Klientu pārvaldība veikalos
Šajā rakstā paskaidrots, kā mazumtirgotāji var iespējot klientu pārvaldības iespējas pārdošanas punktā (POS) risinājumā Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Ir būtiski, ka veikala asistenti var izveidot un rediģēt klientu ierakstus pārdošanas punktā. Tādējādi viņi var fiksēt jebkādus klienta informācijas atjauninājumus, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numura vai adreses maiņu. Šī informācija noder lejupstraumes sistēmās, piemēram, mārketingā, jo šo sistēmu efektivitāte ir atkarīga no klientu datu precizitātes.
Pārdošanas asistenti var aktivizēt klientu izveides darbplūsmu no diviem POS ievades punktiem. Viņi var atlasīt pogu, kas tiek kartēta uz operāciju Klienta pievienošana, vai viņi var lietojumprogrammas joslā meklēšanas rezultātu lapā atlasīt Izveidot klientu. Abos gadījumos tiek parādīts dialoglodziņš Jauns klients, kurā pārdošanas asistenti var ievadīt nepieciešamos klienta datus, piemēram, klienta vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi un jebkādu papildu informāciju, kura ir saistoša biznesam. Papildu informāciju var fiksēt, izmantojot tos klienta atribūtus, kuri ir saistīti ar klientu. Papildinformāciju par klientu atribūtiem skatiet rakstā Klienta atribūti.
Pārdošanas asistenti var arī fiksēt sekundāras e-pasta adreses un tālruņa numurs. Turklāt viņi var tvert klienta preferences attiecībā uz mārketinga informācijas saņemšanu, izmantojot jebkuru no sekundārajām e-pasta adresēm vai tālruņa numuriem. Lai iespējotu šo iespēju, mazumtirgotājiem ir Commerce galvenās pārvaldes darbvietā Līdzekļu pārvaldība jāiespējo līdzeklis Tvert vairākus e-pastus un tālruņa numurus un saņemt piekrišanu mārketingam uz šo kontaktinformāciju (Sistēmu pārvaldība>Darbvietas>Līdzekļu pārvaldība).
Klienta noklusējuma rekvizīti
Mazumtirgotāji var izmantot Commerce galvenās pārvaldes lapu Visi veikali (Retail un Commerce>Kanāli>Veikali), lai saistītu noklusējuma klientu ar katru veikalu. Pēc tam Commerce kopē noklusējuma klientam definētos līdzekļus uz visiem jaunajiem izveidotajiem klienta ierakstiem. Piemēram, dialoglodziņš Izveidot klientu rāda rekvizītus, kuri tiek mantoti no noklusējuma klienta, kas tiek saistīts ar veikalu. Šie rekvizīti ietver klienta veidu, klienta grupu, rēķina opciju, rēķina e-pastu, valūtu un valodu. Jebkādas piederības (klientu kopas) arī tiek mantotas no noklusējuma klienta. Taču finanšu dimensijas tiek mantotas no tās klientu grupas, kura ir saistīta ar noklusējuma klientu, nevis no paša noklusējuma klienta.
Piezīme
Rēķina e-pasta vērtība tiek kopēta no noklusējuma klienta tikai tad, ja jaunizveidotajiem klientiem nav norādīts rēķina e-pasta ID. Tas nozīmē, ka, ja rēķina e-pasta ID ir uz noklusējuma klienta, tad visi klienti, kas izveidoti no e-komercijas vietnes, saņems tādu pašu rēķina e-pasta ID, jo nav lietotāja interfeisa, lai tvertu kvīts e-pasta ID no klienta. Iesakām atstāt lauku kvīts e-pasts tukšu veikala noklusējuma klientam un to izmantot vienīgi tad, ja jums ir biznesa process, kurš ir atkarīgs no tā, vai ir klātesoša kvīts e-pasta adrese.
Pārdošanas asistenti var tvert vairākas klienta adreses. Klienta vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek mantots no kontaktinformācijas, kura ir saistīta ar katru adresi. Klienta ieraksta kopsavilkuma cilne Adreses ietver lauku Mērķis, kuru pārdošanas asistents var rediģēt. Ja klienta veids ir Persona, noklusējuma vērtība ir Mājas. Ja klients veids ir Organizācija, noklusējuma vērtība ir Bizness. Citas šī lauka atbalstītās vērtības ietver Mājas, Birojs un Pastkaste. Lauka Valsts vērtība adresei tiek mantota no primārās adreses, kura tiek norādīta Commerce galvenās pārvaldes lapā Pārvaldības struktūrvienība, dodoties uz Organizācijas pārvaldība>Organizācijas>Pārvaldības struktūrvienības.
Piezīme
Pieaugot ar klientu saistīto adrešu skaitam, sistēmas veiktspēja tiek negatīvi ietekmēta. Microsoft iesaka izvairīties no pielāgojumiem, kas jebkuram klientam rada tūkstošiem adrešu.
Papildu resursi
Asinhronā debitora izveides režīms