Konkrečių objektų „SharePoint‟ dokumentų valdymo įgalinimas

Įgalinkite konkrečių objektų dokumentų valdymą, kad būtų galima saugoti susijusius įrašus SharePoint. Šis parametras leidžia greitai pasiekti, bendrinti ir valdyti šiuos dokumentus tiesiogiai iš "Customer Engagement" programų, pvz., "Dynamics 365 Sales", "Customer Service", "Field Service", "Marketing" ir "Project Service Automation".

Arbatpinigiai

Jei nenustatėte serveryje veikiančio SharePoint integravimo, galbūt norėsite tai padaryti prieš įgalindami dokumentų valdymą konkretiems objektams. Daugiau informacijos žr. „SharePoint“ integravimo nustatymas.

Svarbu

Jei turite klientų įtraukimo programas ir „SharePoint Online“, įsitikinkite, kad svetainę nuomoja tas pats „Microsoft 365“ nuomotojas kaip ir jūsų aplinkas.

Įsitikinkite, kad „Microsoft Dynamics 365“ turite sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertes teises. Norėdami patikrinti savo saugos vaidmenį, žr. Peržiūrėkite savo vartotojo profilį. Jei neturite tinkamų leidimų, kreipkitės į sistemos administratorių.

1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.
2. Naršymo srityje pasirinkite Tvarkyti.
3. Srityje Tvarkyti pasirinkite Aplinkos.
4. Puslapyje **Aplinkos** pasirinkite aplinką.
5. Komandų juostoje pasirinkite Nustatymai.
6. Išplėskite Integravimas, tada pasirinkite Dokumentų valdymo parametrai.
7. Puslapyje Dokumentų tvarkymas pasirinkite Dokumentų tvarkymo parametrai.
8. Pasirinkite objektus, kuriuos norite naudoti dokumentams tvarkyti SharePoint .
   • SharePoint Jei svetainės URL dar nenurodytas, įveskite dokumentų saugojimo URL.
9. Pasirinkite Pirmyn , kad užbaigtumėte ir pritaikytumėte pakeitimus.

Svarbu

• Išskyrus galimybės ir sutarties objektus, hierarchinė aplankų struktūra nėra automatiškai sukuriama SharePoint objektams, turintiems daugiau nei vieną "daugelis su vienu" (N:1) ryšį su pirminiu objektu.
• Norint, kad tinkamai veiktų objekto dokumentų valdymas, objekto ryšys tarp objekto ir „SharePoint” dokumento objekto turi būti „vienas su daugeliu“ (1:N). Dokumentų bibliotekoje esantys SharePoint dokumentai programoje nerodomi objektuose, turinčiuose ryšius Daugelis su vienu (N:1) arba Daugelis su daugeliu (N:N) tarp objekto ir SharePoint dokumento objekto.

Taip pat žr.

Esamų SharePoint svetainės įrašų redagavimas
Nustatyti integraciją SharePoint