Įtraukite ryšio vaidmenį susietą su eilutėmis tarpusasvyje
Ryšiai leidžia jums nesunkiai susieti vartotojus, kontaktus, užklausas, prekybos užsakymus ir daugelį kitų lentelės eilučių tarpusavyje. Eilutės susiejime gali būti priskirtos konkretiems vaidmenims, kurie padeda nustatyti ryšio tikslą.
Tai yra greitas būdas siekiant sukurti keletą ryšių ir vaidmenų konkrečiai eilutei. Pavyzdžiui, kontaktas gali turėti daug ryšių su kitais kontaktais, klientais arba sutartimis. Kiekvienuose santykiuose kontaktas gali atlikti skirtingą vaidmenį.
Ryšio vaidmenys yra tiesiogiai susieti su ryšiu. Norėdami naudoti ryšio vaidmenį, pirmiausia turite įtraukti ryšį į savo eilutę.
Kad galėtumėte įtraukti ryšio vaidmenis, administratorius turi šią funkciją įjungti. Daugiau informacijos žr. Ryšio vaidmenų konfigūravimas.
Norėdami įtraukti ar valdyti ryšius, pasirinkite eilutę, kurią norite valdyti kaip galimybę.
Pasirinkite skirtuką Susiję, tada pasirinkite Ryšys. Taip atidaromas ryšio tinklelis su eilutės jungčių sąrašu.
Pasirinkite Prijungti, tada pasirinkite Prie kito arba Prie manęs.
Stulpelyje Pavadinimas įveskite ar suraskite eilutės pavadinimą ryšiui.
Stulpelyje Kaip šis vaidmuo pasirinkite peržvalgos piktogramą, tada pasirinkite Naujas ryšio vaidmuo. Arba naudodami ieškos funkciją raskite esamą vaidmenį, kurį norite susieti su ryšiu, ir pasirinkite Įrašyti.
Pastaba
Jei įvedėte informaciją prieš sukurdami naują ryšio vaidmenį, įspėjimo teksto laukelis pasirodys ir klaus, ar norėtumėte atšaukti ir tęsti darbą su ryšiu ar norite eiti toliau ir palikti esamą eilutę, su kuria dirbate.
Norėdami sukurti naują ryšio vaidmenį, ekrane Naujas ryšio vaidmuo įveskite pavadinimą, tada pasirinkite Ryšio vaidmens kategoriją.
Baigę pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
Ryšio vaidmenų tvarkymas
Norėdami suvaldyti ryšio vaidmenį, pasirinkite ryšio vaidmenį iš ryšio lentelės. Taip atidaroma ryšio vaidmenų lentelės eilutė. Galite redaguoti pavadinimą, pasirinkti ryšio vaidmens kategoriją ir įtraukti aprašą.
Taip pat galite tvarkyti ryšio vaidmenų tipus, kuriuos norite susieti su ryšio vaidmeniu.
Atverkite ryšio vaidmenį ir tada rinkitės Valdyti eilutės tipą komandoje.
Taip atidaromas ryšio vaidmenų tipų, kuriuos galite pridėti arba pašalinti šiam ryšio vaidmeniui, sąrašas.
Pastaba
Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)
Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).