą, tada įrankių juostoje pasirinkite Naikinti.

Konkrečios lentelės prietaisų skydo kūrimas

Konkrečios lentelės ataskaitų sritis yra kelių srautų ataskaitų sritis. Ši ataskaitų sritis konfigūruojama panašiai kaip pagrindinio puslapio kelių srautų ataskaitų sritis, tik tai atliekama kitoje UI vietoje, ir yra kitų nedidelių skirtumų.

Pavyzdžiui, kad nereikėtų žymėti lentelės, kai kurie ataskaitų srities pagal lentelę stulpeliai iš anksto nustatomi lentelei, kuriai kuriate ataskaitų sritį.

1. Prisijunkite prie Power Apps.
2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Lentelės. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.
3. Atidarykite norimą lentelę.
4. Pažymėkite sritį Ataskaitų sritys, tada įrankių juostoje pasirinkite Įtraukti ataskaitų sritį.
5. Pasirinkite 2, 3 arba 4 stulpelių pločio maketą.
6. Atsidarius ataskaitų srities formai, Filtro lentelė nustatomas į lentelę, kuriai kuriate ataskaitų sritį. Išplečiamajame sąraše Lentelės rodinys pateikiami galimi lentelės rodiniai. Pasirinkite rodinį ir užpildykite puslapyje likusią reikiamą informaciją.

Likusi sąrankos dalis yra labai panaši į pagrindinio puslapio kelių srautų ataskaitų srities sąranką, aprašomą ankstesniame skyriuje.

Konfigūruokite vieno srauto ataskaitų sritį

Vieno srauto ataskaitų srities konfigūravimas panašus į kelių srautų ataskaitų srities konfigūravimą. Visi vartotojo sąsajos veiksmai yra tokie patys, kaip ir veiksmai su kelių srautų ataskaitos sritimi. Galite pasirinkti išdėstymą, kuriame yra išklotinių arba išdėstymą, kuriame išklotinių nėra. Jei išklotinės įtraukiamos, jos visada rodomos ataskaitų srityje. Norėdami sukonfigūruoti išklotinę pažymėkite išklotinės centre esančią piktogramą. Kai atveriamas langas Įtraukti išklotinę, įrašykite reikiamus duomenis. Toliau pateikiamas paveikslėlis yra išklotinės sąrankos pavyzdys.

Ataskaitų srities spalvų konfigūravimas

Galite konfigūruoti konkrečią spalvą, kuri bus rodoma diagramose ir srautuose konkrečioms stulpelių reikšmėms. Pvz., interaktyviose diagramose didelės svarbos atvejai gali būti rodomi raudona spalva, vidutinės svarbos atvejai – mėlyna spalva, o nedidelės svarbos atvejai – žalia spalva. Srautuose prie darbo elemento aprašo bus plona vertikali spalvota linija.

Svarbu

• Žymių diagramoms ir žiedinėms diagramoms spalvų kodų pasirinkti negalima. Šios diagramos ataskaitų srityje rodomos baltos, pilkos ir juodos spalvos atspalvių.

• Naudojant interaktyviąsias ataskaitų sritis, diagramoje naudojama spalva, priskirta skirtingas reikšmes sudarančioms kategorijoms, net jei diagrama sukonfigūruota taip, kad būtų galima naudoti atsitiktines spalvas, kai diagrama konfigūruota taip, kad ją būtų galima grupuoti pagal bet kurį iš šių stulpelių tipų:

  • Pasirinkimas
  • Taip / ne
  • Būsenos tipas

  Daugiau informacijos: ataskaitų srityse diagramos spalvos yra neteisingos

1. Prisijunkite prie Power Apps.

2. Pasirinkite aplinką su nevaldomuoju sprendimu.

3. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai. Jei elemento šoninio skydelio srityje nėra, pasirinkite …Daugiau ir pasirinkite norimą elementą.

4. Atidarykite norimą sprendimą, tada įrankių juostoje pasirinkite Perjungti į klasikinį.

5. Skyriuje Komponentai, išplėskite Lentelės ir tuomet išplėsite reikiamą lentelę. Jei lentelė nerodoma, pažymėkite Įtraukti esamą norėdami ją įtraukti.

6. Naršymo srityje pasirinkite Stulpeliai. Tinklelyje du kartus paspauskite atitinkamą stulpelį.

7. Skirtuke Bendra posrityje Tipas pasirinkite Taip ir pasirinkite Redaguoti.

8. Kai atveriamas dialogo langas Modifikuoti sąrašo reikšmę, teksto lauke Spalva nustatykite naują reikšmę. Pasirinkite Gerai.

9. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

10. Norėdami, kad pakeitimai įsigaliotų, pasirinkite Publikuoti.

Toliau pateikiamame pavyzdyje mes keičiame stulpelio Išplėsta spalvą. Naudodami mygtuką Redaguoti atverkite dialogo langą Modifikuoti sąrašo reikšmę:

Atsivėrus dialogo langui Modifikuoti sąrašo reikšmę, įveskite šešioliktainį spalvos kodą, pvz., čia pavaizduotą #800000:

Taip pat, jei stulpelyje Svarba norite modifikuoti atvejo svarbos parinkčių spalvas, pasirinkite spalvą skirtuko Bendra antrinėje srityje Parinktys, kaip parodyta toliau.

Paskesni veiksmai

Diagramos arba sąrašo ypatybių nustatymas

Pastaba

Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).