Nesenības, biežuma un naudas (RFM) analīzes iestatīšana

Šajā tēmā skaidrots, kā iestatīt nesenības, biežuma un naudas (RFM) analīzi jūsu klientiem.

Nesenības, biežuma un naudas (RFM) analīze ir mārketinga rīks, ko jūsu uzņēmums var izmantot, lai novērtētu datus, kas tiek ģenerēti no debitoru pirkumiem. Pēc RFM analīzes iestatīšanas debitoriem tiek piešķirts aprēķinātais RFM rezultāts, balstoties uz to pirkumiem. RFM rezultāts var būt trīsciparu vērtējums vai kopējs skaitlis, atkarībā no tā, kā jūsu organizācija ir konfigurējusi RFM analīzi. Tālāk aprakstīts, kā šis vērtējums darbojas, ja jūsu organizācija izmanto trīsciparu vērtēšanas rezultātu.

• Pirmais cipars ir debitora nesenības vērtējums — ik ilgs laiks ir pagājis, kopš debitors veica pirkumu no jūsu organizācijas.
• Otrais cipars ir debitora biežuma vērtējums — cik bieži debitors veic pirkumus no jūsu organizācijas.
• Trešais cipars ir debitora monetārais vērtējums — cik daudz debitors tērē, veicot pirkumus no jūsu organizācijas.

Piemēram, jūsu organizācija ir noteikusi vērtējumus skalā no 1 līdz 5, kur 5 ir visaugstākais vērtējums. Šajā gadījumā debitora vērtējums 535 sniedz šādu informāciju par debitoru:

• Nesenības vērtējums 5 – klients nesen ir veicis pirkumu.
• Biežuma vērtējums 3 – klients pērk preces no jūsu organizācijas vidēji bieži.
• Monetārais vērtējums 5 – veicot pirkumu klients iztērē ievērojamu naudas summu.

Ja jūsu organizācija vērtējumam izmanto apkopotos skaitļus, individuāli vērtējumi tiek summēti. Tajā pašā piemērā debitora vērtējums ir 13 (5 + 3 + 5).

Iestatīt RFM analīzi debitoriem jūsu organizācijā

1. Dodieties uz Zvanu centrs>Periodisks>RFM analīze.

2. Lapā RFM analīže atlasiet Jauns. Laukā RFM definīcija ievadiet RFM definīcijas nosaukumu. Piemēram, varat nosaukt definīciju par RFM-A.

3. Ievadiet sākuma datumu un beigu datumu šai RFM definīcijai.

4. Kopsavilkuma cilnē Vispārīgi izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.

   • Ja katrai RFM rezultāta sadaļai ir jāietver vienāds debitoru skaits, atzīmējiet izvēles rūtiņu Vienmērīga sadale.
   • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Saskaitīt rezultātus, lai sasummētu visus trīs rezultātus. Šādi debitoram tiktu piešķirts RFM rezultāts, piemēram, 13, nevis 535.
   • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt vēsturi, lai pieprasītu sistēmai saglabāt debitoru statistiskos datus un šos datus varētu izmantot RFM rezultāta aprēķināšanai.

5. Kopsavilkuma cilnē Nesenība izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.

   • Laukā Nodaļas ievadiet nodaļu vai grupu skaitu, kas tiks izmantots debitoru nesenības rezultāta aprēķināšanai. Piemēram, ja jums ir 100 debitori, sadalījums 5 nodaļās, ka katram rezultātam ir 20 debitori. Tiem 20 debitoriem, kuri pirkumus veica pēdējie, nesenības rezultāts ir 5. Nākamajiem 20 debitoriem nesenības rezultāts ir 4 un tā tālāk. Ja jums ir 50 debitori, 10 debitoriem nesenības rezultāts ir 5, un 10 debitoriem nesenības rezultāts ir 4 un tā tālāk.
   • Laukā Prioritāte atlasiet, cik lielu svaru vēlaties piešķirt nesenības parametram salīdzinājumā ar pārējiem parametriem, aprēķinot debitora RFM rezultātu. Piemēram, varat piešķirt lielāku nozīmi nesenības rezultātam nekā naudas rezultātam.
   • Laukā Reizinātājs ievadiet vērtību, ar kuru reizināt nesenības rezultātu. Ja neievadāt vērtību, rezultāts netiks reizināts.
   • Lauka Periods atlasiet laika periodu, pēc kura tiek aprēķināts nesenības rezultāts. Piemēram, pa nedēļām vai mēnešiem.

6. Kopsavilkuma cilnē Biežums izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.

   • Laukā Nodaļas ievadiet nodaļu vai grupu skaitu, kas tiks izmantots debitoru biežuma rezultāta aprēķināšanai.
   • Laukā Prioritāte atlasiet, cik lielu svaru vēlaties piešķirt biežuma parametram salīdzinājuma ar pārējiem parametriem, aprēķinot debitora RFM rezultātu.
   • Laukā Reizinātājs ievadiet vērtību, ar kuru reizināt biežuma rezultātu. Ja neievadāt vērtību, rezultāts netiks reizināts.

7. Kopsavilkuma cilnē Monetārs izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.

   • Laukā Nodaļas ievadiet nodaļu vai grupu skaitu, kas tiks izmantots debitoru monetārā rezultāta aprēķināšanai.
   • Laukā Prioritāte atlasiet, cik lielu svaru vēlaties piešķirt monetārajam parametram salīdzinājuma ar pārējiem parametriem, aprēķinot debitora RFM rezultātu.
   • Laukā Reizinātājs ievadiet vērtību, ar kuru reizināt monetāro rezultātu. Ja neievadāt vērtību, rezultāts netiks reizināts.
   • Laukā Bruto/neto izvēlieties, vai, aprēķinot debitora monetāro rezultātu, ir jāizmanto rēķinā norādītā bruto vai neto summa.
   • Ja debitora atgriešanas summas ir jāatņem no debitora rēķina kopējā aprēķina, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atņemt atgriešanas vērtību.

Debitora RFM rādītāja skatīšana

Lai skatītu klienta RFM rādītāju, izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru.

1. Dodieties uz Zvanu centrs>Žurnāli>Klientu apkalpošana.
2. Lapas Klientu apkalpošana rūtī Klientu apkalpošana, meklēšanas laukos atlasiet meklējamā atslēgvārda veidu un ievadiet meklējamo tekstu.
3. Atlasiet Meklēt.
4. Lapā Debitora meklēšana atlasiet nepieciešamo debitora ierakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt debitoru.

RFM rezultāts tiek rādīts lapas Klientu apkalpošana labajā pusē, grupā Pasūtījumu vēsture.

RFM analīzes ierakstu skatīšana vai vēstures notīrīšana

Lai skatītu RFM analīzes ierakstus vai notīrītu vēsturi, izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru.

1. Dodieties uz Zvanu centrs>Periodisks>RFM analīze.
2. Lapā RFM analīze atlasiet ierakstu, kuru vēlaties apskatīt.
3. Lai skatītu ierakstu vēsturi, atlasiet kopsavilkuma cilni Vēsture.
4. Lai notīrītu ieraksta vēsturi, atlasiet Notīrīt vēsturi.