„Project Service Automation“ integravimas
Partnerių portale dabar galima įdiegti „Dynamics 365“ skirtą „Project Service Automation“ sprendimą (pirmiausia reikia įdiegti „Project Service Automation“, skirtos „Dynamics 365“, ir partnerių portalų sprendimus). Kai įdiegtas šis sprendimas, klientai ir partneriai gali peržiūrėti projektus ir patvirtintus galimus rezervuoti išteklius. Klientai taip pat galės tvirtinti pasiūlymus, peržiūrėti sąskaitas faktūras ir sutarčių ir užsakymų formas.
Projektų peržiūra partnerių portale
Tiek klientai, tiek partneriai partnerių portale gali peržiūrėti su jais susijusius projektus. Klientai gali peržiūrėti su jų organizacija susietus aktyvius ir uždarytus projektus. Partneriai projektus gali peržiūrėti, kai su projektu yra susietas galimas rezervuoti išteklius iš partnerių organizacijos. Abiem atvejais vartotojui turi būti priskirtas tinkamas Project Service Automation sprendimui taikomas žiniatinklio vaidmuo (PSA klientų tvirtintojas / redaktorius arba PSA partnerių tvirtintojas / redaktorius). Prisijungęs prie portalo, klientas ar partneris projektą galite peržiūrėti nuėjęs į Kliento projektai. Čia jie gali matyti pagrindinę kiekvieno projekto informaciją ir pasirinkti projektus peržiūrėti pagal parinktį Aktyvūs projektai, Uždaryti projektai arba Visi projektai.
Projektų pasiūlymų peržiūra ir tvirtinimas partnerių portale
Klientai gali peržiūrėti ir tvirtinti sukurtus projektų pasiūlymus, susietus su jų organizacija. Prisijungęs prie partnerių portalo, klientas turi pasirinkti Project Service Automation>Pasiūlymai, tada pakeisti filtrą į Per pastarąsias 7 dienas. Čia klientui bus rodomi laukiantys pasiūlymai ir pagrindinė informacija, pvz., Būsena ir Bendra suma. Dabar klientas gali pasiūlymą pasirinkti ir matyti išsamesnę informaciją bei patvirtinti arba atmesti pasiūlymą naudodamas netoli puslapio apačios esančius mygtukus Patvirtinti pasiūlymą arba Atmesti pasiūlymą.
Projektų sąskaitų faktūrų peržiūra partnerių portale
Klientai partnerių portale gali peržiūrėti galutines projektų sąskaitų faktūrų versijas, kai sąskaita faktūra patvirtinta programoje ir pažymėtas žymės langelis Matoma klientui. Norėdami peržiūrėti sąskaitą faktūrą, klientas turi prisijungti prie partnerio svetainės ir eiti į " Project Service Automation" sąskaitos>faktūros. Čia klientas gali peržiūrėti pagrindinę informaciją ir pasirinkti sąskaitą faktūrą išsamesnei informacijai gauti.
Projektų sutarčių ir užsakymų formų peržiūra partnerių portale
Klientai partnerių portale gali peržiūrėti galutines projektų sutarčių ar užsakymų versijas kai projekto sutartis atidaryta ir pažymėtas sutarties žymės langelis Matoma klientui. Prisijungęs prie partnerių portalo, klientas turi pasirinkti Project Service Automation>Sutartys. Čia klientai gali matyti surūšiuotą sutarčių sąrašą su tam tikra pagrindine informacija arba pasirinkę sutartį matyti daugiau informacijos.
Patvirtintų galimų rezervuoti išteklių peržiūra pagal projektą ir vaidmenį partnerių portale
Tiek klientai, tiek partneriai partnerių portale naudodami tą patį procesą gali peržiūrėti galimus rezervuoti išteklius. Prisijungę prie partnerių portalo, jie turi pasirinkti Project Service Automation>Kliento ištekliai. Čia jie gali matyti išteklių sąrašą su jų vaidmenimis, rezervuotomis valandomis ir kita pagrindine informacija. Pasirinkę išteklių jie galės matyti, kurioms užduotims išteklius priskirtas.
