Duomenų analizavimas ir bendrinimas naudojant „Excel“ šablonus

Naudojant „Excel“ galima patogiai išanalizuoti ir pateikti savo duomenis. Naudodami "Excel" šablonus galite lengvai kurti ir bendrinti tinkintą analizę su kitais organizacijos nariais.

„Excel“ galima naudoti atliekant toliau nurodytus veiksmus.

  • Pardavimų prognozavimas

  • Vamzdynų valdymas

  • Potencialių klientų vertinimas

  • Teritorijų planavimas

  • Ir dar daugiau...

Norėdami greitai peržiūrėti, kokia analizė galima, išbandykite "Excel" šablonus, įtrauktus į "Customer Engagement" programas ("Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 Customer Service", "Dynamics 365 Field Service", "Dynamics 365 Marketing" ir Dynamics 365 Project Service Automation).

Srauto analizės

Naujo „Excel“ šablono kūrimas

Atlikite veiksmus, kad sukurtumėte "Excel" šabloną.

1 veiksmas: naujo šablono kūrimas pagal esamus duomenis

"Excel" šabloną galite sukurti dviejose vietose:

Jums reikia pakankamai teisių, pvz., sistemos administratoriaus arba sistemos pritaikymo specialisto vaidmens. Norėdami patikrinti savo saugos vaidmenį, žr. Vartotojo profilio peržiūra. Jei neturite reikiamų teisių, kreipkitės į sistemos administratorių.

  1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.
  2. Naršymo srityje pasirinkite Valdyti.
  3. Srityje Tvarkyti pasirinkite Aplinkos.
  4. Puslapyje **Aplinkos** pasirinkite aplinką.
  5. Komandų juostoje pasirinkite Parametrai.
  6. Išplėskite Šablonai, tada pasirinkite Dokumentų šablonai.
  7. Komandų juostoje pasirinkite Naujas, tada pasirinkite "Excel" šablonas.
  8. Dialogo lange pasirinkite objektą , kurį norite filtruoti, ir rodinį , kurį norite naudoti, tada pasirinkite Atsisiųsti , kad atsisiųstumėte šabloną.
  • Iš įrašų sąrašo. Pavyzdžiui:
  1. Prisijunkite prie Pardavimo centro programėlės.
  2. Naršymo srityje pasirinkite Galimybės.
  3. Tinklelio rodinio išrinkiklyje, esančiame komandų juostoje, pasirinkite Mano atviros galimybės , kad būtų rodomas įrašų sąrašas.
  4. Komandų juostoje pasirinkite "Excel" šablonai, tada pasirinkite Kurti "Excel" šabloną – atsisiųsti šabloną.
  5. Dialogo lange pasirinkite objektą, kurį norite filtruoti, ir rodinį, kurį norite naudoti, tada pasirinkite Atsisiųsti, kad sukurtumėte šablono failą.

Pasirinkite duomenis, kuriuos norite įtraukti į šabloną

Atlikite anksčiau aprašytus veiksmus:

  1. Dialogo lange pasirinkite objektą , kurį norite filtruoti , ir Rodinį , kurį norite naudoti.
  2. Pasirinkite Redaguoti stulpelius , kad tinkintumėte stulpelius – įtraukite, pašalinkite ir koreguokite ypatybes pagal poreikį.
  3. Pasirinkite Atsisiųsti , kad sukurtumėte šablono failą.

Perspėjimas

Taip pat galite atsisiųsti šabloną, kuriame nėra jokių duomenų, išskyrus stulpelius, susietus su įrašo tipu (objektu). Daugiau informacijos rasite Duomenų importavimo šablono atsisiuntimas.

Svarbu

Galite naudoti tik dokumento šabloną, atsisiųstą iš vienos tos aplinkos aplinkos. "Word" arba "Excel" šablonų perkėlimas iš aplinkos į aplinką šiuo metu nepalaikomas.

Kuriant „Excel“ šabloną, į šablono failą eksportuojama ne daugiau nei 50 įrašų.

2 veiksmas: duomenų tinkinimas programoje „Excel“

Atidarykite naują šabloną vietiniame "Excel" egzemplioriuje, kad tinkintumėte duomenis.

Naujas

Svarbu

Nenaudokite "Excel Online" šablono duomenims tinkinti, nes negalite įrašyti pakeitimų. Jei atnaujinsite šablono duomenis programoje "Excel Online", uždarydami skirtuką juos prarasite.

Apžvelkime paprastą "Excel" šablono tinkinimo naudojant duomenų pavyzdžius pavyzdį.

Galimybių duomenų tinkinimo pavyzdys

  1. Pasirinkite Įgalinti redagavimą , kad leistumėte tinkinti "Excel" skaičiuoklę.

  2. Pridėkite naują stulpelį ir pavadinkite jį Numatomos pajamos.

    Tinkinkite

  3. Sukurkite numatomų pajamų formulę. Nenurodykite langelių naudodami jų adresus. Vietoj to apibrėžkite ir naudokite pavadinimus.

    Sukurkite formulę

  4. Sukurkite greitojo rikiavimo lentelę ir diagramą. Šie ir kiti demonstraciniai veiksmai paaiškinti būsimame šios temos naujinime.

    Patalpinkite vartotojo įtrauktus duomenis virš esamos duomenų lentelės arba jos kairėje. Ši paskirties vieta neleidžia turiniui perrašyti, jei vėliau įtraukiate naujų duomenų ir sukuriate naują "Excel" šabloną. Daugiau galite sužinoti straipsnyje Geriausia "Excel" šablonų naudojimo praktika ir svarstymai.

  5. Įrašykite skaičiuoklę.

    Dabar „Excel“ šabloną galite nusiųsti.

3 veiksmas: šablono nusiuntimas ir bendrinimas su kitais

Kai tinkinate "Excel" šabloną, galite jį nusiųsti. Nuo vietos, į kurią nusiųsite šabloną, priklausys jo prieinamumas.

Administratoriai gali eiti į Power Platform administravimo centrą ir nusiųsti "Excel" šabloną. Visi vartotojai gali pasiekti administratoriaus nusiųstą šabloną.

Administratoriams: „Excel‟ šablono nusiuntimas

  1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.
  2. Naršymo srityje pasirinkite Valdyti.
  3. Srityje Tvarkyti pasirinkite Aplinkos.
  4. Puslapyje **Aplinkos** pasirinkite aplinką.
  5. Komandų juostoje pasirinkite Parametrai.
  6. Išplėskite Šablonai, tada pasirinkite Dokumentų šablonai.
  7. Komandų juostoje pasirinkite Nusiųsti šabloną, tada pasirinkite "Excel" šablonas.
  8. Dialogo lange pasirinkite failą, kurį norite nusiųsti, tada pasirinkite Nusiųsti , kad nusiųstumėte šablono failą.

Administratorių teisių neturintiems vartotojams arba administratoriams, norintiems sukurti asmeninį šabloną: „Excel‟ šablono nusiuntimas

Administratoriaus teisių neturintys naudotojai gali iš įrašų sąrašo šabloną įkelti savo reikmėms.

Pavyzdžiui:

  1. Prisijunkite prie Pardavimo centro programėlės.
  2. Naršymo srityje pasirinkite Galimybės.
  3. Tinklelio rodinio išrinkiklyje, esančiame komandų juostoje, pasirinkite Mano atviros galimybės , kad būtų rodomas įrašų sąrašas.
  4. Komandų juostoje pasirinkite "Excel" šablonai, tada pasirinkite Kurti "Excel" šabloną – nusiųsti šabloną.
  5. Dialogo lange pasirinkite failą, kurį norite nusiųsti, tada pasirinkite Nusiųsti , kad nusiųstumėte šablono failą.

4 veiksmas: kaip pasirinkti, kas gali naudoti naują šabloną

Prieiga prie naujai sukurto „Excel‟ šablono priklauso nuo to, kaip jį įkėlėte, ir nuo saugos vaidmeniui suteiktos prieigos. Peržiūrėkite Saugos vaidmenų naudojimas prieigai prie šablonų valdyti.

Jei įkėlėte šabloną iš Power Platform administravimo centro

Visi vartotojai gali pasiekti šabloną. Jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Jei nusiuntėte šabloną iš įrašų sąrašo

Galite pasiekti šabloną. Norėdami bendrinti šabloną su kitais, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Šablono informacijos puslapyje pasirinkite Bendrinti.

  2. Naudokite puslapį Bendrinti asmens dokumento šabloną, jei norite „Excel“ šabloną bendrinti su kitais ir nustatyti teises.

    Bendrinkite

Duomenų eksportavimas ir analizavimas naudojant naują šabloną

„Excel“ šablono naudojimo procesas atrodo taip.

Proceso eiga, skirta naudoti

1 veiksmas: norimo analizuoti objekto pasirinkimas

Pasirinkite objektą (įrašo tipą), kurį norite analizuoti naudodami sukurtą „Excel“ šabloną. Pvz., pasirinkite Pardavimai>Galimybės>Mano atviros galimybės. Sukūrus šabloną buvo įtrauktos dvi naujos galimybės.

Atvirų galimybių sąrašas.

2 veiksmas: duomenų eksportavimas naudojant naują „Excel“ šabloną

Pasirinkite sukurtą „Excel“ šabloną.

Pasirinkite sukurtą šabloną.

Šabloną sukūrėte parametrų puslapyje, kad galėtumėte jį rasti "Excel" šablonų meniu. Jei šabloną sukūrėte iš įrašų sąrašo, jį rasite dalyje Asmeniniai "Excel" šablonai.

Jei turite "Microsoft Excel Online", duomenis galite matyti "Excel" lange "Customer Engagement" programose (pvz., "Dynamics 365 Sales" ir "Customer Service"). Jei ne, arba jei norite sukurti "Excel" failą, pasirinkite Atsisiųsti <šablono pavadinimą>.

3 veiksmas: duomenų analizavimas naudojant „Excel“

Tai, ką matote „Excel“ skaičiuoklėje, priklauso nuo dviejų toliau nurodytų elementų.

  • Įrašus. Rodinys, iš kurio pasirinksite eksportuoti, nulems, kuriuos įrašus matysite eksportuotame „Excel“ faile. Pavyzdžiui, jei pasirinkote „Uždarytos galimybės“, matysite tuos įrašus, net jei šablonas buvo sukurtas naudojant rodinį „Mano atviros galimybės“.

  • Stulpelius. Naudojamas šablonas nustato, kurie stulpeliai bus rodomi eksportuoto "Excel" failo lentelėje. Pavyzdžiui, rodinyje Uždarytos galimybės yra šie stulpeliai: Potencialus klientas, Būsena, Faktinės pajamos ir Faktinė uždarymo data. Bet jei naudojate šabloną, pagrįstą Mano atvirosios galimybės, matysite stulpelius, susietus su tuo rodiniu, ir bet kokį stulpelių filtravimą, atliktą kuriant šabloną.

4 veiksmas: rezultatų bendrinimas su kitais

Jei naudojate „Excel“, įrašykite kopiją internete arba kompiuteryje. Nusiųskite failą kitiems, kad jie galėtų jį peržiūrėti ir redaguoti.

Išbandykite "Excel" šablonų pavyzdžius

"Customer Engagement" programose yra keturi "Excel" šablonai.

Išbandykite įtrauktus

Kūrėjai kuria konkretaus įrašo tipo (objekto) "Excel" šablonų pavyzdžius. Šabloną galite taikyti tik to paties įrašo tipo įrašams.

Pavadinimas / vardas ir pavardė Subjektas
Srauto valdymas Galimybė (Pardavimo sritis)
Kampanijos apžvalga Kampanija (Rinkodaros sritis)
Atvejų SLA būsena Atvejis (Aptarnavimo sritis)
Atvejų suvestinė Atvejis (Aptarnavimo sritis)

Norėdami taikyti „Excel‟ šablono pavyzdį, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Atidarykite įrašų sąrašą su objekto tipo, atitinkančio pavyzdinį šabloną, informacija. Pavyzdžiui, atidarykite pardavimo galimybių sąrašą, kad galėtumėte taikyti šabloną Srauto valdymas .

  2. Išplėskite > "Excel" šablonus, tada pasirinkite šablono pavyzdį.

  3. Atsisiųskite šabloną arba atidarykite jį programoje „Excel“.

Arbatpinigiai

Į „klientų įtraukimo“ programas įtrauktus šablonus galite eksportuoti, modifikuoti ir iš naujo importuoti kaip naujus šablonus. Šis procesas leidžia pradėti kurti savo pasirinktinius "Excel" šablonus.

Geriausia „Excel“ šablonų naudojimo praktika ir pastabos

Norėdami kurti ir geriausiai naudoti "Excel" šablonus, atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus.

„Excel“ šablonų tikrinimas

"Excel" turi daug funkcijų. Išbandykite tinkinimus, kad įsitikintumėte, jog visos "Excel" funkcijos šablonuose veikia taip, kaip tikėtasi.

Privatumas ir greitojo rikiavimo diagramos

Pagal numatytuosius nustatymus suvestinės diagramos duomenys neatnaujinami, kai atidarote skaičiuoklę. Šis numatytasis parametras gali sukelti saugos problemą, jei tam tikrų suvestinės diagramos duomenų neturėtų matyti vartotojai, turintys nepakankamas teises.

Apsvarstykite tokį scenarijų:

  • Administratorius sukuria šabloną su slaptais greitojo rikiavimo diagramų duomenimis ir jį nusiunčia.

  • Pardavėjas, kuris neturėtų turėti prieigos prie slaptų duomenų suvestinėse diagramose, naudoja šabloną, kad sukurtų "Excel" failą duomenų analizei.

    Rezultatas. Pardavėjas gali matyti administratoriaus nusiųstus suvestinės diagramos duomenis, įskaitant prieigą prie rodinių, kuriems pardavėjas neturi teisių.

    Be to. "iOS" nepalaiko "Pivot" duomenų ir "Pivot" diagramų naujinimo, kai "Excel" programėlė naudojama "iOS" įrenginiuose.

    Rekomendacija. Neįtraukite slaptų duomenų į "Pivot" lenteles ir "Pivot" diagramas.

Greitojo rikiavimo diagramos duomenų automatinio naujinimo nustatymas

Pagal numatytuosius nustatymus suvestinės diagramos duomenys automatiškai neatnaujinami, kai atidarote skaičiuoklę. Įprastinės diagramos yra automatiškai atnaujinamos.

Į [! ĮTRAUKTI[pn_Excel_short](.. /includes/pn-excel-short.md], dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite suvestinę diagramą, tada pasirinkite PivotChart parinktys>Atnaujinti duomenis atidarant failą.

Naudokite šį parametrą, kad užtikrintumėte, jog duomenys būtų atnaujinti.

Naujų duomenų patalpinimas

Jei į „Excel“ šabloną norite įtraukti papildomo turinio, patalpinkite duomenis virš esamų duomenų arba jų dešinėje. Taip pat galite įdėti naują turinį į antrą lapą.

„Excel" šablonuose naudojant vaizdus gali kilti klaida

Jei bandysite analizuoti duomenis naudodami "Excel" šabloną, kuriame yra vaizdas, galite matyti šią klaidą: Bandant įrašyti darbaknygę įvyko klaida. Todėl darbaknygė nebuvo įrašyta. Pabandykite pašalinti vaizdą iš šablono ir įkelti jį iš naujo.

"Excel" šablonai ir "Office Mobile" programėlė sistemoje "Windows 8.1"

"Excel" šablonai neatidaromi "Windows 8.1" įrenginiuose su "Office Mobile" programėle. Gaunate šį klaidos pranešimą: Atkūrėme tiek dokumento, kiek galėjome, bet negalite jo redaguoti. Pabandykite atidaryti ir pataisyti dokumentą kompiuteryje, kad išspręstumėte problemą.

Tai yra žinoma problema.

Lentelės stulpelių pavadinimų ir intervalų pavadinimų formulėse naudojimas

Kurdami „Excel“ formules, nenaudokite stulpelių pavadinimų arba langelių numerių. Naudokite lentelės stulpelių pavadinimus ir nustatykite langelius arba langelių intervalų pavadinimus.

Saugos vaidmenų naudojimas prieigai prie šablonų valdyti

Administratoriai tam tikru detalumo laipsniu gali valdyti prieigą prie „Excel‟ šablonų. Pavyzdžiui, pardavėjams galite suteikti „Excel‟ šablono Skaitymo, bet ne Rašymo prieigą.

  1. Pasirinkite Parametrai>Saugos>vaidmenys.

  2. Pasirinkite vaidmenį, tada pasirinkite skirtuką Verslo valdymas .

  3. Norėdami nustatyti visai organizacijai prieinamų šablonų prieigą, pasirinkite Dokumento šablonas. Pasirinkite Asmeninis dokumento šablonas šablonams, bendrinamiems su atskirais vartotojais.

  4. Pasirinkite apskritimus, kad sureguliuotumėte prieigos lygį.

    Koreguokite prieigą naudodami saugos vaidmenį.

Asmens dokumentų šablonų peržiūra ir naikinimas

Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami naikinti asmens dokumentų šablonus.

  1. Pasirinkite Išplėstinė ieška (mygtuko Išplėstinė ieška ekrano kopija.).

  2. Srityje Ieškoti (ko) pasirinkite Asmeniniai dokumentų šablonai.

  3. Pasirinkite Rezultatai(!).

  4. Pasirinkite norimą naikinti asmeninio dokumento šabloną, tada pasirinkite Naikinti (Mygtukas Ištrinti.).

"Excel" šablonas neįkeliamas į "Microsoft Edge"

Jei "Excel" šablonas nenusiunčiamas, kai naudojate "Microsoft Edge" kaip naršyklę, atnaujinkite "Microsoft Edge" ir bandykite dar kartą.

Privatumo pranešimas

Jei naudojate Microsoft Dynamics 365 (tinkle), eksportuojant duomenis į statinį darbalapį sukuriama vietinė eksportuotų duomenų kopija ir saugoma kompiuteryje. Duomenys perkeliami iš "Dynamics 365 (online)" į jūsų kompiuterį naudojant saugų ryšį, o ryšys tarp šios vietinės kopijos ir "Dynamics 365 (online)" nepalaikomas.

Eksportuojant į dynamic darbalapį arba "PivotTable", išlaikomas saitas tarp "Excel" darbalapio ir "Dynamics 365 (online)". Kiekvieną kartą, kai atnaujinamas dinaminis darbalapis arba "PivotTable", būsite autentifikuoti naudojant "Dynamics 365 (online)" naudodami savo kredencialus. Galėsite peržiūrėti tuos duomenis, kuriuos peržiūrėti turite teisę.

Administratorius nustato, leidžiama organizacijos vartotojams ar ne eksportuoti duomenis į „Excel“ naudojant saugos vaidmenis.

Taip pat žiūrėkite

  • Last updated on