Analizējiet ieņēmumu rezultātu, izmantojot prognozēšanu
Lietojiet prognozēšanu, lai analizētu ieņēmumu rezultātu, nodrošinot prognozes, pamatojoties uz jūsu datiem.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Izprotiet prognožu kolonnu un detalizēto informāciju prognozē
Paredzošā prognozēšana palīdz pārdevējiem un vadītājiem uzlabot savu prognožu precizitāti, nodrošinot uz datiem pamatotu prognozes paredzēšanu. Šajā nolūkā paredzošā prognozēšana izmanto mākslīgā intelekta vadītus modeļus, kas aplūko vēsturiskos datus un atver pārdošanas konveijeru, lai paredzētu nākotnes ieņēmumu rezultātus.
Kolonnā prognoze tiek rādīti prognozētie ieņēmumi katram pārdevējam un vadītājam. Prognožu pamatā ir iespējas lauks Statuss . Lai optimizētu prognožu precizitāti, pārliecinieties, vai prognozes kategorijas vērtības tiek sinhronizētas ar lauku Statuss . Standarta komplektācijā iekļautajai prognožu kategorijai darbplūsma nodrošina, ka tad, kad iespēja tiek aizvērta kā Iegūta vai Zaudēta, prognozes kategorija tiek atjaunināta ar atbilstošo vērtību.
Piezīmes
Ja prognozējošajai prognozēšanai nav pieejami pietiekami dati, tiek parādīts kļūdas ziņojums un prognoze kolonna paliek tukša.
Priekšnoteikumi
Pirms sākat izmantot paredzošo prognozēšanu, pārskatiet tālāk norādīto priekšnosacījumu.
Pārliecinieties, vai Prognozējošā iespēju novērtēšana ir iespējota un vismaz viens modelis ir konfigurēts. Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozējošā iespēju novērtēšana konfigurēšana.
Pārliecinieties, vai paredzošās prognozēšanas līdzeklis ir iespējots un vai prognoze ir atbilstoši konfigurēta. Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu Par premium prognozēšanu.
Prognozes kolonna
Atveriet prognozi, kurā ir prognoze kolonna. Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozes skatīšana.
Nākamajā ekrānā ir parādīts prognoze kolonnas piemērs.
Ja kolonnas galvenē norādāt uz ikonu Informācija, tiek parādīts pēdējais prognozes pārrēķināšanas datums. Prognozes tiek pārrēķinātas pēc katrām septiņām dienām; Manuālu pārrēķinu nevar aktivizēt.
Detalizēta informācija par prognozi
Kolonnā prognoze atlasiet vērtību, lai parādītu rūti prognoze detalizētā informācija .
Diagramma prognoze detalizētas informācijas rūtī sastāv no šādām vērtībām:
Closed won: kopējie faktiskie ieņēmumi no iespējām, kas ir slēgtas kā uzvarētas pašreizējā prognozes periodā.
Prognozēts no atklātā: kopējie aplēstie ieņēmumi no atvērtajām iespējām, kuras saskaņā ar prognozēm tiks slēgtas pašreizējā prognozēšanas periodā un kuras veicina prognoze.
Prognozēts no jauna: kopējie aplēstie ieņēmumi no jaunām iespējām, kas saskaņā ar prognozēm tiks slēgtas pašreizējā prognozēšanas periodā un veicina prognoze.
Kopējais prognoze: kopējā prognozētā summa pašreizējam prognozes periodam.
Galvenie faktori, kas ietekmē prognozi, ir attēloti zem diagrammas. Šie faktori palīdz izprast diagrammas galvenos punktus. Tiek parādīti ne vairāk kā pieci šādi faktori.
Piezīmes
Lai tiktu parādīta detalizēta informācija prognoze administratoram vai prognožu pārvaldniekam ir jāiespējo prognoze faktori.
Galvenie prognoze faktori ir iedalīti trīs tipos:
- Zaļa ikona ar augšupvērstu bultiņu (
) norāda pozitīvu ietekmējošu faktoru. - Sarkana ikona ar lejupvērstu bultiņu (
) norāda uz negatīvu ietekmējošu faktoru. - Pelēka ikona ar horizontālu bultiņu (
) apzīmē neitrālu ietekmējošo faktoru.
Nākamajā attēlā ir parādīts a Galvenie faktori, kas ietekmē prognoze sadaļu.
| Icon | Ietekmējošs faktors |
|---|---|
|
|
Galvenais pozitīvais ietekmējošais faktors ir tas, ka atlikušajās 59 dienās paredzama 247,22 tūkstošu ASV dolāru plūsma no jauniem darījumiem, un 124,91 tūkstoši ASV dolāru (51 %) no tiem tiks saņemti pēdējās 17 dienās. |
|
|
Negatīvais ietekmējošais faktors ir tāds, ka 22 % no jūsu iespējām tiek prognozēta pāriešana uz nākamo periodu. |
|
|
Neitrālais ietekmējošais faktors: 3614 iespējas konveijerā, kurām paredzēta slēgšana šajā prognozes periodā. |
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.