Noklusējuma debitora izveide

Piezīmes

Dynamics 365 Commerce. gada Retail Interest Group ir pārvietota no Yammer uz Viva Engage. Ja jums nav piekļuves jaunajai Viva Engage kopienai, aizpildiet šo veidlapu (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), lai to pievienotu, un turpiniet iesaistīties jaunākajās diskusijās.

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izveidot noklusējuma klientu, ko izmantot, veidojot kanālu programmā Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Veidojot kanālu, ir jānorāda noklusējuma debitors. Pēc debitoru grupas un debitoru adrešu grāmatas izveides varat viegli izveidot noklusējuma debitoru.

Debitoru grupas izveidošana

Ja vēl nav klientu grupu, izveidojiet to. Klientu grupu piemēri ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, internets, darbinieki un citi.

Lai izveidotu klientu grupu, rīkojieties šādi:

1. Navigācijas rūtī ejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un tirdzniecība > Debitori > Debitoru grupas.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Lodziņā Debitoru grupa ievadiet debitoru grupas ID.
4. Lodziņā Apraksts ievadiet atbilstošu aprakstu.
5. Lodziņā Apmaksas nosacījumi ievadiet atbilstošu vērtību.
6. Ievadiet atbilstošu vērtību lodziņā Laiks no rēķina apmaksas datuma līdz maksājuma datumam.
7. Lodziņā Noklusējuma nodokļu grupa ievadiet nodokļu grupu, ja piemērojams.
8. Atlasiet izvēles rūtiņu Cenā iekļauts PVN, ja piemērojams.
9. Lodziņā Noklusējuma norakstīšanas iemesls ievadiet atbilstošu vērtību, ja piemērojams.

Tālāk redzamajā attēlā ir parādītas vairākas konfigurētās debitoru grupas.

Jaunas debitoru adrešu grāmatas izveide

Katrs klients ir jāsaista ar adrešu grāmatu. Ja adrešu grāmata nepastāv, izveidojiet to.

Lai izveidotu klientu adrešu grāmatu, rīkojieties šādi:

1. Navigācijas rūtī pārejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un komercija > Kanāla iestatīšana > Adrešu grāmatas.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Lodziņā Nosaukums ievadiet nosaukumu.
4. Lodziņā Apraksts ievadiet aprakstu.
5. Darbību rūtī atlasiet Saglabāt.

Tālāk redzamajā attēlā ir parādīts adresu gramatas piemērs.

Noklusējuma debitora izveide

Lai izveidotu noklusējuma debitoru, rīkojieties šādi:

1. Navigācijas rūtī pārejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un komercija > Debitori > Visi debitori.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Nolaižamajā sarakstā Tips atlasiet Persona.
4. Nolaižamajā sarakstā Klienta konts atlasiet vai ievadiet konta numuru (piemēram, 100001).
5. Nolaižamajā sarakstā Vārds atlasiet vai ievadiet vārdu (piemēram, Noklusējums).
6. Nolaižamajā sarakstā Vidējais nosaukums atlasiet vai ievadiet nosaukumu (piemēram, Mazumtirdzniecība).
7. Nolaižamajā sarakstā Uzvārds atlasiet vai ievadiet vārdu (piemēram, Klients).
8. Nolaižamajā sarakstā Valūta atlasiet vai ievadiet valūtu (piemēram, USD).
9. Nolaižamajā sarakstā Klientu grupa atlasiet iepriekš izveidoto klientu grupu.
10. Nolaižamajā sarakstā Adrešu grāmatas atlasiet esošu debitoru adrešu grāmatu.
11. Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu un atgrieztos debitoru detalizētās informācijas ekrānā pēc jauna debitora.

Piezīmes

Noklusējuma debitoram adrese nav jāpievieno.

Tālāk redzamajā attēlā parādīts debitoru izveides piemērs.

Tālāk redzamajā attēlā parādīta noklusējuma debitora konfigurācija.

Lielākā daļa noklusējuma vērtību klienta informācijas ekrānā var palikt, bet mainīt divas vērtības.

1. Debitoru detalizētas informācijas ekrānā izvērsiet Pārdošanas pasūtījuma noklusējumi.
2. Nolaižamajā sarakstā Vietne atlasiet vai ievadiet iepriekš konfigurētu vietni.
3. Nolaižamajā sarakstā Noliktava atlasiet vai ievadiet iepriekš konfigurētu noliktavu.

Tālāk redzamajā attēlā parādīts debitoru konfigurācijas piemērs.

Papildu resursi

Kanālu pārskats

Kanāla iestatīšanas priekšnoteikumi