El. laiškų šablonų kūrimas

Sutaupykite laiko kurdami kelis el. laiškus sukūrę el. laiškų šablonus. El. laiškų šablonuose yra iš anksto apibrėžto turinio, todėl nereikia pakartotinai įvesti tos pačios informacijos.

El. laiško šablonas pridedamas prie el. pašto veikos sukūrus veiklą. Paprastai kiekvienas el. pašto veiklos tipas turi savo el. laiško šablono tipą. Pavyzdžiui, jei kuriate el. pašto veiklą iš atvejo įrašo, ji naudoja atvejo el. laiško šabloną.

Be to, galite sukurti:

• Visuotiniai šablonai, kuriuos galima naudoti bet kokiam įrašų tipui.
• Asmeniniai šablonai, prieinami tik jums.
• Organizacijos šablonai, pasiekiami visiems jūsų organizacijos vartotojams.

Įsitikinkite, kad „Microsoft Dynamics 365“ turite sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertes teises. Norėdami patikrinti savo saugos vaidmenį, žr. Peržiūrėkite savo vartotojo profilį. Jei neturite tinkamų leidimų, kreipkitės į sistemos administratorių.

1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.
2. Naršymo srityje pasirinkite Tvarkyti.
3. Srityje Tvarkyti pasirinkite Aplinkos.
4. Puslapyje **Aplinkos** pasirinkite aplinką.
5. Komandų juostoje pasirinkite Nustatymai.
6. Išplėskite Šablonai, tada pasirinkite El. laiškų šablonai.

Puslapyje El. laiškų šablonai :

1. Viršutinėje komandų juostoje pasirinkite Naujas.

2. Dialogo lange El. laiško šablono tipas pasirinkite šablono tipą, tada pasirinkite Gerai.

   Svarbu

   Jei pasirinksite konkretų įrašo tipą, pvz., galimą klientą arba galimybę, galėsite naudoti tik to įrašo tipo šabloną. Šio parametro keisti negalima. Jei tą patį turinį norite naudoti kaip kito įrašo tipą, sukurkite naują šabloną.

Formoje Naujas el. laiško šablonas :

1. Sekcijoje Šablonas įveskite šablono pavadinimą ir kitą būtiną duomenų lauko informaciją.

2. Sekcijoje Šablono rengyklė įveskite šablono temą .

3. Taip pat galite įvesti šablono aprašą. Šis tekstas skirtas vidinei nuorodai ir nėra matomas gavėjui.

4. Įveskite tekstą, kurį norite siųsti šiuo laišku. Norėdami redaguoti tekstą, naudokite įrankių juostą Formatavimas.

   Arbatpinigiai

   • Nors negalite įterpti vaizdų ar HTML tiesiai į el. laiškus ar el. laiškų šablonus, galite naudoti kopijavimo funkciją naršyklėje, kad nukopijuotumėte vaizdą iš svetainės ir įklijuotumėte jį į el. laišką arba el. laiško šabloną. Vaizdas pasiekiamas tol, kol pasiekiama žiniatinklio svetainė.

   • Norėdami įtraukti hipersaitą į el. laiško šabloną:

     • Įveskite URL, įskaitant https://, pvz., https://contoso.com Venkite pridėti tašką, kablelį ar tarpą po URL, nes dėl šios formatavimo problemos saitas gali nutrūkti.
     • Pažymėkite tekstą, tada formatavimo įrankių juostoje pasirinkite Saitas , kad įvestumėte hipersaito informaciją.
     • Nuoroda automatiškai pritaikoma, pabraukiamas tekstas ir pakeičiama jo spalva į mėlyną.

   • Kaip į hipersaitą įtraukti duomenų laukų

     • Pasirinkite saito tekstą ir duomenų laukus. Pavyzdžiui: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Formatavimo įrankių juostoje pasirinkite Saitas , kad įvestumėte hipersaito informaciją.
     • Teksto ir duomenų laukai konvertuojami į hipersaitą. Pavyzdžiui: https://contoso.com/q?{! Naudotojas:Miestas;}.
     • Hipersaito tekstas rodomas kaip saitas, kai šablonas naudojamas el. laiške.

   • "Customer Engagement" programose nėra įtaisytųjų rašybos tikrinimo funkcijų. Šis apribojimas taikomas "Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 Customer Service", Dynamics 365 Field Service "Dynamics 365 Marketing" ir Dynamics 365 Project Service Automation. Tačiau vartotojai gali tai apeiti nukopijuodami ir įklijuodami turinį į "Office Word", kad pasinaudotų rašybos tikrinimo pranašumais.

   • Įrankių juosta Formatavimas siūlo ribotą šriftų ir šriftų dydžių pasirinkimą. Tačiau vartotojai gali kopijuoti ir įklijuoti turinį iš "Office Word", kad pasiektų rašybos tikrinimą ir išplėstinį teksto formatavimą.

   • Norėdami teksto eilutėje palikti viengubus tarpus, eilutės pabaigoje paspauskite Shift + Enter .

5. Norėdami įterpti dinaminių duomenų laukus, kad būtų rodoma klientų informacija, pvz., vardai arba pasiūlymai, iš "customer engagement" programų įrašo:

   • Viršutinėje komandų juostoje pasirinkite Įterpti dinaminį tekstą.
   • Dialogo lange Redaguoti dinaminį tekstą :
     • Pasirinkite reikšmes Įrašo tipas ir Lauko pavadinimas
     • Pasirinkite Įtraukti duomenų lauką , kad įterptumėte kitus laukus.
     • Įveskite Numatytasis tekstas, kuris rodomas, kai nėra duomenų.
     • Pasirinkite Įterpti , kad pritaikytumėte pakeitimus.

6. Norėdami įvesti klientų vardą ir pavardę / pavardę, pakartokite duomenų įterpimo veiksmus, nes kiekvienas vardas saugomas kaip atskira duomenų reikšmė.

   Arbatpinigiai

   Naudokite lauką Numatytasis tekstas , kad nustatytumėte, koks tekstas bus rodomas, jei įraše nėra lauko duomenų.

7. Pasirinkite Išsaugoti arba Įrašyti ir uždaryti , kad pritaikytumėte pakeitimus.

Pastaba.

• Norėdami pakeisti bendrinamą šabloną į asmeninį arba asmeninį šabloną į bendrai naudojamą, šablono formos meniu Veiksmai pasirinkite Grąžinti į asmeninį šabloną arba pasirinkitePadaryti šabloną prieinamą organizacijai .
• Jei el. laiško šabloną naudojate kaip kito šablono parašą, pirmiausia įterpkite parašo šabloną. Kitu atveju eilutė Tema perrašoma.
• Jei reikia sukurti atsarginę šablonų kopiją arba eksportuoti juos naudoti kitame programos diegime, galite juos eksportuoti kaip tinkinimų eksportavimo dalį. Daugiau informacijos: Tinkintų elementų kaip sprendimų eksportavimas.

Taip pat žr.