„Field Service” integravimas
Pastaba
Nuo 2022 m. spalio 12 d. „Power Apps“ portalai tampa „Power Pages“. Daugiau informacijos: „Microsoft Power Pages“ dabar yra visuotinai prieinama (tinklaraštis)
Greitai perkelsime ir suliesime „Power Apps“ portalų dokumentaciją su „Power Pages“ dokumentacija.
Partnerių portale dabar galima įdiegti partnerių „„Field Service““ sprendimą (pirmiausia reikia įdiegti „„Field Service““ ir partnerių portalo sprendimus). Kai įdiegtas šis sprendimas, klientai ir partneriai partnerių portale gali peržiūrėti įvairias „„Field Service““ dalis. Galimos peržiūrėti lentelės yra turtas, darbo užsakymai ir sąskaitos faktūros.
Sutarčių peržiūra partnerių portale
Klientai gali peržiūrėti aktyvias ir baigusias galioti sutartis, prijungtas prie jų paskyros partnerių portale (jei klientams priskirtas tinkamas žiniatinklio vaidmuo ir sutartis sukurta tinkamai). Jiems turi būti priskirtas žiniatinklio vaidmuo FS kliento tvirtintojas arba FS kliento redaktorius.
Norėdami sukurti arba redaguoti sutartį, kad ji būtų matoma portale, atlikite tolesnius veiksmus.
- Eikite į Dynamics 365 Field Service > Paslaugos teikimas > Sutartys.
- Pasirinkite sutartį arba sukurkite naują sutartį pasirinkdami puslapio viršuje esantį mygtuką + Nauja.
- Skirtuko Bendra lauke Aptarnavimo klientas įveskite paskyrą, prie kurios klientas yra prisijungęs.
- Pasirinkite žymės langelį Rodyti klientui.
Dabar klientas gali prisijungti prie portalo; eikite į Field Service > Sutartys ir filtrą pakeiskite į Visos sutartys, kad peržiūrėtumėte sukurtas sutartis. Puslapyje bus rodoma pagrindinė informacija, o pasirinkęs sutartį klientas gali peržiūrėti konkrečią sutarties informaciją.
Turto peržiūra partnerių portale
Klientai gali peržiūrėti esamą turtą, prijungtą prie jų paskyros partnerių portale (jei klientams priskirtas tinkamas žiniatinklio vaidmuo ir turtas sukurtas tinkamai). Jiems turi būti priskirtas žiniatinklio vaidmuo FS kliento tvirtintojas arba FS kliento redaktorius.
Norėdami sukurti arba redaguoti turtą, kad jis būtų matomas portale, atlikite tolesnius veiksmus
- Eikite į Dynamics 365 Field Service > Paslaugos teikimas > Kliento turtas.
- Pasirinkite turtą arba sukurkite naują sutartį pasirinkdami puslapio viršuje esantį mygtuką + Naujas.
- Lauką Paskyra nustatykite kaip paskyrą, prie kurios klientas yra prisijungęs, ir pažymėkite žymės langelį Rodyti klientui.
Tada klientas gali prisijungti prie portalo ir, pasirinkęs Field Service > Turtas, matyti sukurtą turtą. Klientas galės matyti visą prie savo paskyros prijungtą turtą be pirminį arba pagrindinį turtą, prie kurio jis yra prijungtas.
„Field Service‟ darbo užsakymų peržiūra partnerių portale
Klientai portale gali peržiūrėti aktyvius ir neaktyvius darbo užsakymus, prijungtas prie jų kliento partnerių portale (jei klientams priskirtas tinkamas žiniatinklio vaidmuo ir tinkamai sukurtas darbo užsakymas). Jiems turi būti priskirtas žiniatinklio vaidmuo FS kliento tvirtintojas arba FS kliento redaktorius.
Pastaba
Darbo užsakymą portale galima peržiūrėti tik jį nustačius kaip galimą peržiūrėti.
Norėdami, kad darbo užsakymą būtų galima peržiūrėti portale, atlikite tolesnius veiksmus
- Eikite į Dynamics 365 Field Service > Darbo užsakymai ir grafikai > Darbo užsakymai.
- Pažymėkite norimą redaguoti darbo užsakymą arba pasirinkite +Naujas, jei norite kurti naują darbo užsakymą.
- Lauke Aptarnavimo klientas įveskite klientą, prie kurio klientas yra prisijungęs, ir pažymėkite žymės langelį Rodyti klientui, kad klientas galėtų užsakymą peržiūrėti portale.
Prisijungęs prie portalo, klientas gali pasirinkti Field Service > Darbo užsakymai ir matyti visus prie savo paskyros prijungtus darbo užsakymus.
„Field Service‟ sąskaitų faktūrų peržiūra partnerių portale
Klientai portale gali peržiūrėti aktyvias ir neaktyvias sąskaitas faktūras, prijungtas prie jų paskyros partnerių portale (jei klientams priskirtas tinkamas žiniatinklio vaidmuo ir tinkamai sukurtas darbo užsakymas). Jiems turi būti priskirtas žiniatinklio vaidmuo FS kliento tvirtintojas arba FS kliento redaktorius.
Pastaba
Sąskaitą faktūrą portale galima peržiūrėti tik ją nustačius kaip galimą peržiūrėti.
Norėdami, kad sąskaitą faktūrą būtų galima peržiūrėti portale, atlikite tolesnius veiksmus.
- Eikite į Dynamics 365 Field Service > Paslaugos teikimas > Sąskaitos faktūros.
- Pasirinkite SF, kad ją redaguotumėte, arba pasirinkite mygtuką + Nauja, kad sukurtumėte naują SF. Įsitikinkite, kad sąskaita faktūra pateikiama viršutinėje kairiojoje puslapio pusėje esančio išplečiamojo meniu sekcijoje Sąskaita faktūra.
- Įveskite reikiamą SF informaciją ir pasirinkite žymės langelį Rodyti klientui.
Prisijungęs prie portalo sąskaitą faktūrą klientas gali peržiūrėti dalyje Field Service > Sąskaitos faktūros.
Automatinis galimybių platinimas pageidaujamiems partneriams
Galimybes partneriams galite automatiškai platinti pagal tam tikrus kriterijus, kurie parenka darbui tinkamiausią partnerį. Įtaisytosios galimybių priskyrimo metrikos pirmiausia nustato, kurie partneriai gali šia galimybe pasinaudoti. Šioje lentelėje rodomi koeficientai, kurie naudojami nustatant, ar partneris yra pasiekiamas.
| Pavadinimas / vardas ir pavardė | Aprašymas |
|---|---|
| Pajėgumas | Partnerio pajėgumas yra maksimalus galimybių, kuriomis partneris gali pasinaudoti vienu metu, skaičius. Šią reikšmę galima koreguoti kiekvieno parnerio išsamios kliento informacijos puslapyje. Pajėgumas apima vykdomas galimybes ir tas, kurių partneris dar nepriėmė. Jis neapima to partnerio sukurtų vidinių galimybių. |
| Prognozuojamos įplaukos | Kiekvieno partnerio išsamios kliento informacijos puslapyje galite nustatyti mažiausią ir didžiausią prognozuojamų įplaukų intervalą. Jeigu prognozuojamos galimybės įplaukos patenka į šį intervalą, partnerį bus galima priskirti. |
| Teritorija | Teritorijos yra geografiniai regionai, kurie priskiriami partnerio klientui. Jei su galimybe susieto kliento adresas yra su partneriu susijusioje teritorijoje, partnerį bus galima priskirti. |
| Galimo kliento tipas | Galimo kliento tipo lentelę galima naudoti galimybėms skirstyti pagal kategorijas. Galite priskirti, kuriuos galimo kliento tipus partneris gali naudoti. |
| Susieti produktai | Jei visi su galimybe susieti produktai yra susiję su partneriu, juos bus galima priskirti. Jei yra su partneriu nesusijusių produktų, jų nebus galima priskirti. |
Partnerių skirstymo rangais metrikos
Nustačius galimus partnerius, galimybė partneriui platinama pagal skirstymo rangais sistemą. Ši sistema atsižvelgia į toliau nurodytus veiksnius.
| Pavadinimas / vardas ir pavardė | Aprašymas |
|---|---|
| Atstumas | Atstumas tarp partnerio adreso ir su galimybe susietos kliento paskyros adreso. |
| Laimėjimų rodiklis | Išplatintų galimybių, kurias praeityje parteris laimėjo, procentas. |
| Grąžinimo koeficientas | Išplatintų galimybių, kurias praeityje parteris pralaimėjo (grąžino), procentas. |
| Atsiliepimo rodiklis | Pristatytų galimybių, apie kurias klientai atsiuntė atsiliepimų, procentas. |
| Užlaikymo rodiklis | Išplatintų galimybių, kurias partneris priėmė, bet kurios neperėjo per darbo eigos etapus, procentas. |
| Palietimų dažnis | Išplatintų galimybių, kurios buvo nedelsiant priimtos arba atmestos ir kurių galiojimo laikas po pristatymo nepasibaigė, procentas. |
| Vidutinė uždarymo trukmė | Vidutinis laikas (dienomis), per kurį partneris galimybes uždaro. |
Partnerių skirstymo rangais svertinės vertės
Metrikos, naudojamos partneriams galimybių platinimo rangais skirstyti, yra įvertinamos, siekiant nustatyti, kaip jos paveiks partnerių skirstymą rangais. Šias svertines vertes galima koreguoti naudojant svetainės parametrus; jos nustato, kiek įtakos metrika turės partnerius skirstant rangais. Jei nustatytas nulio (0) parametras, partnerius skirstant galimybių platinimo rangais į tą metriką nebus atsižvelgta.
Pastaba
Teigiama svertinė vertė nurodo, kad labiau pageidautinas yra didesnis šios metrikos skaičius, o neigiama svertinė vertė nurodo, kad labiau pageidautinas yra mažesnis skaičius.
Toliau pateikiamas kiekvieno metrikos svetainės parametro priimtinų reikšmių intervalas.
| Aprašas | Parametro pavadinimas | Reikšmių intervalas |
|---|---|---|
| Atstumas | platinimas / svertinės vertės / atstumas | Neigiama, nuo 0 iki –0,01 |
| Laimėjimų rodiklis | platinimas / svertinės vertės / laimėjimų rodiklis | Teigiama, nuo 0 iki 5 |
| Grąžinimo koeficientas | platinimas / svertinės vertės / grąžinimo koeficientas | Neigiama, nuo 0 iki –5 |
| Atsiliepimo rodiklis | platinimas / svertinės vertės / atsiliepimo rodiklis | Teigiama, nuo 0 iki 5 |
| Užlaikymo rodiklis | platinimas / svertinės vertės / užlaikymo rodiklis | Neigiama, nuo 0 iki –5 |
| Palietimų dažnis | platinimas / svertinės vertės / palietimų dažnis | Teigiama, nuo 0 iki 5 |
| Vidutinė uždarymo trukmė | platinimas / svertinės vertės / vidutinė uždarymo trukmė | Neigiama, nuo 0 iki –0.5 |