Palīgs programmai Dynamics 365 Sales
Palīgs (iepriekš zināma kā Relāciju Palīgs) ir daļa no programmas Dynamics 365 Sales. Palīgs pārrauga jūsu ikdienas darbības un saziņu un palīdz jums būt informētam par savu dienu, izmantojot ieskatu kartītes, kas tiek uzskatāmi parādītas visā programmā, lai nodrošinātu pielāgotus ieskatus, kas dod pamatu rīcībai.
Padoms
Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Sales, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.
Kā es varu izmantot Palīgs līdzekli?
Atkarībā no jūsu lomas varat izmantot īsziņu līdzekli, kā aprakstīts sarakstā:
Sistēmas administrators vai jebkura līdzīga loma:
- Konfigurējiet Palīgs savai organizācijai. Papildinformācija: Palīgs konfigurēšana
- Izveidot pielāgotas ieskatu kartītes. PapildinformācijaPielāgotu ieskatu Kartes izveide
- Rediģējiet ieskatu Kartes. Papildinformācija: Ieskatu rediģēšanas Kartes
- Pievienojiet Palīgs logrīks pielāgotajām veidlapām. Papildinformācija: Palīgs logrīks pievienošana pielāgotām veidlapām
- Atspējot teaser Kartes. Papildinformācija: Atspējot teaser Kartes
Pārdošanas menedžeris, pārdevējs vai jebkura cita līdzīga loma:
- Izmantojiet Palīgs, lai sekotu līdzi savai dienai. Papildinformācija: Palīgs izmantošana, lai vadītu saziņu ar klientiem
- Pārvaldiet savu ieskatu Kartes, ieslēdzot vai izslēdzot. Papildinformācija: Ieskatu Kartes ieslēgšana vai izslēgšana
- Atsauce uz noklusējuma ieskatu Kartes. Papildinformācija: Ieskats Kartes atsauces
Palīga studijas pamācības
Jums ir pieejamas palīga pamācības, lai uzzinātu, kā izveidot pielāgotas ieskatu kartes ar minimālu kodu vai bez tā, izmantojot Power Automate. Izmantojot pamācības, uzzināsiet, kā izveidot vienkāršu pielāgotu ieskatu, kas ir "Sveika, pasaule!" ekvivalents, un pakāpeniski palielināsiet sarežģītības pakāpi.
Papildinformācija Palīgs studijas apmācības programmai Dynamics 365 Sales Insights