Dalintis per

Dokumentų pasiūlymų įjungimas, kad būtų rekomenduojami susiję dokumentai

Svarbu

Dokumentų pasiūlymų funkcija nebenaudojama visose lentelėse, išskyrus atvejo lentelę. Atvejo lentelė yra prieinama su „Dynamics 365 Customer Service“. Daugiau informacijos rasite Atvejo kūrimas.

Kai įgalinate dokumentų pasiūlymus, jūsų "Dynamics 365" programų žiniatinklio naršyklė ir mobiliųjų įrenginių vartotojai mato svarbius dokumentus, susijusius su tuo, ką jie dirba "Dynamics 365" programose, pvz., didelę pardavimo galimybę. Jūs, kaip administratorius, nurodote atitinkamus laukus. Rekomendacijų modulis, naudojantis "Azure" teksto analizę ir raktinių žodžių atitiktį, susieja susijusius įrašus, kad rastų panašius dokumentus. „ Dynamics 365“ programose galite kurti panašumo taisykles, kad pateiktumėte savo panašumo logiką. Tada „Dynamics 365” programos vartotojui pateikia siūlomų dokumentų sąrašą, kol vartotojas dirba su dabartiniu įrašu.

Pastaba.

Dokumentų pasiūlymų funkcijai ryšys su „Azure“ teksto analizės tarnyba yra nereikalingas. Jei pasirinksite nenaudoti "Azure" teksto analizės, dokumentų pasiūlymai naudos įtaisytąją raktinių žodžių atitikties logiką, pasiekiamą "Dynamics 365" programose. Tačiau rekomenduojame naudoti „Azure“ teksto analizės tarnybą, jei norite pažangesnės raktinių žodžių atitikties funkcijos.

Dokumentų pasiūlymai ieško kitų panašių įrašų, kad nustatytų panašumus, rastus dokumentuose, esančiuose "SharePoint" svetainėje, "OneDrive" arba išorinėje vietoje. Siūlomi dokumentai gali būti kelių skirtingų formatų, pvz., „Word", „Excel", „PowerPoint", „OneNote“, „Adobe“, PDF ir tekstiniai failai. Radus panašius dokumentus, dokumentų pasiūlymai juos pateikia ir suteikia galimybę atidaryti dokumentą arba padaryti kopiją.

Reikalavimai

Dokumentų pasiūlymai veikia su žiniatinklio naršykle, "Dynamics 365", skirta planšetiniams kompiuteriams ir "Dynamics 365", skirta telefonams. Norėdami naudoti dokumentų pasiūlymus su "Dynamics 365" programomis, sistemos administratorius turi:

Kaip tai veikia

Naudokite dokumentų pasiūlymus su objektu Atvejis.

Galite naudoti įtaisytąjį šablonų atitikimą, kuris yra įtrauktas į dokumentų pasiūlymų funkciją, tačiau jei norite išplėstinės raktinių žodžių atitikties, naudokite "Azure" teksto analizės paslaugą.

Dokumentų pasiūlymų funkcija ieško tik vietose ir dokumentuose, prie kurių vartotojas turi prieigą.

Ji ieško vietų, kuriose randami dokumentai, tokia tvarka:

  1. „SharePoint“ numatytoji svetainė.
  2. Kitos „SharePoint“ svetainės.
  3. „OneDrive“.
  4. „Microsoft 365“ grupės (kai sprendimas įdiegtas).
  5. Išorės URL (kai sukonfigūruotas).

Dokumentų pasiūlymai neieško priedų, kuriuos įtraukiate į "Dynamics 365" programų įrašų pastabas.

Išorės URL įtraukimas, norint ieškoti kitos svetainės

Į dokumentų pasiūlymus galite įtraukti išorines svetaines, pvz., vietinę "SharePoint" dokumentų biblioteką, įtraukdami ieškomos svetainės išorinį URL.

Pastaba.

Norėdami gauti geriausius rezultatus naudodami išorinę svetainę dokumentų pasiūlymams, naudokite "Azure" teksto analizę, kuri teikia išplėstinę raktinių žodžių atitikties logiką.

Kai įtraukiate išorinį URL į įgalintą dokumentų pasiūlymų funkciją, vartotojai naudojasi šiomis funkcijomis.

  • Žiniatinklio naršyklės: kai vartotojai paleidžia "Dynamics 365" programas žiniatinklio naršyklėje, pasirinkę Dokumentų pasiūlymai, puslapyje Dokumentų pasiūlymai jie gali pasirinkti Kitos rekomendacijos, kad būtų rodomas kitas puslapis, kuriame gali būti daugiau išorinėje svetainėje rastų dokumentų pasiūlymų. Vartotojas gali būti paragintas prisijungti prie išorinės svetainės.

  • Mobiliųjų įrenginių programos: "Dynamics 365", skirta planšetiniams kompiuteriams ir "Dynamics 365", skirta telefonams" programoms, pasirinkę Dokumentų pasiūlymai, vartotojai gali pasirinkti Kitos rekomendacijos, kuri atidaro išorinę svetainę numatytojoje įrenginio žiniatinklio naršyklėje. Svetainėje gali būti daugiau išorinėje svetainėje rastų dokumentų pasiūlymų. Vartotojas gali būti paragintas prisijungti prie išorinės svetainės.

Išorės URL kūrimas

Išorinį URL turėtumėte sukurti išorinei svetainei suprantamu formatu. Pvz., jei svetainės konstrukcija yra panaši į https://contoso.com/search?{0}, kur https://contoso.com/search? yra ieškos URL struktūra, o {0} – raktažodžių eilutė, dokumentų pasiūlymų funkcija pateikia raktažodžius {0} parametre. Raktiniai žodžiai, perduodami į URL, gaunami iš panašių įrašų taisyklių, apimančių teksto atitikties objektų susiejimus. Daugiau informacijos: Išplėstinių panašumo taisyklių naudojimas panašių atvejų pasiūlymams peržiūrėti.

Panašumo taisyklių susiejimo teksto laukuose esančios reikšmės yra raktiniai žodžiai, naudojami užklausai, kuri perduodama į išorinę svetainę, kurti. Šiame URL raktažodis yra teksto reikšmė, esanti panašumo taisyklių susiejimuose, ir & reiškia tarpą, kurį dokumentų pasiūlymai naudoja kiekvienam raktažodžiui atskirti.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Vietiniame "SharePoint" serveryje galite įtraukti išorinį URL, nukreipiantį į antrinę svetainę, panašią į šį URL, kur mysharepoint yra svetainės pavadinimas, svetainės yra svetainės pavadinimas, o antrinės svetainės pavadinimas yra antrinės svetainės pavadinimas.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

„Azure“ teksto analizės ryšio nustatymas

Norėdami naudoti "Azure" teksto analizę su dokumentų pasiūlymais, turite sukonfigūruoti "Azure" teksto analizės ryšį.

Pastaba.

Dokumentų pasiūlymų funkcijai ryšys su „Azure“ teksto analizės tarnyba yra nereikalingas. Jei pasirinksite nenaudoti "Azure" teksto analizės, dokumentų pasiūlymai naudos įtaisytąją raktinių žodžių atitikties logiką, pasiekiamą "Dynamics 365" programose. Tačiau, jei norite išplėstinės raktinių žodžių atitikties, naudokite "Azure" teksto analizės tarnybą.

Panašumo taisyklių nustatymas ir aktyvinimas

Jei dar nenustatėte panašumo taisyklių, žr. Išplėstinių panašumo taisyklių naudojimas panašių atvejų pasiūlymams peržiūrėti.

Dokumentų pasiūlymų funkcijos įjungimas

Norėdami įgalinti dokumentų pasiūlymus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Eikite į "Power Platform" administravimo centrą ir prisijunkite naudodami administratoriaus kredencialus.
  2. Srityje Valdyti pasirinkite Aplinkos.
  3. Puslapyje Aplinkos pasirinkite aplinką.
  4. Pasirinkite Parametrai>Integravimas>Dokumentų valdymo parametrai>Tvarkyti dokumentų pasiūlymus.
  5. Srityje Pasirinkti objektus pasirinkite atvejo objektą, kurį norite įtraukti į dokumentų pasiūlymus, tada pasirinkite Taikyti.

Arbatpinigiai

Jei atvejo objekto nėra sąraše Pasirinkti objektus , taip yra todėl, kad atvejo objekto panašumo taisyklės nėra apibrėžtos ir suaktyvintos. Naudokite išplėstines panašumo taisykles, kad peržiūrėtumėte panašių atvejų pasiūlymus.

  1. Nustatykite, kad išoriniai URL būtų įtraukiami į dokumentų pasiūlymų funkcijos iešką. Pagal numatytuosius parametrus dokumentų pasiūlymų funkcija ieško „Microsoft 365“ tarnybose, pavyzdžiui, „SharePoint“ arba „OneDrive“. Jei be teikiamų „Microsoft 365“ tarnybų norite ieškoti išorėje svetainėje, pvz., vietinėje „SharePoint“ svetainėje, įveskite bazės URL į išorinę sistemą. "Dynamics 365" programos prideda ieškos užklausos eilutę prie jūsų pateikto pagrindinio URL. Daugiau informacijos: Išorinio URL įtraukimas norint ieškoti kitoje svetainėje.
  • Last updated on