Excel darbgrāmatas izveide, lai rediģētu mazumtirdzniecības darījumus

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izveidot Excel darbgrāmatu, lai varētu rediģēt mazumtirdzniecības transakcijas programmā Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Klientiem ir pieejama iepriekš definēta Excel veidne, kurai var piekļūt no dažādām sistēmas daļām. Izmantojiet šo veidni, lai rediģētu un pārbaudītu mazumtirdzniecības transakcijas. Tomēr šim nolūkam var izveidot arī pielāgotu Excel darbgrāmatu.

Excel darbgrāmatas izveide un konfigurēšana

Lai izveidotu un konfigurētu Excel darbgrāmatu tā, lai varētu rediģēt mazumtirdzniecības transakcijas, rīkojieties šādi:

1. Atveriet programmu Excel un izveidojiet tukšu darbgrāmatu.

2. Cilnē Ievietot atlasiet Manas pievienojumprogrammas.

3. Labajā rūtī atlasiet saiti Pievienot servera informāciju.

4. Ievadiet servera vietrādi URL un pēc tam atlasiet Labi.

5. Ja saņemat kļūdas ziņojumu “Nav atrasta neviena sīkprogrammas reģistrācija”, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atrisinātu problēmu.

   1. Programmā Commerce dodieties uz Sistēmas administrēšana > Iestatīšana > Office programmu parametri.
   2. Kopsavilkuma cilnē Programmas parametri atlasiet Inicializēt programmas parametrus.
   3. Apstiprinājuma ziņojuma lodziņā atlasiet Labi.
   4. Kopsavilkuma cilnē Reģistrētās sīkprogrammas atlasiet Inicializēt sīkprogrammu reģistrāciju.
   5. Atkārtojiet trīs iepriekšējās darbības pēc nepieciešamības.

6. Atlasiet Noformējums un pēc tam atlasiet Pievienot tabulu.

7. Pamatojoties uz modificējamajiem datiem, atlasiet entītijas, kas jāpievieno Excel darbgrāmatai rediģēšanai. Izmantojiet tālāk esošo tabulu kā atsauci.

   Darbības tips	Izmantojamie datu elementi
   Darījumi, kas saistīti ar pārdošanu skaidrā naudā bez piegādes, tiešsaistes pasūtījumi, asinhroni debitoru pasūtījumi, asinhroni debitoru piedāvājumi	Darījums (auditējams), pārdošanas darījums (auditējams), maksājumu darījumi (auditējami), nodokļu darījumi (auditējami), atlaižu darījumi (auditējami), maksas darījumi (auditējami)
   Noguldījums bankā	Darījums (auditējams), norēķinu darījumi noguldījumiem bankā (auditējami)
   Noguldījums seifā	Darījums (auditējams), norēķinu darījumi noguldījumiem seifā (auditējami)
   Norēķinu uzskaite	Darījums (auditējams), norēķinu uzskaites darījumi (auditējami)
   Ienākumi, izdevumi	Darījums (auditējams), ienākumu/izdevumu darījumi (auditējami), maksājumu darījumi (auditējami)
   Sākuma summas norādīšana, norēķinu noņemšana, mainīgā ievade, izdodamā atlikuma norēķini, rēķinu apmaksa, debitora depozīts	Darījums (auditējams), maksājumu darījumi (auditējami)

   Piezīmes

   Katrai Excel darbgrāmatai pievienojiet tikai vienu datu entītiju. Arī jums ir jāpievieno visi lauki, kas atzīmēti ar atslēgas simbolu attiecīgajai darbgrāmatai.

8. Pēc darbgrāmatas konfigurēšanas lietojiet nepieciešamos filtrus. Noteikti izmantojiet tos pašus filtrus visām faila darblapām. Izvairieties no liela datu apjoma ielādes Excel failā. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta veiktspēja, un programmas Excel un jūsu sistēmas darbība var palēnināties. Vienmēr izmantojiet uzņēmumu un izraksta numuru vai darījuma numuru kā faila filtrus.

9. Pēc filtru konfigurēšanas atlasiet Atsvaidzināt , lai ielādētu datus.

10. Rediģējiet vajadzīgos datus un pēc tam publicējiet tos. Ja poga Publicēt nav pieejama, iespējams, neesat pievienojis dažus galvenos laukus Excel darbgrāmatai.

Papildu resursi

Transakciju, kas saistītas ar pārdošanu skaidrā naudā bez piegādes, un skaidras naudas pārvaldības darījumu rediģēšana un auditēšana

Tiešsaistes pasūtījumu un asinhrono debitoru pasūtījumu darījumu rediģēšana un auditēšana

Mazumtirdzniecības darījumu finanšu dimensiju rediģēšana

Lauku pievienošana Excel darbgrāmatai, lai rediģētu mazumtirdzniecības darījumus