Kopīgot, izmantojot

Debitora meklēšana

  • Raksts

Šajā rakstā ir aprakstītas klientu meklēšanas iespējas programmā Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Debitora meklēšana tiek lietota, lai dažādos nolūkos atrastu debitorus. Piemēram, kasieri var vēlēties apskatīt debitora vēlmju sarakstu vai pirkumu vēsturi vai pievienot debitoru kādai transakcijai. Darbinieki var meklēt debitorus, kas ir saistīti ar pašreizējo veikalu vai jebkuru citu attiecīgā uzņēmuma veikalu. Turklāt darbinieki var meklēt debitorus, kas ir saistīti ar citu uzņēmumu pamatorganizācijā.

Meklēšanas algoritms salīdzina meklējamos vārdus ar vērtībām, kas pastāv šādos debitora rekvizītos:

  • Vārds
  • E-pasta adrese
  • Tālruņa numurs
  • Lojalitātes programmas kartes numurs
  • Adrese
  • Konta numurs

No šiem rekvizītiem vārds nodrošina lielāko elastību vairāku atslēgvārdu meklēšanai, jo algoritms atgriež visus debitorus, kuri atbilst kādam no meklētajiem atslēgvārdiem. Debitori, kas atbilst vislielākajam skaitam atslēgvārdu, tiek rādīti rezultātu augšpusē. Šī darbība palīdz kasieriem situācijās, kad viņi veic meklēšanu, ievadot pilnu vārdu un uzvārdu, bet uzvārds un vārds sākotnējās datu ievades laikā ir apmainīti vietām. Tomēr veiktspējas apsvērumu dēļ visiem citiem rekvizītiem tiek saglabāta meklēšanas atslēgvārdu secība. Tāpēc, ja meklēšanas atslēgvārdu secība neatbilst secībai, kurā tiek glabāti dati, netiks atgriezts neviens rezultāts.

Pēc noklusējuma debitora meklēšana tiek veikta debitoru adrešu grāmatās, kuras ir saistītas ar veikalu. Šī tipa meklēšana tiek saukta par lokālo debitoru meklēšanu. Taču darbinieki debitorus var meklēt arī globāli. Citiem vārdiem sakot — viņi var meklēt gan uzņēmuma veikalos, gan visās pārējās juridiskajās personās. Šī tipa meklēšana tiek saukta par attālo debitoru meklēšanu.

Lai meklētu globāli, darbinieki var atlasīt lapas apakšā esošo pogu Filtrēt rezultātus un pēc tam atlasīt opciju Meklēt visos veikalos, kā parādīts nākamajā ilustrācijā. Šajā gadījumā tiek atgriezti ne tikai debitori. Tiek atgrieztas arī visu tipu puses, kas veido daļu no jebkuras adrešu grāmatas galvenajā pārvaldē. Šo pušu klāstā ietilpst darbinieki, kreditori, kontaktpersonas un konkurenti.

Piezīme

Lai saņemtu attālās debitoru meklēšanas rezultātus, ir jāievada vismaz četras rakstzīmes.

Debitora ID netiek rādīts debitoriem, kas tiek vaicāti no citām juridiskajām personām, jo pašreizējā uzņēmumā šīm personām debitora ID nav izveidots. Taču, ja darbinieks atver debitora detalizētās informācijas lapu, tad sistēma šai pusei automātiski ģenerē debitora ID, kā arī attiecīgo debitoru piesaista veikala debitoru adrešu grāmatām. Tāpēc šis debitors būs redzams vēlāk veiktajos lokālajos veikala meklējumos.

Debitora globāla meklēšana.

Papildu vietējās debitoru meklēšanas iespējas

Kad lietotājs meklē tālruņa numuru, sistēma ignorē speciālās rakstzīmes (piemēram, atstarpes, defises un iekavas), kas varētu būt pievienotas, izveidojot debitoru. Tāpēc kasieriem meklēšanas laikā nav jāraizējas par tālruņa numura formātu. Piemēram, ja debitora tālruņa numurs tika ievadīts kā 123-456-7890, kasieris šo debitoru var meklēt, ierakstot 1234567890, vai ievadot tālruņa numura pirmos dažus ciparus.

Piezīme

Klientam var būt vairāki tālruņu numuri un vairāki e-pasta ziņojumi. Klienta meklēšanas algoritms meklē arī šos sekundāros e-pasta ziņojumus un tālruņu numurus, bet klientu meklēšanas rezultātu lapa parāda tikai primāro e-pasta adresi un tālruņa numuru. Tas var izraisīt neskaidrību, jo atgrieztā klienta rezultāti nerāda meklēto e-pastu vai tālruņa numuru. Turpmākajā izlaidumā mēs plānojam uzlabot klienta meklēšanas rezultātu ekrānu, lai parādītu šo informāciju.

Tradicionālā debitoru meklēšana var būt laikietilpīga, jo tā meklē vairākos laukos. Tā vietā kasieri var meklēt pēc viena debitora rekvizīta, piemēram, vārda, e-pasta adreses vai tālruņa numura. Debitoru meklēšanas algoritma izmantotie rekvizīti kopā tiek saukti par debitoru meklēšanas kritērijiem. Sistēmas administrators vienu vai vairākus kritērijus var ērti konfigurēt kā saīsnes, kas būs redzamas POS. Tā kā meklēšanai tiek izmantots tikai viens kritērijs, tiek rādīti tikai saistītie meklēšanas rezultāti, un veiktspēja ir daudz labāka par standarta debitoru meklēšana veiktspēju. Nākamajā attēlā ir parādītas POS pieejamās debitoru meklēšanas saīsnes.

Debitora meklēšanas saīsnes.

Lai iestatītu meklēšanas kritērijus kā saīsnes, administratoram ir jāatver lapa Commerce parametri programmā Commerce un pēc tam cilnē POS meklēšanas kritēriji ir jāatlasa visi kritēriji, kas ir jārāda kā saīsnes.

Konfigurēt meklēšanas saīsnes.

Piezīme

Ja pievienojat pārāk daudz saīšņu, POS meklēšanas joslas nolaižamā izvēlne kļūt pārblīvēta, un tas var ietekmēt darbinieku meklēšanas ērtumu. Ieteicams pievienot tikai tik daudz saīšņu, cik nepieciešams.

Lauks Rādīšanas secība nosaka secību, kādā POS tiek rādītas šīs saīsnes. Rādītie kritēriji ir standarta versijas rekvizīti, kurus debitoru meklēšanas algoritms izmanto debitoru meklēšanai. Taču partneri var pievienot pielāgotus rekvizītus kā meklēšanas saīsnes. Lai pievienotu pielāgotus rekvizītus kā meklēšanas saīsnes, sistēmas administratoram ir jāpaplašina paplašināmais uzskaitījums, kas tiek izmantots debitoru meklēšanas kritērijiem, un pēc tam partnera pielāgotie rekvizīti ir jāatzīmē kā saīsnes. Partneri ir atbildīgi par koda rakstīšanu, lai atrastu rezultātus, kad meklēšanai tiek izmantotas partneru pielāgotās saīsnes.

Saīsņu tulkojumi ir nepieciešami, ja vēlaties, lai saīsnes tiktu renderētas POS. Ja jūsu kanāla valoda atšķiras no sistēmas noklusējuma valodas, katrai saīsnei ir jādefinē tulkojums paredzētajā valodā. Varat definēt tulkojumus, katrai saīsnei atlasot Tulkot.

Piezīme

Pielāgots rekvizīts, kas tiek pievienots uzskaitījumam, neietekmē standarta debitoru meklēšanas algoritmu. Citiem vārdiem sakot — debitoru meklēšanas algoritms nemeklēs pielāgotajā rekvizītā. Lietotāji meklēšanai var izmantot pielāgotu rekvizītu tikai tad, ja šis pielāgotais rekvizīts ir pievienots kā saīsne vai ja tiek ignorēts noklusējuma meklēšanas algoritms.

Mazumtirgotāji sistēmā POS var iestatīt arī noklusējuma debitoru meklēšanas režīmu Meklēt visus veikalus. Šī konfigurācija var būt noderīga gadījumos, kad debitori, kas tika izveidoti ārpus POS, ir nekavējoties jāmeklē (piemēram, vēl pirms sadales darba izpildes). Lai to izdarītu, mazumtirgotājam POS funkcionalitātes profilā ir jāieslēdz opcija Debitora noklusējuma meklēšanas režīms. Kad tā ir iestatīta uz Jā, līdz ar katru debitora meklēšanas mēģinājumu tiks veikts reāllaika pieprasījums uz galveno biroju.

Lai palīdzētu novērst negaidītas veiktspējas problēmas, šī konfigurācija tiek slēpta aiz būvējumu izsniegšanas karodziņa ar nosaukumu CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Tādēļ, lai parādītu iestatījumu Noklusējuma debitora meklēšanas režīms lietotāja interfeisā (UI), mazumtirgotājam jāizveido atbalsta biļete tā lietotāju pieņemšanas pārbaudes (UAT) un ražošanas vidēm. Pēc tam, kad biļete ir saņemta, tehniskā grupa strādās ar mazumtirgotāju, lai pārliecinātos, ka mazumtirgotājs veic testēšanu vidēs, kas nav ražošanas vides, lai novērtētu veiktspēju un īstenotu visas nepieciešamās optimizācijas.

Debitora meklēšanas iespējas publiskais priekšskatījums, izmantojot Azure Cognitive Search pakalpojumu, ir izlaists kā daļa no Commerce 10.0.18 laidiena. Papildus veiktspējas uzlabojumiem pakalpojuma lietotāji gūst arī labumu no bagātinātās precizēšanas un uzlabotām atbilstības iespējām. Veiktspējas uzlabojumi ir īpaši redzami, ja tiek izmantota POS globālās meklēšanas funkcija ("Meklēt visos veikalos"), jo meklēšanas rezultāti tiek izgūti no Azure meklēšanas indeksa, nevis tiek vaicāti no datiem Commerce headquarters.

Mākoņa darbinātā meklēšanas līdzekļa iespējošana

Piezīme

Ir nepieciešams, lai gan programma Commerce Headquarters, gan Commerce Scale Unit būtu atjaunināta uz versiju 10.0.18. POS atjaunināšana nav nepieciešama.

Lai iespējotu mākoņa darbinātu meklēšanas līdzekli programmā Commerce Headquarters, veiciet tālāk minētās darbības.

  1. Dodieties uz Sistēmas administrēšana > Darbvietas > Līdzekļu pārvaldība.
  2. Atrodiet un atlasiet līdzekli (Priekšskatījumseview) Debitora mākoņa darbināta meklēšana un pēc tam atlasiet Iespējot tūlīt.
  3. Pārejiet uz sadaļu Mazumtirdzniecība un komercija > Headquarters iestatīšana > Komercijas plānotājs > Inicializēt komercijas plānotāju un atlasiet Labi, lai parādītu jauno darbu 1010_CustomerSearch veidlapā Sadales grafiks.
  4. Pārejiet uz Mazumtirdzniecība un komercija > Mazumtirdzniecības un komercijas IT > Sadales grafiks.
  5. Palaidiet darbu 1010_CustomerSearch. Ar šo darbu tiek publicēts datums Azure meklēšanas indeksā. Kad indeksa publicēšana ir pabeigta, uzdevuma statuss tiks iestatīts uz Lietots.
  6. Kad darba 1010_CustomerSearch statuss ir iestatīts uz Lietots, palaidiet darbu 1110 - globālā konfigurācija, lai atjauninātu tikko iespējotā līdzekļa POS kanālus Līdzekļu pārvaldībā.
  7. Pēc tam palaidiet darbu 1010_CustomerSearch ar regulāriem intervāliem, lai nosūtītu debitora atjauninājumus uz meklēšanas indeksu.

Piezīme

Lai publicētu sākotnējo indeksu, darbs 1010_CustomerSearch var aizņemt vairākas stundas, līdz tiks pabeigts, jo tas nosūtīs visus debitora ierakstus Azure meklēšanas indeksam. Turpmākie atjauninājumi aizņem dažas minūtes. Laika periodā, kad mākoņa darbinātais meklēšanas līdzeklis ir iespējots, bet indeksa publicēšana vēl nav pabeigta, debitora meklēšana no POS pēc noklusējuma tiks aktivizēta esošajā SQL bāzētajā meklēšanā. Tas nodrošina, ka veikala operācijām nav pārtraukumu.

Sarakstā zemāk parādīts, kā mākoņa darbinātā debitora meklēšanas funkcionalitāte atšķiras no esošās meklēšanas funkcionalitātes.

  • Debitori, kas izveidoti un rediģēti programmā Commerce Headquarters, tiek nosūtīti uz Azure meklēšanas indeksu, kad tiek palaists darbs 1010_CustomerSearch. Šiem atjauninājumiem ir nepieciešamas vismaz 15–20 minūtes, lai atjauninātu indeksu. POS lietotāji varēs meklēt jaunus debitorus (vai meklēt, balstoties uz atjauninātu informāciju) apmēram 15 līdz 20 minūtes pēc atjaunināšanas programmā Commerce Headquarters. Ja jūsu biznesa procesam ir nepieciešams, lai programmā Commerce Headquarters izveidotie debitori tūlīt būtu meklējami POS, iespējams, jums tas nebūs piemērots pakalpojums.
  • Sistēmā POS izveidotie jauni debitori tiek sūtīti uz Azure meklēšanas indeksu no Commerce Scale Unit un nekavējoties ir meklējami jebkurā veikalā. Tomēr, ja ir ieslēgts asinhronais debitora izveides līdzeklis, jauni debitoru ieraksti netiks publicēti Azure meklēšanas indeksā no Commerce Scale Unit un tie nebūs meklējami sistēmā POS, kamēr debitora informācija netiks sinhronizēta ar Commerce Headquarters un asinhronajiem debitoriem netiks ģenerēti debitoru ID. Pēc tam darbs 1010_CustomerSearch varēs nosūtīt asinhrono debitoru ierakstus uz Azure meklēšanas indeksu. Vidēji paies aptuveni 30 minūtes, pirms jaunizveidotos asinhronos debitorus varēs meklēt POS. Šajā aplēsē tiek pieņemts, ka darbus 1010_CustomerSearch, P-job un Sinhronizēt debitorus un biznesa partnerus no asinhronā režīma ir plānots palaist ik pēc 15 minūtēm.
  • Mākoņa darbināta meklēšana meklē arī sekundāros e-pasta ziņojumus un debitoru tālruņu numurus, bet pašlaik debitoru meklēšanas rezultātos tiek parādīts tikai debitora primārais tālruņa numurs un primārā e-pasta adrese. Pirmajā acu uzmetienā var šķist, ka ir atgriezti neatbilstoši meklēšanas rezultāti, bet, pārbaudot meklēšanas rezultātos debitora sekundāro e-pasta ziņojumu un tālruņa numuru, var noteikt, vai meklētais atslēgvārds ir panācis debitora atbilstību. Lai izvairītos no šādām neskaidrībām, tiek plānots uzlabot meklēšanas rezultātu lapu, lai lietotājiem būtu viegli saprast, kāpēc meklēšanas rezultāts tika atgriezts.
  • Prasība veikt meklēšanu, izmantojot vismaz 4 rakstzīmes globālajā meklēšanā ("Meklēt visos veikalos") šim pakalpojumam nav piemērojama.
  • Darbs 1010_CustomerSearch netiek automātiski izpildīts klientu ierakstiem, kas importēti no ārējas sistēmas. Lai varētu meklēt importētos klientu ierakstus, ir jāpalaiž darbs 1010_CustomerSearch.

Piezīme

Debitora meklēšanas iespēja, izmantojot Azure Cognitive Search pakalpojumu, ir pieejama ierobežotos reģionos priekšskatījumam. Debitora meklēšanas iespēja nav pieejama šādos reģionos:

  • Brazīlija
  • Indija

Papildu resursi

Preču meklēšana un debitoru meklēšana pārdošanas punktā (POS)